美联储纪要及桑德斯退出大选提振 美股全线走高道指涨近800点

2020-04-09 05:46:27 来源: 金融界

  金融界美股讯 北京时间4月9日消息,投资者关注新冠疫情进展,同时美联储纪要表示疫情结束前不加息以及桑德斯退出2020年总统大选均为市场带来提振,美股全线收涨,道指涨近800点,标普自3月23日低位反弹23%,航空股及石油股走高,在线教育集体走低,瑞幸咖啡继续停牌,好未来自爆营收造假收盘跌近7%。

  截止收盘,标普500指数上涨90.60点,涨幅3.41%报2749.98点;纳斯达克指数上涨203.60点,涨幅2.58%报8090.90点;道琼斯指数上涨779.70点,涨幅3.44%报23433.57点。美股板块全面上涨。房地产板块上涨7.38%。能源板块上涨6.67%。通用板块上涨5.45%。材料板块上涨4.89%。金融板块上涨4.37%。医疗板块上涨4.12%。工业板块上涨3.63%。非必需品行业基金板块板块上涨3.15%。科技板块上涨2.69%。通讯板块上涨2.14%。必需品行业基金板块上涨1.48%。

  美联储会议纪要披露各官员均同意放宽货币政策挽救经济,降低失业率,同时维持0利率至疫情结束并重启扩表;美股盘中剧烈震荡尾盘仍然收高。盘前亚洲市场涨跌互现,日本股市稳健冲高,全国紧急状态宣布后日本央行将进一步推出宽松政策刺激经济增长,日经225指数涨幅超过2%,中国股市则小幅收跌;盘前欧洲市场表现平平,在经过反复协商后欧盟仍未能就统一的财政扶助计划达成协议,美股期指一度出现小幅回落,麦当劳发布警告称公司全球同店销售预计将下滑超20%;早盘三大指数全部高开,科技股表现强势,社交媒体类股票如Facebook和推特领跑市场,推特更大涨超10%,金融板块也在高盛带动下支撑市场走势,标普500指数短线回落后很快开始走高,突破2700点整数关口,VIX市场恐慌性指数回落,工业板块也受到波音提振走强;盘中各指数窄幅震荡,多个板块出现“洗牌行情”,主要科技股如苹果等冲高回落,消费股后劲不足,材料板块开始走强;下午2点美联储会议纪要正式发布,货币政策宽松态度显露无疑,美元回落,材料板块进一步走强,同时欧佩克会议传出消息称各国已经同意减产1000万桶以上,油价短线飙升超5%,能源板块迅速走强;尾盘三大指数在能源板块拉动下加速上升,标普突破2750点阻力,道指涨幅超过700点,美国疾控部门负责人明确表示疫情好转强于预期。

  市场驱动力

  周三美联储会议纪要显示,美联储不仅认为现在动用所有的利率权力很重要,而且还打算在可预见的未来将利率维持在低位。会议纪要反映出,各国央行官员对冠状病毒对经济的影响感到担忧。委员们认为,冠状病毒的影响将在短期内对经济活动造成压力,并对经济前景构成风险。鉴于这些发展,几乎所有成员都同意将联邦基金利率的目标区间降至0 - 1/4个百分点,并可能保持这一水平。梅斯特在会后的声明中表示,她投了反对票,因为她希望在政策上给予美联储更大的灵活性。

  美联储在会议前两周已经批准紧急降息50个基点。这份文件还包括5月3日一次会议的讨论摘要,当时美联储的政策制定小组宣布批准降息0.75个百分点,将短期利率维持在金融危机期间的水平。资产管理巨头贝莱德 (BlackRock)美国基础固定收益部门主管米勒 (Bob Miller) 说,总的来说,会议记录表明美联储在货币政策上采取了“不惜一切代价”的做法。事实上随着零利率政策的实施,美联储已经将其资产购买规模从最初的7,000亿美元扩大到一个没有具体说明的水平,只要这是维持市场运转和经济运转所必需的。米勒说,他预计美联储的资产负债表将扩大到10万亿美元甚至更多。目前美联储的资产负债表规模略低于6万亿美元。尽管市场已开始将购买资产视为金融危机时期的量化宽松,但美联储官员在会议期间强调,他们的职责是支持市场运转。不过,政策制定者确实表达了对经济未来轨迹的担忧。预计它还将很快宣布针对中型企业的主要街道贷款计划的更多细节。

