2021年1-11月房地产企业拿地TOP100

2021-12-01 08:58:48 来源: 作者:中指研究

  当月要点:

  1 、拿地累计总额同比下降17.7% ,代表企业11月拿地总额创今年新低

  2 、权益金额占比基本持平,合作力度变化不大

  3 、房企拿地布局关注城市群日益明显,拿地面积前十城市保持不变

  01

  拿地累计总额同比下降17.7%

  代表企业11月拿地总额创今年新低

  2021年1-11月,TOP100企业拿地总额23461亿元,同比下降17.7%,门槛值为59亿元,与去年同期73亿元相比下降14亿元,降幅增加。TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为49.3%,与1-10月相比下降2.5个百分点,占比持续下降。

  图:2020-2021年11月50家代表房企每月拿地总额

  数据来源:中指数据CREIS(点击试用)

  数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

  50家代表企业11月拿地总额创今年新低。 2021年11月,50家代表房企拿地总额同比下降91.4%,环比下降72.3%,为2021年各月降幅最大,拿地总额亦创新低。2021年下半年以来,市场进入调整期,融资政策收紧,11月虽有上海、南京、苏州等多城市集中供地,但企业拿地日益谨慎,与往年年底企业纷纷加码补仓不同,11月代表企业拿地不甚积极。

  02

  权益金额占比基本持平

  合作力度变化不大

  图:2021年1-11月50家代表房企各阵营招拍挂权益金额占比

  数据来源:中指数据CREIS(点击试用)

  数据范围:招拍挂权益土地

  50家代表房企招拍挂拿地权益金额占比略有下降。 2021年1-11月,50家代表房企招拍挂权益金额占比均值为78.9%,较同期微降0.3个百分点,合作拿地力度基本保持稳定。具体来看,与去年同期相比,1-11月前10阵营企业、11-30阵营企业拿地权益金额占比均值同比均有所下降,31-50阵营企业拿地权益金额占比有所上升。

  03

  布局日益关注城市群

  拿地面积前十城市保持不变

  图:2021年1-11月50家代表房企拿地面积城市等级、区域分布情况

  数据来源:中指数据CREIS(点击试用)

  数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

  受集中供地城市影响,一、三四线城市拿地面积占比上升。 从城市等级分布来看,50家代表房企2021年1-11月在一线和三四城市投资面积占比上涨,主要由于上海作为一线城市在11月集中供地,虽然南京、苏州等二线城市亦集中供地,但房企拿地总量影响不大。其中一线城市拿地面积占比上升1.2个百分点,三四线城市拿地面积上升1.8个百分点。从城市群分布来看,1-11月50家代表房企在长三角、成渝和京津冀城市群拿地面积占比均有所上升,房企拿地关注热点区域城市趋势显著。

  图:2021年1-11月50家代表房企拿地面积TOP10城市

  数据来源:中指数据CREIS(点击试用)

  数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

  杭州、重庆及长沙位列代表房企拿地面积前三城市。 2021年1-11月,50家代表房企拿地面积TOP10城市中,杭州累计拿地面积位列第一,重庆和长沙占据二、三位,继续以累积优势保持前三。整体来看,相较1-10月,前十城市相同,累计优势明显。

  从各城市群拿地金额来看,长三角继续领跑各城市群。 1-11月,长三角TOP10企业拿地金额3957亿元,居四大城市群之首,其中,碧桂园仍继续扩大长三角地区的战略布局,领跑长三角,中海地产凭借230亿元排名前十;粤港澳大湾区TOP10企业拿地金额1943亿元,位列第二,其中,中海地产继续强化粤港澳大湾区的拿地力度,拿地金额404亿元;中西部TOP10企业拿地金额1836亿元,位列第三,其中,万科于11月在中西部拿地金额275亿元,在4个区域中位于首位。从拿地面积来看,中西部TOP10企业拿地面积以3970万平方米,依旧居四大城市群之首,其中碧桂园拿地面积1143万平方米,远超其他企业。

  从重点城市拿地金额TOP10房企来看,龙头房企战略布局持续聚焦重点城市。 中海地产、万科等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局,中海地产、万科、金地集团600383)、华润置地、保利发展600048)、招商蛇口001979)均出现在3个以上1-11月重点城市房企拿地金额TOP10榜单中。区域性龙头企业持续进行本区域的深耕战略布局,卓尔智城2.95亿元摘得湖北黄冈市6宗商住地,该6宗地块均位于站前广场永安路以东,路口大道以南,沙湖大道以西,赤壁大道以北区域。

  从全国住宅用地成交总价TOP10来看,11月入榜地块中,4块位于深圳,成交金额门槛为30亿元。 11月多城第三批集中供地收官,一二线城市成交仍居前,入榜地块还以一二线城市地块为主。从入榜城市来看,深圳有4宗地块入榜,苏州有3宗地入榜,无锡有2宗地块入榜,南京有1宗地块入榜。其中,深圳市南山区招商街道兴海大道与赤湾路交汇处西北角地块成交总价最高,为87亿元,建筑规划面积40万平方米,成交楼面均价为21918元/平方米。

  数据时间:截至2021年11月30日18:00;

  区域范畴:

  京津冀:北京、天津、河等15个重点城市;

  长三角:上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市;

  粤港澳大湾区:深圳、广州、珠海等9个重点城市;

  中西部:武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市;

  50家代表企业:

  碧桂园、中国恒大、万科、融创中国、保利发展、中海地产、绿地控股600606)、世茂集团、华润置地、招商蛇口、龙湖集团、绿城中国、新城控股601155)、金地集团、中国金茂、旭辉集团、金科集团、中南置地、阳光城000671)、正荣集团、融信集团、龙光集团、富力集团、佳兆业集团、滨江集团002244)、雅居乐、奥园集团、祥生集团、美的置业、远洋集团、蓝光发展600466)、荣盛发展002146)、新力控股、禹洲集团、中国铁建601186)、华发股份600325)、中骏集团、新希望地产、合景泰富集团、华夏幸福600340)、首开股份600376)、越秀地产、时代中国、金辉集团、佳源集团、弘阳地产、大悦城000031)控股、仁恒置地、华宇集团、宝龙地产

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