宏观

　　【央行：将进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序】央行国际司负责人周宇在国新办发布会上表示，近几年，人民银行与各国央行、以及IMF、BIS等国际组织保持了密切合作，为中国的经济金融政策和人民币争取到更多的国际社会理解和支持。今后，我们也会继续深度参与全球经济金融治理，和各国一起来维护全球金融稳定。

　　同时，我们还会继续坚定不移地推动中国金融市场开放，进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序，丰富可投资的资产种类，完善数据披露，持续改善营商环境，延长银行间外汇市场的交易时间，不断提升投资中国市场的便利性，为境外投资者和国际机构投资中国市场创造更加有利的环境。我们相信这些工作也会为外贸企业的发展创造更为有利的宏观政策环境。

　　【财政部等三部门进一步明确商业健康保险个人所得税优惠政策适用保险产品范围】财政部、 税务总局、银保监会发布《关于进一步明确商业健康保险个人所得税优惠政策适用保险产品范围的通知》提出，《财政部 税务总局 保监会关于将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施的通知》(财税〔2017〕39号)“关于商业健康保险产品的规范和条件”中所称符合规定的商业健康保险产品，其具体产品类型以及产品指引框架和示范条款由银保监会商财政部、税务总局确定。新的产品发布后，此前有关产品的规定与新的规定不一致的，按照新的规定执行。

　　【农业农村部、财政部：建设产地冷藏保鲜设施 有力保障农产品有效供给】农业农村部办公厅、财政部办公厅近日发出通知，要求做好2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设工作。《通知》要求，聚焦鲜活农产品主产区、特色农产品优势区，重点围绕蔬菜、水果等鲜活农产品，兼顾地方优势特色品种，合理集中建设产地冷藏保鲜设施，提升技术装备水平，完善服务保障机制，强化运营管理能力，推动冷链物流服务网络向农村延伸，畅通鲜活农产品末端冷链微循环，为服务乡村产业、提高农民收入、增强市场稳定性、保障农产品有效供给提供有力支撑。

　　【财政部：力争用3-4年时间进一步提升奶业大县饲草料供应水平和养殖设施装备水平】财政部印发《关于实施奶业生产能力提升整县推进项目的通知》，要求通过支持奶业大县发展草畜配套、适度规模养殖，促进奶业一二三产业融合，提效率、降成本，力争用3―4年时间进一步提升奶业大县饲草料供应水平和养殖设施装备水平，奶牛年均单产水平达到9吨以上，进一步提高奶业生产效率和奶农自我发展能力，完善区域化全产业链奶业生产经营模式，增强奶源供给保障能力。

　　【商务部：尽快出台便利跨境电商出口退换货的政策措施】商务部对外贸易司司长李兴乾8日在国务院政策例行吹风会上表示，将从完善支持政策入手，尽快出台便利跨境电商出口退换货的政策措施，支持符合条件的跨境电商企业申报高新技术企业，优化跨境电商出口海外仓的退税流程，研究制定跨境电商知识产权保护指南等。同时，扎实推进跨境电商综试区的建设，做好综试区考核评估以及结果应用，发挥好综试区的示范引领作用。

　　与此同时，我们还要加快海外仓的发展，目前商务部也正在牵头研究具体的支持举措，鼓励多元主体来建设海外仓，要支持企业优化海外仓的布局，完善全球的服务网络。跨境电商现在广受各国消费者的欢迎，正处在创新发展的窗口期。国务院已经分6批在全国设立了132个跨境电商综试区。

　　【商务部：支持国外消费者购买中国品牌汽车 支持更多地区开展二手车出口业务】国务院新闻办公室今天举行政策例行吹风会，商务部副部长王受文表示，将从4方面13条具体措施推动外贸保稳提质，在帮助外贸企业抓订单拓市场方面。优化创新线上办展模式，打造国别展、专业展、特色展，帮助企业获取更多订单。

　　支持中小微企业以“境内线上对口谈、境外线下商品展”等方式参加境外展会。加强广交会与跨境电商平台等联动互促，智能对接供采，便利企业成交。鼓励创新绿色高附加值产品开拓国际市场，支持医药企业注册认证中医药制剂和生物制品，支持企业开展绿色低碳贸易，支持国外消费者购买中国品牌汽车，支持更多地区开展二手车出口业务。