  据美国有线电视新闻网当地时间8日报道,美国国会参议员、民主党总统竞选人桑德斯当天宣布退出总统竞选。在冠状病毒引发的经济危机中,这条消息在一定程度上缓解了华尔街的政治担忧。目前,美国大选民主党党内初选仅剩前副总统拜登一名参选人。

  美国总统特朗普抨击世界卫生组织在新冠疫情大流行的“各个方面”都做错了,并威胁要停止向世卫组织提供资金。同时,特朗普为自己在公开场合对新冠疫情严重性轻描淡写的几周时间进行了辩护。美国财长姆努钦周三表示,美国总统特朗普正在研究重启经济的日程表。特朗普表示,重新开放美国“宜早不宜迟”。

  前美联储主席本-伯南克表示,减缓冠状病毒扩散的措施将导致本季度美国经济急剧下滑,之后经济不会出现迅速、大幅反弹。他表示:“我不认为会有快速复苏。我们可能不得不逐步重启经济活动,并且之后还有可能遇到活动再度放慢的阶段。”

  尽管他表示第二季度经济折合成年率可能萎缩30%甚至更高,但伯南克不愿将之与长达12年的大萧条作比。“如果一切顺利,那么一两年内我们的情况就应该会大为好转,”伯南克称赞美国财政和货币当局在这场危机中的应对“相当好”。他补充说可能还会有进一步的财政行动。这位前美联储主席表示,美联储在恢复金融市场秩序方面取得了进展。“我们已经看到信贷市场有所改善。”伯南克表示,他怀疑美联储将在较长时间内把短期利率有效控制在零,因为该行寻求将通胀率提升至2%的目标并使劳动力市场恢复到充分就业。他称:“就目前而言,通胀不是什么大的风险,”他说。“明年更应该担心通胀下降、低通胀,而不是高通胀。”

  据美国约翰斯-霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间4月8日7时10分左右,全球新冠肺炎确诊病例超141万例,共计1414738例;累计死亡81259例,累计治愈298642例。根据美国全国广播公司(NBC)提供的数据,周三美国密苏里州新增确诊病例169例,全美确诊感染病例数量达到400,081例。

  研究分析

  尽管冠状病毒感染病例数据有所改善,市场风险偏好也随之反弹,但许多分析人士认为,现在不能期待近期内市场波动性将会降低、市场将回归平静。Renaissance Macro Research经济部主管Neil Dutta在周二的研报中表示:“现在断定市场已经完全风平浪静,还为时尚早。首先,随着公共健康方面的消息变好,经济方面的消息可能会变得更糟。”

  Dutta表示:“4月份的经济数据将令人难以接受,因为当月国内生产总值(GDP)数据年率可能会以50%的速度收缩。下周我们就会看到3月份的零售销售和4月份的几个区域PMI报告。”他补充道,当社交距离措施最终取消时,“‘开放’经济也将是说起来容易、实践却难得多。”他表示:“这不是一键启动的事,而是一个渐渐转变的过程。”

  橡树资本管理公司联合创始人兼董事长霍华德-马克斯(Howard Marks)周二表示:“主张防御而不是进攻的投资者今年遭受的损失较小,他们的表现相对出色、更满意,他们有更多的时间来寻找便宜的股票,而不是处理遗留问题。”霍华德-马克斯表示:“因此,我觉得这是一个机会,谨慎的投资者可以减少对防御的过分重视,并开始朝着更中立的立场、甚至朝着进攻的方向迈进,这取决于他们是否希望抓住刚刚出现的机会。”

