安道麦A:2020年第三季度报告全文

2020-10-30 00:07:28 来源: 深交所股票
导语: 安道麦股份有限公司 2020年第三季度报告 作为全球植保行业的领军企业,安道麦股份有限公司为世界各地的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案。安道

安道麦股份有限公司

2020年第三季度报告

作为全球植保行业的领军企业,安道麦股份有限公司为世界各地的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案。安道麦是全球拥有最广泛且多元化原药产品的企业之一,研发实力雄厚,生产设施与制剂工艺走在世界前列;在企业文化上倡导赋权增能,鼓励活跃在各个市场前沿的安道麦人倾心听取农民意见,在田间激发创想。安道麦凭借于此奠定了独特的市场定位,以丰富、独特的复配品种和制剂技术、以及高质量的差异化产品为基础,将解决方案交付给全球100多个国家的农民和客户,满足他们的多样需求。

更多重点信息及详细内容请参见报告附件。

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人(总裁兼首席执行官、法定代表人)Ignacio Dominguez、主管会计工作负责人(首席财务官兼副首席执行官)及会计机构负责人Aviram Lahav声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司所有董事均出席了审议本季度报告的董事会会议。

季度报告及其正文均分别以中、英文编制,如果对两个版本的理解存在任何差异,以中文版本为准。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:千元

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产 48,292,712 45,288,940 6.63%

归属于上市公司股东的净资产 21,964,107 22,371,665 本报告期比上年同期增减 本报告期 年初至报告期末 -1.82%单位:千元

年初至报告期末比上年同期增减

营业收入 6,768,583 1.54% 20,889,623 3.00%

归属于上市公司股东的净利润 20,409 -90.10% 225,058 -71.68%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,876 -94.86% 229,648 -63.11%

经营活动产生的现金流量净额 157,469 -60.55% 1,392,000 1376.75%

基本每股收益(元/股) 0.0086 -89.79% 0.0929 -71.40%

稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用

加权平均净资产收益率 0.10% -0.77% 1.01% -2.45%

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:千元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 7,535 -

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 25,556 -

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 22,777 -

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,309 -

其他符合非经常性损益定义的损益项目 (70,032) 员工提前退休拨备

减:所得税影响额 13,735 -

合计 (4,590) -

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 49,433 (其中A股股东34,867名,B股股东14,576名) 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况

股份状态 数量

先正达集团股份有限公司 国有法人 72.88% 1,708,450,759 -- -- --

荆州沙隆达控股有限公司 国有法人 5.11% 119,687,202 -- -- --

中国国有企业结构调整基金股份有限公司 国有法人 1.43% 33,557,046 -- -- --

中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 1.33% 31,115,916 -- -- --

全国社保基金五零三组合 其他 0.98% 23,000,052 -- -- --

建信基金-工商银行-中航信托-中航信托·天启(2016)293号建信基金定增投资集合资金信托计划 其他 0.55% 12,885,906 -- -- --

香港中央结算有限公司 境外法人 0.25% 5,890,633 -- -- --

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 境外法人 0.19% 4,477,972 -- -- --

蕲春县国有资产管理局 国有法人 0.18% 4,169,266 -- -- --

吴峰 境内自然人 0.17% 4,035,169 -- -- --

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

股份种类 数量

先正达集团股份有限公司 1,708,450,759 人民币普通股 1,708,450,759

荆州沙隆达控股有限公司 119,687,202 人民币普通股 119,687,202

中国国有企业结构调整基金股份有限公司 33,557,046 人民币普通股 33,557,046

中国信达资产管理股份有限公司 31,115,916 人民币普通股 31,115,916

全国社保基金五零三组合 23,000,052 人民币普通股 23,000,052

建信基金-工商银行-中航信托-中航信托·天启(2016)293号建信基金定增投资集合资金信托计划 12,885,906 人民币普通股 12,885,906

香港中央结算有限公司 5,890,633 人民币普通股 5,890,633

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 4,477,972 境内上市外资股 4,477,972

蕲春县国有资产管理局 4,169,266 人民币普通股 4,169,266

吴峰 4,035,169 人民币普通股 4,035,169

上述股东关联关系或一致行动的说明 先正达集团股份有限公司和荆州沙隆达控股有限公司存在关联关系,两者皆为中国化工农化有限公司的控股子公司,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 吴峰,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票1,423,126股,通过普通证券账户持有本公司股票2,612,043股,合计持有本公司股票4,035,169股。

注:截止2020年9月30日,公司回购专用证券账户持有公司B股股份6,255,343股,占公司总股本的比例为0.27%。详情请参见公司2020年10月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购股份进展情况的公告》(公告编号:2020-53号)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易?