　　【财政部预拨国内客运航班运行财政补贴资金(第一批) 合计32.9亿元】财政部发布《关于预拨国内客运航班运行财政补贴资金(第一批)的通知》提出，指导督促航班起飞港所在地财政部门会同民航相关地区管理局做好补贴资金审核工作，及时将中央和地方财政补贴资金足额拨付航空公司。通知附件显示，国内客运航班运行财政补贴资金(第一批)合计32.9亿元。

　　【央行今日进行100亿元7天期逆回购操作】央行今日进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与此前持平；因今日有100亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。

　　【国家卫健委：昨日新增本土确诊病例44例，新增本土无症状感染者80例】国家卫健委：6月7日0―24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例67例。其中境外输入病例23例；本土病例44例(内蒙古35例，北京4例，上海4例，四川1例)，含1例由无症状感染者转为确诊病例(在北京)。无新增死亡病例。无新增疑似病例。新增无症状感染者149例，其中境外输入69例，本土80例(内蒙古46例，上海11例，辽宁5例，北京4例，吉林3例，四川3例，云南3例，浙江2例，福建2例，江苏1例)。

　　股市

　　【A股收评：指数午后回升翻红 汽车整车尾盘大涨】三大指数午后集体回升，截至收盘，沪指涨0.68%，深成指涨0.82%，创业板指涨0.85%，沪深两市全天成交额11012亿元，连续第三个交易日突破万亿。煤炭开采加工、超临界发电、汽车整车、盐湖提锂等板块涨幅居前，科创次新股、港口航运等板块飘绿。两市超2900只个股下跌，北向资金全天净买入57.67亿元，其中沪股通净买入63.17亿元，深股通净卖出5.5亿元。

　　盘面上，超临界发电板块领涨两市，华西能源（002630）、江苏国信（002608）、赣能股份（000899）、长源电力（000966）等超10股涨停；汽车整车板块午后暴力拉升，海马汽车（000572）、江淮汽车（600418）涨停，长城汽车（601633）涨超6%；宁德时代（300750）尾盘强势翻红，抹去早盘7%的跌幅；此前连续几日大涨的科创次新股今日熄火，莱特光电20cm跌停，云从科技、容知日新等跟跌；特力A继昨日“地天板”后今日再度涨停，走出10天9板。

　　【港股收评：恒指收涨2.24% 阿里巴巴涨超10%】港股午后持续冲高，截至收盘，恒指涨2.24%，自四月来首次重回22000点上方；恒生科技指数收涨4.76%，自3月来首次重回4800点上方；科网股、回港中概股全天表现强势，哔哩哔哩涨近20%，阿里巴巴涨超10%，京东集团、腾讯控股涨超6%，网易涨近6%，美团涨近5%；CXO概念股延续涨势，药明生物涨超8%，教育板块延续涨势，游戏股全天走高，体育用品股、三胎概念股、煤炭概念股上行。南向资金净卖出0.9亿港元，其中港股通(沪)净卖出12.06亿港元，港股通(深)净买入11.16亿港元。

　　【深交所终止文华财经创业板IPO审核】深交所披露，上海文华财经资讯股份有限公司申请撤回发行上市申请文件，深交所决定终止对其首次公开发行股票并在创业板上市的审核。

　　【机构点评】东北证券表示，市场基于经济V型复苏和U型复苏之间博弈，短期市场震荡整理的要求增大，但是快速倒V型回落的概率不大、故如果出现单日的回落则是短线回补的机会；只是美债利率的再度上行以及市场反弹至密集成交区、指数赔率有所下降，故6月份可能是先扬后抑的走势、6月中旬美联储加息前后可能是反弹面临压力的重要时间窗口。

　　华安证券（600909）指出，6月第一周，在全国疫情加速好转，上海、北京分阶段复工复产，叠加外部美债制约弱化的背景下，市场延续此前普涨。后续随着国内稳增长政策在疫情尾声中全方位加速落地，经济底部反转信号将得到不断确认，上市公司盈利修复确定性持续增强，市场风险偏好继续稳定改善，反弹行情有望持续。

　　行业

　　【民航局发出多份熔断指令】6月7日，民航局向国航CA124等多个航班发出熔断指令。根据通报，5月26日入境的国航CA124航班(首尔至大连)确诊新冠肺炎旅客5例；厦门航MF812航班(阿姆斯特丹至厦门)确诊新冠肺炎旅客5例。自6月13日起，分别暂停上述2个航班运行2班。6月1日入境的国航CA946航班(卡拉奇至郑州)确诊新冠肺炎旅客11例；自6月27日起，继续暂停该航班运行4班。熔断的航班量均不得用于其他航线。

