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11月北向资金净流入469亿 创历史第二高 集中杀入33股 这有他们的“抄底名单”

2018-12-07 08:43:25阅读(0

  12月5日,沪指在隔夜美股大跌的影响下,收跌0.61%,但这并未阻止北向资金继续净流入。数据显示,北向资金净流入8.91亿元,这已是北向资金连续第8个交易日实现净流入,累计流入283.09亿元。而且,11月份北向资金净流入达469.13亿元,创下近半年新高,也是历史第二高。

  12月6日,A股三大股指全线下跌,沪指跌1.68%,深成指跌2.44%,创业板指跌2.61%。北向资金未能保持继续净流入,一日净流出42.3亿元。

  值得注意的是,12月5日是深港通迎来开通两周年,期间深港通总成交额累计4.15万亿元,中小创成为北上资金重点关注标的,数据显示,深股通投资者持股比例超过10%的5只标的中,4只均为中小板和创业板股票,深股通新增持股5%以上的标的中,61.54%为中小板和创业板股票。  在外资纷纷看好A股的当下,资金正加速流入A股市场。特别在明年MSCI将大幅调高纳入A股比例以及富时罗素也将纳入A股等背景下,外资正源源不断的输入A股,更重要的是,外资已成为A股市场不可忽视强大力量。

  因此,哪些个股和行业是北上资金重点关注的标的,成为市场关注的课题。我们先来看三大数据:

  11月份北上资金共增持949只股票,从增持资金来看,贵州茅台600519)、招商银行、中国平安位列增持资金前三名,被增持超过3亿元的还有五粮液000858)、恒瑞医药600276)、南方航空600029)、美的集团000333)、洋河股份002304)、海螺水泥600585)、格力电器000651)等30只股票。

  从增持个股行业分布来看,医药生物、电子、房地产、计算机、金融等五大行业成为北上资金首选的标的行业。

  若将北上资金视为单一个体来看,截至12月3日数据,北上资金已“举牌”49只A股股票,其中,持股比例超过10%的共有13只股票,分别是上海机场600009)、方正证券、伊利股份600887)、大族激光002008)、福耀玻璃600660)、美的集团、白云机场600004)、恒瑞医药等。

  值得注意的是,北上资金11月份重点减持了航天信息600271)、宝钢股份600019)、苏宁易购002024)、分众传媒002027)、华域汽车600741)、云南白药000538)等11只股票,减持金额均超过3亿元,传媒、化工、钢铁等板块成为北上资金重点逃离的行业。

  11月份北向资金净流入469亿创半年新高

  美股周二暴跌,三大指数跌幅均超过3%。受此影响,亚太股市早盘全线低开,沪指收跌0.61%,深成指收跌0.32%,创业板指收跌0.48%。

  不过,这并未阻止北向资金继续净流入。数据显示,12月5日北向资金净流入8.91亿元,这已是北向资金连续第8个交易日实现净流入,累计流入283.09亿元。而且,11月份北向资金净流入达469.13亿元,创下近半年新高,也是历史第二高。

  12月6日,A股三大股指全线下跌,沪指跌1.68%,深成指跌2.44%,创业板指跌2.61%。北向资金未能保持继续净流入,一日净流出42.3亿元。

  此外,12月5日是深港通迎来开通两周年。数据显示,两年时间,深港通总成交额累计4.15万亿元,其中深股通运行467个交易日,成交额累计2.87万亿元,日均成交额从开通首月的15.41亿元增长至最近一个月的96.29亿元,增幅524.85%。深港通在我国资本市场双向开放中扮演着日益重要的角色,成为国际投资者投资中国的重要渠道,为改善A股投资者结构发挥了积极作用。

  再来看一个组数据:

  截至12月5日,深股通投资者持股比例超过10%的5只标的中,4只均为中小板和创业板股票,深股通新增持股5%以上的标的中,61.54%为中小板和创业板股票,凸显深市创新经济的特色。

  受益于深市创新经济的吸引力,深股通在北向交易中的占比由开通首月的26.05%增长至最近一个月的44.65%。深港通开通两年来,持续保持跨境资金净流入态势。截至12月5日,深股通累计净买入2668.37亿元,港股通累计净买入1565.39亿元,累计跨境资金净流入1102.98亿元。

  值得注意的是,在外资纷纷看好A股的当下,资金正加速流入A股市场。11月份北向资金净流入达469.13亿元,创下近半年新高,也是历史第二高。

  整体来看,北向资金单月净流入超过100亿的月份共有26次,而单月净流入超过400亿的仅有3次,2次都发生在今年,一次5月份一次11月份,另外1次发生在沪港通开通当月——2014年11月。

  北上资金大举杀入33股

  11月份,北上资金大举杀入A股,增持个股成为市场关心的课题。

  据记者统计,11月份北上资金共增持949只股票。从增持资金来看,贵州茅台、招商银行、中国平安位列增持资金前三名,分别被增持60.18亿元、37.30亿元、37.22亿元,此外,被增持超过10亿元的还有五粮液、恒瑞医药、南方航空、美的集团、洋河股份、海螺水泥、格力电器等7只股票。

  兴业银行、中国国旅601888)、伊利股份、中国石化、平安银行、爱尔眼科300015)、浦发银行、泸州老窖000568)等8只股票被增持超5亿元,大族激光、小天鹅A、交通银行、沃森生物300142)、海康威视002415)、通威股份600438)、顺鑫农业000860)、中国建筑、中国太保601601)、北京银行、青岛海尔600690)、方大特钢600507)、涪陵榨菜002507)、中国神华601088)、中兴通讯等被增持超3亿元。

  从增持股份数量来看,北上资金增持超3000万股的个股共有27只,其中,南方航空、中国石化、招商银行3只股票被增持超1亿股,分别增持3.43亿股、1.41亿股和1.29亿股。