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

进入2020年第三季度,由于新冠疫情持续影响全球许多市场,预计全球农化市场呈现温和增长。不少重点农作物价格确有回升,但是以棉花为代表的一些作物上半年因价格下跌导致其播种面积缩小,进而影响了植保产品在美国、巴西以及土耳其等市场的销售。世界各国政府继续出台各项计划大力扶持农民,弥补了新冠疫情对农民造成的一部分收入损失。

尽管各国货币在第三季度对美元汇率有所反弹,但相比2019年的三季度和前九个月,总体普遍表现疲软,这一趋势在公司增长势头最强的新兴市场国家最为明显。

受中国国内环保监管趋严的影响,全行业近年来长期呈现供应紧张态势。随着今年上半年生产与供应水平的总体增加,化工原料与中间体的采购成本在今年上半年开始下降。尽管因新冠疫情爆发一季度有所反复,但生产与供应水平均呈现上行趋势。

经由存货周期传导之后,公司从三季度开始受益于采购成本下降。然而,化工原料与中间体价格下降,对公司自身在中国和以色列的精细化工与中间体销售业务形成了负面影响。

收购江苏辉丰资产

公司于2020年10月29日宣布收购江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“辉丰”)新成立子公司的多数股权,该子公司将囊括辉丰绝大部分植保合成与制剂资产。辉丰既是中国领先的植保产品生产商,也是国内植保产品市场上的一支重要力量。

详情请参阅“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。

年初至本报告期末(千元人民币) 去年同期(千元人民币) 比去年同期增减 年初至本报告期末(千美元) 去年同期(千美元) 比去年同期增减

营业收入 20,889,623 20,282,075 3.00% 2,986,609 2,961,572 0.85%

营业成本 14,757,406 13,607,433 8.45% 2,110,039 1,986,377 6.23%

销售费用 3,681,011 3,664,412 0.45% 526,484 535,288 -1.65%

管理费用 768,156 902,506 -14.89% 109,877 131,885 - 16.68%

研发费用 280,212 317,642 -11.78% 40,069 46,357 -13.57%

财务费用 1,191,155 1,503,130 -20.75% 170,242 219,199 -22.33%

公允价值变动损益 228,849 1,157,695 -80.23% 32,905 170,076 -80.65%

投资收益(损失) 171,333 (467,057) -136.68% 24,295 (69,534) -134.94%

财务费用与投资收益净额 790,973 812,492 -2.65% 113,042 118,657 -4.73%

利润总额 465,547 962,140 -51.61% 66,070 140,951 -53.12%

所得税费用 240,489 167,407 43.66% 34,277 24,537 39.70%

净利润 225,058 794,733 -71.68% 31,793 116,414 -72.69%

EBITDA 3,068,857 3,524,465 -12.93% 438,459 515,069 -14.87%

本报告期(千元人民币) 去年同期(千元人民币) 比去年同期增减 本报告期(千美元) 去年同期(千美元) 比去年同期增减

营业收入 6,768,583 6,666,043 1.54% 978,205 953,422 2.60%

营业成本 4,852,936 4,584,191 5.86% 701,346 655,666 6.97%

销售费用 1,212,443 1,164,638 4.10% 175,224 166,573 5.19%

管理费用 214,970 274,247 -21.61% 31,067 39,224 -20.79%

研发费用 92,027 106,943 -13.95% 13,300 15,295 -13.05%

财务费用 348,363 564,934 -38.33% 50,348 80,798 -37.69%

公允价值变动损益 (36,661) 273,560 -113.40% (5,298) 39,126 -113.54%

投资收益(损失) 119,204 47,386 151.56% 17,227 6,777 154.20%

财务费用与投资收益净额 265,820 243,988 8.95% 38,419 34,895 10.10%

利润总额 16,700 232,965 -92.83% 2,418 33,320 -92.73%

所得税费用 (3,709) 26,870 -113.80% (534) 3,845 -113.89%

净利润 20,409 206,095 -90.09% 2,952 29,475 -89.97%

EBITDA 949,586 1,063,546 -10.71% 137,242 152,113 -9.77%

注:公司主要的海外子公司以美元为计价货币,管理层基于美元计算的结果考量公司业绩,下文中阐述、分析公司表现时也采用美元主导的数据,如上表所示。

财务要点分析

(1) 销售收入

第三季度销售收入按固定汇率计算同比增长12%,前九个月销售额同比增长8%。三季度销售量增幅达11%,前九个月增幅达8%,强有力地带动了销售额增长。

尽管拉美区因新冠疫情蔓延而经受重重限制,但该区域有力的销量增长保障了强劲的业绩表现,进而带动了三季度销售额整体增长。亚太区与印度、中东及非洲区也实现了持续增长。上述地区三季度的显著增长抵消了欧洲与北美因天气条件恶劣而出现的销售额下降。

三季度以美元计算的销售额较去年同期小幅上扬3%,前九个月同比增长了1%;以人民币计算同比增幅分别为2%和3%。以美元(及人民币)计算的销售增幅不及本地货币,反映了多国货币普遍疲软的不利影响,这一态势在拉美、印度、中东及非洲等公司增长最为迅猛的新兴市场地区尤为明显;与去年同期相比,三季度与前九个月以美元计算的销售额受汇率不利影响的金额分别约为8800万美元和2.22亿美元。

各地区销售收入

2020年三季度百万美元 2019年三季度百万美元 同比变动美元 2020年前九个月百万美元 2019年前九个月百万美元 同比变动美元

欧洲 181 188 -4.0% 790 816 -3.2%

北美 145 160 -9.3% 518 560 -7.6%

拉美 335 302 10.9% 714 657 8.6%

亚太 148 138 7.0% 497 497 0.2%

其中:中国 82 76 9.0% 250 255 -1.9%

印度、中东与非洲 170 166 2.8% 468 432 8.3%

总计 978 953 2.6% 2,987 2,962 0.8%

欧洲:按固定汇率计算,三季度欧洲销售额同比下降5%,前九个月下降0.7%。

三季度销售额减少,主要是因为欧洲大部分地区遭遇极端旱情,油菜及冬季谷物等重点作物的植保产品用量因此下降,造成部分销售延迟,以及渠道库存高企。安道麦在三季度完成收购了希腊艾尔法农资供应有限公司(Alfa Agricultural Supplier, S.A.)剩余的51%股权,巩固加强了公司在希腊这一重点市场的业务影响力。