　　【上海银保监局调研在沪银行保险机构数字化转型情况】上海银保监局正开展在沪银行保险机构数字化转型情况调研。具体来看，调研内容包括：开展差距分析情况、组织架构调整情况、信息科技战略规划(长期计划)调整情况、数字化人才引进或培养情况、数字化转型实施效果的定性或定量评价标准制定及实施情况、推进数字化转型的其他方面工作或计划，以及机构目前在业务经营管理、数据能力建设、科技能力建设、风险防范等方面有哪些已经开展的项目或工作成果。

　　【广州：支持法人金融机构发行小微企业贷款专项金融债券】广州市地方金融监管局等部门发布《关于进一步强化金融服务支持疫情防控推动经济平稳健康发展的通知》提出，引导金融机构运用降准释放资金，加大对小微企业和受疫情影响行业企业支持力度。支持广州地区法人金融机构发行小微企业贷款专项金融债券，支持开发性、政策性金融机构与广州地区银行机构开展转贷款业务，扩大广州地区银行机构资金供给。

　　保障企业资本市场融资渠道，为疫情防控相关企业改制、确权、辅导上市建立快捷服务通道，加快推动企业上市融资。支持疫情防控相关企业发行债券拓宽融资渠道。充分发挥广州科技金融路演中心、广州新三板企业路演中心和全景网等融资路演对接平台作用，为企业提供线上路演和融资对接服务。

　　【河南出台豫酒振兴方案：6家酒企领三年目标任务 力推两家上市】《河南省酒业振兴发展行动方案(2022-2025年) 》提出，到2025年，河南省本土白酒规模力争达到260亿元，其中仰韶酒业力争突破100亿元。支持赊店老酒、金星啤酒上市，并引导银行业金融机构扩大信贷力度，鼓励风险投资等参与豫酒振兴发展。

　　【国际金融协会：5月外资连续第三个月流出新兴市场 中国净流入47亿美元】据国际金融协会(IIF)公布的数据显示，5月外国资金连续第三个月流出新兴市场投资组合，齐平2016年2月止连三个月的流出纪录。中国净流入47亿美元，其中20亿美元流向债市，27亿美元流向股票，但数据仍显示今年迄今资金净流出中国。

　　【机构：全球半导体市场2023年预计增长5% 达6796亿美元】由主要半导体厂商构成的世界半导体贸易统计协会(WSTS)6月7日发布数据称，预计2023年半导体市场将比2022年增长5%，达到6796亿美元。WSTS预计，2022年支撑此前快速增长的运算用逻辑芯片和存储器都将减速。2021年两者均比上年增长31%，而到2023年逻辑芯片将同比增长7%，存储器将同比增长3%。

　　【研调机构：一季度中国云服务总支出达73亿美元 同比增长21%】市场研调机构Canalys6月8日发布报告指出，2022年第一季度，中国大陆云基础设施服务支出同比增长21%，达到73亿美元，与2021年第一季度相比，增长13亿美元，占全球云基础设施支出的13%。排名前四的云服务供应商依然是阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云，这四大云服务供应商占中国云服务总支出的79%，同比增长了19%。

　　公司

　　【比亚迪（002594）高管：将为特斯拉供应电池】比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波在接受蒉莺春采访时表示，比亚迪“马上准备给”特斯拉供应电池。

　　【腾讯《王者荣耀》国际版官宣7月开测】腾讯海外发行品牌Level Infinite宣布，将在今年年底前向全球玩家推出由天美工作室群出品的《王者荣耀》，下月开始将逐步公布多轮内测。

　　【宁德时代：公司产能预计逐步释放 以平稳生产保障客户交付需求】宁德时代在互动平台表示，公司产能预计逐步释放，以平稳生产保障客户交付需求。行业产能扩张需要跟踪最终落地情况， 还需要看到将来的产品、技术在不断地更新换代与现有工艺、设备的匹配性问题，公司认为未来有效产能是稀缺的，同时存在无效产能过剩的问题。

　　【海康威视（002415）：公司提供数字哨兵产品】海康威视在互动平台表示，公司提供数字哨兵产品，另有多款与疫情防控相关的产品投入市场，例如核酸检测亭、红外热成像测温设备、大数据分析处理系统等，并依靠深入稳固的行业、区域营销网络推广相关商业应用，助力社会抗疫复产。

