同花顺财经早餐7月5日(机构版)

2023-07-05 07:44:16 来源：同花顺金融研究中心

　　【头条】

　　1、国家领导人在上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议上发表讲话称，本次会议将接收伊朗为成员国，签署白俄罗斯加入本组织义务的备忘录，彰显出“上合大家庭”的生机活力。要加强高质量共建“一带一路”同各国发展战略和地区合作倡议对接，深入推进贸易和投资自由化便利化，加快口岸基础设施和区域国际物流大通道建设，保障区域产业链供应链稳定畅通。中方建议扩大本组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作，推动建立本组织开发银行。

　　2、据美国《华尔街日报》4日报道，拜登政府正在准备限制中国企业使用美国云计算服务，从而防止中企绕开美国对华先进制程人工智能(AI)芯片的出口禁令。对此，有关专家表示，美国对中国半导体产业的打压正一步步走向极端。《华尔街日报》引述知情人士的话表示，这项新的限制政策如被实施，美国政府可能会要求亚马逊、微软等美国云服务提供商在向中企提供使用先进制程AI芯片的云计算服务之前，必须先获得美国政府的许可。报道称，通过这些服务，客户无需购买控制清单上的先进设备即可使用强大的计算能力，这些设备包括芯片，比如美国科技公司英伟达的A100芯片。

　　【宏观要闻】

　　1、国家气候中心：预计盛夏我国气候状况为一般到偏差，极端天气气候事件偏多，阶段性强降水、暴雨洪涝、高温热浪等灾害较重。主要预测结论如下，松花江流域、辽河流域、淮河流域东部、长江流域下游、太湖流域、珠江流域可能出现较重汛情；华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地可能出现阶段性高温过程。

　　2、国务院任免国家工作人员：任命王志军为国务院副秘书长，王永红为国务院副秘书长；任命丁学东为全国社会保障基金理事会副理事长；免去丁学东、彭树杰、李文章国务院副秘书长职务；免去郭树清中国人民银行副行长职务。

　　3、国家发改委主任郑栅洁表示，要促进数字经济和实体经济深度融合，加快推进数字产业化，加强数字技术基础研究，培育壮大人工智能、物联网、量子计算等新兴产业，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

　　4、中国驻美大使谢锋会见美国财长耶伦，双方就中美关系及共同关心的多双边经济金融问题交换意见。谢锋表明中方在经贸问题上主要关切，要求美方高度重视，采取行动予以解决。双方都认为会见是坦诚和建设性的，同意继续保持沟通。

　　5、多家国有大行已于7月1日起正式下调美元存款利率。就国有大行下调美元定期存款利率的原因，中信证券表示，3月，境内美元储蓄存款利率和美元贷款利率出现倒挂，因此从银行角度来看，降低美元存款利率存在一定必要性，以缓解美元存贷款的净息差。

　　6、浙江电网：7月3日用电负荷突破1亿千瓦，较去年提早8天，破亿93分钟后，又上升至1.02亿千瓦，创历史新高，这是浙江电网历史上迎峰度夏最早进入负荷破亿阶段。此前，用电负荷于5月29日突破1亿千瓦，首次在5月负荷破亿，比去年夏季提前19天。

　　7、7月4日下午，上合组织秘书处在北京欢迎伊朗加入。上合组织正式成员国增至9个。去年9月，上合组织撒马尔罕峰会签署了关于伊朗加入上合组织义务的备忘录。如今，伊朗正式完成各项程序，成为上合组织正式成员国。

　　8、央行周二开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有2190亿元逆回购到期，因此实现净回笼2170亿元。

　　【国内股市】

　　1、A股缩量震荡，新能源车产业链个股爆发，多股涨停。上证指数收涨0.04%，报3245.35点，深证成指涨0.35%，创业板指涨0.20%，科创50指数涨0.69%，北证50涨0.47%。A股成交额为9309.60亿元，北向资金净卖出19.50亿元，立讯精密（002475）遭净卖出3.45亿元居首，歌尔股份（002241）获净买入4.26亿元最多。

　　2、香港恒生指数收涨0.57%，报19415.68点，恒生科技指数涨0.50%，恒生国企指数涨0.34%。医药股强势大涨，翰森制药涨近7%领涨蓝筹，荣昌生物涨超18%；东方甄选涨超15%，公司推出新版APP进一步推进直播业务。AI、新能源汽车板块回调，商汤跌近9%，小鹏汽车跌超6%。大市成交760.46亿港元，南向资金净买入4.55亿港元，中国银行获净买入3.37亿港元居首，腾讯控股遭净卖出3.34亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.33%，报17140.77点。

　　3、证监会公告，同意广钢气体、泰凌微科创板IPO注册。

　　4、消息称苹果削减首款头显设备Vision Pro产量。立讯精密、博众精工、科瑞技术（002957）等上市公司纷纷作出回应，有的公司明确称未收到减产通知，有的公司称具体客户相关情况不便透露，尽管如此，产业链仍处于积极“备战”状态。

