iFinD债市动态一览2022.08.09
债项异动
“17沪华信MTN001”等违约后续:主承销商将持续跟进资产处置等破产清算工作进展
主承销商邮储银行(601658)和中金公司(601995)公告称,“17沪华信MTN001”及“17沪华信MTN002”此前已构成实质性违约。主承销商后续将按照银行间各项自律要求,持续协调破产管理人与债券持有人保持良好沟通、积极跟进破产清算进程等;通过包括但不限于电话、邮件等方式及时与破产管理人保持联系,持续跟进资产处置等破产清算工作进展以及债券持有人受偿计划安排。
常德经建:拟变更“21常德经建MTN002”募集资金用途
常德市经济建设投资集团有限公司公告称,为提高资金使用效率,经公司有权机构审批通过,公司拟对“21常德经建MTN002”原用途中未回售部分进行用途变更。
天盈投资集团:“20天盈01”、“20天盈02”和“20天盈03”后续转让安排
武汉天盈投资集团有限公司公告称,根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》相关规定,“20天盈01”、“20天盈02”、“20天盈03”公司债券将自2022年8月15日起按照《通知》有关规定转让。
主体异动
华宝投资:重大资产出售
华宝投资有限公司公告称,国家石油天然气管网集团有限公司拟本公司持有的国家管网集团联合管道有限责任公司股权。
广西交投集团:无偿划转股权
广西交通投资集团有限公司公告称,公司下属全资子公司广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司持有云南富那高速公路投资有限公司36.85%股权无偿划转给云南省交通投资建设集团有限公司。
TCL中环新能源科技:公司名称变更
TCL中环(002129)新能源科技股份有限公司公告称,天津中环半导体股份有限公司名称现变更为“TCL中环新能源科技股份有限公司”英文名称相应变更为“TCLZhonghuanRenewableTechnologyCo.,Ltd.”。企业证券简称变更为“TCL中环”,英文简称变更为“TZE",公司证券代码仍为“002129”。
华夏幸福:累计未能如期偿还债务金额合计463.58亿元
华夏幸福(600340)基业股份有限公司公告称,截至2022年7月31日,华夏幸福《债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1196.70亿元;截至2022年7月31日,公司累计未能如期偿还债务金额合计463.58亿元(不含利息,公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照签署协议后的到期日执行,相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除)。公司近期新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计为4.40亿元,相关案件目前尚在审理过程中,案件的最终结果存在不确定性,尚无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响。
富力地产:发生超过上年末净资产百分之十的重大损失
广州富力地产股份有限公司公告称,公司于2022年8月5日在香港联合交易所网站发布的二零二一年度盈利警告,本公司预计就二零二一年十二月三十一日止年度录得不多于人民币170亿元的净亏损;根据本公司于2022年8月7日在香港联合交易所网站发布的二零二一年经审核年度业绩公告,本公司于二零二一年十二月三十一日止年度录得净亏损人民币163.53亿元,亏损金额达到上年末(2020年末)净资产(即人民币920.05亿元)的17.77%。
富力地产:公司债券存续期重大事项进展
广州富力地产股份有限公司公告称,公司现时预期将于二零二二年八月十九日或之前尽快寄发二零二一年年报并在年报发布后第一时间披露二零二一年公司债券年度报告及二零二一年度审计报告。
东湖高新:2022年累计新增借款占上年末净资产的30.23%
