哈工智能（000584）2022年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　根据中国证监会《2021年 3季度上市公司行业分类结果》，公司所属的行业为专用设备制造业（C35），具体细分领域则为工业机器人行业。工业机器人产业链分为上游工业机器人关键结构部件、中游工业机器人本体制造以及下游的系统集成、销售及售后服务。工业机器人关键结构部件包括减速器、伺服电机、控制器、传感器等；工业机器人本体制造实现了机器人的结构和功能；工业机器人的下游主要面向市场及用户，目前最大的应用领域为汽车制造业，相关业务类型包括系统集成、销售及售后服务。

　　报告期内，公司所在工业机器人行业发展状况及趋势如下：

　　1、国外工业机器人行业发展情况

　　自世界上最早的工业机器人Unimate于1959年在美国诞生以来，工业机器人经过60余年的发展，目前已被广泛应用于汽车、电子、五金机械、食品饮料、医疗、军工等行业。从产业格局角度，目前工业机器人行业在全球范围内形成了以“四大家族”（瑞士 ABB、日本发那科FANUC、日本安川YASKAWA、德国库卡KUKA）为主导品牌、欧系与日系并肩发展的行业格局。从全球角度来看，欧洲和日本是工业机器人主要供应商，ABB、库卡(KUKA)、发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA)四家占据全球市场份额约50%。而由于中国、日本和印度等国家汽车工业的蓬勃发展，亚太地区已成为全球最大的工业机器人生产国和雇主。

　　根据国际机器人联合会（IFR）统计，2021年，全球工业机器人市场强劲反弹，市场规模为175亿美元，超过2018年达到的历史最高值165亿美元，安装量创下历史新高，达到48.7万台，同比增长27%。预计至2022年，工业机器人市场进一步增长，将达到195亿美元。随着市场需求的持续释放以及工业机器人的进一步普及，工业机器人市场规模有望持续增加。

　　2、国内工业机器人行业发展情况

　　我国工业机器人起步较晚，21世纪后随着工业制造业的快速发展，我国工业机器人产业进入快速发展期。根据国家统计局数据，我国工业机器人产量由2012年的5673台增长至2021年的36.6万台，年均复合增长率达58.88%，并于2013年起成为全球最大的工业机器人应用市场。中国工业机器人市场目前以外资品牌为主，据中国机器人产业联盟（简称CRIA）与国际机器人联合会（简称IFR）统计，四大家族等外资品牌的工业机器人的国内市场占有率近些年保持在60%以上，国产替代的空间巨大。虽然近年来受下游行业景气度影响，工业机器人产量增速有所放缓，但在人口红利消失、制造业转型升级等多因素影响下，预计我国工业机器人行业未来仍具备较大潜力，同时也面临较强竞争。虽然我国工业机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主，但近年来，随着我国在机器人领域的快速发展，我国自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升，与外资品牌机器人的差距在逐步缩小。

　　哈工智能作为国内工业机器人行业的上市企业，拥有较为齐全的产业链和较为深厚的产业积累，不断提升自主研发能力，积极通过内部精益管理和外部资源整合，努力提升公司核心竞争力和综合业绩，助力我国工业机器人产业蓬勃发展。公司及子公司的主要客户包括一汽集团、奇瑞捷豹路虎、长安福特、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、上海大众、广汽本田、长安汽车、东风柳州汽车、北汽集团、江淮汽车（600418）、北京奔驰、卡斯马、海斯坦普、法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、俄罗斯拉达汽车（LADA）、比亚迪（002594）等国际国内一线汽车制造厂商及汽车零部件供应商，有较强的市场竞争力和行业号召力。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）公司主要业务、主要产品及其用途

　　报告期内，公司从事的主要业务为智能制造业务。

　　公司智能制造业务围绕工业机器人进行全产业链布局，目前涵盖高端智能装备制造（工业机器人应用）、工业机器人本体的制造和销售（工业机器人本体）及工业机器人一站式服务平台（工业机器人服务）三个子板块。