  美国银行的衍生品团队表示,近期股市的反弹是对美联储推出无限QE的连带反应。美联储在3月23日推出了前所未有的无限QE措施,旨在刺激经济增长、稳定金融市场,但直到现在才开始发挥作用。美国银行衍生品分析师Benjamin Bowel称:“尽管美联储出手救市,但历史经验表明,在熊市结束之前,市场仍需经历大幅波动。”他认为,认为,熊市时期出现反弹是正常现象,历史数据表明标普500指数甚至可能反弹至近3000点,但股市在全面复苏之前仍会不停波动并触及新低。

  比尔·盖茨在PBS新闻一小时节目中接受朱迪·伍德拉夫采访时表示,美国人可能要到2021年秋天才能从新冠病毒中“完全安全”。据致力于开发针对COVID-19的治疗方法的研究人员说,这是因为开发和部署疫苗还需要一年多的时间。这位亿万富翁慈善家表示f: “疫苗至关重要,因为在你有了疫苗之前,一切才能真正控制。”“它们可以在一定程度上控制,但反复出现的并发症风险将一直存在,除非我们有可以研发出疫苗。”社交距离有助于减少COVID-19的数量。盖茨解释说,而这样做的目的是将感染人数减少到可以在“接触者进行追踪排查”(对与感染者密切接触者进行密切监测的过程),以便保持必要的隔离。

  6到12个月后美国的生活将会是什么样子,盖茨认为中国是一个很好的榜样。“他们让人们回去工作,但他们都戴着面具,检查温度。况且中国不会举办大型体育赛事,因此能够避免出现大幅反弹。”不过他强调,大型公众集会“可能要等到广泛接种疫苗之后才会恢复”。除此之外,就像伍德拉夫所说的,“回归到某种表面上的正常”,可以通过观察其他国家的行为来预测。盖茨解释说,例如,瑞典没有“那么多的隔离”,所以他们的经验将是有益的。盖茨一直与华盛顿大学的全球卫生研究中心卫生指标与评估研究所合作,以进一步了解“哪些国家的哪些政策似乎在发挥积极作用”。

  个股消息

  美股芯片股集体上涨,恩智浦、微芯科技、应用材料涨超8%。 航空和邮轮股普涨,皇家加勒比邮轮涨近12%,美国航空集团涨10.42%,达美航空涨5.54%,美国联合航空涨11.6%。石油股走高,英国石油涨2.2%,埃克森美孚石油涨4.57% ,道达尔涨1.62%,雪佛龙涨5.19%,斯伦贝谢涨4.46%,哈里伯顿涨7.34%。

  麦当劳表示,全球爆发的COVID-19严重扰乱了其业务。目前,该连锁店在全球约75%的餐厅处于运营状态,其中大多数已将重点放在送餐和打包带走上。1月和2月的全球可比销售额在大多数国家都很强劲,但从3月中旬开始,在许多市场都出现了大幅下滑。第一季度全球可比销售额为-3.4%(3月份为-22%) 。美国可比销售额增长0.1%。由于流感大流行,分析师的预期已不再适用。在资产负债表方面,MCD表示已采取重要措施保持财务灵活性,包括暂停回购,并在第一季度通过在债券市场融资65亿美元增加现金头寸。麦当劳今年将减少资本支出。麦当劳同时下调了其20财年和长期预测。该公司股价收于174.45美元。日内上涨1.08%,收于177.49美元。

  好未来周二表示,在例行的内部审计过程中发现,一名员工在销售新推出的“轻课”业务中存在不法行为,与外部供应商合谋通过伪造合同及其他文件的方式虚增轻课业务的销售收入。在发现之后,好未来立刻报警,目前该员工也被依法拘留。好未来称,2019年3月至2020年2月期间,轻课业务销售总额约占据总收入3%至4%。

  百度APP部分频道停止更新,进入维护状态。央视新闻报道,北京市互联网信息办公室有关负责人称百度存在传播低俗庸俗信息等问题。目前,其推荐频道、图片频道、视频频道、财经频道、科技频道均已清空,打开后页面显示认真整改,为用户提供更好服务。