武汉东湖高新(600133)集团股份有限公司公告称,截至2021年末,公司净资产64.6亿元,借款余额125亿元。截至2022年7月末,公司借款余额144.5亿元,累计新增借款余额19.53亿元,占2021年末公司净资产的30.23%。
广西交投集团:无偿划转云南富那高速公路投资36.85%股权至云南交投集团
广西交通投资集团有限公司公告称,公司下属全资子公司广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司持有云南富那高速公路投资有限公司36.85%股权无偿划转给云南省交通投资建设集团有限公司,划转基准日为2021年8月31日。
江西铁航:公司控股股东发生变更完成
江西省铁路航空投资集团有限公司公告称,经江西省人民政府同意,将江西省发展和改革委员会持有的江西省铁路航空投资集团有限公司71.1447%国有股权无偿划转至江西省国有资本运营控股集团有限公司,江西省国有资本运营控股集团有限公司系江西省国有资产监督管理委员会下属江西省级国有资本运营平台。截至本公告出具日,上述事项已完成工商变更登记,江西省国有资本运营控股集团有限公司已持有本公司71.1447%股权,公司控股股东已变更为江西省国有资本运营控股集团有限公司。
福州国投:福州市国资委划转福州地铁集团有限公司股权
福州国有资本投资运营集团有限公司公告称,福州市国资委拟将所持福州地铁集团有限公司20%的股权划转至公司。本次股权划转完成后,公司将持有福州地铁20%的股权,成为福州地铁第二大股东。本次股权划对本公司的偿债能力无不利影响。
宿州马鞍山投资:股权结构发生重大变化
宿州马鞍山投资集团控股有限公司公告称,根据公司股东会决议,同意股东江东控股集团有限责任公司将持有的宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司20亿元人民币的32.014%股权无偿划拨给马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会。
高管变动
郑发集团:公司法定代表人变更
郑州发展投资集团有限公司公告称,原担任公司法定代表人为刘睿,现决定由现任总经理徐汉甫担任公司法定代表人。
菏泽投资发展集团:董事长发生变动
菏泽投资发展集团有限公司公告称,任命丁万国为公司董事长,免去徐文芹的公司董事长职务、免去丁万国公司总经理职,公司已于2022年8月完成上述董事长变更的工商变更登记手续。
越秀租赁:张磊因个人身体原因辞任总经理
广州越秀融资租赁公告称,张磊因个人身体原因辞任公司总经理职务。张磊日前已卸任公司董事职务,至此不再担任公司任何职务。
江门交投:公司董事发生变更
江门市交通建设投资集团有限公司公告称,免去袁景祥公司党委委员、董事职务,不再担任公司副总经理职务,接受其辞去公职的申请。苏惠贞因工作调动,辞去公司财务部经理职务及职工董事职位。截至目前,公司在位董事3人,目前暂无在位职工董事。公司新任董事的委任及职工董事的推选预计于2022年内进行。
大连装备投资集团:董事、高级管理人员发生变动
大连装备投资集团有限公司公告称,委派温铮为公司董事并推荐为常务副总经理(代行总经理职务);推荐寇尧洲为公司总会计师;推荐赵东波为公司副总经理。公司现任总经理桂冰目前已被任命为大连体育产业集团有限公司董事长、总经理,其大连装备投资集团有限公司法人、董事和总经理职务待任免文件下达后再履行相关后续信息披露义务。
嘉兴高等级公路投资:公司董事变动
嘉兴市高等级公路投资有限公司公告称,免去张富标的公司董事及董事长职务,选举柏卫东为公司董事,任期三年,并指定柏卫东为公司董事长。
甘肃农垦集团:总经理等变动
甘肃省农垦集团有限责任公司公告称,任命张为公司总经理、董事,免去李宗文的公司副总经理职务。
持有人会议
“19桐庐国资MTN001”持有人会议拟于8月10日召开
主承销商公告称,拟于2022年8月10日召开“19桐庐国资MTN001”2022年度第一次持有人会议,审议表决《关于桐庐县国有资产投资经营有限公司2019年度第一期中期票据2022年度第一次持有人会议的议案》。
“20伊资01”持有人会议持有人会议拟于8月16日召开