　　在工业机器人应用方面，公司专注于智能自动化装备、焊接/连接机器人系统集成核心技术的研发、相关产品的生产和销售，专业为汽车、汽车零部件、医疗设备等行业客户提供先进的智能化柔性生产线，是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司高端智能装备制造业务主要由下属天津福臻、上海奥特博格、瑞弗机电、哈工易科、柯灵实业等子公司实施。其中：（1）全资子公司天津福臻、上海奥特博格主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人焊接/连接系统应用的研发、设计、制造和销售。汽车车身智能化柔性生产线以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线技术、自动化控制管理技术、电子检测传感技术和机器人应用技术等为纽带，将原本相互隔离独立的硬件设备、软件控制信息系统和彼此独立的应用功能进行有机结合、融合优化与系统集成，形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体，实现生产过程的智能化、自动化，并从客户需求出发，优化设计定制，可以帮助客户更为科学、合理地安排生产计划，可以有效实现优化车身生产线的数据采集、多任务混产、自动检测故障等目标，有利于客户生产的智能化改造和转型升级。经过多年发展，天津福臻在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、包边技术、冲铆技术、车身轻量化技术及机器人门盖自动智能装配技术等领域形成了较强的竞争力。目前，天津福臻、上海奥特博格的主要客户包括中国第一汽车集团、奇瑞捷豹路虎汽车、长安福特汽车、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、上海大众、广汽本田、华晨宝马、长安汽车、东风柳州、北京汽车、江淮汽车、北京奔驰等国内外众多知名汽车制造厂商及卡斯马、海斯坦普等国际一线汽车零部件供应商，有较强的市场竞争力和行业号召力。（2）控股公司瑞弗机电专注于白车身焊装主线、地板线、侧围线等自动化要求高的工业机器人焊接/连接系统应用装备制造和服务领域。在汽车领域，瑞弗机电主要提供汽车研发同步工程技术服务，工业机器人焊装设备在汽车白车身领域的设计与制造，白车身质量保证技术咨询服务等，以实现汽车白车身焊接总成及各分总成的焊接定位、夹紧及工位间的输送等功能。基于客户产品多样化、设备投入经济性的要求，瑞弗机电提供柔性工艺设备，多车种共线的项目是瑞弗机电的特长与研发重心。此外，基于成熟的机器人焊接/连接系统应用技术与经验，瑞弗机电亦致力于工业机器人焊接/连接系统在航空航天、军工领域的各类技术应用/自动化装备的研发，参与多种技术改造项目。瑞弗机电主要客户包括法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、俄罗斯拉达汽车（LADA）、比亚迪等国内外知名汽车整车制造厂商。（3）控股公司哈工易科则致力于为一般工业领域客户提供机器人自动焊接综合解决方案，其已为特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源、制药装备、农用机械等行业客户提供服务，主要客户有合力叉车、楚天科技（300358）、国风塑业、徐工集团、南通勺海车辆部件有限公司、山东安车检测（300572）技术有限公司、哈尔滨第一机械集团等。哈工易科坚持以中厚板焊接自动化为主，通过持续技术研发投入实现了快速离线编程技术和焊接技术，有效提升了公司技术水平，围绕一般工业领域开拓了特变电工（600089）、中联农机、三一重工（600031）、惠生海工、中驰集团等国内优质企业客户。（4）全资子公司柯灵实业是精密工业清洗解决方案提供者，专注于为汽车行业及其配套供应商提供定制解决方案和服务，满足客户对于汽车发动机、变速箱、新能源汽车电池、变速器壳体、一般工业装备等产品在机加工、装配生产中，对产品清洁度、颗粒度等方面的要求，保障及提升产品质量。

　　工业机器人本体方面，控股公司（已于 2022年12月31日出表）哈工现代专注于工业机器人本体的研发、制造及销售。其生产的工业机器人以六轴通用机器人等为主，目前产品超过 20个型号，负载6kg-600kg，可广泛应用于汽车整车、汽车部件、轨道客车、家电、电子、机加工、食品、建筑材料、工程机械、军工等行业。哈工现代机器人本体产品已成功应用于对产品稳定性、质量、服务等具有高标准要求的汽车行业，并受到了来自客户的较高认可。

　　工业机器人服务方面，是由我耀机器人----“51ROBOT”平台负责开展相关业务，“51ROBOT”着眼新兴的机器人售后市场，致力于打造“工业机器人本体-操作编程培训-机器人标准系统-系统集成-实时监控软件-维护保养-二手机器人回收-翻新再制造”的可循环式工业机器人全生命周期生态链，基于大数据和云计算的应用以及5G+AI+云的互通、互联、共融，为工业机器人提供更加先进的工业互联网服务。

　　上市公司为了降低对单一行业的依赖风险，积极调整现有业务布局，拟向苏州福臻智能科技有限公司出售其持有的天津福臻工业装备有限公司100%股权，以回笼资金，推动公司业务转型。同时拟以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业70%股权（鼎兴矿业直接持有兴锂科技51%股权）及兴锂科技49%股权，本次交易完成后，上市公司将控制一定的含锂瓷土矿资源并掌握其采选技术，形成新能源行业的上游供给能力，未来还将积极探索向下游碳酸锂生产业务的延伸路径，在原有智能制造业务的基础上，实现对新能源板块业务的切入，提升原有智能制造业务的话语权，打造上市公司“一体两翼”发展新格局。

　　（二）公司主要经营模式

　　1、高端装备制造

　　（1）采购模式

　　公司主要依据客户需求进行定制化采购，最终产品的零部件需求差异较大。因此，公司主要根据客户订单安排及相关技术要求，采取“以产定购”的采购模式。公司产品所需原材料主要包括螺柱焊机、工业机器人本体、焊枪、涂胶设备等标准设备，其他采购原材料包括电气元件、钢材及外协件等。具体采购流程中，采购部门根据项目使用方的最终需求制作采购需求订单，审核并确认无误后生成请购单，经审批后对外采购原材料，原材料经验收后入库。