  浑水机构和Wolfpackresearch机构分别发文称,双方正在对爱奇艺进行全面研究,认为爱奇艺在用户、收入等方面存在欺骗性行为。针对此事,爱奇艺发布声明称,该报告包含大量错误、未经证实的陈述以及与爱奇艺有关的误导性结论和解释,爱奇艺会按照美国证券交易委员会和纳斯达克全球精选市场的适用规则和条例进行透明且及时的披露。

  遭遇做空2个月后,跟谁学创始人陈向东在媒体沟通会上回应了财务是否造假的相关问题。财务报表上而言,跟谁学好到没朋友,所以市场上投资人不会说你好话。陈向东在发布会上称,公司数据经受德勤审查没有造假,内部已在2019年年底成立督察部,每月核实业务数据。对于如何回击做空,陈向东表示由于处于窗口期,个人短期内无法增持,如果政策允许,他将毫不犹豫增持公司股票。近期,跟谁学不会再启动新的融资。

  中国环球航运美国有限公司与中国远洋股份有限公司88.5%的股东吴科林签署了一份股票购买协议,将以现金加股票的方式,以375万美元的价格收购75%的多数股权。Mandarine Ocean的平均年收入约为3800万美元,根据收购计划,从第二季度开始到2021财年,澳华的收入将大幅增长。中国国际集团首席执行官曹磊表示: “这对我们公司来说是一个里程碑式的协议。在中国冠状病毒带来的挑战和延误开始消退之际,我们开始看到经济活动水平的提高,这使我们的业务得以扩张。”中国已恢复生产,这导致抵达港口的出口货物增加,需要船只处理积压的集装箱。他说: “我们认为,这是一个机会,让全球和中国的海洋创造一个‘双赢’的局面,我们可以利用我们的关系和专业知识,以更快的速度发展他们的业务。”

  其他市场

  欧洲股市周三收盘下跌,终结了此前的二连涨走势。欧洲斯托克600指数下跌0.59点,报收于326.00点,跌幅为0.19%;德国DAX 30指数下跌0.32%,报收于10323.88点;英国富时100指数下跌0.80%,报收于5658.91点;法国CAC 40指数下跌0.37%,报收于4421.82点。与此同时,意大利富时MIB指数也下跌0.15%,报收于17386.37点。

  亚太股市周三跌多涨少。富时A50指期跌1.91%。上证综指跌0.19%,深证成指跌0.41%。沪股通净流出10亿,深股通净流出6.84亿。日经225指数涨2.13%,韩国首尔综合指数跌0.90%。

  黄金扭转盘中下跌走势微幅收涨。纽约商品交易所6月份交割的黄金期货价格上涨60美分,报收于每盎司1684.30美元,涨幅为0.04%。美联储会议纪要公布后,电子交易盘中的黄金期货价格攀升至1687美元/盎司。5月交割的白银期货价格下跌27.5美分,跌幅1.8%,收于15.205美元/盎司。

  页岩油产量下降,同时投资者对于各大产油国在本周同意减产的希望有所增强,原油大幅收涨。纽约商业交易所5月份交割的西德克萨斯轻质原油(WTI)期货价格上涨1.46美元,报收于每桶25.09美元,涨幅为6.2%;与此同时,伦敦ICE欧洲期货交易所6月份交割的北海布伦特原油期货价格也上涨3%,报每桶32.85美元。

  因对冠状病毒危机可能接近峰值的乐观情绪消退,且投资者对疫情经济影响的担忧犹存,美元周三小幅走强。早盘中段美元指数持平至略高,报99.993点。美元兑日圆小幅走高,至108.79日圆。欧元兑美元,报1.0883美元,受累于欧盟财长未能就进一步支持受冠状病毒冲击的经济达成一致。这一僵局令债券市场恐慌,并推高了较短期意大利国债收益率。英镑兑美元上涨0.4%,至1.2395美元。

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