三季度期间,公司有多个新产品在欧洲获得登记,其中包括:COLT(针对阔叶杂草、适用于冬季谷物与牧草的除草剂)以及FOLPAN GOLD(针对霉菌病害、适用于葡萄的内吸性杀菌剂),在保加利亚取得登记证。

按美元计算,三季度与前九个月欧洲销售额分别较去年同期下降4.0%与3.2%,反应了三季度欧洲区货币对美元同比走强、而前九个月仍相对疲软的影响。

北美:按固定汇率计算,三季度与前九个月销售额同比分别下降9.3%和7.1%。

植保业务销售额下滑明显,主要原因在于美国多地遭遇破坏性天气条件:暴风雨毁坏了中西部玉米田;山火吞噬加州与俄勒冈州的葡萄园和其它果园;得克萨斯州棉田受热浪侵袭,被新冠疫情影响服装需求下降所打击的当地棉农雪上加霜;此外虫情轻微也影响了杀虫剂的销售。另一方面,公司的消费者与专业解决方案业务表现强健,继续克服年内的新冠疫情挑战,实现强劲复苏,部分缓解了植保业务增长不利的影响。

继CUSTODIA(适用于玉米、大豆及小麦的广谱杀菌混剂)与ORIUS (广谱除草剂,可用于小麦、大麦及燕麦)早前在加拿大上市后,公司在北美区继续充实丰富其差异化产品线。

受上半年加拿大元兑美元小幅贬值影响,北美区三季度与前九个月以美元计算的销售额同比分别下降9.3%与7.6%。

拉美:按固定汇率计算,三季度与前九个月销售额同比分别增长38.7%与32.7%;增长动力源于重点国家市场销量显著增加,销售价格在整个区域继续实现上调。以上两项因素相加,也部分抵消了该区域多国货币对美元严重贬值以及各国因新冠疫情采取多种限制措施的不利影响。

差异化产品线的强劲表现驱动巴西实现销量大幅增长,代表产品包括CRONNOS(针对大豆锈病、三元复配的旗舰杀菌剂)、(差异化杀虫混剂)以及TRIVOR(快速、长效控制刺吸式害虫且具备双重作用GALIL机制的杀虫剂,2019年成功上市)。

阿根廷、哥伦比亚、墨西哥以及巴拉圭的业绩表现亦令人瞩目;公司此前在秘鲁完成的收购项目也帮助提升了公司在当地的销售业务。

2020年10月14日,安道麦收购了巴拉圭重要农资经销商 FNV S.A.的多数股权,在加强重点市场商务影响力的同时使公司获得直通市场的渠道,从而保障重点经销平台的可持续性发展与业务增长。

三季度期间公司在拉美区有多个新产品取得登记证,例如ARADDO(可全面管理多种抗草甘膦杂草、适用于大豆、玉米及小麦的除草解决方案)在巴西获得登记。

按美元计算,三季度与前九个月拉美地区销售额同比分别增长10.9%与8.6%。拉美区多国货币普遍对美元

贬值(特别是巴西雷亚尔),严重拖累了业务增长的强健势头。

亚太:按固定汇率计算,三季度与前九个月销售额较去年同期分别增长5.3%与3.4%,增长动力来自于销售量持续增加。

在中国以外的亚太地区,澳大利亚与新西兰受益于天气条件有利而呈现强劲销售业绩,弥补了东南亚地区当季条件挑战重重的不利影响。

三季度,公司在亚太区获得多个新产品登记证,例如ULTRO900(卡草胺,防治禾本科杂草、适用于豆类作物的除草剂)。卡草胺在澳大利亚属于新有效成分,用于大田作物(澳大利亚最大的细分作物市场)。

三季度公司在中国的业务实现温和增长,品牌制剂产品销售继续表现强劲;但由于中国生产商普遍增加供应,原料与精细化工产品销售价格走低,部分抵消了品牌制剂业务的增长贡献。制剂产品业务实现增长,助力来自于多个新产品上市,包括:安果炫(保护型杀菌剂,适用于西红柿)以及新脱隆(高效植物生长调节剂解决方案,适用于新疆棉花收获)

与去年同期相比,亚太区以美元计算的销售额三季度增长7%,前九个月同比持平,反映了人民币三季度对美元走强、但前九个月该地区货币对美元普遍贬值的影响。

印度、中东及非洲:在销量有力增长的带动下,三季度以固定汇率计算的销售额较去年同期增长7.5%,前九个月同比增长14.2%。

得益于季风季节高于均值的降水量以及良好的种植条件,印度业绩表现强劲,成为该区域实现业务增长的主要动力。

三季度期间公司继续在该区域扩展其多元化产品供应,例如在印度市场推出TRIGUS(针对刺吸式害虫的杀虫剂)。

因多国货币对美元走软(特别是土耳其里拉、印度卢比以及南非兰特),以美元计算,该区域三季度与前九个月销售额较去年同期分别增长2.8%和8.3%。

(2) 毛利润

采购价格自今年年初以来呈现下降趋势,经由存货周期传导之后,公司从三季度开始受益。但其中一部分收益因生产成本随着以色列谢克尔走强增加而抵消。此外,尽管公司在报告期内销量强劲增长,采购成本降低,但未能完全弥补各国货币广泛贬值的不利后果,三季度和前九个月毛利因此分别承受约7500万美元和1.84亿美元的影响。