　　为减少因原材料供货不及时或质量、价格等发生变化而对公司正常生产造成不利影响，公司建立了一套科学规范的采购管理模式。供应商选择方面，公司已逐步建立了健全的供应商管理体系及完善的合格供应商名录。其中一类为客户指定的供应商，对于此类供应商，公司直接将其纳入合格供应商名录；另一种为新进供应商，公司会从产品质量、技术参数、产品价格等多个维度对供应商进行初选和评价，符合条件的进入合格供应商名录。供应商采购方面，若客户已指定特定供应商及产品，公司按照客户的要求直接进行采购；若客户未指定原材料及外购件的品牌或型号，采购部门会根据需求部门提交的采购申请，从合格供应商名单中选择3家以上供应商进行比价，并将比价结果上报总经理进行审批。供应商管理方面，采购部将会定期对供应商进行评审，组织生产、采购、质量管理等部门对供应商的技术水平、产品质量、供货时间、产品价格和服务态度等方面进行考核，实时对合格供应商名录进行更新。

　　（2）生产模式

　　公司主要产品包括多车型柔性车身生产解决方案和汽车白车身焊装自动化装备。由于客户需求不同产品差异化较大，公司在生产过程中，主要根据客户销售合同或订单的要求进行定制化设计、开发、生产、装配与调试。

　　（3）销售模式

　　白车身焊装自动化装备为非标产品，对供应商在产品技术、质量、工期等方面具有较高的要求。此类客户采购的单个产品金额较大，往往采取招标方式为特定生产项目选择合适的供应商，因此公司一般通过参与客户招标的方式来获取销售合同或订单。汽车整车厂在供应商的选择过程中倾向于选择具备长期合作关系、产品质量高、售后服务完善、严格遵守交货周期的供应商。因此，技术实力强劲、项目经验丰富的供应商方能符合上述客户的选择标准并最终获得项目订单。

　　公司一般由项目运营部收集潜在项目信息，对于潜在的投标项目，公司组织研发、采购、销售等部门对招标产品进行可行性评审，评估通过后按照项目和客户实际情况安排相关部门进行客户需求和技术指标等问题的前期交流。前期交流完成后，公司制作投标资料，期间持续与客户保持沟通，根据客户的修改意见不断完善方案。整车厂经过技术评审和价格评定并综合考虑供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素后，确定中标供应商。中标后，公司组织相关部门进行技术协议评审，签订技术协议，项目运营部负责签订合同。

　　2、工业机器人本体的制造和销售

　　公司采用设计+生产+销售的经营模式，由于公司具备一定的工程开发能力，实行专业化经营，专注机器人本体研发生产。在生产制造方面，公司生产设备具备良好的柔性制造能力，能够快速应对不同行业不同客户的不同需求，这一业务模式使得公司在市场上能够集中优势资源进行竞争，通过自主产品自建营销体系来扩展客户群体。

　　3、工业机器人一站式服务平台

　　智能制造应用情况较为复杂，往往需要定制整套解决方案。机器人一站式服务平台主要是为客户提供“工业机器人本体、电控设备、机器人工作站-培训-机器人标准系统-系统集成-实时监控软件-维护保养-二手机器人回收-翻新再制造”的循环式全产业链服务。机器人一站式服务平台充分研究了客户的使用习惯、行业应用特点和广泛收集客户的意见，以及对便捷性和性价比等方面进行深入考虑，通过整合国际优质机器人品牌资源，为客户提供机器人管线包套装解决方案、机器人导轨套装解决方案、机器人防护服解决方案、机器人换枪盘套装解决方案等。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　1、技术研发优势

　　公司下属核心业务的子公司均设有研发部门，负责现有业务关键环节的技术升级以及内部核心产品的研发。同时总部下设中央研究院，研究院一方面职能是协调下属子公司技术创新间的融合，另一方面职能是以机器人关键技术研究和应用为核心，面向汽车、医疗、军工三大板块，将人工智能技术与信息技术融入机器人产业链的各个环节，推动公司整体核心竞争力的提升。除上述研究体系外，总部根据公司战略和业务发展将下属研究中心调整为车身轻量化连接技术研发中心、机器人再制造工程技术研发中心、AI+ROBOT研发中心。目前，在汽车生产及装配领域的优势，公司采用全数字化制造技术、车身轻量化技术、机器人门盖智能装配技术等，实现了高精度柔性定位、监控、检测、诊断、维护、预报等智能化控制与管理，具备了完整的车身智能柔性生产、车身轻量化生产、机器人门盖智能装配解决方案的设计能力，推动了车身装备向柔性化、节能化、智能化发展，可适应客户多产品、共线生产等各类需求。在中厚板焊接领域的优势，通过采用激光跟踪、双机协调、快速离线编程、焊接仿真预编程技术，可实现不锈钢材料以及厚板的一级焊缝自动焊接、板层焊接零变形、板层平面度及粗糙度自动检测、焊缝柔性打磨。可满足客户焊接过程中焊接工件的自动上下料、打标、转运、焊接、打磨，同时具有扩容柔性生产的特点，目前广泛应用于陶瓷的焊缝、清洗和校平，砂光机焊接的自动化集成，不同规格的板层柔性焊接。与此同时，2018年下半年，公司还组建了AI研发团队，提出了“AI+ROBOT”的理念，利用规则推理算法、案例推理算法、快速随机搜索树算法、深度学习算法、视觉算法等技术，解决企业现代化生产过程中所需要的工业智能设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等问题。目前，公司通过机器人应用、离线仿真、整线模拟、虚拟调试等技术，在轻量化车身连接、机器人门盖自动智能装配、冻干机层板机器人自动焊接、AI算法方面等处于国内领先地位。