　　【汇川技术（300124）：已有工控整套解决方案与压铸机龙头客户产品进行匹配】汇川技术在互动平台表示，公司会关注新能源汽车工艺发展变化。关于压铸一体化，公司通用自动化事业部已有工控整套解决方案与压铸机龙头客户产品进行匹配。

　　【海能实业（300787）：公司USB-C相关产品已实现批量销售】海能实业在互动平台表示，公司USB-C相关产品应用场景丰富且品类齐全，包含USB-C高速线束、USB-C充电数据线、USB-C信号转换器和扩展坞、USB-C充电器等，产品均已实现批量销售；公司现有产能及规划产能与公司经营计划相匹配。

　　【京东方A：成都创新中心一期项目预计2023年底前投入运营】京东方A在互动平台表示，京东方成都创新中心一期项目受疫情及配套道路影响，开工时间有所推迟。在2022年1月4日开工奠基仪式后，项目组与合作方积极沟通，目前项目正常推进中，预计2023年底前投入运营。

　　【曹操出行裁员40%？官方回应：不实消息 正常业务优化】据报道，多位曹操出行员工反馈，公司正在裁员，多位员工称已收到公司协商离职通知，收到通知当天即走，部分员工的赔偿为“n+2”。据了解，裁员比例在40%左右。针对此事，曹操出行方面回应称，此次调整是正常的业务优化，裁员为不实消息。

　　【新城控股（601155）：5月合同销售金额110.81亿元 同比下降54.25%】新城控股公告，5月份公司实现合同销售金额110.81亿元，比上年同期下降54.25%；销售面积约114.26万平方米，比上年同期下降47.75%。

　　【 满帮第一季度营收13.33亿元 去年同期8.67亿元 】 满帮第一季度营收13.33亿元，去年同期为8.67亿元；净亏损1.92亿元，去年同期亏损4.67亿元。满帮盘前走高，现涨近7%。

　　海外宏观

　　【法国4月贸易赤字为121.56亿欧元】法国4月贸易赤字为121.56亿欧元，预期为赤字122亿欧元，前值为赤字123.74亿欧元。

　　【德国4月份工业产值环比增长0.7%，预估为1.2%】德国4月份工业产值环比增长0.7%，预估为1.2%。

　　【匈牙利5月CPI同比升超10% 通胀水平创20逾年新高】据政府统计局公布的数据，匈牙利5月CPI同比上升10.7%，创2001年以来新高。同时，剔除食品和能源价格外的核心通胀率上升了12.2%，创1998年以来新高。同时，匈牙利央行副行长表示，将继续每月实际加息30个基点以遏制物价上涨，并表示，货币紧缩政策将延续到今年下半年。

　　【日本2022年4月经常项目收支顺差同比减少55.6%】日本财务省8日公布的国际收支初步统计结果显示，日本2022年4月经常项目收支顺差为5011亿日元，同比减少55.6%。

　　【印度央行将基准利率上调50个基点至4.90%】印度央行将基准利率上调50个基点至4.90%，超出市场预期。印度央行行长沙克蒂坎塔.达斯表示，印度央行将继续专注于有序完成借贷。印度卢比的表现比许多新兴市场货币要好。印度出口表现非常好。对美元的避险需求已经增加。由于食品通胀，通胀预期提高了75%。

　　市场消息：印度央行计划今年推出央行数字货币，但同时表示要循序渐进。印度至6月8日央行逆回购利率 3.35%，预期3.35%，前值3.35%。

　　【泰国央行将关键利率维持在0.5% 符合市场预期】泰国央行将关键利率维持在0.5%，符合市场预期。预计2022年总体CPI上涨6.2%(3月预期为上涨4.9%)。预计2022年外国游客入境人数为600万(3月预期为560万)。宽松政策不太必要。维持利率以支撑经济发展。

　　【越南副总理：越南将加快出售国企股权以填补税收缺口】越南副总理黎明慨(Le Minh Khai)说，他将指示财政部加快出售国有企业的股权以增加收入。据报道，黎明慨在一次会议中表示，由于越南政府延期征税并给许多公司采取免税措施，国家税收收入出现减少。此外，政府将加强对房地产市场、股票市场和企业债券销售的监控。越南国会主席王廷惠(Vuong Dinh Hue)称，财政部必须加强对企业债券发行的监控，以避免发行高风险、无抵押债券。