(3) 营业费用

营业费用包含销售费用、管理费用以及研发费用。三季度营业费用总额为2.2亿美元(占销售额22.5%),去年同期为2.21亿美元(占销售额23.2%);前九个月营业费用总额为6.76亿美元(占销售额22.6%),去年同期为7.14亿美元(占销售额24.1%)。一方面公司继续严控各项营业费用,另一方面营业费用也受疫情影响而自然下降,因而在计入近期收购公司费用的情况下,三季度及前九个月仍节约了可观金额。此外,2020年营业费用减少也得益于全球多国货币对美元贬值;另一方面,2019年的费用金额包含了当期土地征用产生的收益。

近年来,公司实施了多个包括并购在内的公司发展项目,销售费用因此计入多项一次性、非现金或与日常经营无关、但影响公司报表金额的费用,主要包括:

2011年中国化工集团收购Solutions(公司的全资子公司)遗留的收购价格分摊的摊销:按照企业会计准则,自2017年三季度首次并表,原先由中国化工集团承担的2011年收购Solutions产生的摊销费用转移至公司的合并报表层面。此笔费用按每季度等额摊销,并将于2020年底基本摊销结束。2020年三季度和前九个月对列报业绩影响(影响销售费用)净额分别为6600万元人民币(1000万美元)和1.99亿元人民币(2900万美元);2019年同期对列报业绩影响(影响销售费用)净额分别为6600万元人民币(1000万美元)和1.95亿元人民币(2900万美元)。

与2017年中国化工集团收购先正达相关的转移资产账面价值增加部分的摊销(非现金):公司剥离数款作物保护产品而获得一次性收益(此项剥离与此前欧盟委员会批准中国化工集团收购先正达事宜相关)。产品剥离的实收款项扣除税款及交易相关费用后的净额支付给先正达,以换取先正达在欧洲具有近似特质及经济价值的一系列产品。由于从先正达收购的产品与剥离产品具有近似的特质和经济价值净额,本次产品剥离与转移从经营层面而言不会对公司构成影响。2020年三季度和前九个月对列报业绩影响(影响销售费用)净额分别为5300万元人民币(800万美元)和1.6亿元人民币(2300万美元);2019年同期对列报业绩影响(影响销售费用)净额分别为5400万元人民币(800万美元)和1.88亿元人民币(2700万美元)。

员工提前退休计划相关费用:公司针对以色列生产基地员工提前退休计划计提一次性费用(主要于一季度)。该笔费用的绝大部分记入2020年一季度的管理费用,2020年三季度及前九个月对列报业绩影响的税后净额分别为420万元人民币(60万美元)和7000万元人民币(1000万美元)。

(4) 财务费用

财务费用主要包含公司债券与贷款利息、以及公司未开展套期时债券及其他货币性资产与负债受汇率影响产生的汇兑损益。今年三季度与前九个月财务费用(套保前)为11.91亿元人民币(1.7亿美元)和3.48亿元人民币(5000万美元),去年同期分别为15.03亿元人民币(2.19亿美元)和5.65亿元人民币(8100万美元)。鉴于集团的经营活动及资产/负债构成分布全球,集团在日常经营中长期利用外币衍生工具(一般为远期合同和期权)针对现有货币性资产和负债可能受汇率波动影响而产生的现金流量风险开展套期。针对上述资产负债表敞口进行套期产生的损益净额记入公允价值变动损益,并在处置时由该科目转入投资收益。公允价值变动损益与投资收益的综合影响在2020年三季度和前九个月体现为3.24亿元人民币(4600万美元)和2100万元人民币(300万美元)净收益,2019年同期体现为6.65亿元人民币(9700万美元)和3.17亿元人民币(4500万美元)净收益。

此外,投资收益还包含:以权益法核算之投资收益,2020年前九个月为1500万元人民币(200万美元),2019年同期为2300万元人民币(300万美元);以及分步购买实现合并原按权益法核算之长期股权投资,产生5900万元人民币(900万美元)的资本利得。包含上述两项科目的公允价值变动损益与投资收益的综合影响在2020年前九个月体现为4亿元人民币(5700万美元), 2019年同期为6.91亿元人民币(1.01亿美元)。因此,财务费用、公允价值变动损益和投资收益三项科目加总(以下简称“财务费用与投资收益净额”),可更为全面地反映公司支持主营业务和保护货币性资产/负债所承担的财务成本。2020年三季度与前九个月财务费用与投资收益净额分别为8.67亿元人民币(1.24亿美元)和3.28亿元人民币(4700万美元),去年同期分别为8.38亿元人民币(1.22亿美元)和2.48亿元人民币(3500万美元)。

三季度财务费用与投资收益净额同比增加的主要原因是以色列消费者价格指数(CPI)走高,导致以谢克尔计价、与CPI关联的债券融资成本增加;以及人民币与2019年相比升值,影响了资产负债表头寸。

(5) 税项费用

三季度税项费用降低,原因在于营业利润下降,2019年同期税项费用较高的原因是巴西雷亚尔贬值,导致非货币性资产的计价本位币(美元)与税务货币(本地货币)金额之间的差额产生了较高的税项费用(非现金性)。今年前九个月税项费用同比增加的主要原因同样是由于一季度巴西雷亚尔兑美元疲软,再次导致非货币性资产的计价本位币(美元)金额与税务货币(本地货币)金额之间的差额产生了较高的税项费用(非现金性)。