　　基于上述技术和客户资源的积累，近年来公司也成功将机器人清洗技术、采血穿刺机器人技术、工业智能设计软件技术进行了转化，分别孵化了“柯灵”、“设序科技”、“磅客策”三家智能制造相关的公司，并已获得了险峰、高榕、联想创投等多家知名机构的投资，进一步体现了市场对哈工智能研发能力的认可。

　　公司未来几年将围绕主营业务及战略发展规划持续研发投入，为公司未来的进一步发展提供持续创新动力（300152），提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。

　　2、完整的工业机器人产业链优势

　　通过六年多内生式及外延式业务发展，公司围绕工业机器人进行了深度布局，初步形成了涵盖上游工业机器人核心零部件、中游工业机器人本体及下游工业机器人应用、工业机器人服务的完整产业链。工业机器人应用业务是公司的基本业务，最贴近市场、下游客户的需求。目前，公司在机器人应用领域仍是以汽车、汽车零部件行业为主，工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业为辅，同时亦在医疗设备行业有技术突破，完成了国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线；工业机器人本体有望提升工业机器人应用业务的自制化率、拓展/推广下游的机器人应用，改善公司的现金流、提高公司的盈利能力；工业机器人服务业务除了可以为工业机器人本体的客户提供无忧一站式可循环式工业机器人全生命周期售后服务之外，也作为内部的集中采购平台发挥其作用。通过充分发挥每个业务板块之间的业务协同，公司具备从引导客户需求开始，依托公司在工业机器人上中下游领域的完整产业链，综合论证独立实施满足客户定制化需求的一体化综合解决方案的能力。

　　3、客户资源优势

　　公司凭借在工业机器人系统应用集成领域多年的经验积累和技术沉淀，已成功构建起现代数字制造与计算机仿真相结合的数字化工厂，为国内外诸多汽车厂家提供了数百条整车焊接生产线，此外公司“51ROBOT”机器人应用服务一站式平台亦与国内外知名系统集成厂商及汽车零部件厂商在机器人本体及周边配套设备、机器人工作站的销售及维护保养等领域建立起了合作关系。目前，公司已与中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、法国雷诺（RENAULT）、法国标致（PEUGEOT）、长安福特汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、俄罗斯拉达汽车（LADA）、安徽江淮汽车股份有限公司、北京汽车集团有限公司、比亚迪股份有限公司、南宁宁达新能源汽车、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车等国内外众多知名汽车制造厂商，卡斯马、海斯坦普等海外知名汽车零部件厂商，上海ABB、广州明珞汽车装备有限公司、哈尔滨第一机械集团、楚天科技、中驰集团、安徽合叉集团、上海斯特克沃森重工设备有限公司、美祥实业、埃斯顿（002747）、山东安车检测技术有限公司、王力安防（605268）科技股份有限公司、江苏北人、宁波旭升、特变电工、中联农机、三一重工、惠生海工等优质客户建立了良好的合作关系。公司通过与客户进行充分的技术方案交流，能够最大程度地通过技术手段展现并实现客户的构思与需求，秉承工匠精神，严格控制产品工艺质量，完善售后技术服务，得到了业内广大客户的一致认可。

　　4、人才优势

　　公司作为智能制造领域的技术型企业，具有科技含量高、技术综合性强等特点，即企业需具备有高知识密集、高人才密集等特征。哈工智能通过自身品牌的号召力和大量的资金投入，在技术研发、市场营销、项目管理等多个领域积累了大量的专业人才，公司拥有一支以博士及高级工程师为核心的研发团队，截至 2022年末，公司共有员工 1,202人，其中研发及工程技术人员 642人，占员工总数的53.41%。研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。

　　5、合作伙伴资源优势

　　严格集团股份有限公司是哈工智能重要的战略合作伙伴之一，能够持续为哈工智能提供高端制造业和机器人产业的高端人才、先进技术以及行业资源，助力哈工智能在智能制造领域的转型升级及发展壮大。此外，马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司是哈工智能在投资、并购方面的重要战略合作伙伴，其以创业投资和私募股权投资为核心，致力于成为中国卓越的价值投资者，其丰富的行业资源以及雄厚的资本实力可以为哈工智能的外延式发展提供支持和保障。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　近年来，受宏观经济增速回落、下游传统汽车行业整体低迷等影响，同时叠加新能源汽车的快速发展的替代效应，传统汽车整车厂新增产线项目大幅减少，对上市公司现有业务的业绩和盈利能力产生一定影响。报告期内，上半年受经济下行、行业周期影响、俄乌战争以及全球供应链紧张等诸多因素影响，公司下属板块尤其是高端装备制造板块收入确认结转进度延后，海外部分项目的结转也受到较大影响，下半年情况略有好转。但自 2018年四季度下游汽车行业低迷，截至目前行业基本面没有得到实质改善，行业竞争激烈，加之公司在此期间着力于拓展新的业务，抢占新的市场份额，在很大程度上牺牲了盈利空间，导致公司2018至2021年度签订本年度结转收入的项目毛利率较低甚至于亏损，拉低了整体毛利率。此外，报告期内，公司高端智能制造板块子公司瑞弗机电，受到供应链的影响，二季度基本处于半停产状态，三季度因厂房搬迁，固定费用增加较多，而且受俄乌战争的影响，损失了能带来丰厚利润的俄罗斯订单，海外派驻人员成本和物流运输成本增加，进一步对公司的业绩产生了较大影响。同时公司部分客户的回款时间拉长，部分客户经营和回款的风险基本面没有得到明显改善以及部分参股公司因市场经营层面暂未有明显改善，公司相应计提了一部分应收款项减值和投资亏损。综上，报告期内，公司实现营业收入182,236.98万元，同比增加5.80%；毛利相较去年同期下降10.54%，再累加商誉减值等因素影响，归属于母公司所有者的净利润为-74,298.26万元。

