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　　今天是1月29日星期一

　　宏观经济新闻

　　1、国务院总理李强签署国务院令，公布修订后的《国务院关于经营者集中申报标准的规定》。修订后的《规定》进一步提高经营者集中营业额申报标准：将参与集中的所有经营者上一会计年度全球合计营业额标准，由现行超过100亿元人民币提高至超过120亿元；将参与集中的所有经营者上一会计年度中国境内合计营业额标准，由现行超过20亿元提高至超过40亿元。

　　2、国家统计局发布数据显示，2023年12月份，规模以上工业企业实现利润同比增长16.8%。2023年，全国规模以上工业企业利润比上年下降2.3%，降幅比上年收窄1.7个百分点，继续保持恢复态势。从年内走势看，规上工业企业累计利润从1―2月份同比下降22.9%逐月回升至全年下降2.3%，利润降幅大幅收窄。分季度看，一、二季度规上工业企业利润同比分别下降21.4%、12.7%，三、四季度分别增长7.7%、16.2%，利润由降转增，并实现较快增长。从当月增速看，自8月份以来，规上工业企业利润连续5个月实现正增长。

　　3、当地时间2024年1月26日至27日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在曼谷同美国总统国家安全事务助理沙利文举行新一轮会晤。双方围绕落实两国元首旧金山会晤共识、妥善处理中美关系重要敏感问题进行了坦诚、实质性、富有成果的战略沟通。

　　4、住建部召开城市房地产融资协调机制部署会。会议指出，城市房地产融资协调机制加快落地见效，第一批项目“白名单”预计将于1月底前落地并争取贷款。会议强调，项目有序开发建设，是房地产市场平稳健康运行的基础，事关人民群众切身利益。针对当前部分房地产项目融资难题，各地要以项目为对象，抓紧研究提出可以给予融资支持的房地产项目名单，协调本行政区域内金融机构发放贷款，精准有效支持合理融资需求。

　　5、央行行长潘功胜主持召开党委(扩大)会议。会议强调，要始终保持货币政策稳健性。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。把握好新增信贷的均衡投放，注重盘活被低效占用的金融资源，为经济稳定增长营造良好的货币金融环境。兼顾内外均衡，促进综合融资成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。强化金融稳定法治保障，加快出台金融稳定法等法律法规。

　　6、中国与泰国在泰国曼谷签署互免签证协定。该协定将从2024年3月1日起生效。

　　7、广州市人民政府办公厅27日发布关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知，在限购区域范围内，购买建筑面积120平方米以上(不含120平方米)住房，不纳入限购范围。随后广州市住房和城乡建设局发布政策解读文件，名下已有的建筑面积120平方米以上住房，不计入名下已拥有住房套数核算。

　　8、未来一周全球市场大事不断。美联储将召开2024年首次货币政策会议；中国1月官方制造业PMI、美国1月非农就业报告相继出炉；美股财报季渐入佳境，苹果等科技巨头将披露财报；中国恒大清盘呈请聆讯将举行。

　　接下来看下国内股市方面

　　1、上周五，A股震荡调整，医药股全线杀跌，房地产板块大涨。截至收盘，上证指数上涨0.14%报2910.22点，连涨4日，周涨2.75%；深证成指跌1.06%，周跌0.28%；创业板指跌2.23%，周跌1.92%；北证50跌2.40%，周跌5.32%；科创50跌2.57%，周跌2.53%；上证50涨0.07%，周涨3.16%；深证50跌0.94%，周涨0.30%。A股成交额为8400.3亿元，北向资金净买入15.10亿元，美的集团（000333）获净买入7.57亿元居首，比亚迪（002594）遭净卖出4.84亿元最多。

　　2、上周五，香港恒生指数收跌1.60%报15952.23点，周涨4.20%；恒生科技指数跌3.75%，周涨1.81%；恒生国企指数跌1.98%，周涨4.54%。医药股领跌，科技股低迷，联想集团跌近10%，比亚迪电子跌逾7%。大市成交1316.24亿港元，南向资金净买入53.23亿港元，盈富基金获净买入38.68亿港元居首，腾讯控股遭净卖出2.81亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.04%，报17995.03点，周涨1.77%。

　　3、中国证监会召开2024年系统工作会议，总结2023年工作，分析资本市场形势，研究部署2024年重点工作。会议强调，要突出以投资者为本的理念，重点完善发行定价、量化交易、融券等监管规则；加强与市场沟通，以更加有力有效的措施稳市场、稳信心；加快构建中国特色估值体系，支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强，推动将市值纳入央企国企考核评价体系，研究从信息披露等角度加大对低估值上市公司的约束。

