期货界的“北丐” 付海棠经典语录!非常值得一读
人物介绍:
傅海棠,号称期货界的“北丐”,农民出身。2000年开始做期货,2009年的时候,他盯了几年的大蒜终于爆发,他抓住了大蒜的一波超级大牛市行情,用了半年多的时间,从5万做到600万。然后拿着这600万,在一年的时间内又抓住了棉花的两波“世纪大行情”,资金快速增长到1.2亿 。
精彩语录:
一、核心观点
1、市场运动遵循价格规律,价格趋势源于供求动力,涨跌的背后是有推动力的,这个推动力就源于供求关系的失衡。只要抓住供求失衡,就抓住了趋势;研究供求失衡的幅度,就抓住了涨跌的幅度;研究了价格的高低,就掌握了涨跌的区间,所以要研究供求失衡,千万不要逆势。
2、投资方法正确不代表就能赚一个亿,期货市场没有这么简单。但长期坚持一定会成功,正确的方法不断重复,会做的越来越精华,但错误的方法,重复做的时间再久也不会提高收益。对市场行情,一定要深入实际,不要浮于表面,在电脑之前是看不出趋势和方向的,功夫在盘外,一定要走出去。
3、找不到机会,看不明白,就不要开仓,一会出来一会进去,越频繁交易越容易犯错。不要轻易开仓,一旦开仓以后,不要轻易平仓,但前提条件是要看对方向,看错了却死扛着那爆仓也是比较快的。
5、实事求是的,针对性的去看当下的情况。我们要学会抓住重点,在一个结论里面,抓住主要的重点,千万不要让微观局面来左右你的判断。我就是要做一个方向,这就叫趋势,趋势就这样出来了。
6、价格低又发生了条件,不管什么条件,政策因素也好,自然因素也好,导致供求关系根本性的改变,由供大于求转为供不应求,只要你抓住了,考察清楚了,第一个先进,不要怕。
7、一定要抓住主要方面来做判断,这就是趋势,趋势就这样出来了。我要做,就做一个方向,小概率来的时候你还是按照那原来的方法来,但是你不知道这是小概率事件。所以说我们一定要做百分之一百,不是做概率。
8、那做错了怎么办,做错了赶快跑,不光要止损,关键要止错
9、期货做的是未来的价格,技术分析是事后诸葛亮;世界上成功的投资派都不是技术家,包括索罗斯、巴菲特都是基本面分析。
10、大势就是极端的或相对极端的行情,超出常规的、历史性的罕见的行情。这波行情和爆发之前的价格波动范围相比是很可观的
二、有哪些行情是确定的?他认为
11、一是突发事件,也可叫事件驱动,比如从供大于求一夜之间变成了供不应求,刚好价格非常低,那就是入场的好机会,这种机会一定要反应快,要第一时间进场,不要看一看,观望一下。
12、二是价格在低位,库存没有了,产不足需,只能通过涨价吸引更多人进来生产满足需求
,风险来自于不确定性,没有确定性,轻仓也不行。方向做反了,哪怕是轻仓,也容易大亏。所以,第一方向要对,第二才是仓位管理。方向对了,其他好办。
13、傅海棠说,低价格、低库存、负利润、需求好、高贴水,符合这五句金律的品种,后续会有大行情。
14、如果只是确定了长期方向,短期的市场情绪把握不好,不知道什么时候启动行情,则一定要轻仓。
三、关于仓位
15.重仓是致命的,重仓是亏损的祸根,杠杆是亏损的重要原因,只有在极特殊的情况下才能重仓(比如价格低于成本,库存低,需求好,有重大事件或政策促进供不应求,才可以重仓做多)。
16. 仓位轻,方向对,长期持有,主力怎么洗盘都没办法把你洗出去。轻仓的时候,只要大方向是对的,套住一点也没关系,要稳住。轻仓的时候,心态好,拿得住单子。坏事就坏在重仓上。
17.轻仓,长线,其实是最难的,因为很容易手痒、贪心、急躁。只要方向是对的,轻仓长线,套住一点也能扛住。
18.不能轻易重仓。确定涨,并且马上涨,不可能有失误,才可以重仓。
19.都说我胆大,其实我胆小。价格够低了,基本面够明确了,才敢重仓交易,大部分时间是轻仓的。资金安不安全和仓位大小有关系,但仓位大小不是安不安全的关键,关键是方向对不对。
20.“脚轻头重站不稳”,单子盈利了,不能轻易加仓。
21.一波行情赚了大钱后,千万不要加仓,这样才能保住钱。
四、关于资金管理:
22.资金管理很重要,方向判断更重要,准确度越高,仓位可以越高。单个品种,在没有绝对把握的时候,持仓不能超过10%。
23.不管账户资金多少,要克服“钱少就重仓、钱多才轻仓”的心态,关键是方向要正确,确定性越强的机会,仓位越大。没有确定性,钱多钱少都不能做。
24.一般来说,20%的总仓位比较合适。如果方向是对的,又能确定反向波动的空间很有限,单子拿着就行。
25.找不到100%确定的品种,如果手痒,可以做90%、80%概率的品种,但仓位不能重。
26.遇到了确定性的大行情,坚决不求“大”,而要求“成”。大行情重要的是一定要赚到,赚到了就不会少,而一味求大,重仓了,一回调,可能就亏损了。
五、关于经济和经济学
27、没有正确的经济学,经济很难管理好。
28、大多数情况下,经济危机的核心原因是钱少,即货币供应不足。
29、要搞好经济其实非常简单,就是政府千方百计让生产者生产财富。一是货币,二是政策,两方面对了,经济就能搞好。
30、饿了就吃饭,不饿就不吃,具体吃多少,以吃饱为准。不饿却给饭吃,就浪费了。抓住主要矛盾,就容易解决问题。看不到主要矛盾,就很难解决问题。
31、要不要加杠杆?预算是不是不能变?都要看实际情况。上次饿了,吃一碗饱了,这次饿
32、房地产是实体,经济的发展就是“衣食住行”的不断升级,“住”是最大的一项,能带动的产业也最多。
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