同花顺财经早餐2月20日(机构版)

2024-02-20 05:47:18 来源：同花顺金融研究中心

　　头条

　　1、证监会召开系列座谈会听取意见建议。

　　2、国家发改委：本次汽、柴油价格不作调整。

　　3、据第一财经，证监会将加快权益类产品注册节奏。

　　3、工商银行：国家金融监督管理总局核准廖林担任董事长。

　　宏观要闻

　　1、国家发改委公告，自2024年1月31日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，按现行国内成品油价格机制测算，2月19日的前10个工作日平均价格与1月31日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

　　2、证监会召开系列座谈会听取意见建议。其中提到，证监会负责同志认真听取与会代表发言，对大家长期以来给予证监会工作的大力支持表示衷心感谢。证监会负责同志表示，当前证监会正在认真贯彻落实党中央、国务院关于资本市场的一系列重要部署，深入推进强监管、防风险、促发展各项工作。资本市场涉及方方面面，越是在形势复杂严峻的时候，越要广开言路，集思广益，凝聚共识。证监会将认真对待来自各个方面的意见建议包括批评意见，经过论证切实可行的马上就办，一时不具备条件的做好沟通解释，及时回应市场关切，依靠各个方面的共同努力把资本市场建设好、发展好。(证监会)

　　3、证监会召开系列座谈会听取意见建议。其中提到，资本市场健康发展直接关系亿万投资者的“钱袋子”，关系经济社会发展大局，必须严之又严抓监管，汇聚合力强信心。建议严把IPO准入关，加强上市公司全过程监管，坚决出清不合格上市公司，从根本上提高上市公司质量，增加投资回报。坚持以投资者为本的理念，规范各类交易行为，提升制度公平性。发展壮大专业投资力量，推动更多中长期资金入市。坚持市场化法治化方向，坚定不移深化资本市场改革，扩大制度型开放，夯实资本市场高质量发展的制度基础。(证监会)

　　4、记者获悉，证监会将加快权益类产品注册节奏，进一步丰富宽基指数基金产品及对应期权产品供给，同时加强与相关部门协同，推动引入更多中长期资金入市。督促公募基金等投资机构履行受托责任，增强专业能力，更好服务居民财富保值增值。 (第一财经)

　　5、2月18日至19日，新春上班伊始，证监会召开系列座谈会。记者获悉，座谈会有10余场，由证监会党委书记、主席吴清和领导班子成员分别主持。据了解，为了进一步规范行业机构发展，同时激励行业机构更好发挥市场功能，证监会目前正在研究完善行业机构监管模式，健全机构、人员、业务等方面的制度体系，强化机构合规风控要求。同时，健全监管激励约束机制，更加突出赏优罚劣，推动证券公司和公募基金能力提升。(一财)

　　6、据国资委网站，2月18日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议认为，国资央企要坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻稳中求进、以进促稳、先立后破的要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实做好2024年各项工作，更好发挥中央企业科技创新、产业控制、安全支撑作用。统筹高质量发展和高水平安全，指导推动中央企业进一步突出价值创造，优化国有资本布局结构调整，扎实推动高质量的稳增长，在提振市场信心、引领行业发展中持续努力，切实当好国民经济稳定器、压舱石。充分激发企业发展动力活力，持续优化资源配置、完善体制机制、健全制度保障，加快推进国有企业改革深化提升行动各项任务落实落地，加快建设现代新国企，为中国式现代化建设不断作出新贡献。

　　7、国务院发布关于进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见提出，严格规范和有力监督罚款设定与实施，强化对违法行为的预防和惩戒作用，提升政府治理能力，维护经济社会秩序，切实保护企业和群众合法权益，优化法治化营商环境，推进国家治理体系和治理能力现代化。(央视新闻)

　　8、国家发改委就《民间投资引导专项中央预算内投资管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见。《办法》拟明确支持标准，中央预算内投资支持的单个项目总投资不低于1亿元、安排到单个项目的资金不低于2000万元，对单个项目的支持比例原则上不超过项目总投资60%，避免项目小而散。对符合要求的政府和社会资本合作(PPP)项目建设，本专项资金也可支持。通过专项资金引导，调动地方政府和企业积极性，有利于推动政府和社会资本合作新机制的推进实施。

　　9、据中国政府网，国务院原则同意《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》。《总体方案》实施要更好发挥上海对外开放优势，依托国际航空枢纽条件，用好中国(上海)自由贸易试验区制度创新成果，创建高度便利的国际商务交流载体，统筹发展和安全，更好联通国内国际两个市场，更好利用国内国际两种资源，为推进高水平对外开放作出更大贡献。