伊宁市国有资产投资经营(集团)有限责任公司公告称,将于8月16日召开“20伊资01”2022年第二次债券持有人会议,审议《关于修改“伊宁市国有资产投资经营(集团)有限责任公司非公开发行2020年公司债券(第一期)”债券发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权相关条款的议案》。
“20世茂06”持有人会议将于8月22日召开,拟推迟一年付息
上海世茂建设有限公司公告称,公司拟于2022年8月22日至8月24日召开“20世茂06”持有人会议,审议《关于调整债券利息兑付安排的议案》,提请债券持有人同意将当期利息(2021年8月27日至2022年8月26日期间)的兑付日调整为2023年8月27日。
“13潞矿01”和“13潞矿02”持有人会议拟于8月23日召开
渤海证券公告称,拟于8月23日召开“13潞矿01”和“13潞矿02”2022年第一次持有人会议,审议表决《关于豁免本次债券持有人会议召开方式及通知时间的议案》和《关于山西潞安矿业(集团)有限责任公司无偿划转事项的议案》。
“22潞安MTN010”持有人会议拟于8月23日召开
主承销商公告称,山西潞安集拟划转及出售资产累计超过净资产的10%,触发持有人会议的召开条件。主承销商拟于2022年8月23日召开“22潞安MTN010”2022年第一次持有人会议,审议表决《山西潞安矿业(集团)有限责任公司2022年度第十期中期票据2022年度第一次持有人会议议案》。
“20新能1号ABN001优先”持有人会议拟于8月23日召开
主承销商中国银行公告称,拟于2022年8月23日召开“20新能1号ABN001优先”持有人会议,审议表决《议案一:关于发起机构申请购买资产并提前结束本信托的议案》。
“22南浦口CP001”等债券持有人会议拟于8月23日召开
南京银行公告称,拟于2022年8月23日召开“22南浦口CP001”、“21南浦口MTN003”、“21南浦口MTN001”、“20南浦口MTN001”、“19南浦口MTN001”、“21南浦口MTN004”、“21南浦口MTN002”、“20南浦口PPN004”、“20南浦口PPN001”、“20南浦口PPN003”、“20南浦口PPN002”持有人会议,审议表决相关议案。
“19阳煤MTN005”等债券持有人会议拟于8月23日召开
主承销商公告称,华阳新材(600281)料公司划转资产累计超过净资产的10%,该事项触发持有人会议的召开条件。主承销商拟于2022年8月23日召开“19阳煤MTN005”“20阳煤MTN002”“20阳煤MTN006”2022年第一次持有人会议。
“21华阳新材CP002”等债券持有人会议拟于8月23日召开
光大银行公告称,华阳新材料公司划转资产累计超过净资产的10%,该事项触发持有人会议的召开条件。光大银行拟于2022年8月23日召开“21华阳新材CP002”、“22华阳新材CP001”、“22华阳新材MTN004”和“22华阳新材MTN005”2022年第一次持有人会议。
“21华阳新材CP001”等”持有人会议拟于8月23日召开
民生银行公告称,华阳新材料公司划转资产累计超过净资产的10%,该事项触发持有人会议的召开条件。民生银行拟于2022年8月23日召开“21华阳新材CP001”和“22华阳新材MTN002”2022年第一次持有人会议。
“22华阳新材CP002”等持有人会议拟于8月23日召开
渤海银行公告称,华阳新材料公司划转资产累计超过净资产的10%,该事项触发持有人会议的召开条件。渤海银行拟于2022年8月23日召开“22华阳新材CP002”、“22华阳新材CP003”2022年第一次持有人会议。
评级机构关注
联合资信:关注亳州城建集团总经理变动
联合资信关注到,因职务调整,免去魏孛亳州城建集团公司总经理职务,暂由董事长李涛负责公司的日常经营和管理。针对上述事项,联合资信已与公司取得联系并了解相关情况,并对公司本次总经理发生变动可能给公司经营及管理带来的影响保持关注。
中证鹏元:关注父城文化控股股东及实际控制人发生变更
中证鹏元关注到,父城文化公司原控股股东平顶山文旅及原实际控制人河南省平顶山市国有资产监督管理局均变更为宝丰县国资局。中证鹏元认为,上述事项目前不会对公司经营、财务及信用状况构成重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及相关债项信用等级可能产生的影响。