  北上资金大举减持11股

  有增必有减,我们继续来看北上资金在11月份对哪些个股进行了减仓操作。

  据记者统计,11月份北上资金共减持了694只股票。从减持资金来看,航天信息、宝钢股份、苏宁易购位列前三名,分别被减持5.13亿元、4.69亿元、4.65亿元,此外,被减持超过3亿元的还有分众传媒、华域汽车、云南白药、宇通客车600066)、中国化学601117)、立讯精密002475)、康得新002450)、大秦铁路601006)等8只股票。

  双汇发展000895)、鞍钢股份000898)、新兴铸管000778)、比亚迪002594)、三钢闽光002110)、三花智控002050)、柳工000528)、山鹰纸业600567)、智飞生物300122)、沪电股份002463)、中南传媒601098)、迅游科技300467)、海澜之家600398)、索菲亚002572)、重庆百货600729)、华帝股份002035)、恒生电子600570)、凯乐科技600260)、福耀玻璃、唐山港601000)、杰瑞股份002353)、紫金矿业601899)、中直股份600038)、三安光电600703)等24股被减持超1亿元。

  从减持股份数量来看,北上资金减持超1000万股的个股共有29只,其中,分众传媒、宝钢股份、新兴铸管、中国化学等4只股票被减持超5000万股,鞍钢股份、山鹰纸业、唐山港、苏宁易购、大秦铁路、紫金矿业、宇通客车、康得新、徐工机械000425)、华域汽车、柳工、航天信息等12股被减持超2000万股。

  北上资金重点增持五大行业

  每日盘后,港交所会例行公布沪股通和深股通十大活跃成交股,以此可以看出北上资金对于A股标的的青睐度。

  据记者统计,11月份,共有54只股票登上沪股通和深股通十大活跃成交股。从资金净流入角度来看,贵州茅台、招商银行、中国平安、五粮液、恒瑞医药位居前五,分别净流入60.75亿元、37.91亿元、37.41亿元、31.75亿元、24.85亿元。

  整体来看,11月份北上资金增持了949只股票,从行业分布来看,医药生物、电子、房地产、计算机、金融等五大行业成为北上资金首选的标的行业。从被减持行业来看,694只被减持个股中,传媒、化工、钢铁等板块成为北上资金重点逃离的板块。  北上资金已“举牌”49只股票

  数据显示,今年以来北上资金净流入A股市场金额高达2945.09亿元,特别是A股纳入MSCI之后,外资通过陆港通更是加速净流入A股市场,甚至流入速度之快已超过明盛公司的预料。整体来看,自2014年11月份沪港通开通以来,北上资金已经净流入金额达到6420.24 亿元。

  若将北上资金视为单一个体来看,截至12月3日数据,北上资金已“举牌”49只A股股票,其中,持股比例超过10%的共有13只股票,分别是上海机场、方正证券、伊利股份、大族激光、福耀玻璃、美的集团、白云机场、恒瑞医药、中国国旅、宇通客车、聚光科技300203)、老板电器002508)、华测检测300012)。

  外资纷纷看好A股

  高盛亚洲中国首席股票策略师刘劲津在接受记者专访时表示,目前,海外投资者普遍看好A股,其中,欧美投资者对A股投资兴趣升至10年高位。相反,美股经历了10年的牛市,估值相对较高,海外投资者对于美国市场比较悲观。而且美股整体PE在17倍左右,A股10倍不到的PE更有吸引力。

  对A股虎视眈眈外资机构还有瑞银。瑞银资产管理中国股票主管施斌认为,A股在MSCI指数中权重提高,以及纳入富时罗素指数体系,将增加外资对A股的主动型投资。从长远来看,A股目前估值水平较低,是较好的切入时点。施斌透露,自己最看好的板块是消费、医疗和互联网。

  前几日,MSCI明晟亚太地区研究负责人Chin Ping Chia称,计划明年将中国内地股票在其全球基准指数中的权重由5%提高至20%,可能会吸引逾800亿美元(5500亿人民币)的新外国投资进入这个全球第二大经济体的股市(A股市场)。

  值得注意的是,在MSCI宣布将中国A股纳入其全球指数体系后,竞争对手富时罗素也加快了步伐。9月27日,富时罗素宣布,将A股纳入其全球股票指数系列,并于2019年6月开始实施。

  富时罗素公布的文件显示,A股纳入富时罗素的过程将分为三步,2019年6月纳入20%(20亿美元),2019年9月纳入40%(40亿美元),2020年3月纳入40%(40亿美元),涵盖大、中、小股票。从纳入比重来看,在第一阶段,A股将占到富时罗素新兴市场比重的5.57%,“入富”第一阶段将带来100亿美元净被动资金流入。

  广发证券表示,A股如纳入富时指数,预计纳入富时指数给A股带来的短期资金流与MSCI相当。将进一步加快A股融入全球资本市场步伐,A股市场追求蓝筹股、价值股的风格将进一步强化。

  桥水联席首席投资官Bob Prince认为,美联储推进货币政策正常化进程已开始对经济活动构成冲击,并令金融市场承压,美国经济面临繁荣减速的局面。随着欧美经济周期接近尾声,投资者应考虑“转向东方”。五年之内,以中国为首的新兴亚洲经济集团经济规模增量将与日本经济相当;十年之内,增量规模可匹敌欧洲经济。

  值得注意的是,今年以来,外资私募机构开始加速进入中国市场。

  近日,全球最大的资管公司贝莱德(BlackRock)旗下的“贝莱德中国A股机遇私募基金1期”开始发行,引发市场重点关注。据记者不完全统计,今年以来已备案并发行的外资私募基金数量达到15只,分别来自于10家外资私募机构。

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