　　10、证监会发布关于HUGE AMOUNT GROUP LIMITED(大数据集团有限公司)境外发行上市备案通知书，公司通过境内运营实体厦门旷世联盟网络科技有限公司提交的境外发行上市备案材料收悉，拟发行不超过2,300,000股普通股并在美国纳斯达克证券交易所上市。

　　国内股市

　　1、02月19日，龙年首个交易日，A股三大指数集体收涨迎“开门红”，截至收盘，沪指涨1.56%收复2900点，深成指涨0.93%，创业板指涨1.13%，北证50指数涨3.22%，沪深两市成交额9573亿元。两市超4200只个股上涨，北向资金净卖出63.75亿元。板块题材上，AI概念股掀涨停潮，Sora概念、多模态AI、AIGC、CPO板块集体大涨，教育、算力租赁板块涨幅居前，证券、猪肉等板块飘绿。盘面上，AI概念股爆发，Sora概念(文生视频)股春节假期发酵，今日领涨两市，会畅通讯（300578）、C易点、当虹科技、因赛集团（300781）、万兴科技（300624）20CM涨停，华扬联众（603825）、新国脉、新华网（603888）涨停封板；CPO板块午后走高，天孚通信（300394）20CM涨停刷新历史新高，中际旭创（300308）、新易盛（300502）、源杰科技、联特科技（301205）、东田微（301183）、剑桥科技（603083）等逾10股涨停；教育板块涨幅居前，开元教育（300338）、全通教育（300359）20CM涨停，凯文教育（002659）、昂立教育（600661）、传智教育（003032）、中国高科（600730）、国新文化（600636）涨停，消息面上，日前教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》公开征求意见的公告，拟首次将校外培训管理上升为行政法规；多只高股息股延续强势，煤炭、石油、电力等方向领涨，中国海油（600938）、潞安环能（601699）、陕西煤业（601225）、国投电力（600886）、华能水电（600025）盘中创出历史新高，中国神华（601088）涨超4%，续创2008年2月以来新高。

　　2、02月19日，港股收盘，恒指收跌1.13%，科指收跌2.68%。李宁跌8.61%领跌恒指成分股，科网股多数下挫，东方甄选跌超5%，京东集团、金山软件跌超4%。港股煤炭股走强，中国秦发涨25%，蒙古能源涨超11%，兖矿能源（600188）涨超7%。

　　3、根据某头部券商的一份最新托管数据，2月4日至2月8日当周(春节前最后一周)，该机构监测到的17家百亿级量化私募中证500量化指增产品(该产品线也是国内规模占比最大的私募量化策略)，超额收益均为负数，即全部跑输当周中证500指数的涨幅。其中，启林投资、幻方量化等百亿量化巨头当周的超额收益均低于-10%，即跑输当周中证500指数涨幅超10个百分点。值得注意的是，启林投资、幻方量化等多家机构的亏损幅度均超过18%(即绝对收益低于-18%)。其中，启林投资等少数几家机构的中证500量化指增产品今年以来的亏损幅度已经超过20%。(中证报)

　　4、近期，国泰君安东久新经济REIT公告称，该基金2024年2月8日二级市场收盘价为2.965元/份，较前一交易日收盘价涨幅达6.27%，连续3个交易日的收盘价累计涨幅达11.38%。为了保护基金份额持有人的利益，该基金将自2024年2月19日上海证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10时30分起复牌。

　　5、央行今日进行320亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。同花顺（300033）iFinD数据显示，今日有1000亿元14天期逆回购到期，因此当日实现净回笼680亿元。

　　6、中信证券研报表示，2024年1月24日，国务院国资委首提将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，而过去政策以鼓励为主。市值管理是国企改革的重要一环，实现路径聚焦提高核心竞争力和增强核心功能。从美国经验来看，管理层薪资结构设计是促使上市公司回购的主要动力，但货币紧缩压制了企业的回购能力。从日本经验来看，东证所强化市值管理要求，但高速老龄化意味着企业更倾向提高分红。预计未来短期内，央企分红回购力度或将加强，现金流相关指标值得关注；中期来看，央企或在推动A股上市公司并购重组的同时，助力港股相关标的估值提升；长期来看，经营效率提升才是央企市值管理的根本目的。