监管动向
泛海控股:子公司涉及重大诉讼
泛海控股(000046)股份有限公司公告称,2022年8月5日,公司收到公司控股子公司中国民生信托有限公司转交的诉讼材料。广州农村商业银行股份有限公司以营业信托纠纷为由,将民生信托诉至北京金融法院。鉴于上述诉讼正在进展过程中,目前无法估计对公司的最终影响。
山西国电集团:董事宣宏斌被有权机关调查
山西国际电力集团有限公司公告称,近日,据山西省纪委监委消息,公司董事宣宏斌涉嫌严重违纪违法,目前正接受省纪委监委纪律审查和监察调查。
安顺市西秀区工业投资(集团):公司被列为被执行人
安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公告称,由于发行人未按时偿还借款,原告两淮公司向合肥高新技术产业开发区人民法院提起司法诉讼程序,合肥高新技术产业开发区人民法院于202年6月1日作出判决,判令发行人于本判决生效之日起十日内偿还原告款项。因为发行人未在规定期限内偿还原告款项,故原告向合肥高新技术产业开发区人民法院申请强制执行,发行人及安顺工投被列为被执行人,执行案号:(2022)皖0191执3324号,执行标的金额为74,950,264.00元。
深圳证监局对招商证券采取出具警示函措施
深圳证监局发布公告,招商证券在从事投资银行类业务过程中,存在以下问题:一是保荐业务中,个别项目对发行人的收入确认、核心技术、研发费用核算尽职调查不充分。二是债券承销业务中,个别项目对发行人的债务情况,对外担保情况,偿债能力,关联交易情况,重大仲裁、诉讼和其他重大事项及或有事项等尽职调查不充分。三是资产证券化业务中,个别项目对原始权益人、托管人的资信水平等尽职调查不充分等问题。深圳证监局决定对招商证券股份有限公司采取出具警示函的监管措施。
龙岩文旅汇金发展集团:涉及重大诉讼、仲裁事项
龙岩文旅汇金发展集团有限公司公告称,公司诉福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司等多被告借款合同纠纷案,收到福建省龙岩市中级人民法院的《民事判决书》。目前本判决尚在上诉期内,判决书尚未生效,暂不涉及案件执行。
华晨汽车:涉及重大诉讼(仲裁)
华晨汽车集团控股有限公司公告称,2022年8月4日,华晨汽车集团控股有限公司等12家企业管理人收到沈阳市中级人民法院送达的民事判决书。被告沈阳金杯汽车(600609)工业控股有限公司于本判决生效之日起20日内,对第三人华晨汽车集团控股有限公司欠付原告华夏银行股份有限公司沈阳和平支行汇票承兑垫付款本金129,561,718.84元中,第三人华晨汽车集团控股有限公司不能清偿部分在50%范围内承担赔偿责任;被告沈阳金杯汽车工业控股有限公司实际承担赔偿责任后,就其实际清偿部分有权向第三人华晨汽车集团控股有限公司追偿;如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。公司将继续积极配合管理人进行重整工作,并根据重整进展情况履行相关信息披露义务。
发行/回售/赎回等
沙钢集团:取消发行“22苏沙钢MTN003”
江苏沙钢集团有限公司公告称,由于市场出现波动,经本公司与簿记管理人协商一致,决定取消“22苏沙钢MTN003”的发行,择机重新发行。
绿城房地产集团获批注册30亿元中期票据
据银行间市场交易商协会披露,《接受注册通知书-中市协注〔2022〕MTN335号(绿城房地产集团有限公司)》。绿城房地产集团中期票据注册金额为30亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效,由中信证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销,在注册有效期内可分期发行中期票据。
“22平安不动SCP003”簿记建档申购区间调整为3%至3.38%
邮储银行公告称,经本期债务融资工具发行人和主承销商协商一致,“22平安不动SCP003”簿记建档申购区间由3%至4%调整为3%至3.38%。