　　5、中证报：上半年44家公司锁定退市，16家已完成退市，其中6月有9家公司完成退市。退市紫晶、退市泽达将于7月7日被上交所终止上市暨摘牌。市场人士认为，A股新陈代谢速率不断加快。重大违法类等情形逐渐增多，主动退等渠道不断畅通，市场生态持续优化。

　　6、中证报：今年上半年，市场持续震荡，但AI、“中特估”等板块表现亮眼，成为上半年市场最强主线。截至6月30日，上半年A股市场共出现103只翻倍大牛股，多数为AI产业链个股和“中特估”概念股。谢治宇、郑巍山、翟相栋等知名基金经理成为“擒牛”能手，或“吃”到部分涨幅。

　　7、万科A回应股价下跌称，股价走势受各种因素影响。房地产行业正经历深刻变化，公司会全力以赴做好经营，保障公司顺利渡过行业调整，实现不动产开发经营服务并重的高质量发展，相信这些努力最终会得到资本市场认可。

　　【全球市场】

　　1、美股休市，欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.26%报16039.17点，法国CAC40指数跌0.23%报7369.93点，英国富时100指数跌0.1%报7519.72点。　

　　2、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.35%，报2593.31点；日经225指数跌0.98%，报33422.52点；澳洲标普200指数涨0.45%，报7279.00点；新西兰NZX50指数涨0.53%，报11980.33点。

　　3、国际油价集体收涨，美油8月合约涨1.73%报71美元/桶，布油9月合约涨1.97%报76.12美元/桶。

　　4、COMEX黄金期货收涨0.21%报1933.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.27%报23.175美元/盎司。

　　5、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.46%报8359美元/吨，LME期锌涨1.21%报2393.5美元/吨，LME期镍跌0.34%报20510美元/吨，LME期铝涨0.58%报2170美元/吨，LME期锡跌0.08%报27355美元/吨，LME期铅跌0.1%报2090美元/吨。

　　6、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌2.4个基点报4.406%，法国10年期国债收益率涨2.3个基点报2.996%，德国10年期国债收益率涨1.8个基点报2.450%，意大利10年期国债收益率涨6.1个基点报4.189%，西班牙10年期国债收益率涨2.9个基点报3.461%。

　　7、纽约尾盘，美元指数涨0.13%报103.10，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.29%报1.0879，英镑兑美元涨0.24%报1.2721，澳元兑美元涨0.29%报0.6692，美元兑日元跌0.16%报144.46，美元兑瑞郎涨0.1%报0.8971，离岸人民币兑美元涨247个基点报7.2298。

　　【商品期货】

　　1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨1.58%，纸浆涨1.27%，燃油涨1.19%，沥青涨近1%。黑色系多数下跌。农产品涨跌不一，豆一涨1.31%，玉米涨1.14%。基本金属多数收跌，沪镍跌0.67%，沪铅跌0.35%，沪铜跌0.26%，沪铝跌0.25%，沪锡跌0.23%，不锈钢涨0.34%，沪锌涨1.1%。

　　2、印度多家炼油厂以人民币支付进口俄罗斯原油款项。据悉，印度正成为俄罗斯海运原油最大买家，6月印度进口俄罗斯原油量创历史新高。

　　3、巴西国家石油局表示，5月巴西石油产量达到320万桶/日，环比增长1.9%。

　　4、埃及已经启动一项耗资18亿美元的计划，将在地中海和尼罗河三角洲钻探新的天然气勘探井。

　　5、农业农村部等四部门联合发布通知，部署安排农业防灾减灾工作，要求各地坚持问题导向，分区分类指导，细化实化措施，千方百计夺取秋粮和全年粮食丰收。

　　6、消息称，欧盟正考虑以间接方式允许俄罗斯农业银行重新接入环球银行间金融通信协会(SWIFT)系统，从而促使俄方同意继续延长黑海港口农产品外运协议。俄罗斯外交部表示，没有续签黑海粮食协议的依据。

　　7、因海岬型和巴拿马型船运价指数下跌，周二波罗的海干散货指数下跌2.25%报1044点，连跌7日并创近四周以来新低。

　　【债券】

　　1、国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.22%，尾盘一度跳水大跌0.58%；10年期主力合约跌0.15%。银行间资金整体向暖，隔夜回购加权利率反弹逾14bp，但仍在1.2%下方相对低位。地产债普遍下跌，“19远洋02”跌超31%，“21远洋01”跌超30%。

　　2、中证转债指数收跌0.02%。其中，11只可转债跌超2%，英联转债、超达转债、永鼎转债跌幅居前，分别跌9.99%、6.43%、4.63%。31只可转债涨超2%，联创转债大涨20%，瑞鹄转债、华锋转债均涨逾8%。