资产与负债变动

单位:千元人民币

资产及负债 2020年9月30日 2019年12月31日 本报告期末比上年末增减 变动原因

货币资金 5,733,413 4,348,588 31.85% 主要是为支持搬迁项目增加贷款

应收账款 8,156,741 8,004,157 1.91% 无重大变动

存货 11,109,614 9,932,654 11.85% 无重大变动

投资性房地产 3,528 3,771 -6.44% 无重大变动

长期股权投资 13,353 133,098 -89.97% 主要包括:分步购买实现合并原按权益法核算之长期股权投资,以及对另一长期股权投资进行减值

固定资产 6,758,241 6,939,610 -2.61% 无重大变动

在建工程 1,085,781 788,386 37.72% 主要是中国区搬迁项目投资以及在建工程转为固定资产

短期借款 2,026,051 2,009,882 0.80% 无重大变动

长期借款 2,169,444 927,159 133.99% 主要是为支持搬迁项目和营运资金增加贷款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,044 29,510 -89.68% 主要是处置资产

衍生金融资产 879,374 490,113 79.42% 衍生品处置与价值重评估

应收票据 128,050 26,000 392.50% 主要是计入新合并公司的应收票据

其他应收款 1,708,941 1,195,253 42.98% 主要是资产债券化交易包含的应收款增加

衍生金融负债 1,004,517 691,475 45.27% 衍生品处置与价值重评估

其他应付款 1,468,951 1,049,594 39.95% 主要是资产债券化交易相关的负债增加

合同负债 1,078,082 664,228 62.31% 返利季节性增加

其他综合收益 623,522 1,192,681 -47.72% 主要是人民币兑美元走强导致的Adama Solutions 的财务科目汇率折算差

库存股 28,200 - 100.00% 主要是B股回购

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2020年7月13日,公司控股股东先正达集团股份有限公司按期履行完毕业绩补偿承诺。详情可参见公司于2020年7月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》(公告编号:2020-36号)。2. 2020年10月28日,公司第八届董事会第27次会议审议批准了《关于收购江苏科利农农化有限公司51%股权及上海迪拜植保有限公司1%股权的议案》、《关于收购上海迪拜植保有限公司50%股权的<股权购买协议之补充协议(二)>的议案》。通过上述两项议案项下的交易,公司将增强在全球和中国的业务:在全球范围内,该等交易将增强公司在关键产品领域的竞争优势,并通过全球渠道覆盖,促进销售增长。在中国,公司将能够通过辉丰广泛、且与公司互补的登记产品,确保产品供应以及成本竞争力,从而巩固公司在这一关键市场的地位。详情请参见公司于2020年10月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号2020-59号、2020-60号)。

3.根据《企业会计准则》要求,公司在2020年的前三季度计提共计1. 16亿元的资产减值准备金。详情请参见公司于2020年10月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年前三季度资产减值的公告》(公告编号:2020-64号)。

股份回购的实施进展情况

√适用 □不适用

为维护公司价值及股东权益,公司分别于2020年8月19日召开第八届董事会第二十六次会议,2020年9月7日召开2020年第三次临时股东大会,审议通过《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的方案》。公司拟以不超过港币5.70元/股的价格,回购资金总额不超过13,256.2万元人民币(包括购汇、交易手续费等相关费用),回购股份的数量上限为26,000,000股,回购股份的下限数量为13,000,000股,回购(并注销)部分境内上市外资股(B股)股份并相应减少注册资本。自2020年9月16日首次回购股份至2020年9月30日,公司通过B股回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司B股股份6,255,343股,占公司总股本的比例为0.27%;回购股份的最高价为5.22港元/股,最低价为4.93港元/股,已支付的总金额为31,835,349港元(不含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:千元

衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额(如有) 期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额

银行 无 否 期权 2,078,908 2020年7月4日 2020年12月14日 2,078,908 2,833,227 -3,393,207 无 1,518,928 6.92% 111,428

银行 无 否 远期 19,122,640 2020年4月22日 2021年1月19日 19,122,640 35,613,098 -35,220,935 无 19,514,803 88.85% 259,998

合计 21,201,548 -- -- 21,201,548 38,446,325 -38,614,142 无 21,033,731 95.77% 371,426

衍生品投资资金来源 自有资金

涉诉情况(如适用) 不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) 2017年12月30日

衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) 无

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 上述交易为与银行进行的短期货币套期交易。 集团所做交易不在市场上公开交易。该交易仅在集团适用公司与适用银行之间进行直至交易到期,因此不存在市场风险。 关于信用风险和流动性风险,集团只选择重要、大型银行合作,此外集团与部分银行签署了由国际掉期与衍生品协会发布的协议。关于操作风险,目前集团使用相关电脑软件作为所有交易的后台系统。 不涉及法律风险。 进一步降低上述风险的控制措施包括: 相关子公司在集团政策下制定了非常详细的指南,经子公司董事会财务报表委员会批准。该指南主要详细规定了对冲政策、有权进行套期的被授权人、工具及区间等内容。当期集团内唯一进行套期的子公司是安道麦农业解决方案有限公司及其子公司。相关子公司采用管理设计程序和控制措施,监控工作流程和套期交易,并且开展季度和年度审计。相关子公司的财务总监参与风险控制工作,监督套期交易的会计处理。相关子公司的内部审计部门每两到三年对所有流程进行审计。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 上述为相关子公司和银行进行的短期货币套期交易。职责分工如下所述: 相关子公司通常聘用外部专家进行公允价值评估。相关子公司仅针对货币进行对冲,相关交易简单(包括期权合约和远期外汇合约)且期限不长。有关公允价值评估办法,请参见本公司年报第十一节“九、公允价值的披露”。相关子公司的会计部门提供汇率,外部专家提供所有其他参数。