　　7、汇丰控股在港交所公告，自回购开始，公司已按成交量加权平均价每股普通股6.1158英镑自英国地点回购208,107,953股普通股，及按成交量加权平均价每股普通股60.4624港元自香港联交所回购179,962,000股普通股，以作注销，代价总额约为30亿美元。

　　8、广发固收研报指出，春节后资金面怎么看？预计2-3月资金面将较为平稳，不过可能也难以完全回到自发平衡状态。央行在Q4货币政策执行报告中重提“引导市场利率围绕政策利率波动”，后续如果资金面不能达到自发平衡状态，央行可能引导DR007中枢维持在7天逆回购利率附近。需要警惕的是资金面的短期波动。考虑到2月税期和跨月资金需求重叠以及3月跨季，2-3月资金利率可能在月末出现波动，但预计波幅可控。更重要的是政府债发行放量在春节假期后是否形成趋势，这可能系统性抬升资金利率的中枢和波幅，不过当前货币政策口径体现出与财政政策高度协调配合，后续政府债发行对资金面冲击或有所缓和。

　　金融

　　1、证监会召开系列座谈会听取意见建议。其中提到，证监会负责同志认真听取与会代表发言，对大家长期以来给予证监会工作的大力支持表示衷心感谢。证监会负责同志表示，当前证监会正在认真贯彻落实党中央、国务院关于资本市场的一系列重要部署，深入推进强监管、防风险、促发展各项工作。资本市场涉及方方面面，越是在形势复杂严峻的时候，越要广开言路，集思广益，凝聚共识。证监会将认真对待来自各个方面的意见建议包括批评意见，经过论证切实可行的马上就办，一时不具备条件的做好沟通解释，及时回应市场关切，依靠各个方面的共同努力把资本市场建设好、发展好。(证监会)

　　2、证监会召开系列座谈会听取意见建议。其中提到，资本市场健康发展直接关系亿万投资者的“钱袋子”，关系经济社会发展大局，必须严之又严抓监管，汇聚合力强信心。建议严把IPO准入关，加强上市公司全过程监管，坚决出清不合格上市公司，从根本上提高上市公司质量，增加投资回报。坚持以投资者为本的理念，规范各类交易行为，提升制度公平性。发展壮大专业投资力量，推动更多中长期资金入市。坚持市场化法治化方向，坚定不移深化资本市场改革，扩大制度型开放，夯实资本市场高质量发展的制度基础。(证监会)

　　6、近期，国泰君安东久新经济REIT公告称，该基金2024年2月8日二级市场收盘价为2.965元/份，较前一交易日收盘价涨幅达6.27%，连续3个交易日的收盘价累计涨幅达11.38%。为了保护基金份额持有人的利益，该基金将自2024年2月19日上海证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10时30分起复牌。

　　7、据上证报，随着地方金融监管体制改革有序推进，多地省委金融委员会办公室、省委金融工作委员会相继挂牌，广受外界关注的人事安排也陆续亮相。记者梳理发现，多位省部级领导身兼新职，出任当地省委金融委主任。

　　8、证监会发布关于HUGE AMOUNT GROUP LIMITED(大数据集团有限公司)境外发行上市备案通知书，公司通过境内运营实体厦门旷世联盟网络科技有限公司提交的境外发行上市备案材料收悉，拟发行不超过2,300,000股普通股并在美国纳斯达克证券交易所上市。

　　9、据微信公众号“兴文发布”，四川省宜宾市兴文县发布购房补贴政策，内容包括团购优惠政策、首付缓付政策、月供垫付政策等。首付缓付政策方面，由兴文县住建城管局设立基金专户，兴文县财政投入3000万元建立产业工人购房专项基金，为产业工人提供购房保障。在兴文县空铁新区企业连续工作满6个月，在购房时可享受首付缓付优惠，首付缓付比例不超过50%，总额不超过10万元，总时限不超过2年。其缓付部分经申请由专项基金垫付，1年内免息，超过1年按银行同期贷款计息。同时鼓励企业预发工资交首付。贷款利率优惠政策方面，受贷商业银行按揭按照LPR下浮20个基点给予优惠。月供垫付政策方面，产业工人存在特殊困难的可申请专项基金垫付月供，垫付时间不超过2年，垫付资金1年内免息，超过1年按银行同期贷款计息。