　　4、证监会进一步优化融券机制，具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。据中国证券报，此次进一步优化融券机制，加强对限售股出借的监管，是证监会经过充分论证评估后采取的举措。在业内人士看来，此次融券规则调整，重点回应投资者关心的限售股出借等问题，进一步健全融资融券制度，充分体现以投资者为本的理念。

　　5、国务院国资委党委发表署名文章称，要深入推进提高央企控股上市公司质量专项行动，完善上市公司绩效评价体系，充分体现上市公司真实价值。稳步实施战略性重组，加快新能源、矿产资源、主干管网等领域专业化整合。

　　6、沪深交易所公告，为进一步优化融券制度，经中国证监会批准，决定暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票。本通知实施前尚未了结的出借合约到期不得展期。本通知自2024年1月29日起施行。

　　7、中证金融公司发布通知，暂停执行《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则(试行)(2023年6月修订)》第三十八条和第三十九条涉及转融券约定申报实时处理的有关规定，当日以约定申报方式借入的证券，由实时可用调整为次一交易日可用。通知自2024年3月18日起施行。

　　8、2024年1月22日至2024年1月26日，上交所对易方达MSCI美国50ETF等溢价较高的基金进行重点监控，对83起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对14起上市公司重大事项等进行专项核查。

　　9、过去一周，抄底资金继续借道股票ETF大举抄底A股，股票ETF本周资金净流入高达724.68亿元，1月22日单日资金净流入更是超过380亿元，创下2023年以来单日新高。拉长时间看，股票ETF1月以来合计“吸金”超过1400亿元，有望挑战去年8月1607亿元的资金净流入记录。

　　10、中信证券表示，稳定资本市场政策在近期集中发力改善市场预期，年初以来市场流动性循环连锁负反馈过程被有效阻断，随着业绩预告风险陆续落地，市场已经步入月度级别的反弹交易窗口。

　　11、中金策略表示，近期政策层面正在发生积极变化，短期流动性风险逐步得到化解，指数具备一定的修复动能。结合当前偏低估值所隐含的谨慎预期，以及政策因素积极转变，对后续市场表现不必过于悲观。

　　12、种种迹象显示，此前热衷海外股票的QDII基金正在转头买入国内资产。多只QDII基金披露的持仓信息显示，基金经理开始削减美股资产的比重，不仅加仓港股，而且还增配了A股资产。而2023年前三季度，相关QDII还在逐季削减A股和港股的比重，此番反手做多或凸显当前中国股票已出现了极致的性价比。

　　13、继*ST华仪（600290）、*ST柏龙（002776）之后，*ST泛海（000046）也被终止上市，成为2024年A股第三只退市股。*ST泛海发布公告称，股票因触及交易类强制退市情形被终止上市，不进入退市整理期，公司股票将于深交所作出终止上市决定后15个交易日内摘牌。

　　14、1月28日，格力电器（000651）再次举行超万人的晚会，公司董事长兼总裁董明珠表示，格力电器去年业绩创新高，争取未来五年翻一番。格力电器时隔四年再次跨越2000亿元门槛，2023年营业总收入预计将达2050亿元-2100亿元、归母净利润将达270亿元-293亿元。2023年税收创造历史新高，希望2024年给国家的税收超过200亿。格力电器并不关心股价，不靠股价生存。如果对格力有信心，就应该长期持有格力股票。

　　机会方面

　　1、佳能低成本纳米压印光刻设备最快今年交付 相关领域公司受关注 　

　　据报道，负责监督新型光刻机开发的佳能高管武石洋明1月27日接受采访称，采用纳米压印技术的佳能光刻设备FPA-1200NZ2C目标今年或明年出货。佳能2023年10月公布FPA-1200NZ2C纳米压印光刻(NIL)半导体设备。佳能社长御手洗富士夫表示，纳米压印光刻技术的问世，为小型半导体制造商生产先进芯片开辟了一条新的途径。

　　与通过反射光工作的极紫外光刻技术不同，佳能研究的纳米压印技术是将电路图案直接印在晶圆上，从而制造出据称几何形状与最先进节点相当的芯片。这种新设备有望让芯片制造商降低对芯片代工厂的依赖，同时也让台积电和三星电子等芯片代工厂更有可能批量生产芯片。佳能表示，这种机器所需功率只有EUV同类产品的十分之一。随着出货在即，纳米压印技术光刻设备的商业化进程望提速，相关领域公司受关注。相关概念公司有苏大维格（300331）、汇创达（300909）等。