“22九龙园SCP002”簿记建档申购区间调整为3.5%至4.8%
光大银行公告称,经本期债务融资工具发行人和主承销商协商一致,“22九龙园SCP002”簿记建档申购区间由3.8%至4.8%调整为3.5%至4.8%。
“22青岛国信SCP004”簿记建档申购区间调整为1.8%至1.94%
中信银行公告称,。经本期债务融资工具发行人和主承销商协商一致,“22青岛国信SCP004”簿记建档申购区间由1.8%至2.3%调整为1.8%至1.94%。
广西金投集团:下调“17桂金债”票面利率至6.2%
广西金融投资集团有限公司公告称,“17桂金债”在存续期内前5年(2017年9月8日至2022年9月7日)票面利率为6.50%,在存续期的第5年末,发行人选择下调票面利率,即“17桂金债”票面利率调整为6.20%,并在存续期的第6年至第7年(2022年9月8日至2024年9月7日)固定不变。
泸州老窖集团:拟将“19泸州窖MTN003”票面利率下调80BP至2.78%
泸州老窖(000568)集团有限责任公司公告称,“19泸州窖MTN003”回售期为2022年08月11日至08月17日,未回售部分票面利率由3.58%下调至2.78%,利率生效日为2022年09月27日。
万盛经开:拟将“19万盛经开MTN001”后2年票息上调50BP至7.5%
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公告称,“19万盛经开MTN001”票面利率由7.00%上调至7.50%,利率生效日为2022年8月30日。今日发行人另一份公告显示,“19万盛经开MTN001”投资人回售申请期为8月10日至8月16日,行权日为8月30日。“19万盛经开MTN001”发行总额10亿元,期限5年(3+2),到期日为2024年08月30日。
“20长新03”:后1年票面利率维持5.5%不变,8月15日起回售登记
长春新区发展集团有限公司公告称,“20长新03”后1年票面利率维持5.5%不变,回售登记期为2022年08月15日至2022年08月19日,回售价格为100元/百元面值,回售资金到账日为2022年09月13日。本次回售申报一经确认不可撤销。
“19浙浔01”回售行权金额3.78亿元
湖州市南浔区交通投资集团停车场投资开发有限公司公告称,“19浙浔01”有效登记数量378万张,回售行权金额3.78亿元,资金兑付日为8月19日。
“19海保01”回售行权金额5亿元
江苏海鸿投资控股集团有限公司公告称,“19海保01”有效登记数量500万张,回售行权金额5亿元,资金兑付日为8月30日。
“20文蓝02”回售行权金额11亿元
威海市文登区蓝海投资开发有限公司公告称,“20文蓝02”有效登记数量1100万张,回售行权金额11亿元,资金兑付日为8月11日。
“19广宇01”回售行权金额6.4亿元
浏阳市广宇建设投资开发有限公司公告称,“19广宇01”有效登记数量640万张,回售行权金额6.4亿元,资金兑付日为8月29日。
“19陕投债01”回售行权金额0.85亿元
陕西投资集团有限公司公告称,“19陕投债01”有效登记数量85.4万张,回售行权金额0.85亿元,资金兑付日为8月29日。
“18昆租01”回售行权金额7亿元
昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司公告称,“18昆租01”有效登记数量700万张,回售行权金额7亿元,资金兑付日为8月23日。
“19经开01”回售行权金额10亿元
郑州经开投资发展有限公司公告称,“19经开01”有效登记数量1000万张,回售行权金额10亿元,资金兑付日为8月30日。
“19京融G3”回售行权金额1.44亿元
北京华融基础设施投资有限责任公司公告称,“19京融G3”有效登记数量144万张,回售行权金额1.44亿元,资金兑付日为8月12日。
“19抚州投资MTN002”回售行权金额11亿元
抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司公告称,“19抚州投资MTN002”有效登记数量1100万张,回售行权金额11亿元,资金兑付日为8月16日。