　　10、中金基金管理公司公告，“中金普洛斯REIT”2024年2月19日二级市场收盘价为3.227元/份，相较于2024年2月8日收盘价(3.025元/份)的涨幅为6.68%，连续3个交易日累计涨幅10.21%，连续20个交易日累计涨幅为23.64%。 “中金普洛斯REIT”将自2024年2月20日上海证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10:30起复牌。同时，“中金普洛斯REIT”将自2024年2月20日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务1小时，并于当日上午10:30起恢复办理基金通平台份额转让业务。

　　全球市场

　　欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.15%，英国富时100指数涨0.24%，法国CAC40指数持平，欧洲斯托克50指数跌0.05%。

　　COMEX黄金期货收盘涨0.26%，报2029.40美元/盎司；COMEX白银期货跌1.86%。

　　布伦特原油期货收涨0.11%，报83.56美元/桶。

　　LME金属期货多数收跌，LME期铜收跌54美元，报8434美元/吨；LME期铝收跌21美元，报2197美元/吨；LME期锌收涨16美元，报2402美元/吨；LME期铅收跌21美元，报2043美元/吨；LME期镍收跌7美元，报16349美元/吨；LME期锡收跌536美元，报26434美元/吨。

　　海外

　　1.花旗：交易员需消化美联储未来加息的风险。

　　2.市场消息：秘鲁央行在外汇市场出售了7800万美元。

　　3.IMF第一副总裁戈皮纳特：对于央行来说谨慎降息非常重要。鉴于美国劳动力市场和消费者情绪的情况，美联储“谨慎行动”，等到2024年下半年再进行降息是合理的。

　　4.新西兰银行：现预计新西兰联储将于11月而非8月降息。

　　商品期货

　　1. 有投资者在互动平台提问，有传闻说阿拉善一期三线在春节期间满负荷达产，请问是否属实？另外我们有没有出口印度的订单？远兴能源（000683）回复称，阿拉善天然碱项目一期第三条生产线已基本达产。公司纯碱产品暂未有出口印度订单。另外还表示第四条生产线已投料。公司未开展纯碱期货相关业务。

　　2. 咨询公司Safras & Mercado周一预估巴西2024年大豆出口量将达到9400万吨，去年为1.0186亿吨。Safras预估巴西2024年大豆压榨量为5430万吨，而去年为5350万吨。截至2月16日，巴西2023/24年度大豆收割面积占种植面积的29.4%。

　　3. 农业咨询机构AgRural周一称，截至上周四，巴西2023/2024年度大豆收割面积已达到种植面积的32%，较前一周增加9个百分点，高于去年同期的25%。

　　4. 乌克兰农业部周一公布的数据显示，乌克兰本月迄今已出口近320万吨谷物，而去年同期的出口量为330万吨。农业部没有解释出口减少的原因。数据显示，乌克兰2023/24年度迄今的谷物出口量已从上一年度同期的3000万吨降至约2700万吨。出口量包括1050万吨小麦、1470万吨玉米和150万吨大麦。乌克兰通常通过黑海深水港出口大部分谷物。

　　债券

　　1、国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.31%，10年期主力合约涨0.14%，5年期主力合约涨0.06%，2年期主力合约涨0.02%。

　　2、中证转债指数收涨0.36%，报380.65，成交额388.4亿元。丝路转债涨20%，声迅转债涨超14%，科达转债涨超11%，大叶转债涨超9%，思特转债涨超8%，泰坦转债涨超7%，盛路转债涨超6%。

　　外汇

　　在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1987，较上一交易日夜盘收盘跌60点。成交量231.01亿美元。

　　行业资讯

　　1、从哪吒汽车官方获悉，哪吒汽车多款主力车型全系降价；其中，哪吒X全系降价22000元，哪吒AYA全系降价8000元，哪吒S全系降价5000元。此外，哪吒汽车推出保值换购政策，即日起至2024年3月31日，购买哪吒S和哪吒GT车型可享受2年内以开票价7折换购哪吒汽车全系新车的权益。(新京报)

　　2、花旗发表报告指，内地春节黄金周八日期间旅游数据良好，国内游4.74亿人次，总消费6,326亿元人民币，较2019年同期分别高出19%及7.7%，不过一如该行预期，每名游客平均消费仍然未重返疫情前水平，差距约9%。在宏观经济疲弱及旅游形式转变下，消费者更理性，相信旅游消费需要时间才可全面恢复。期间海南免税销售24亿元人民币，日均销售3.11亿元人民币。出境游持续复苏，跨境旅客量相当于2019年同期约90%。该行对中国旅游业结构性增长仍然感到积极，相信休闲及出行消费继续改善，在行业当中，偏好华住集团-S、中国中免（601888）及新秀丽。(新浪财经)

