国内宏观

　　央行今日进行20亿元7天期逆回购操作

　　3月22日，央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。同花顺（300033）iFinD数据显示，今日有130亿元7天期逆回购到期，因此当日实现净回笼110亿元。

　　商务部：1-2月我国企业承接服务外包合同额2649.9亿元，同比增长2%

　　商务部发布数据显示，2024年1-2月，我国企业承接服务外包合同额2649.9亿元人民币，执行额1710亿元，同比分别增长2%和5.9%。其中，承接离岸服务外包合同额1600.5亿元，执行额940亿元，同比分别增长21.9%和4.2%。从业务结构看，1-2月，我国企业承接离岸信息技术外包(ITO)执行额373.7亿元，同比下降1.9%; 承接离岸业务流程外包(BPO)执行额172.6亿元，同比增长0.6%; 承接离岸知识流程外包(KPO)执行额393.7亿元，同比增长12.6%。其中，设计服务增长较快，离岸执行额222.2亿元，同比增长16.1%。

　　市场监管总局等六部门明确预制菜定义和范围，生产过程不允许添加防腐剂

　　预制菜是以食用农产品等为原料，经工业化预加工，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴，不得添加防腐剂。中央厨房制作的菜肴，不纳入预制菜范围。仅经清洗、去皮、分切等简单加工未经烹制的净菜类食品，属于食用农产品，不属于预制菜。速冻面米食品、方便食品、盒饭等主食类产品不属于预制菜。《通知》要求推进预制菜标准体系建设，研究制定预制菜食品安全国家标准，开展预制菜监督抽检和风险监测，严厉打击违法违规行为，同时，将在餐饮环节大力推广使用预制菜明示，保障消费者的知情权和选择权。

　　国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》

　　主要目标为，供应保障能力持续增强。全国能源生产总量达到49.8亿吨标准煤左右。煤炭稳产增产，原油产量稳定在2亿吨以上，天然气保持快速上产态势。发电装机达到31.7亿千瓦左右，发电量达到9.96万亿千瓦时左右，“西电东送”输电能力持续提升。能源结构持续优化。非化石能源发电装机占比提高到55%左右。风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到17%以上。天然气消费稳中有增，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.9%左右，终端电力消费比重持续提高。质量效率稳步提高。能源清洁高效开发利用取得新成效。煤电“三改联动”持续推进。跨省跨区输电通道平均利用小时数处于合理区间。推动北方地区清洁取暖持续向好发展。科技创新成果应用取得新进展。

　　国家能源局：建立煤炭产能储备制度，提升煤炭供给体系弹性

　　国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，其中提出，强化化石能源安全兜底保障，深入研究实施油气中长期增储上产发展战略。加大油气勘探开发力度，推进老油田稳产，加快新区建产，强化“两深一非一稳”重点领域油气产能建设。有序释放煤炭先进产能，推动已核准项目尽快开工建设，在建煤矿项目尽早投产达产，核准一批安全、智能、绿色的大型现代化煤矿，保障煤炭产能接续平稳，在安全生产基础上，推动产量保持较高水平。建立煤炭产能储备制度，加强煤炭运输通道和产品储备能力建设，提升煤炭供给体系弹性。

　　国家能源局：编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策

　　国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，其中提出，加快培育能源新业态新模式。加强新型储能试点示范跟踪评价，推动新型储能技术产业进步。编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策，有序推进氢能技术创新与产业发展，稳步开展氢能试点示范，重点发展可再生能源制氢，拓展氢能应用场景。稳步推进绿色清洁液体燃料发展，有序推动纤维素等非粮燃料乙醇技术创新和产业化，抓好生物柴油推广应用试点示范。稳步推进生物质能多元化开发利用。推动有条件的工业园区实施低碳零碳改造，推广综合能源站、源网荷储一体化等绿色高效供用能模式。因地制宜探索实施新能源微电网、微能网、发供用高比例新能源应用等示范工程。

　　乘联会：初步推算本月狭义乘用车零售总市场规模约为165万辆，同比增长3.7%

　　据最新调研结果显示，零售量占总市场八成以上的头部厂商本月零售目标较去年同期同比增长4%，初步推算本月狭义乘用车零售总市场规模约为165.0万辆左右，同比增长3.7%，环比增长49.5%，基本符合常规季节性走势。春节后随着新能源价格进一步下探，新能源渗透率一改节前颓势，迅速攀升，本月新能源零售预计75.0万辆左右，同比增长37.1%，环比增长93.2%，渗透率预计可达45.5%。

　　国内市场

　　A股收评：沪指低开低走收跌0.95% AI应用概念股逆市大涨

　　3月22日，A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.95%，深成指跌1.21%，创业板指跌1.47%，北证50指数跌1.92%，沪深京三市成交额11030亿元，其中沪深两市10973亿元，北交所57亿元。两市超4300只个股下跌，北向资金净卖出31.38亿元；其中沪股通净卖出17.14亿元，深股通净卖出14.24亿元。本周北向资金累计净卖出近78亿元。

　　板块题材上，铜缆高速连接、AI算力和应用方向概念股涨幅居前；有色金属、医疗医药、光伏电池、种植业板块跌幅居前。盘面上，铜缆高速连接概念股全天活跃，胜蓝股份（300843）、鼎通科技20cm涨停，华丰科技、兆龙互连（300913）等大涨。AI应用方向、算力概念股午后走强，华策影视（300133）再度涨停走出3连板，润泽科技（300442）、奥飞数据（300738）20cm涨停，中文在线（300364）、润建股份（002929）、慈文传媒（002343）等多股大涨。多个前期强势股今日大跌，咸亨国际（605056）、华菱精工（603356）、安奈儿（002875）封跌停板，永悦科技（603879）盘中走出准天地板，艾艾精工（603580）跌超8%。其他板块方面，有色金属板块跌幅居前，北方铜业（000737）、飞南资源（301500）、金贵银业（002716）等纷纷下跌。