“17光控02”转售金额3.973亿元
中国光大控股有限公司公告称,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“17光控02”回售情况的统计,“17光控02”回售有效期登记数量为39.73万手,回售金额为3.973亿元,本期债券完成转售债券金额3.973亿元。
湘投控股:“19湘投01”将于8月18日提前摘牌
湖南湘投控股集团有限公司公告称,“19湘投01”回售登记期为6月27日至7月1日,回售申报金额9亿元,8月8日兑付本息,并于8月18日提前摘牌。
厦门安居控股:行使“20住宅03”发行人赎回选择权
厦门住宅建设集团有限公司公告称,公司决定行使“20住宅03”公司债券发行人赎回选择权,向登记日登记在册的“20住宅03”公司债券持有人以票面面值加最后一期利息购回全部本期债券。
中资海外债
建业地产已偿还2022年到期的5亿美元6.875%优先票据
建业地产公告称,有关公司2022年8月到期的5亿美元6.875%优先票据(ISIN:XS2037190514)(2022年8月票据)。2022年8月票据为于新加坡证券交易所有限公司上市,并于2022年8月8日到期。截至本公告日期,公司已向2022年8月票据的付款代理人电汇全数金额,用于偿付其尚未偿还的本金及累计利息。
金沙中国:三笔未偿付票据交换要约已于8月8日到期
金沙中国公告称,三笔未偿付票据交换要约已于2022年8月8日下午五时正(纽约时间)到期。根据交换要约,该公司将发行本金等额的相关系列新票据以交换已根据交换要约有效提交且未有效撤回的未偿付票据。预期新票据将于2022年8月11日(纽约时间)或前后发行。准许新票据进行买卖预期将于2022年8月12日(香港时间)或前后生效。该等新票据包括7亿美元2.3%2027年到期的优先票据、6.5亿美元2.85%2029年到期的优先票据及6亿美元3.25%2031年到期的优先票据。由于并非所有未偿付2027年票据、未偿付2029年票据及未偿付2031年票据已根据交换要约悉数交换为新票据,故于交换要约完成后,仍未偿付的未偿付2027年票据、未偿付2029年票据及未偿付2031年票据将仍于联交所上市。
深圳卓越集团:已回购并注销2000万美元EXCECP 6.8 08/15/22
深圳市卓越商业管理有限公司公告称,兹涉及公司于新交所上市的EXCECP6.808/15/22票据。公司于2022年7月26日完成对3000万美元本金总额已回购票据的注销。公司于2022年8月完成回购2000万美元本金总额票据,占票据初始发行金额的13.3%。公司于2022年8月2日、2022年8月5日完成对上述2000万美元本金总额已回购票据的注销。注销完成后,票据未偿余额为1亿美元。
瑞风新能源已悉数偿付偿付契据项下应付Well Foundation的所有未偿还款项
瑞风新能源公告称,2022年8月9日,公司已向Well Foundation支付偿付契据项下未偿还结余总额1000万港元。公司悉数赎回应付Well Foundation的2019年可换股债券,而公司已悉数偿付偿付契据项下应付Well Foundation的所有未偿还款项。
海外债市
美国财政部拍卖三个月、六个月期国债
美国财政部拍卖三个月期国债,得标利率2.580%(前次为2.490%),投标倍数2.84(前次为2.63)。拍卖六个月期国债,得标利率3.040%(前次为2.850%),投标倍数3.09(前次为2.91)。
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- 李强主持国务院第七次专题学习
- “超配”声音不断,外资机构看多中国资产
- 央行负责人:央行在二级市场开展国债买卖可以作为一种流动性管理方式和货币政策工具储备
- 周三机构一致最看好的10金股
- 财政部:完善资本市场税收制度
- 创始人套现数千万美金?前金沙江创投合伙人加入?月之暗面一一回应 明星大模型独角兽风险几何
- 产业变革风起!出行领域借AI大模型提升效率,数据安全问题仍待解决
- 10进8出,苹果公布最新供应商名单!被剔除企业回应
- 以科技创新筑牢“护城河” 科创板集成电路公司业绩靓丽