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美的集团(000333)中报解读:营收 品牌双第一的巨大转型 推动中国进入大厨电时代

2017-08-31 14:31:57阅读(0

  美的集团000333)8月30日晚披露半年报,公司2017年上半年实现营业收入1244.5亿元,同比增长60.53%,归属于上市公司股东的净利润108.11亿元,同比增长13.85%,基本每股收益1.67元.

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  一、行业地位稳步提升,效率指标持续优化.

  公司美的原业务收入增长34%,归母净利润增长21%.告期内,公司收购的库卡集团营收135.13亿元,净利4.51亿元,分别同比增长35%、98%.经营业务保持有效增长;东芝家电经营业绩持续改善,与美的产品事业部协同互补项目达50多个,已完成洗衣机、吸尘器、微波炉等多个产品上市.

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  二、收购库卡机器人,布局工业机器人领域

  2017年1月,美的集团成功收购机器人公司德国库卡集团,此次收购加速推进公司“智慧家居 智能制造”战略,也使得其在机器人领域有了大展拳脚的契机.上半年,库卡机器人业务收入同比增长34.9%,达到历史最高水平,并持续获得新的订单资源,订单增长16%.同时,美的集团与库卡集团合作成立广东美的智能机器人有限公司,把握智能物流机器人、康复养老市场等市场新机会.

  三、大力发展技术创新,实现技术赶超,形成独创技术.

  1.美的集团已经搭建出“两层四级”研发架构.集团中央研究院层面:

  l  开展颠覆性研究、前沿技术研究,及共性技术、未来技术研究;

  l  下面事业部层面:负责个性化技术研究和产品开发.

  2.建立大研发格局观

  预计2017年美的集团研发投入将超过80亿元,以当前汇率折算,约为12亿美金.目前美的已在全球建立17个研发中心,公司继续推动全球化研发布局,整合全球研发资源.4月硅谷未来技术中心办公大楼落成并挂牌、路易斯维尔研发中心新迁办公室;5月日本研究所成立、美的欧洲研发和创新中心在奥地利格拉茨成立;6月美的用户体验创新(上海)实验室挂牌;7月新加坡研发中心入驻,,与国内外顶级科研机构合作,打造全球创新生态系统.

  小牛股票点评:中国即将进入大厨电时代.目前,厨电行业利润率最高,品牌集中度最低,依据中怡康调查机构提供的数据,2017年,中国厨电市场总规模将达到952亿元.两大厨电行业巨头老板电器002508)和方太的市场占有率合计不足19%,品牌集中度超低.目前,中国厨电行业已经分化成两大阵营:专业厨电企业和综合型厨电企业.专业阵营最具代表性的就是方太、老板.综合型阵营最具代表性的企业是美的、海尔,品牌知名度高,规模优势明显.美的厨电的发展战略,是从规模领先到产品领先,再从产品领先到技术领先、品牌领先,最终回归到市场领先.核心是产品创新.美的集团在全球拥有17个创新中心,可同时开展上千项技术研究,这样的研发能力,专业厨电企业完全无法抗衡.美的厨电的规划是未来二年之内,彻底实现从“营收第一”,到“营收 品牌双第一”的巨大转型,直接推动中国进入大厨电时代.

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