　　3、香港证监会行政总裁梁凤仪表示，为将香港发展成为亚洲绿色金融领导者，期待香港发行更多人民币绿色债券，进一步巩固香港作为领先离岸绿色债券中心及人民币离岸发债中心的地位。

　　4、外汇交易中心表示，7月4日起新增三井住友银行、法兴中国、富邦华一银行3家在华外资机构成为债券通报价机构，以便利全球更多地区投资者与熟悉的报价机构开展询价和交易。目前，债券通报价机构共59家。

　　5、日本时隔7年再度下调长期国债票面利率。日本财务省宣布，将10年期国债票面利率从0.5%下调至0.4%。

　　【外汇】

　　1、人民币兑美元汇率大幅反弹。周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2161，较上一交易日上涨305个基点，夜盘收报7.2170。人民币兑美元中间价报7.2046，调升111个基点。

　　2、接近外汇局人士透露，6月我国银行结售汇和银行代客涉外收付款均呈现小幅顺差，明显高于5月份水平，延续二季度以来顺差格局，对外汇市场供求保持基本平衡提供有力支撑。

　　3、国际货币基金组织(IMF)发布“官方外汇储备货币构成(COFER)”数据显示，截至一季度末，人民币在COFER中占比为2.58%，位居全球第五位。

　　【行业资讯】

　　1、中共北京市委、北京市人民政府日前印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》的通知。实施意见提出，形成一批先行先试的数据制度、政策和标准。推动建立供需高效匹配的多层次数据交易市场，充分挖掘数据资产价值，打造数据要素配置枢纽高地。促进数字经济全产业链开放发展和国际交流合作，形成一批数据赋能的创新应用场景，培育一批数据要素型领军企业。力争到2030年，北京市数据要素市场规模达到2000亿元，基本完成国家数据基础制度先行先试工作，形成数据服务产业集聚区。

　　2、国家能源局局长章建华表示，在保障能源安全供应同时，积极稳妥有序推动能源绿色低碳转型，加强能源转型政策机制保障，进一步推动完善促进能源转型市场机制、价格机制，推进能源法、电力法、煤炭法、可再生能源法等制修订。

　　3、多家房企披露6月销售业绩。其中，万科实现合同销售金额361.4亿元；碧桂园实现权益合同销售金额约160亿元。

　　4、联合国安理会：将于7月18日在英国举行首次关于人工智能对国际和平与安全的潜在威胁的会议。如在自主武器或控制核武器的应用上，人工智能的巨大潜力和重大风险并存。计划于9月在联合国设立人工智能咨询委员会，为联合国提出可采取的措施。设立一个新的联合国人工智能机构，模式与国际原子能机构相同，以知识为基础并具有一些监管权。

　　5、《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》提出，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围，增加乙二醇、工业硅等11个领域。本次增加的11个领域，原则上应在2026年底前完成技术改造或淘汰退出。

　　6、外交部回应镓、锗相关物项出口管制称，中国始终致力于维护全球产供链安全稳定，始终执行公正、合理、非歧视的出口管制措施。中国政府依法对相关物项实施出口管制是国际的通行做法，不针对任何特定的国家。

　　7、乘联会预计，6月新能源乘用车厂商批发销量为74万辆，环比增长10%，同比增长30%；上半年累计批发销量为353万辆，同比增长44%。

　　8、国家电网董事长辛保安要求，全力保障电力安全可靠供应，坚决打赢迎峰度夏电力保供攻坚战。积极助力能源转型，促进各类电源协调可持续发展，开展“互联网+”智慧能源试点示范，服务智能网联新能源汽车高质量发展。

　　9、上海市提出，聚焦三大先导产业和未来产业打造世界级产业集群，以六大重点产业为主推动智能化、绿色化、融合化发展。提升产业链供应链韧性和安全水平，紧紧围绕产业升级和世界级产业集群打造。

　　10、2023年以来，上海浦东国际机场航班快速恢复、出入境客流持续攀升，出入境人员从日均0.7万人次跃升至近6万人次，客流量恢复至疫情前近六成，并呈快速增长态势。

　　11、方程豹汽车首款车型官宣定名“豹 5”。据悉，豹5将搭载全新混动平台DMO，综合续航达到1200km，采用非承载式车身结构，并搭载云辇-p智能车身控制系统。

　　【国内公司新闻】

　　1、南方精工（002553）：应用于RV减速机的滚针轴承产品销售金额较小，并非直接供应特斯拉；

　　2、昊志机电（300503）：公司生产的谐波减速器等产品尚未应用于人型机器人领域；

　　3、昊志机电收关注函：说明谐波减速器等产品是否已实际应用并形成批量销售；

　　4、汇金股份（300368）：孙公司就合同诈骗事件向公安机关报案；