　　为应对艰难环境，一方面公司为了更好的进行成本控制，降本增效，精简了总部部门和人员，增加了一线技术人员，压缩了各项费用支出，同时为了控制风险，公司积极降低负债规模，偿还各类银行借款，另一方面公司继续主动积极进行战略调整，战略转型新能源智能化，拟往新能源产业链上游延伸。

　　报告期内，公司重点开展了以下工作：

　　1）经济下行、战争、全球供应链紧张及下游汽车行业低迷等因素叠加加速了工业机器人应用板块的经营恶化

　　天津福臻2022年全年实现营业收入142,665.76万元，实现净利润-16,686.32 万元，主要由于受到经济下行影响，导致项目延期交付，人力成本增加明显，毛利有所下滑；为了降低项目外包，提高自制化率，2022年天津福臻新增员工约300人，人工成本进一步增加；为了谋求新的发展空间，2021年牺牲了盈利空间而抢占来的高端汽车客户、新能源电池相关产线的订单、重卡等客户在本年确认收入时，未能给公司带来利润；同时由于南京知行汽车、观致汽车、宝能汽车等在内的部分国内汽车整车制造厂商或进入被申请破产流程或申请破产或出现重大经营风险，报告期内对应收账款、合同资产和库存进行了计提，对公司的经营来说无疑是雪上加霜，对天津福臻的生产经营和偿债能力带来一定的风险。但公司持续加大研发投入并不断开拓新能源汽车领域的市场，以产品线为单位进行组建优秀的工程技术服务团队，以适应市场经营与产品技术研发的需求。电机装测项目顺利与国内特种电动车巨头实现跨越式合作，电池盒、模组装配线成功落地并完成项目交付。目前公司拟向苏州福臻智能科技有限公司出售其持有的天津福臻工业装备有限公司100%股权，以回笼资金，推动业务转型。

　　经济下行、行业周期影响、战争、芯片等供应链短缺，瑞弗机电的业务经营在2022年遇到了特别多的困难。汽车焊装业务由于上游芯片供应紧张，国内外汽车焊装项目或延期交货或加价购买，导致所涉项目无法按期交货及成本提升，2个自动整型军民融合研制项目因缺上游核心零部件，客户终止了与瑞弗机电的项目研制工作；海外客户雷诺汽车因俄乌战争退出俄罗斯市场，瑞弗机电在2021年底签订的逾亿元人民币的俄罗斯拉达汽车项目被迫中止执行，瑞弗机电直接损失了为该项目发生的成本费用，该项目的中止扭转了瑞弗机电2022年的经营形势；2022年上半年受上游供应商影响，瑞弗机电在此期间的实际产能利用不到50%，再一次造成了项目的延期交付；同时，受到客观因素的影响，海外项目无法派驻国内工程师去摩洛哥、罗马尼亚、巴西、法国等客户所在地进行现场安装调试，只能聘请当地人员，对项目成本带来了很大的影响；此外，2022年三季度厂房搬迁，在此期间瑞弗机电亦无法开展正常的生产活动。虽然困难重重，但在报告期内，瑞弗机电完成了国内业务结构的转型，国内焊装业务从传统汽车转为以新能源汽车项目为主，配合军民融合自动化装备业务。2023年瑞弗的主要增长点将聚焦在海外汽车零部件供应商焊装业务的拓展上，且2022年底已经成功承接到海外汽车零部件供应商的订单，截至目前瑞弗机电在手订单约人民币4.95亿元。

　　哈工易科2022年全年实现净利润-407.25万，处于亏损状态，主要系上半年哈工易科供应链上下游滞后严重，上游供应商不能交付产品，下游客户不接受工程师及设备进场安装调试，项目运营遇到很大阻力，下半年在手订单交付压力剧增；同时，2022年开辟的新客户，项目毛利率较低，加之其对新设备和新技术研发投入较大，导致 2022年哈工易科运营成本急剧升高，整体毛利有所下滑。但通过多年的积累，客户对哈工易科技术实力和项目服务能力有一定的认同感，客户相对稳定，为后续公司顺利的发展打下良好基础。截至目前，哈工易科在手订单约人民币2,000万元。

