【期市复盘】苯乙烯暴跌超4%领跌 苹果上演“绝地反击”创逾一周新高!

2021-04-08 16:06:59 来源: 同花顺期货通
导语: 【期市复盘】期货商品绿肥红瘦!苯乙烯暴跌超4%领跌能化系;而苹果却上演“绝地反击”盘中大涨近5%创逾一周新高!

  一、期市盘面概况

  今日同花顺300033)商品指数下跌0.61%,盘面上65个品种,23个品种上涨,42个品种下跌。

  期货商品大面积飘绿,能化类品种遭遇重创,其中笨乙烯跌超4%,20号胶跌超3%、PTA、沥青跌近3%;涨幅方面,农产品苹果盘中大涨近5%,玉米、淀粉均都涨超2%。

  二、市场资金动向

  日内,以铁矿、焦炭为首的黑色系品种遭遇资金抛售,分别大幅流出11.91和9.09亿元。而金属类品种获得市场资金关注,沪金、沪银、沪镍和沪锌均流入超2亿。

  此外,日内跌幅较大的苯乙烯,主力资金却仅仅流出1.26亿,可见主力资金并未疯狂出逃。

  三、热点品种分析

  1、苹果上演“绝地反击” 盘中大涨近5%创逾一周以来新高

  前期“跌跌不休”的苹果终于开启了反攻的号角,日内苹果主力合约大涨近5%,价格最高触及5990元/吨,创逾一周以来新高。消息面上,昨日山东栖霞、蓬莱等多地遭遇霜冻危害,果农损失惨重,市场预期苹果短期供应或短缺,提振苹果走强。

  关于后市来说,混沌天成认为降价或能带动旧季苹果去库短期05不宜过分看空。混沌天成分析提到,清明节假期期间,冷库出货速度较之前略有增加,主要还是客商包装自存货,近期价格变动频繁,吸引部分客商看货,但是客商采购仍旧比较谨慎,不敢大量备货。山东地区目前价格基本维持稳定,西北平原地区价格有继续走低迹象,小车采购情况比之前增加。本轮降价或能带动旧季苹果去库,所以短期05不宜过分看空。另外从天气预报看,近期产区天气正常,新季苹果生长正常,陕西部分产地进入始花期,延安预计4月10日左花,远月合约建议观望。

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  2、苯乙烯盘中暴跌近5%领跌能化系

  近期,苯乙烯的走势可以说是风云变幻。继5天暴涨超11%后,盘面突变连续两日都出现了4%以上的盘中回落。

  昨日,“2021中国化工产业(衍生品)大会”在杭州正式开幕;业内大咖们围绕“利用期货工具,做好苯乙烯产业链发展”的主题展开深度探讨交流。讲话中,多个现货头部企业对苯乙烯的后市言论有明显偏空迹象。

  隆众资讯认为,苯乙烯近期的上涨给下游需求氛围带来了直接冲击。在成本上升的情况下,下游出现了明显产销不畅的迹象,有跟涨动力不足的情形。

  而原本看多的瑞达期货002961)则是在提醒风险的同时,坚守了自己的多头观点。其在研报中提到,尽管国内供应持续增加,但海外仍旧紧张。并且,进入4月份后,苯乙烯因为逐渐进入装置检修期,预计生产企业挺价压力仍旧会比较强烈。故而,在操作建议上,仍给出了多头谨慎持有的观点。

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  3、昨日跌停之后动力煤再跌超3% 到底怎么了?

  继昨日一度跌停之后,早盘动力煤再次出现一波下跌,盘中跌幅超3%,价格最低触及679.4元/吨,创逾两周以来的新低!

  据了解,4月7日上午,国家发改委召集能源局煤炭司,国铁集团货运部,各央企电力集团,神华,中煤,秦皇岛港,以及建材、钢铁、化工、煤炭和电力协会开会。

  从会议内容中发现,尽管电力企业认为当前库存低,日耗高,接下去的4、5月份急需为夏季备煤,但发改委提到要增产增供、稳定煤价,并不希望商品价格出现非理性暴涨,所以对于前期大涨后动力煤来说,短线无疑是一种较强的利空。

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  四、今日重要消息

  1、印度2020年的不锈钢粗钢产量下降约19%

  ①印度不锈钢发展协会(ISSDA)统计,2020年,印度的不锈钢粗钢产量总计317万吨,较2019年的393万吨下降约19%。尽管2020年4-6月期间的不锈钢生产因疫情而暂停,但在印度政府开始放松封锁之后,印度不锈钢生产和需求自2020年7月以来呈现了V型复苏。

  ②据国际不锈钢论坛发布的数据,2020年全球不锈钢粗钢产量下降约2.5%至5089.2万吨,其中,居首位的是中国大陆,增长了约2.5%至3013.9万吨,印度仍然排在中国大陆之后居世界第二位。

  2、澳新银行发布最新油价预测

  ①短期内维持对油价的积极看法,预计布伦特原油在第三季度达到75美元/桶的新高。

  ②仍看好铜价,但进一步的资金流入可能会在短期内抑制铜价涨幅。

  ③预计欧佩克+配额的增加对2021年第二季度或之后任何月度供应的影响将是很小的。

  3、据Mysteel库存数据,截至4月8日,螺纹社库五连降,厂库四连降,表需七连升,产量连续第三周增加

  ①螺纹产量356.86万吨,较上周增加3.81万吨,增幅1.08%;

  ②螺纹社库1114.76万吨,较上周减少55.67万吨,降幅4.76%;

  ③螺纹厂库415.55万吨,较上周减少42.59万吨,降幅9.30%;

  ④螺纹表需455.12万吨,较上周增加4.35万吨,增幅0.97%。

  4、阿根廷推出刺激措施,以推动石油产出和出口量增加

  据外媒报道,

  ①周三阿根廷政府公布一项鼓励石油生产和出口的刺激措施,准许业者投资超过1亿美元的项目,且其加工产品的20%可自由出口。

  ②该国前能源部长 Daniel Dreizzen曾表示,预计到今年年底,该国石油产出量可能增至520000桶/日。目前,阿根廷石油消费量大约为450000-500000桶/日,均来自国内供应,如果该国产出进一步增加,则意味着其原油出口量就会增加。

  五、机构观点

  华泰期货:商品方面,有色仍是我们关注的重点

  周三财政部表示继续执行制度性的减税降费,但阶段性的减税降费政策有序退出,突出强化小微企业税收优惠,目前看财政部发言或透露出一个信号――政策支持疫情的总量型政策已经在探索退出路径,但结构性的、支持小微企业、科技创新等行业的政策力度仍然乐观,将继续推动经济转型,股指的结构性机会仍可继续关注。

  股指方面,我们认为美债利率抬升对于新兴市场股指冲击仍偏强,但A股的顺周期和低估值板块还是存在配置价值。

  商品方面,受益于美国消费恢复的能化板块,以及受益于“碳中和、碳达峰”和美国基建计划的有色仍是我们关注的重点。此外,上周OPEC+会议公布了5-7月的增产计划,但原油价格不跌反涨,主要是相对逐步增产211万桶/日,市场更看好Q2-Q3的300-400万桶/日的需求增量,需要指出的是,由于供给明朗化后续原油焦点将转向库存和消费的变化情况。

  策略(强弱排序):商品>股票>债券;

  风险点:地缘政治风险;全球疫情风险;中美关系恶化。

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