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务,与公司日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的规定,且公司制定了《汇率风险套期管理政策》,加强了风险管理和控制,有利于规避和控制经营风险,提高公司抵御市场风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、募集资金投资项目进展情况

√适用 □不适用

经中国证监会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1096号)核准,公司于2017年12月在境内非公开发行人民币普通股104,697,982股,发行价格为每股人民币14.90元,募集资金总额为人民币1,559,999,931.80元,扣除承销费用人民币28,079,998.78元,公司实际收到的募集资金为人民币1,531,919,933.02元。上述募集资金已于2017年12月27日到位,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了《验资报告》(德师报[验]字[17]第00540 号)。

截至目前,公司已在“支付江苏安邦电化有限公司股权转让款”上投入募集资金40,008 万元,“产品开发和注册登记项目”上投入募集资金13,103万元,“ADAMA固定资产投资项目”上投入募集资金5,913万元,“支付中介费用和交易税费”上投入募集资金12,713万元。截至2020年9月30日,公司募集资金余额为893,731,302.67元,公司拟在2020年11月16日股东大会审议通过变更募集资金用途后,将该等募集资金(含利息收入,实际转出金额以转出当日银行结算余额为准),全部用于收购江苏辉丰生物农业股份有限公司所持有的上海迪拜植保有限公司51%股权以及江苏科利农农化有限公司51%股权。

详情请参见公司于2020年10月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2020-61号)、2020年4月28日披露的《关于终止将募集资金用于特定投资项目的公告》(公告编号:2020-26号)、2019年3月21日披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2019-17号)。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

七、日常经营重大合同

□适用 √不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引

2020年4月27日 不适用 电话沟通 机构 光大证券、中信证券、中金公司、兴业证券、天风证券、申万宏源、东北证券、海通证券、东兴证券、招商证券、中泰证券 2020年第一季度业绩情况。通过公司官网(www.adama.com) 投资者关系板块提供了《2020年一季度经营业绩介绍幻灯片》。 2020年4月29日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《安道麦股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2020-01)

2020年8月20日 不适用 电话沟通 机构 光大证券、中金公司、兴业证券、天风证券、海通证券、东兴证券、招商证券、中银国际证券、南京证券、汇丰前海证券、美银证券 2020年第二季度业绩情况。通过公司官网(www.adama.com) 投资者关系板块提供了《2020年二季度经营业绩介绍幻灯片》。 2020年8月23日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《安道麦股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2020-02)

2020年8月21日 不适用 网上业绩说明会 面向全体投资者 面向全体投资者 公司2020年二季度及半年度业绩情况。通过公司官网(www.adama.com) 投资者关系板块提供了《2020年二季度及半年度业绩经营业绩介绍幻灯片》。 2020年8月25日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《安道麦股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2020-03)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安道麦股份有限公司

2020年9月30日

单位:千元

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 项目 2020年9月30日 2019年12月31日

流动资产: 流动负债:

货币资金 5,733,413 4,348,588 短期借款 2,026,051 2,009,882

交易性金融资产 3,044 29,510 衍生金融负债 1,004,517 691,475

衍生金融资产 879,374 490,113 应付票据 349,629 321,674

应收票据 128,050 26,000 应付账款 4,681,994 4,205,901

应收账款 8,156,741 8,004,157 合同负债 1,078,082 664,228

应收款项融资 37,979 78,948 应付职工薪酬 1,044,840 1,211,713

预付款项 283,840 377,808 应交税费 410,166 369,038

其他应收款 1,708,941 1,195,253 其他应付款 1,468,951 1,049,594

存货 11,109,614 9,932,654 一年内到期的非流动负债 1,288,081 1,066,243

其他流动资产 670,500 659,195 其他流动负债 319,299 355,243

流动资产合计 28,711,496 25,142,226 流动负债合计 13,671,610 11,944,991

非流动资产: 非流动负债:

长期应收款 132,511 170,896 长期借款 2,169,444 927,159

长期股权投资 13,353 133,098 应付债券 8,402,478 7,965,942

其他权益工具投资 153,405 155,062 租赁负债 385,813 406,358

投资性房地产 3,528 3,771 长期应付款 27,438 29,021

固定资产 6,758,241 6,939,610 长期应付职工薪酬 693,492 738,854

在建工程 1,085,781 788,386 预计负债 158,451 176,822

使用权资产 503,899 536,034 递延所得税负债 387,133 323,304

无形资产 5,282,656 5,835,785 其他非流动负债 432,746 404,824

商誉 4,532,836 4,511,193 非流动负债合计 12,656,995 10,972,284

递延所得税资产 883,283 826,696 负债总计 26,328,605 22,917,275

其他非流动资产 231,723 246,183 所有者权益

非流动资产合计 19,581,216 20,146,714 股本 2,344,121 2,446,554

资产总计 48,292,712 45,288,940 资本公积 13,023,218 12,903,168

减:库存股 28,200 -

其他综合收益 623,522 1,192,681

专项储备 18,284 14,927

盈余公积 240,162 240,162

未分配利润 5,743,000 5,574,173

所有者权益合计 21,964,107 22,371,665

负债和所有者权益总计 48,292,712 45,288,940

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

Ignacio Dominguez Aviram Lahav Aviram Lahav

2、公司资产负债表

单位:千元

项目 2020年9月30日 2019年12月31日

流动资产:

