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　　今天是9月21日星期四

　　宏观经济新闻

　　1、国务院常务会议研究加快推进新型工业化有关工作，审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》，听取推动经济持续回升向好督查调研情况汇报，审议通过《未成年人网络保护条例(草案)》。会议强调，要坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板。

　　2、央行等四部门集中回应中国经济形势。相关负责人表示，货币政策应对超预期挑战和变化仍然有充足的政策空间，中国经济不存在所谓的通缩，后期也不会出现通缩，唱衰中国从没实现过。人民币对美元汇率非常重要，但并不是人民币汇率的全部，人民币对一篮子货币稳中有升；央行、外汇局将坚决防范汇率超调风险。降低存量房贷利率已在积极有效推进，预计超九成借款人可及时享受政策红利，其余也将在10月底前完成调整。

　　3、外交部发言人毛宁9月20日主持例行记者会。有记者提问，美国商务部长雷蒙多表示，在她访问中国期间，华为推出了一款搭载先进芯片的新型手机，这让她感到不悦。请问推出这款手机的时机是否是为了在她访华期间给她难堪？外交部对此有何评论？“华为选择什么时候推出新款手机，这是企业自己的决定，我不了解。”毛宁称。关于美国商务部长的有关表态，毛宁表示，我可以告诉你的是，我们一贯反对美方泛化国家安全概念，打压中国企业这种歧视性和不公平的做法。破坏自由贸易原则和国际经贸规则，也会扰乱全球的产供链稳定，不符合任何一方的利益。我们也想告诉美方，遏制打压是阻挡不了中国发展的，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。

　　4、中国9月LPR报价出炉，1年期LPR报3.45%，5年期以上品种报4.20%，均与上期持平。央行9月20日开展2050亿元7天期和860亿元14天期逆回购操作，当日有650亿元逆回购到期，因此单日净投放2260亿元。

　　5、当地时间9月20日，美联储宣布放缓加息步伐，将联邦基金利率目标维持在5.25%至5.50%的区间不变。政策声明重申通胀保持高企，并改称就业增长放缓，经济活动稳健增长。点阵图显示，多数决策者预计今年内还有一次加息，预计明年可能至少降息一次。此外，经济展望显示，美联储官员大幅上调今年的GDP增速预期。利率决议公布后，美元指数、美国10年期国债收益率大幅回升，现货黄金、美股震荡走低。

　　6、广州打响一线城市限购松绑第一枪。广州市宣布优化住房限购和增值税免税年限：在越秀、海珠、荔湾、天河、白云、南沙等区购买住房的，本市户籍居民家庭限购2套住房，非本市户籍提交连续2年缴纳个税或社保证明限购1套；将越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、番禺、南沙、增城等区个人销售住房增值税征免年限从5年调整为2年。

　　7、雄安在现房销售上迈出一大步。据雄安新区住房管理中心，雄安新区取消商品住房预售，实行现房销售，实现“所见即所得、交房即交证”。同时，雄安新区支持有意愿的人才，通过租房解决住房问题，并在教育、医疗、就业等公共服务领域“租售同权”。

　　8、郑州进一步放宽中心城区落户条件，在中心城区具有合法稳定就业或合法稳定住所(含租赁)的人员，不受社保缴费年限和居住年限的限制，本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母，可以申请登记城镇居民户口。

　　9、国内成品油价迎来年内第十次上涨。自9月20日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高385元、370元。折合升价，92号汽油上调0.3元、95号汽油和0号柴油各上调0.32元和0.31元。以油箱容量50L的普通私家车计算，车主们加满一箱油将多花15元左右。

　　10、中国企业联合会、中国企业家协会发布“中国企业500强”名单，营业收入入围门槛为469.98亿元，比上年增加23.73亿元。上榜企业营收总额108.36万亿元，营收超过1000亿元的企业数量增至254家，其中有16家企业营收超过1万亿元。

　　接下来看下国内股市方面

　　1、周三，上证指数报3108.57点，下跌0.52%，成交额2430.20亿。深证成指报10072.46点，下跌0.53%，成交额3302.43亿。创业板指报1987.30点，下跌0.77%，成交额1468.55亿。总体上个股跌多涨少，两市超3800只个股下跌。两市成交额5732亿，较上个交易日缩量618亿。盘面上，减肥药、ST板块、算力、银行等板块涨幅居前，酒店旅游、光刻机、星闪概念、公路铁路运输等板块跌幅居前。北向资金全天单边净卖出35.4亿元，其中沪股通净卖出13.72亿元，深股通净卖出21.68亿元。

　　2、周三，恒生指数跌0.62%，报17885.60点。恒生科技指数跌1.58%，报3921.83。国企指数跌0.86%，报6181.73点。盘面上，蔚来汽车跌近12%，小鹏汽车跌超5%，舜宇光学科技跌约5%，东方甄选跌超5%，网易跌超3%。南向资金净买入31.99亿港元。其中，港股通(沪)净买入19.36亿港元，港股通(深)净买入12.64亿港元。

　　3、截至9月20日，北交所上市公司220家，当日无新增。总市值2621.65亿元，成交金额8.40亿元。

　　4、两市融资余额：截至9月19日，上交所融资余额报8015.89亿元，较前一交易日减少1.74亿元；深交所融资余额报7179.69亿元，较前一交易日增加2.22亿元；两市合计15195.58亿元，较前一交易日增加0.48亿元。

　　5、贝莱德基金：当前中国股票市场估值较低，沪深300市盈率目前只有11倍左右，与美股和日本股票的市盈率相比明显偏低，意味着当积极催化因素出现时，资产本身会展现出较大弹性。积极催化因素需要基本面根本性的改善，比如地产与城投债等风险的化解，以及民营经济与消费的复苏。一旦这些改善发生，中国股票市场的相对优势和吸引力都会非常明显。