　　【智利央行将基准利率上调75个基点至9%，符合市场预期】智利央行将基准利率上调75个基点至9%，符合市场预期。

　　全球市场

　　【美国三大股指全线收涨】美国三大股指全线收涨，录得连续第二日上涨。道指涨0.8%报33180.14点，标普500指数涨0.95%报4160.68点，纳指涨0.94%报12175.23点。

　　【亚太股市收盘普涨】6月8日，亚太股市收盘普涨，韩国综指涨0.03%报2627.12点；日经225指数涨1.04%报28234.29点；澳洲标普200指数涨0.36%报7121.10点；新西兰NZX50指数涨0.01%报11266.24点。

　　【欧股小幅高开】欧股小幅高开，德国DAX指数涨0.3%，英国富时100指数涨0.2%，法国CAC40指数涨0.3%。

　　【IBM首席执行官：美国IBM公司停止在俄运营】据俄罗斯卫星通讯社，美国IBM公司首席执行官阿尔温德.克里希纳表示，商用IT厂商IBM公司暂停其在俄罗斯的所有业务。

　　【高通CEO：芯片荒最快2022年底缓解】高通 CEO Cristiano Amon接受访谈时表示，目前芯片市场需求仍然大于供应，预期在2022年下半才会开始见到供需间更为平衡的发展，预计2023年就会摆脱危机，不过部分业者可能要到2024年才会见到短缺问题缓解。

　　【台积电：预计今年销售额将增长约30%】台积电董事长称，正在加快投资以建立先进和特殊晶片的能力，支持客户的需求。预计今年销售额将增长约30%。

　　【索尼：PS5主机全球销量已超2000万台 计划今年大幅提升产量】索尼互动娱乐全球销售与业务营运资深副总裁Veronica Rogers表示，PS5主机全球销量已超过2,000万台。Sony计划今年明显提升PS5的产量，以满足每位玩家的需求。

　　【三星电机获得特斯拉相机模块订单】据韩国每日新闻报道，三星电机(Samsung Mechanics)获得特斯拉相机模块订单。

　　期货

　　【期货收盘：国内期货收盘普遍上涨，化工、黑色板块领涨】国内期货收盘普遍上涨，化工、黑色板块领涨。硅铁涨4%，PTA、尿素、苯乙烯涨3%，焦煤、沪锡、沪镍、低硫燃油、沥青、短纤、乙二醇、甲醇、菜籽油涨2%，不锈钢、锰硅、焦炭、原油、塑料、PVC涨1%；燃油跌3%，苹果跌2%，红枣、生猪、白糖跌1%。

　　【油价或将进入“十元”时代，家用车加满一箱油较年初多花近百元】国际油价持续高位运行之下，国内油价或将迎来“十元”时代。6月14日24时，国内成品油将迎来今年的第11轮调整。截至6月7日，本轮10个计价工作日已统计过半，当前第5日的原油变化率为6.41%，油价预测上调约305元/吨。折合为升，当前预计下一轮油价上调幅度为0.23元/升~0.26元/升，按家用车油箱50升计算，加满一箱油将多花12元左右。在6月14日调整前，今年以来国内已经历了10次成品油价格调整，呈现出“9涨1跌”的趋势，国内汽、柴油每吨已累计分别上涨了2330元和2245元，这也意味着，一辆50升油箱的私家车目前加满一箱油要比年初多花93元。

　　【美国能源部：预计俄罗斯原油日均产量将从2022年Q1的1130万桶降至2023年底的930万桶】美国能源信息署(EIA)发布6月报告称，预计俄罗斯原油日均产量2023年第四季度将从2022年第一季度的1130万桶降到930万桶。报告指出，做出该预测时考虑到不久前欧盟宣布将对俄罗斯石油进口实施的限制措施。

　　【俄罗斯正将东部主要港口石油出口增加约20%】三位知情人士表示，俄罗斯正将其东部主要港口Kozmino的石油出口增加约五分之一，以满足亚洲买家激增的需求，并抵消欧盟制裁的影响。消息人士称，额外的供应将使Kozmino在未来几个月将总装船量增加到约90万桶/日，今年迄今的平均装船量约为75万桶/日。2021年Kozmino的装船量约为72万桶/日。