　　报告期内，柯灵实业继续专注深耕工业清洗领域，挖掘新的业务机会。2022年上半年受到客观因素的影响，柯灵实业停产导致产能下滑，无法按期交货，也丢失了一些新的订单。2022年下半年由于新能源行业的产能恢复，新的生产线也在大量的投入建设（锂电池生产线，电机生产线），作为生产线环节不可或缺的工业清洗流程，工业清洗设备需求稳定，尤其在新能源领域里需求增多。2022年下半年柯灵实业签订了一台出口至墨西哥的大型清洗机设备，用于变速箱壳体的清洗。截至目前，柯灵实业在手订单约3,000万元。

　　2）团队牵头，机器人本体板块从控股转型参股，继续长期主义

　　受到客观因素影响，2022年上半年部分地区出现停产，各企业对固定资产投资持观望态度，出现延迟投资甚至削减投资的情况，这也间接影响了机器人本体的出货量。报告期内，哈工现代出货量为662台，稍有下滑，虽然出货量有所下滑，哈工现代通过内部组织架构调整及团队优化，大幅压缩运营支出，同时外部调整销售政策，哈工现代的净利润2022年度较2021年度亏损减少41.45%；2022年哈工现代推出面向弧焊领域的大臂展焊接套机，丰富焊接机器人产品线；此外，哈工现代开展激光焊接机器人工作站的开发，预计 2023年一季度推向市场。下游用户拓展至钢结构焊接、新能源汽车零部件、钢铁自动化、机器人激光切割、光伏自动化、新能源行业、高端五金家具行业等行业。

　　由于哈工现代面对的下游客户多为中小集成商或终端用户，存在回款难及现金流问题，同时，起步期的哈工现代出货量对采购价格的影响也比较大，实现盈利还需要哈工现代对长期主义的坚持。以不放弃机器人本体的长期主义为大前提，报告期末，哈工智能对哈工现代从控股转型到参股模式，一方面为了提升哈工现代市场化融资能力，另一方面提升经营团队对工业机器人本体业务的长期信心。

　　3）工业机器人服务板块因经济下行、缺芯和上游供货周期延长等问题，业务规模有所收缩

　　报告期内，由于经济下行及缺芯等导致的工业机器人、工控品交货周期严重延期，上海我耀业务规模不得不收缩，全年完成机器人业务订单金额8,600万元，确认收入金额5,739万元，整体营收较上年度有较大幅度下降。2023年将根据市场情况和现金流安排来确定工业机器人服务板块业务规模。

　　4）公司技术/产品在新能源和军工等新领域应用落地，对冲单一行业影响

　　公司技术/产品过往主要应用于汽车制造业领域，公司为了降低对单一行业的依赖风险，同时抓住新能源和军工行业的发展契机，近年来公司在机器人和 AI技术赋能新能源和军工方面进行深入研究，同时积极争取新能源和军工领域智能化订单，拓展新能源和军工客户，报告期内公司技术/产品在新能源和军工等新领域应用落地。

　　全资子公司柯灵实业的清洗机解决方案已在新能源汽车电池及变速器壳体等领域应用落地，报告期内服务于终端客户包括：特斯拉、蔚来等，终端应用已逐渐完成向新能源领域的转型，未来将根据市场的需求在锂电池生产线、电机生产线中发挥工业清洗的作用。

　　控股子公司瑞弗机电一方面国内焊装业务在2022年已经从传统汽车转为以新能源汽车项目为主，2022年白车身业务中已有约60%是新能源汽车焊装。另一方面，瑞弗机电自2020年开始拓展军民融合自动化装备业务，已开展了数个军工产品的自动化生产线项目，通过工序全自动化作业、物流转运自动识别跟踪定位、整体生产远程监控、全过程数字化质量检测跟踪等技术，提升军工产品的表面整型及自动化工艺能力，以及生产过程的一体化集成制造水平。由于目前军工生产企业产品生产自动化水平偏低，自动化改造需求明显，未来仍具有较强的业务拓展潜力。瑞弗机电一直致力于发展军民融合业务，为军品生产企业提供智能化自动化生产线，2022年瑞弗机电继续在智能整型、特殊工况下的数控桁架机械手及AGV等方面进行研发。

　　5）处置部分回报周期较长的资产，回流资金，保障公司的现金流，为公司减轻负担、降低风险

　　报告期内，由于公司部分资产回报周期较长，为了减轻公司的负担、降低公司的风险，公司陆续置出了昇视唯盛、共哲机器人、哈工凯尔等资产部分或全部持有的股权，以回流资金，保障公司的现金流，以用于公司主营业务等的发展及研发项目。

　　6）进一步降本增效，严格控制成本和降低负债规模

　　报告期内，为了更好的进行成本控制，降本增效，公司精简了总部部门和人员，增加了一线技术人员，压缩了各项费用支出，导致相应的销售费用、管理费用等相较去年减少了约1,913.50万元。此外，为了控制风险，公司积极降低负债规模，偿还各类银行借款，导致利息费用相较去年同期下降了1,329.13万元。

　　7）积极调整现有业务布局，拟通过并购往新能源产业链上游延伸

　　上市公司为了降低对单一行业的依赖风险，积极调整现有业务布局，拟向苏州福臻智能科技有限公司出售其持有的天津福臻工业装备有限公司 100%股权，以回笼资金，推动业务转型。同时拟以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业 70%股权（鼎兴矿业直接持有兴锂科技51%股权）及兴锂科技49%股权，本次交易完成后，上市公司将控制一定的含锂瓷土矿资源并掌握其采选技术，形成新能源行业的上游供给能力，未来还将积极探索向下游碳酸锂生产业务的延伸路径，在原有智能制造业务的基础上，实现对新能源板块业务的切入，提升原有智能制造业务的话语权，打造上市公司“一体两翼”发展新格局。