　　2、“减肥神药”口服版在华获批 GLP-1市场有望再次扩容

　　1月26日，国家药监局官网信息显示，诺和诺德的司美格鲁肽片(商品名：诺和忻)获批上市，用于成人2型糖尿病治疗。这是国内首个获批上市的口服GLP-1受体激动剂，可延缓胃排空，通过中枢性的食欲抑制来减少进食量，有利于降低血糖和减轻体重。因其对减重有良好效果，被称为“减肥神药”。26日的美股市场上，诺和诺德股价收涨2.26%，接近历史新高。

　　国投证券认为，司美格鲁肽片的获批标志着中国GLP-1RA类药物进入口服时代，将进一步增大其市场规模。目前国内已有多家企业布局GLP-1药物，且核心布局市场为减重市场。已经有二十余家企业的GLP-1药物进入减重适应症临床开发阶段，还有多款药物处在临床前阶段。

　　相关概念公司有诺泰生物、奥锐特（605116）等。

　　3、滴滴与宁德时代成立换电合资公司 换电业发展将提速

　　1月26日，滴滴与宁德时代（300750）在福建省宁德市正式成立换电合资公司。滴滴董事长兼CEO程维，宁德时代董事长、总经理曾毓群出席活动并见证签约。换电合资公司将依托双方的技术优势和运营能力强强联合，从网约车场景切入为众多新能源车辆提供高效换电服务。据了解，公共出行市场具有用户基数大、补能频次高、时效性要求强的特点，是换电服务最具价值的应用场景之一。开源证券表示，基于换电模式的多种优势，2021年以来，上汽、吉利、宁德时代和协鑫能科（002015）等产业巨头相继加入换电大潮。当前换电站存量与2025年各企业规划建站数量仍有较大差距，换电重卡商业模式清晰，乘用车换电正处在由政策支撑向市场驱动转变的临界点，拥有客户优势、产能优势、产品优势的换电站设备企业有望充分受益。相关概念公司有博众精工、瀚川智能等。

　　公司方面

　　1、药明康德（603259）回应“业内流传美提案”所涉四点：业务发展不会对任何国家的安全构成风险；

　　2、TCL科技（000100）：预计2023年净利润21亿-25亿元，同比增长704%-857%；

　　3、山东黄金（600547）：拟收购西岭村金矿勘探探矿权，转让价款共计103.3亿元；

　　4、*ST正邦（002157）：预计2023年净利80亿元-100亿元，同比扭亏；

　　5、TCL中环（002129）：预计2023年净利润42亿元-48亿元，同比下降29%-38%；

　　6、中际旭创（300308）：预计2023年净利润20亿元-23亿元，同比增长63%-87%；

　　7、晶科能源：预计2023年净利润72亿-79.5亿元，同比增长146%-170%；

　　8、特发信息（000070）：2023年净利预亏2.2亿元-3亿元，同比转亏。

　　隔夜全球市场走势

　　1、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，道指涨0.16%，上周累计上涨0.65%；纳指跌0.36%结束六日连涨，上周累计上涨0.64%；标普500指数跌0.06%，上周累计上涨1.06%。热门科技股多数下跌，英特尔跌近12%，创2020年7月以来最大单日跌幅，高通跌超2%。

　　2、上周五，欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.32%至16961.39点，周涨2.45%；法国CAC40指数涨2.28%至7634.14点，周涨3.56%；英国富时100指数涨1.40%至7635.09点，周涨2.32%。

　　3、上周五，亚太主要股指收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.33%，报2478.56点，周涨0.24%；日经225指数跌1.34%，报35751.07点，周跌0.59%；新西兰NZX50指数跌0.12%，报11875.03点，周涨1.79%；富时新加坡海峡指数涨0.38%，报3159.53点，周涨0.23%；富时马来西亚综指涨0.14%，报1506.28点，周涨1.34%。澳大利亚股市因假期休市。

　　4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收涨0.02%报2018.2美元/盎司，当周累计跌0.55%，COMEX白银期货收跌0.12%报22.9美元/盎司，当周累计涨0.83%。

　　5、国际油价集体上涨，美油3月合约涨1.12%报78.23美元/桶，周涨6.8%；布油4月合约涨1.48%报83.17美元/桶，周涨5.87%。

　　今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。

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