　　3、春节假期期间，城市房地产融资协调机制加速推进，商业银行积极对接房地产项目不停歇。据记者梳理，截至2月18日，已有工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行（601658）等六家国有大行，以及中信银行、光大银行、民生银行、浙商银行（601916）、兴业银行等股份制银行，及上海银行（601229）等部分城商行通过主动对接项目、完善行内授信审批等方式，全力推动协调机制各项工作落地。据记者不完全梳理，国有大行当前已累计对接协调机制项目超8200个。(证券日报)

　　4、多名知情人士18日披露，面对汽车制造商和工会组织施压，美国环境保护局或延缓推出旨在加速汽车行业电动化转型的新规。综合美国《华盛顿邮报》和《纽约时报》报道，相关规定是美国民主党籍总统约瑟夫.拜登政府应对气候变化的重大举措之一，但在选举年背景下，谋求连任的拜登不得不平衡劳工权益与气候变化两大优先政策方向。拜登政府需要安抚汽车工会工人，保选票。(新华社)

　　5、小鹏汽车将招聘4000人，向人工智能投资近5亿美元。(新浪财经)

　　6、据中国房地产报，2月18日，龙年春节假期后的首个工作日，广东再度召开全省高质量发展大会，谋划新一年的发展大计。与2023年的首次大会不同，这次会议并未提及房地产行业，几家头部房企的管理层也未参会。广州市房协专家委员会委员邓浩志认为，2023年底的全国住房城乡建设工作会议明确了地方因城施策、一城一策的思路，广东已无必要在全省范围内统一调控政策，因此大会没有对地产行业作相关发展部署也是正常的。

　　7、腾势汽车宣布将为滞留在海南的外地车主提供车辆免费代发运服务。此前，阿维塔、广汽埃安均宣布为滞留海南车主提供车辆免费代发运服务，接车截止时间均为2024年2月29日。

　　8、2月19日，第一财经记者获悉，高合汽车一家第三方劳务公司今日遣散派遣至高合汽车工厂的外包员工，一百余名外包员工都被解除合同，解除合同的通知于今日突然下发。记者获取的解除劳动合同协议显示，高合汽车外包员工的赔偿方案是平均月薪乘以N倍(N为工作年限)，其中不满半年的部分补足至半年，超过半年的部分则计算为全年，即工作1.2年的员工可获得1.5倍月薪赔偿，工作2.6年的员工可获得3倍月薪的赔偿。(第一财经)

　　9、据财联社援引纽约时报消息，知情人士称，美国政府打算放宽对汽车尾气排放的限制，将给予汽车制造商更多时间，而不是要求他们在未来几年内迅速提高电动汽车销量。据悉，美国政府或于早春前发布新规。美国环保署发言人表示，名为《2027年及以后轻型和中型车辆多种污染物排放标准》的最终规则草案正接受跨部门审查。该发言人称，美国环保署致力于最终敲定一项“易实现、确保减少危险的空气和气候污染并为家庭带来经济效益”的技术标准。

　　10、19日，抖音电商发布的《平台治理这一年》数据报告称，平台重视聆听消费者声音，积极响应其诉求，重点提升发货质量、现货比例、退款体验和物流效率。2023年，该平台整体发货时长同比缩短11小时，消费者针对发货问题的投诉量同比减少65%，平均物流速度提升了12.3%。商家的预售权限也受到严格管控，平台整体现货订单比例同比提升了9%。此外，抖音电商明确要求内容创作必须真实可信，坚决打击夸大虚假、粗制滥造的低质内容。2023年，该平台累计下架低质短视频1797万条，封禁低质直播间148万个。(国是直通车)

　　国内公司新闻

　　1、工商银行：国家金融监督管理总局核准廖林担任董事长

　　2、2月19日午间公告一览：创业黑马（300688）与智谱签署《战略合作协议》

　　3、安培龙（301413）：收到汽车客户项目中标通知

　　4、顺丰控股（002352）：1月速运物流业务收入同比增长20.72%

　　5、雅化集团（002497）：拟以1亿元-2亿元回购股份

　　6、均胜电子（600699）：拟以1亿元-2亿元回购股份

　　7、申通快递（002468）：2024年1月快递服务费收入同比增长82.61%

　　今日重点关注的财经数据与事件

　　① 08:30 澳洲联储公布2月货币政策会议纪要

　　② 09:15 中国至2月20日一年期贷款市场报价利率

　　③ 15:00 瑞士1月贸易帐