　　【德国停购俄天然气致德民众损失数十亿欧元】由于此前德国政府宣布“暂时接管”俄罗斯天然气工业股份公司德国分公司，俄罗斯已于5月12日停止向该公司出口天然气。接管后的德方不得不高价寻找其他替代品以继续履行与城市公用事业和区域供应商的合同。相关人士预计，额外成本最终将被转嫁给用户，预计将使德国消费者每年损失50亿欧元。

　　【泽连斯基：乌克兰将暂停出口天然气和煤炭以满足国内供应】乌克兰总统泽连斯基当地时间7日在发表视频讲话时称，今年乌克兰将遭遇自独立以来形势最复杂的一个冬季。为了做好供暖准备，乌克兰将暂停出口天然气和煤炭，以满足国内供应。不过，他没有说明将何时停止出口。

　　债券

　　【国债期货多数小幅收涨】国债期货多数小幅收涨，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约涨0.02%。

　　【中证转债收涨0.16%，成交额为2079亿元】中证转债收涨0.16%，成交额为2079亿元。模塑转债涨超16%，“G三峡EB2”涨近13%，蓝盾转债涨超12%，斯莱转债涨超11%，贵燃转债涨超7%，文灿转债涨超6%；新天转债跌超7%，阿拉转债跌超6%，同和转债、泰林转债跌超5%，垒知转债跌超4%。

　　【地产债涨跌互现，“21金科04”跌55%】地产债涨跌互现，“20世茂G2”涨超13%，“21金科03”涨超10%，“18富力08”涨超3%；“21金科04”跌55%，“20世茂G4”、“20时代05”跌超7%。

　　【财政部公布两期续发国债招标结果，投标倍数介于3-8之间】2022年6月8日，中华人民共和国财政部5年期(续发)国债加权中标收益率2.5165%，边际中标收益率2.5376%，投标倍数7.03。中华人民共和国财政部1年期(续发)国债加权中标收益率1.9110%，边际中标收益率1.9576%，投标倍数3.88。

　　【农发行公布两期固息增发债，投标倍数介于2-4之间】2022年6月8日，中国农业发展银行2022年第四期金融债券(增发)(1年期)，招投标结果：加权中标收益率1.9436%，投标倍数2.92。中国农业发展银行2022年第五期金融债券(增发)(10年期)，招投标结果：加权中标收益率3.0981%，投标倍数3.22。

　　【上海银行（601229）间同业拆放利率(Shibor)涨跌互现】隔夜shibor报1.4190%，下跌0.20个基点；7天shibor报1.6890%，下跌1.90个基点；14天shibor报1.6280%，下跌2.20个基点；1月shibor报1.8820%，上涨0.50个基点；3月shibor报2.0030%，与前一交易日持平。

　　【隔夜在岸人民币HIBOR报1.7%】截至6月8日11:15，隔夜在岸人民币HIBOR报1.7%；1星期在岸人民币HIBOR报1.95%，2星期在岸人民币HIBOR报2.03%，1个月在岸人民币HIBOR报2.35%，2个月在岸人民币HIBOR报2.53%，3个月在岸人民币HIBOR报2.68%，6个月在岸人民币HIBOR报2.98%，9个月在岸人民币HIBOR报3.13%，1年在岸人民币HIBOR报3.28%。

　　【浦东建设（600284）：拟发行不超10亿元绿色公司债券】浦东建设公告，拟发行不超过10亿元绿色公司债券，用于绿色项目(包括绿色产业项目的建设、运营、收购或偿还绿色产业项目贷款)。

　　【融创中国拟将“16融创05”展期 两年内完成本金兑付】市场消息：融创中国拟对下周一(13日)到期的境内债“16融创05”实行展期。融创最新提出的方案是，本金自今年6月13日起的两年内完成兑付；每半年度兑付一定比例的本金，比例分别为10%、15%、20%、55%。即2022年12月13日，兑付10%的本金；2023年6月13日，兑付15%的本金；2023年12月13日，兑付20%的本金；2024年6月13日，兑付55%的本金。

　　【天盈投资：公司阶段性面临流动性困难，“20天盈02”回售债券金额8798万元】武汉天盈投资集团有限公司公告，“20天盈02”回售债券金额8798万元，拟转售债券金额0元，注销债券金额0元，回售资金兑付日为2022年6月9日。截至2022年6月7日，由于市场环境变化等原因，公司阶段性面临流动性困难，公司正持续积极采取包括但不限于加速催收应收款项及加快资产处置进度等一切必要及可行的措施筹措资金应对短期流动性压力。6月7日发行人公告，天盈投资拟将“20天盈02”回售部分延期5个月兑付，6月8日召开持有人会议审议相关议案“20天盈02”发行总额1.5亿元，票面利率6.8%，期限5年(1+1+1+2)，到期日为2025年06月09日。

