一个月暴涨185% 最新涨价概念来了 A股龙头公司坐拥巨量产能

2020-03-28 11:03:37 来源: 同花顺金融研究中心

  在新冠肺炎疫情全球蔓延的拖累下,维生素等原料药再掀涨价潮。数据显示,维生素D3价格27日报300元/千克,较上周五涨148元/千克,本月涨幅已超过185%。维生素A、维生素E在27日的报价分别为535元/千克、83元/千克,本月涨幅分别为59.7%、17%。

  疫情全球扩散 供求局势紧张

  事实上,中国一直是全球最大的化学制药原料生产和供应国,维生素A行业中,新和成、安迪苏600299)、浙江医药600216)更是占据全球产能近6成,对于产品供应控制力极强。此次因受新冠肺炎影响,国内三家企业复产较往年同期相比进度滞后,负荷偏低。此外根据东吴证券601555)研报显示,作为第三大供应商的巴斯夫路德维希工厂于19年6月进行检修,11月复产,但是开工一直不高,并且20年下半年因为装置并线,还需要进行计划检修,供求格局偏紧且有恶化迹象。

  图片来源:东吴证券

  图片来源:东吴证券

  维生素E方面,虽然供求格局弱于维生素A,但东吴证券认为,随着帝斯曼参股Amyris以及收购其巴西工厂,有理由对维生素E的中期格局持乐观态度,另外,比较关键的是,能特科技19年9月份停产进行技改,但是新冠肺炎导致能特科技的技改进度大幅度推后,维生素E油由供求偏松的格局转为供求平衡偏紧。

  图片来源:东吴证券

  图片来源:东吴证券

  行业整体景气度和持续时间有可能超预期

  有分析人士指出,虽然短期由于供需不平衡导致的涨价持续性仍有待观察,但从中长期看,随着国内养殖业逐渐回暖,下游需求好转加速社会库存消化,利于供给端继续掌控主动权,支撑维生素价格。光大证券601788)认为,在行业库存低位、下游出口需求强劲、国内饲料需求向好等因素支撑下,维生素行业整体景气度和持续时间有可能超预期。

  不过,也有机构提醒,虽然从报价趋势来看,价格仍处于快速上涨阶段,涉及品种可能进一步增加。需要注意的是,各维生素品种基本面有所不同,疫情带来的涨价持续性仍有待观察。

  维生素概念股名单:

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