　　8）孵化项目进一步获得创投市场受认可

　　磅客策设立于2019年4月，是哈工智能孵化的专注医疗机器人的项目，主要聚焦在软组织介入实时影像导航，应用于医美、肿瘤等经皮穿刺领域，如胸腹盆腔的肿瘤介入活检、消融、粒子植入，神经阻滞麻醉导航。已与多家医院签订合作协议，医美机器人样机研发成功进行临床验证阶段，多款产品全面进入实验验证阶段。在哈工智能的助推下，磅客策陆续取得了联想创投、金沙江创投等知名机构的投资，开始走向独立运营。报告期内，磅客策完成了千万级别的A轮融资。

五、公司未来发展的展望

　　（一）公司未来发展战略规划

　　公司作为聚焦高端智能装备制造和人工智能机器人的高科技上市企业，将继续践行“通过做优、做强、做大哈工智能，充分发挥上市公司平台作用，为中国智能制造奋勇担当”的战略思想，在国家“十四五规划”大背景下坚持以智能制造为主攻方向，充分把握我国制造业高质量发展的战略机遇，通过内生式增长和外延式并购相结合的发展战略，优化现有业务结构，在原有智能制造业务的基础上，实现对新能源板块业务的切入，提升对原有智能制造业务的话语权，并向新能源产业链上下游延伸，打造上市公司“一体两翼”发展新格局，实现长期、稳定、可持续发展。

　　（二）2023年经营计划

　　2023年公司将深刻总结历史经验，准确研判外部环境，以创新谋划发展，重点做好以下工作：

　　1、置出天津福臻，降低对单一细分行业客户的依赖

　　为了降低对汽车行业的依赖，降低上市公司的经营性风险，公司于2022年底与苏州福臻智能科技有限公司签订了《投资意向书》，拟向其出售公司持有的100%天津福臻的股权。

　　2、实现对新能源板块业务的切入，并向新能源产业链上下游延伸

　　2023年公司推动以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业70%股权（鼎兴矿业直接持有兴锂科技51%股权）及兴锂科技49%股权项目，从而使上市公司能控制一定的含锂瓷土矿资源并掌握其采选技术，形成新能源行业的上游供给能力，未来还将积极探索向下游碳酸锂生产业务的延伸路径，以增强上市公司的核心竞争力和盈利能力。

　　3、进一步优化现有业务结构，避开竞争红海，深耕高毛利细分市场

　　2023年公司将进一步做精做优主营业务，顺应下游行业发展趋势，对现有业务结构进行调整，规避竞争激烈、利润水平较低的细分市场，对现有盈利能力不佳的业务通过缩减规模、优化升级等方式改善公司的经营状况，应用领域集中优势发展增速快、利润率高、具有广阔发展前景的新能源、军工和海外市场等。同时鼓励各子公司转化在汽车等行业积累的核心技术优势和行业经验，积极探索公司产品在有色金属新能源、工程机械、家电、电子、机加工、食品、建筑材料等领域的应用，对冲单一行业风险，实现多元化发展。

　　4、进一步处置盈利能力不佳的参股子公司股权，回流资金，保障公司的现金流，为公司减轻负担、降低风险

　　由于2022年部分子公司为公司带来了较大的现金流短缺等风险，为了减轻公司的负担、降低公司的风险，2023年公司将进一步处置部分盈利能力不佳的子公司股权，回流资金，保障公司的现金流，以用于公司主营业务等的发展及研发项目。

　　公司将综合考虑各子公司2022年经营成果、未来发展前景并结合公司目前正在进行的重大资产重组项目进度，审慎确定处置范围，并督促公司管理层积极推进项目进度。针对业绩对赌期内未完成业绩承诺的对手方，公司将结合协议约定、发展战略等因素与承诺方协商业绩补偿方案。

　　5、提升管理，进一步降本增效

　　2023年，公司将继续以年度经营目标预算、月度资金预算、项目预算三大条线为抓手，加强全面预算管理，大力压缩管理费用支出，整体推进采购成本、期间费用下降，完善考核机制，有效提高资金使用效率。抓牢在手订单的执行，确保工作成效。深入推进经营创效，全力以赴降成本、提效益。

　　6、加强人才队伍建设

　　基于公司持续进行战略和研发方向调整的需要，为进一步推进公司业务的发展，公司将进一步健全人事管理制度和培训体系，制定明确的职业发展规划和薪酬激励政策，公司将根据经营需要进行人才的梯队培养，着力培养契合人工智能、机器人及新能源行业发展特点，满足公司发展需求的复合型人才。同时加强重点人才的引进，营造公司学习型和技术型组织的企业文化，不断提高员工的综合能力水平，提高员工的信心、收入，稳定工作队伍，保证核心技术人员队伍的稳定性及工作积极性。