货币资金 1,506,708 1,423,051

应收账款 319,014 349,109

应收款项融资 11,969 11,722

预付款项 6,480 6,055

其他应收款 39,694 14,051

存货 120,461 97,861

其他流动资产 34,657 19,117

流动资产合计 2,038,983 1,920,966

非流动资产:

长期股权投资 16,371,411 16,371,411

其他权益工具投资 85,495 85,495

投资性房地产 3,528 3,771

固定资产 762,383 777,476

在建工程 746,809 504,936

使用权资产 144 486

无形资产 222,374 170,053

递延所得税资产 57,322 84,950

其他非流动资产 39,068 73,668

非流动资产合计 18,288,534 18,072,246

资产总计 20,327,517 19,993,212

流动负债:

短期借款 150,000 150,000

应付票据 70,460 90,190

应付账款 215,144 124,228

合同负债 10,261 6,748

应付职工薪酬 144,864 204,238

应交税费 2,327 3,614

其他应付款 220,997 237,266

一年内到期的非流动负债 24,500 454

流动负债合计 838,553 816,738

非流动负债:

长期借款 526,500 141,960

租赁负债 - 21

长期应付职工薪酬 96,161 96,826

预计负债 43,851 43,238

其他非流动负债 171,770 171,770

非流动负债合计 838,282 453,815

负债总计 1,676,835 1,270,553

所有者权益

股本 2,344,121 2,446,554

资本公积 15,569,929 15,449,878

减:库存股 28,200 -

其他综合收益 37,267 41,308

专项储备 16,343 12,973

盈余公积 240,162 240,162

未分配利润 471,060 531,784

所有者权益合计 18,650,682 18,722,659

负债与所有者权益总计 20,327,517 19,993,212

3、合并本报告期利润表

单位:千元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 6,768,583 6,666,043

减:营业成本 4,852,936 4,584,191

税金及附加 21,330 18,495

销售费用 1,212,443 1,164,638

管理费用 214,970 274,247

研发费用 92,027 106,943

财务费用 348,363 564,934

其中:利息费用 172,212 196,172

利息收入 17,246 23,000

加:投资收益 119,204 47,386

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 299 944

公允价值变动收益(损失) (36,661) 273,560

信用减值损失 (14,460) (23,376)

资产减值损失 (82,152) (16,626)

资产处置收益 (173) 5,890

二、营业利润 12,272 239,429

加:营业外收入 9,308 3,022

减:营业外支出 4,880 9,486

三、利润总额 16,700 232,965

减:所得税费用 (3,709) 26,870

四、净利润 20,409 206,095

(一) 按经营持续性分类:

1. 持续经营净利润 20,409 206,095

2. 终止经营净利润 - -

(二) 按所有权归属分类:

1. 归属于母公司所有者的净利润 20,409 206,095

2. 少数股东损益 - -

五、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (716,531) 535,389

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益: (19,483) (29,628)

1.重新计量设定受益计划的净负债变动额 (19,483) (23,079)

2. 其他权益工具投资公允价值变动 - (6,549)

(二) 将重分类进损益的其他综合收益 (697,048) 565,017

1. 现金流量套期损益的有效部分 (27,290) 120,790

2. 外币财务报表折算差额 (669,758) 444,227

六、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额 (696,122) 741,484

七、每股收益:

(一) 基本每股收益(元/股) 0.0086 0.0842

(二) 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

Ignacio Dominguez Aviram Lahav Aviram Lahav

4、母公司本报告期利润表

单位:千元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 431,956 395,343

减:营业成本 354,584 286,894

税金及附加 1,411 1,625

销售费用 14,132 12,885

管理费用 38,969 97,658

研发费用 2,668 16,362

财务费用 13,977 (13,275)

其中:利息费用 2,478 583

利息收入 4,458 6,439

加:投资收益 2,583 2,583

信用减值损失 4,457 376

资产减值损失 (2,581) (3,990)

二、营业利润 10,674 (7,837)

加:营业外收入 828 25

减:营业外支出 347 50

三、利润总额 11,155 (7,862)

减:所得税费用 (244) (50,591)

四、净利润 11,399 42,729

(一)持续经营净利润 11,399 42,729

(二)终止经营净利润 - -

五、其他综合收益的税后净额 - (6,549)

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益 - (6,549)

1.重新计量设定受益计划变动额 - -

2. 其他权益工具投资公允价值变动 - (6,549)

(二) 将重分类进损益的其他综合收益 - -

六、综合收益总额 11,399 36,180

5、合并年初到报告期末利润表

单位:千元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 20,889,623 20,282,075

减:营业成本 14,757,406 13,607,433

税金及附加 67,447 64,721

销售费用 3,681,011 3,664,412

管理费用 768,156 902,506

研发费用 280,212 317,642

财务费用 1,191,155 1,503,130

其中:利息费用 522,253 521,310

利息收入 46,871 64,534

加:投资收益(损失) 171,333 (467,057)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14,691 22,668

公允价值变动收益 228,849 1,157,695

信用减值损失 (8,871) (20,029)

资产减值损失 (107,528) (40,435)