　　【昆明交投：取消发行2.33亿元“22交通G1 】昆明市交通投资有限责任公司公告称，“22交通G1”计划发行金额为2.33亿元,原定发行日为06月07日。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种二的票面利率为5.00%，取消本期债券品种一的发行。

　　【惠誉：撤销国开金融及其子公司“A+”长期发行人评级】惠誉评级宣布撤销对国开金融有限责任公司及其全资子公司-国开国际控股有限公司的“A+”长期发行人违约评级。撤销前评级展望为“稳定”。同时，惠誉还撤销了国开国际的全资子公司CDBI Treasure I Limited的“A+”高级无抵押中期票据计划评级。由于上述公司已经选择不再参与评级流程，惠誉撤销了相关评级。鉴于此，惠誉不再拥有足以支持上述评级的充分信息。因此，惠誉将不再为国开金融及其子公司提供评级或分析服务。

　　【机构点评】中信固收称，自“央行23条”发布后，城投债市场的发行规模走势与前两年没有较大差异，5月城投债发行规模依旧规律性的降低，城投债的发行热度并没有因为政策的刺激而增加。在信用利差方面，城投债信用利差有所收窄，且高等级、中短期限的城投债利差收窄幅度最大。县域基建政策出台后，区县级城投债发行有所回升。但由于5月末城投债市场整体也有复苏迹象，因此不能排除区县级城投债发行的回升是城投债市场整体复苏带动的可能。

　　开源固收认为，2022年的债市可能也是2021年的“镜像”。2021年受宽松的货币政策影响，债券收益率持续下行，债市持续了较长时期的债牛；但2022年下半年随着财政、地产等稳增长政策发力，经济大概率将筑底回暖，下半年债市收益率可能会有明显上行。因此，近期我们已多次建议降低组合久期。

　　基金

　　【股票型ETF日报】据同花顺（300033）iFinD数据显示，6月8日，场内合计686只股票型ETF中，542只当日上涨。涨幅靠前的有：中概互联ETF涨6.91%、中概互联网ETF涨6.86%、港股通医药ETF涨5.71%、港股医药ETF涨5.69%、恒生医疗ETF涨5.69%。

　　成交额靠前的有：银华日利ETF为156.5亿元、华宝添益ETF为133.6亿元、恒生互联网ETF为41.42亿元、短融ETF为35.09亿元、中概互联网ETF为31.28亿元。

　　【公募年内高管变更人数已超百位】中银基金、东方阿尔法基金均发布公司高管人员变更公告。其中，前中国银行总行养老金融部副总经理陈卫星新任中银基金副总经理；现任东方阿尔法基金总经理刘明将兼任公司财务负责人一职。今年以来，公募基金屡见高管变更，数据统计显示，截至6月7日，变更人数总计已达106人，涉及52家基金公司。

　　【上海促进融资服务升级，落实银行减费让利，建设私募股权和创业投资份额转让平台】上海市人民政府于6月7日发布《上海市2022年优化营商环境重点事项》，提出要建设上海私募股权和创业投资份额转让平台。为基金份额持有人、基金管理人、合格投资者和中介机构等各类市场参与主体提供信息透明、价格公允、风控严格、安全高效的交易平台，拓宽私募基金份额转让渠道。

　　外汇

　　【在岸人民币兑美元6月8日16:30收盘报6.6830】在岸人民币兑美元6月8日16:30收盘报6.6830，较上一交易日下跌175点。

　　【莫斯科交易所：未来几个月将启动亚美尼亚德拉姆等货币交易】俄罗斯莫斯科交易所表示，计划在未来几个月内启动亚美尼亚德拉姆，乌兹别克斯坦苏姆和阿联酋迪拉姆的货币交易。

　　【中信证券：人民币汇率贬值可为家电出口企业带来业绩改善】中信证券指出，人民币汇率贬值逻辑上利好以外币结算为主的出口企业。根据历史复盘，人民币汇率贬值可为家电出口企业带来业绩改善，本轮贬值有望显著增厚业绩。建议关注三条投资主线：1)出口业务占比较高的个股；2)受益国内高端消费升级+品牌出海红利的个股；3)赛道成长性较优的自有品牌出海企业。

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