　　6、中信证券：结合当前半导体行业销售额、咨询机构的预测情况以及国内外半导体厂商的表现及展望，半导体周期已经进入触底反弹阶段，当前AI、SIC等方向存在结构性高增长机遇；展望2024年，半导体整体行业有望迎来进一步修复反弹，其中存储板块有望率先上行。

　　7、已有部分基金公司和券商在新合同中，将分仓佣金比例从原本的万分之八降至万分之五以下，也有机构下调至万分之四。未来全行业下调佣金后，大券商还能继续做下去，无非是选择裁员或者降薪。小券商的研究所就要讨论有没有留存的必要了。

　　8、截至9月14日，除去终止备案的安康汉隆矿业有限责任公司，仍有106家拟境外上市企业在等待通过备案。其中72家企业拟登陆香港联交所，31家拟登陆纳斯达克交易所，2家拟登陆纽交所，另有1家企业欲发行GDR并于瑞士交易所上市。

　　9、上交所上市委公告，汇联股份首发9月27日上会。深交所上市委公告，高威科、国货航首发9月27日上会。

　　机会方面

　　1、我国将加快推进新型工业化 工业软件需求有望提升

　　9月20日国务院常务会议强调，要坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板;发挥全国统一大市场支撑作用，以主体功能区战略引领产业合理布局，用好国内国际两个市场两种资源，切实增强推进新型工业化的动力活力。新型工业化是信息化、城镇化、农业现代化的重要支撑，是推进中国式现代化的重要驱动力量。天风证券（601162）认为，在新型工业化的浪潮中，工业软件有望成为引领企业数字化转型和迈向新型工业化的重要部分，包括MES、ERP、工业互联网、研发类软件CAx、工业自动化等在内的细分领域，有望伴随政策红利加速发展。可

　　2、存储芯片价格触底回升 行业龙头迎来业绩修复

　　据媒体报道，存储行业在经过史上最长的库存调整期后，近期属合约市场下游厂商，已被原厂通知四季度合约价调涨。这一波涨价从8-9月份现货市场开始，走现货的模组厂率先反应，报价则可快速反应，而合约市场则会在四季度陆续落实涨价。按照通知，NANDFlash四季度合约价有望涨一至两成，DRAM约涨一成。虽然不同的产品涨幅不同，但涨幅几乎都在双位数水平。随着各大存储厂商陆续下调2023年资本开支计划并降低稼动率，预计全年行业供给增速将低于需求增速，供需将逐步达到平衡，有助于库存修复，存储板块周期有望在2023年下半年见底。分析师表示，国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节，二季度大部分存储厂商毛利率已至近年低位，库存见顶，营收和出货量环比增长，部分厂商利润端环比改善。预计下半年随着去库存化，需求逐步回归，行业细分龙头有望迎来业绩修复机会。

　　3、液体黄金 全球橄榄油价格大幅飙升创出新高

　　据报道，根据美国农业部最近的一份报告，受地中海“极端干燥天气”的影响，9月份全球橄榄油价格飙升至每吨8900美元。美国农业部表示，8月份的平均价格已经比上年同期上涨了130%，而且“没有放缓的迹象”。作为一种健康食用油，橄榄油受到全球消费者的青睐。伴随着近期价格的涨势，其在国际市场上也开始变成像黄金一样的“战略物资”。地中海地区是橄榄油的主要产地，其中西班牙、意大利和希腊是主要出口国。西班牙是全球最大的橄榄油生产国和出口国，数月来一直遭受严重干旱的冲击。根据大宗商品市场情报公司Mintec的数据，西班牙最近一季的橄榄油产量已降至61万吨左右，比通常的130万吨至150万吨下降了50%以上。

　　公司方面

　　1、通化金马（000766）：子公司琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验达到主要临床试验终点；

　　2、蓝英装备（300293）回复关注函：公司提供清洗设备和解决方案，不直接参与其相关设备的生产制造；

　　3、诺德股份（600110）：拟投建诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目；

　　4、劲嘉股份（002191）：拟5亿元设全资子公司，开展电子材料相关业务；

　　5、华虹公司：拟向全资子公司华虹宏力增资126.32亿元；

　　6、昆仑万维（300418）：拟投资并控股AI大算力芯片创业企业艾捷科芯；

　　7、邦彦技术：控股股东、实控人办理解除婚姻关系手续；

　　8、万润科技（002654）：公司发布多款存储产品，未来市场销售情况尚存在不确定性。

　　隔夜全球市场走势

　　1、美股三大股指全线下跌，截至收盘，标普500指数跌0.94%，报4402.20点；道指跌0.22%，报34440.88点；纳指跌1.53%，报13469.13点。美联储公布9月货币政策会议结果，决定将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。大型科技股跌幅居前，谷歌跌超3%，奈飞、微软、英伟达等跌逾2%；芯片股集体下跌，英特尔、Arm跌超4%。热门中概股涨跌不一，蔚来涨超3%，蔚来首款智能手机将于9月21日发布。雾芯科技涨超3%，贝壳涨超2%。小鹏汽车跌超6%。

　　2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.75%报15781.59点，法国CAC40指数涨0.67%报7330.79点，英国富时100指数涨0.93%报7731.65点。

　　3、亚太股市收盘多数走低，日经225指数跌0.66%，报33023.78点；澳洲标普200指数跌0.46%，报7163.3点；新西兰NZX50指数跌0.18%，报11324.82点；韩国综合指数涨0.02%，报2559.74点。

　　4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.12%报1951.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.27%报23.52美元/盎司。

　　5、国际油价全线下跌，美油11月合约跌1.37%，报89.24美元/桶。布油11月合约跌1.21%，报92.01美元/桶。

　　今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。

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