资产处置收益 7,521 121,404

二、营业利润 435,540 973,809

加:营业外收入 48,328 13,833

减:营业外支出 18,321 25,502

三、利润总额 465,547 962,140

减:所得税费用 240,489 167,407

四、净利润 225,058 794,733

(一)按经营持续性分类

1. 持续经营净利润 225,058 794,733

2. 终止经营净利润 - -

(二)按所有权归属分类

1. 归属于母公司所有者的净利润 225,058 794,733

2. 少数股东损益 - -

五、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (569,158) 421,918

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益 19,890 (34,045)

1.重新计量设定受益计划变动额 19,890 (37,057)

2. 其他权益工具投资公允价值变动 - 3,012

(二)将重分类进损益的其他综合收益 (589,048) 455,963

1. 现金流量套期储备 (105,575) (31,203)

2. 外币财务报表折算差额 (483,473) 487,166

六、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额 (344,100) 1,216,651

七、每股收益:

(一) 基本每股收益(元/股) 0.0929 0.3248

(二) 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

Ignacio Dominguez Aviram Lahav Aviram Lahav

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:千元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 1,105,602 1,130,769

减:营业成本 891,898 805,455

税金及附加 4,232 10,535

销售费用 31,204 55,939

管理费用 172,307 288,608

研发费用 7,227 40,826

财务费用 9,151 (14,529)

其中:利息费用 5,621 2,642

利息收入 12,965 20,772

加:投资收益 2,583 2,583

信用减值损失 3,783 (1,257)

资产减值损失 (5,445) (4,262)

资产处置收益 101 -

二、营业利润 (9,395) (59,001)

加:营业外收入 6,425 4,455

减:营业外支出 767 1,946

三、利润总额 (3,737) (56,492)

减:所得税费用 27,628 (61,432)

四、净利润 (31,365) 4,940

(一)持续经营净利润 (31,365) 4,940

(二)终止经营净利润 - -

五、其他综合收益的税后净额 (4,041) (1,499)

(一)不能重分类进损益的其他综合收益 (4,041) (1,499)

1.重新计量设定受益计划变动额 (4,041) (1,499)

(二)将重分类进损益的其他综合收益 - -

六、综合收益总额 (35,406) 3,441

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:千元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 19,666,330 18,678,554

收到的税费返还 156,475 50,825

收到其他与经营活动有关的现金 653,446 385,343

经营活动现金流入小计 20,476,251 19,114,722

购买商品、接受劳务支付的现金 13,839,037 13,819,496

支付给职工以及为职工支付的现金 2,751,086 2,589,280

支付的各项税费 289,260 579,208

支付其他与经营活动有关的现金 2,204,868 2,032,477

经营活动现金流出小计 19,084,251 19,020,461

经营活动产生的现金流量净额 1,392,000 94,261

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 27,994 20,173

取得投资收益收到的现金 54,304 7,763

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,615 182,089

收到其他与投资活动有关的现金 2,673 59,687

投资活动现金流入小计 102,586 269,712

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,301,309 1,090,047

投资支付的现金 51,435 -

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 96,207 826,805

支付其他与投资活动有关的现金 47,739 15,177

投资活动现金流出小计 1,496,690 1,932,029

投资活动产生的现金流量净额 (1,394,104) (1,662,317)

三、筹资活动产生的现金流量:

取得借款收到的现金 3,852,354 2,668,024

收到其他与筹资活动有关的现金 74,843 132,216

筹资活动现金流入小计 3,927,197 2,800,240

偿还债务支付的现金 1,671,913 1,483,578

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 411,063 706,890

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 26,176 29,209

支付其他与筹资活动有关的现金 320,160 894,617

筹资活动现金流出小计 2,403,136 3,085,085

筹资活动产生的现金流量净额 1,524,061 (284,845)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (147,850) 61,806

五、现金及现金等价物净增加额 1,374,107 (1,791,095)

加:期初现金及现金等价物余额 4,319,907 6,346,196

六、期末现金及现金等价物余额 5,694,014 4,555,101

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:千元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,043,838 1,357,646

收到的税费返还 55,557 25,691

收到其他与经营活动有关的现金 21,070 26,770

经营活动现金流入小计 1,120,465 1,410,107

购买商品、接受劳务支付的现金 764,441 843,164

支付给职工以及为职工支付的现金 163,232 138,028

支付的各项税费 7,211 76,174

支付其他与经营活动有关的现金 140,369 133,914

经营活动现金流出小计 1,075,253 1,191,280

经营活动产生的现金流量净额 45,212 218,827

二、投资活动产生的现金流量:

取得投资收益收到的现金 2,583 4,391

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 114 -

投资活动现金流入小计 2,697 4,391

投资支付的现金 - 415,000

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 311,234 214,548

投资活动现金流出小计 311,234 629,548

投资活动产生的现金流量净额 (308,537) (625,157)

三、筹资活动产生的现金流量:

取得借款收到的现金 601,500 190,000

收到其他与筹资活动有关的现金 5,919 39,886

筹资活动现金流入小计 607,419 229,886

偿还债务支付的现金 192,500 92,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,221 240,028

支付其他与筹资活动有关的现金 28,400 8,836

筹资活动现金流出小计 246,121 340,864

筹资活动产生的现金流量净额 361,298 (110,978)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (8,397) (184)

五、现金及现金等价物净增加额 89,576 (517,492)

加:期初现金及现金等价物余额 1,395,994 2,005,313

六、期末现金及现金等价物余额 1,485,570 1,487,821

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

安道麦股份有限公司

2020年10月29日

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