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资本策略地产(00497)附属拟发行2亿美元高级永续资本证券

2017-09-14 10:02:52 来源: 作者:董慧林
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  资本策略地产(00497)公布,于2017年9月13日,该公司及全资附属ESL与星展银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、J.P.

  Morgan Securities plc、UBS AG

  香港分行、尚乘资产管理有限公司、招商证券(香港)有限公司、工银国际证券有限公司及泛海证券有限公司(各自为联席牵头经办人)就资本证券发行订立认购协议。 ESL

  将发行本金总额为2亿美元的资本证券,自交割日期至2022年9月20日分派率为每年5.75%,资本证券并无到期日。

  公告称,资本证券发行的估计所得款项净额将约为1.97亿美元。ESL将把整笔所得款项净额转借予公司或较大集团的其他成员公司,再用作较大集团债务的再融资及较大集团的一般营运资金。

  此外,该公司已获取将资本证券在新加坡交易所上市的原则上批准,并无亦不拟申请资本证券于香港上市。

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