　　7、积极履行企业社会责任

　　作为公众企业，公司将积极履行企业社会责任，肩负起对员工、客户、供应商、投资者、社会的责任。公司将强化安全管理，加强对员工的关怀和保障，提高产品质量和性价比，主动对标国内一流上市公司，拓展公司对外宣传维度，通过国内外展会、论坛、媒体等形式，加强公司品牌推广，进一步强化公司智能制造、机器人行业领军企业形象，构建投资者良好沟通机制，注重加强与投资者和媒体的沟通交流，着力构建投资者关系长效化机制。

　　（三）公司面临的风险和应对措施：

　　1、下游汽车行业低迷所带来的行业风险

　　自2018年四季度下游汽车行业低迷，行业竞争激烈，行业出现汽车整车厂新生产线投资项目暂缓或停止的情况，新增产线项目大幅减少，据国家统计局数据统计，2019、2020、2021年我国汽车制造业固定资产投资额出现连续下滑，同比分别变化-1.5%、-12.4%和-3.7%，2022年虽然开始有所回升，同比增长12.6%，但行业基本面没有得到实质改善，且公司在前三年着力于拓展新的业务，抢占新的市场份额，在很大程度上牺牲了盈利空间，导致公司2018至2021年度签订本年度结转收入的项目毛利率较低甚至于亏损，拉低了整体毛利率，对公司的业绩有一定的影响。

　　为应对传统汽车行业整体低迷，为抓住新能源行业的发展契机，公司将进一步积极争取新能源汽车生产线订单，拓展新能源汽车客户，同时向新能源产业链上下游延伸。

　　2、应收账款回收风险

　　2018年四季度下游汽车行业进入下行周期以来，公司部分客户的回款时间拉长，部分客户经营和回款出现风险，部分国内汽车整车制造厂商甚至进入被申请破产流程或申请破产或出现重大经营风险，报告期末，公司应收账款账面价值(含合同资产)为71,163.22万元，与上年基本持平，占报告期末流动资产的比例为25.60%，计提资产减值5,676.71万元。

　　2023年公司将进一步做精做优主营业务，顺应下游行业发展趋势，对现有业务结构进行调整，规避竞争激烈、利润水平较低的细分市场，对现有盈利能力不佳的业务通过缩减规模、优化升级、股权处置等方式改善公司的经营状况及现金流，降低公司的风险。

　　3、企业经营与管理风险

　　随着公司规模的扩大和快速发展，公司资产规模、人员规模持续增加，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将可能导致公司竞争力降低，对公司发展带来不利影响。

　　公司将依据内外部环境的变化，合理进行资源调配和组织架构调整，优化管理模式和组织架构，提升管理能力。公司利用已建立的OA系统、EHR人事系统、NC财务系统、供应链系统、哈工智能云盘、CRM客户系统等在内的信息化系统体系提升了公司内部信息传递效率。引入的“人均效能加速器”项目，以业务导向为抓手，加强员工战略、资源、任务的管理能力，提升集团和营销团队的人均效能，促进企业高质量发展。加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，逐步强化内部管理的流程化、体系化，使公司管理更加制度化、规范化、科学化，有效避免因管理失误造成的公司损失。

　　4、技术创新风险

　　随着智能制造行业的不断发展以及机器人、人工智能领域的持续创新，如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，不能进行持续创新，公司将可能丧失技术发展和市场拓展的优势，面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，从而降低公司的竞争力。

　　公司通过长期技术积累和发展，培养了一支以博士及高级工程师为核心的高水平技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。截至报告期末，公司共有研发及技术人员642人，研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，公司将持续积极跟进技术发展，充分发挥公司及下属子公司的协同效应，整合创新资源，激发员工创造力，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。

　　5、并购整合的风险

　　根据公司的战略规划，上市公司拟进入含锂瓷土矿的采选业务领域，并将积极探索向下游碳酸锂生产业务的延伸路径。上市公司经营规模、资产和人员规模进一步增加，在机构设置、组织管理、资金管理和人员安排等方面将给上市公司带来一定挑战，上市公司如不能建立起有效的组织模式和管理制度，适应公司规模扩张、业务转型和资产、人员、机构等方面的重组整合，将有可能对上市公司的经营产生不利影响。

　　公司在进行外延式并购的过程中，将积极关注标的公司的规范运作情况，谨慎考量管理团队与公司文化的契合度，业务协同性，并且在必要时聘请经验丰富的专业团队协助进行尽职调查、方案设计，力争减少并购后的业务、文化整合风险。报告期内，公司积极关注各业务模块、各子公司的全面整合，在业务上，持续深入发展公司现有业务，稳固和扩大公司在机器人行业的技术优势和市场份额，整合梳理公司现有产业链条，加强产业链条上下游成员公司的沟通及资源整合，做到客户资源、研发技术资源、品牌资源、财务资源等方面的全方位优化整合，充分发挥智能制造完整产业链条的突出优势和核心竞争力。在管理上，加强对下属控股子公司的管控、参股子公司的参与管理，从人事、财务、审批、信息披露、合规性经营、法务等方面进行有效管理和支持，组织定期培训、检查、交流。在“有效监管控制的分权”的原则下，形成“管而不死”、“分而不乱”、经营灵活、充满活力的集团整体优势。

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