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聪明钱跑步入场!新能源反包雅化成妖 一股走得有意思!4季度布局这些股

2017-09-14 07:27:42阅读(0

  说说机构反馈,对火爆的新能源和周期,持仓的倾向于继续持有部分头寸,看板块变化,没持仓的在等调下来的机会。对大盘战略看多,观察成交量和板块轮动。关注较多的有大金融、白酒、环保、电子、传媒等,主题关注国企改革、AI、次新。

  有机构给吹了风,十九大前,维护市场稳定最重要。估计市场不会有大调,调也是小调。聪明钱还在持续入场!两市融资连续十二天攀升,周二增加45亿到9736亿元。

  周三大盘震荡,新能源车还是最强板块,下游补涨的安凯客车000868)三连板,午后板块再冲高,雅化集团002497)、融捷股份002192)、西藏城投600773)、江特电机002176)涨停,反包了!雅化集团走妖了,这个位置也不建议大家去追了,有票的可以给夜报哥点个赞,从7月24日夜报哥提醒至今,涨幅80%。另外值得注意的是,之前和特斯拉有过建厂传闻的上海临港600848)(公司嘴上否认),不知不觉中,这几天新高了,有点意思。

  周三,苹果概念股不出意外见光死,史上最贵iphone发布了,后面看订单情况,火爆的话还会继续炒。

  位置高的票很多人不敢买,还有哪些是洼地?四季度行情幺蛾子多,逆袭的板块有三个特征:低涨幅、低配置、政策或事件催化,海通策略力推券商、建筑、地产。

  军工也在低位,中长期布局绩优成长军工股,标的有凌云股份600480)、中航黑豹600760)、精准信息300099)、四创电子600990)、航发动力600893)、航天电器002025)等。中航黑豹重组获注沈飞集团进入最后阶段,月底前要回复重组问询,等证监会核准后将变身两市唯一战斗机标的。

  市场预期在低位、业绩可能改善的板块,还有火电和航空。煤电重组,还要搞去产能,龙头有:大唐发电601991)、华能国际600011)和华电国际600027)。航空股估值方式正有望从周期转向消费,后续甚至体现成长属性,标的有:南方航空600029),中国国航601111)。

  邻近四季度,要重视环保。北方治霾不光限产,还搞清洁取暖。夜报哥之前也说过搞环保小笼包、胡辣汤涨价的事,环保有多严?农村小摊都不让烧煤、改用燃气了。四部委刚发了文件,京津冀和周边28城搞煤改气、煤改电,煤改气的票有:迪森股份300335)、大元泵业603757)、百川能源600681)、蓝焰控股。机构看好的环保股还有:清新环境002573)、聚光科技300203)、上海洗霸603200)、启迪桑德000826)。

  十一长假临近了,旅游股可以看看,比如中国国旅601888)、中青旅600138)等。

  


【热点题材】煤改气、维生素D3、多晶硅。

  一、煤改气:迪森股份、金鸿控股000669)。

  河北省13日召开全省秋冬季大气污染综合治理攻坚行动电视电话会议,要求突出抓好清洁供暖,深入实施燃煤治理工程,加快“气代煤”、“电代煤”进度,全力保障天然气供应。

  点评:与燃煤相比,天然气能源具备清洁、低碳、高效等优势。发改委不久前下调了非居民用天然气基准门站价格,也将促进天然气消费量提升。迪森股份主营天然气供热运营、家用燃气壁挂炉等,上半年净利润同比增长103%;金鸿控股的燃气业务布局广泛,河北地区业务占比较大。

  二、维生素D3:花园生物300401)、金达威002626)。

  9月13日起,全球第三大维生素D3生产商海盛制药提高饲料级维生素D3粉价格至600元/千克,创历史新高,较目前市场最高报价450元/千克上涨33%,今年涨幅达到750%。今年以来,饲用维生素中,泛酸钙、维生素B1、维生素B6等已相继创出历史新高。

  点评:目前,下游饲料行业已进入生产旺季,需求大幅提升,山东、浙江等饲用维生素主产区接受环保督查,多数企业开工受限,低价库存消耗后提价意愿强烈。下游饲料企业近期已开始提价,显示维生素涨价传导顺畅,行业进入量价齐升阶段。花园生物是全球最大维生素D3生产商,年产能3000吨约占全球产能43%;金达威是国内主要维生素D3生产商。

  三、多晶硅:晶盛机电300316)、旷达科技002516)。

  全球第二大多晶硅生产商瓦克集团位于美国田纳西州的生产基地近日因技术故障发生一起物质泄漏和爆炸事故,管道也因此遭受损坏,工厂暂时停止生产,年产能为2万吨多晶硅。

  点评:瓦克集团田纳西基地停产,预计会对全球多晶硅供应产生冲击。目前我国多晶硅供应仍然偏紧,赛维LDK和盾安光伏检修尚未结束,新特能源和新疆大全则计划在不久后检修。晶盛机电是国内技术领先的晶体硅生长设备供应商。旷达科技通过收购涉足太阳能光伏电站运营。

  


【公告点睛】

  1、增持

  建研集团002398):获福建隆顺祥投资举牌,持股达5%。

  辉隆股份002556):控股股东拟增持1%-2%股份,增持价12元/股以内。

  山东威达002026):控股股东增持420万股(总股本的1%),持股升至26.07%。

  神农基因300189):曹欧劼增持1261万股(总股本的1.23%),持股升至6.23%。

  2、减持

  *ST东数002248):山东高新投拟减持1845万股(总股本的6%)。

  东华测试300354):控股股东及其一致行动人拟合计减持不超5%股份。

  3、其他

  中科信息300678):股价异动核查工作仍在进行中。

  合肥百货000417)澄清:参股公司与腾讯战略合作,不涉对公司提供新零售整体解决方案。

  蒙草生态300355):联合体中标115亿元PPP项目,为去年营收4倍。

  首航节能002665):与中核辽宁签署框架合作,拟成立合资公司150亿投建光热电站。

  大康农业002505):定增募资不超33亿,打造肉牛产业链。

  东华软件002065):发布AI+新产品。

  东软集团600718):与丰田在电动车领域战略合作。

  


【要闻精选】

  1、国务院常务会议:坚定不移去过剩产能,彻底清查未纳入地条钢清单的落后钢铁产能。

  2、消息称监管部门正监控虚拟货币交易平台,意在禁止所有交易。

  3、四部门:重点推进京津冀及周边地区“2+26”城市“煤改气”“煤改电”及可再生能源供暖工作。未来3年地方财政将投入约697亿元保障清洁取暖改造。

  4、河北秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案印发:对钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产。

  5、中国钨业协会:理性看待钨精矿价格上涨,尚未回归到2014年水平,依然背离资源价值。

  6、工信部发布《印染行业规范条件(2017版)》,七大重点流域干流沿岸要严控印染项目环境风险。

  7、13日龙虎榜:营业部资金净买入前三的是云煤能源600792)、江特电机、柳钢股份601003),金额分别达1.35亿元、1.17亿元、0.91亿元。

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  号主老A,是有10多年炒股经验的老手,金融科班出身,实战经验丰富,洞悉市场趋势,擅长仓位管理。

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