　　港股收评：恒指跌2.16%，恒生科技指数跌3.55%，汽车、医药、地产板块跌幅居前

　　港股收盘，指数低开低走，香港恒生指数收跌2.16%，恒生科技指数收跌3.55%。市场呈跌多涨少态势。盘面上，半导体、中资券商股、5G、核电核能、智能家居等板块上涨，汽车、航空公司、医疗保健技术、环保、CXO概念、京东概念、回港中概股、内险股、蓝筹地产股等板块跌幅居前。东方海外国际绩后跌逾16%领跌蓝筹，长实集团绩后跌逾10%，理想汽车跌超10%，哔哩哔哩跌逾9% ，药明生物、小鹏汽车跌超8%，药明康德（603259）跌超7%，中国平安跌超5%，美团跌超4%。南向资金净买入145.38亿港币，其中，港股通(沪)净买入81.96亿港币，港股通(深)净买入63.43亿港币。

　　A股突生变数，分析人士举两个原因

　　据券商中国，今天，A股市场迎来大变数。上证指数一度杀跌近40个点，个股亦是涨少跌多。而人民币亦迎来大调整。分析人士认为，最近的调整主要有两个原因：首先是地缘上的原因，美国国会近期又出黑手，欲将中国资产排除在指数共同基金之外，并取消相应的资本利得税优惠。其次是汇市最近持续动荡，美国降息预期再度回落，美元指数持续拉升。3月22日，离岸人民币对美元跌破7.26关口。

　　量化私募备案新产品须承诺：“DMA策略三个不新增”

　　当前量化私募备案新量化产品时，须向有关部门签署承诺，在DMA策略产品线做到“三个不新增”。具体而言，一是不新增新的合约，即涉及到DMA策略的收益互换到期后不再展期；二是不新增投资人，即过往未投资过DMA产品的投资人，不允许向其出售DMA产品；三是不新增募集规模，即保持DMA策略存量规模不变，不再新增。对此，上海某百亿级量化私募创始人证实了上述消息。“近期公司在向有关部门备案DMA策略之外的新量化产品时，须向相关部门签署上述承诺。”(中证金牛座)

　　私募量化指增选股要对标成分股60%？私募人士：还在讨论，不影响存量产品

　　量化私募圈又有市场消息传出。有市场消息称，“监管要求量化指增选股需要对标成分股的60%”。对此，有量化私募人士表示：“目前还在讨论中，存量产品不受影响。受影响的也只有增量产品。”(每日经济新闻)

　　月之暗面：Kimi系统流量持续增高，已采取扩容等应急措施确保API稳定性

　　3月21日消息，月之暗面面向开发者发布公告称，自3月20日9:30开始，Kimi的系统流量持续异常增高，导致从3月20日 10:00开始有较多SaaS客户持续的体验到429:engine is overloaded的异常问题。针对这一问题，月之暗面已经采取扩容、设计Saas流量优先级策略等应急措施以保证API的稳定性。

　　掌阅科技就涉AI大模型概念发情况说明：相关产品尚在小范围用户测试阶段

　　掌阅科技（603533）3月21日公告，就有关媒体报道公司涉及AI大模型概念的情况说明如下：公司有在将市场已有的AI大模型和阅读APP进行融合，但相关功能应用主要聚焦于公司现有主营业务，包括阅读前的推荐、阅读中的互动、阅读后的知识图谱等，相关产品尚在小范围用户测试阶段，何时推向市场存在不确定性，预计对公司目前业务及经营情况不存在重大影响。

　　易点天下：公司已接入Kimi Chat

　　易点天下（301171）昨日在互动平台表示，公司已接入Kimi Chat。公司一直积极关注着国内外推出的AI及大模型技术能力以及AI产品技术应用。目前，国产AI模型长文本能力的突破，解决了复杂图生文和长视频脚本的生成问题，在一定程度上可以为广告内容精细化、创意营销形式多元化、营销互动场景化等提供更有力的技术支撑。长文本能力可应用于：智能营销解决方案的进一步精细化落地，各行各业的数字人长文本视频直播，AI客服及企业知识库长文内容训练等，而这些都是公司为客户目前所提供的能够实现商业化应用的场景。

　　华为P70预售时间和售价曝光？相关人士：假的，目前还没有官方消息透露

　　网络上流传的图片显示，华为P70即将于3月23日开启预售，并且还有各个版本的具体售价。华为相关人士表示，不是真的，目前还没有官方消息透露。(新浪科技)

　　阿里回应计划出售哔哩哔哩ADR：主要基于自身资本管理目标，不影响业务合作

　　有报道称，阿里将出售哔哩哔哩ADR，预计将每份ADR定价在11.60美元，潜在变现3.578亿美元。3月22日，阿里相关人士表示，“此次出售主要基于阿里自身的资本管理目标，不会影响双方业务上的合作，阿里旗下相关业务会继续加强与b站在各领域的合作。(澎湃新闻)

　　腾讯音乐：谢振宇将辞去总裁、CTO等职务

　　3月22日，腾讯音乐娱乐集团宣布，谢振宇因个人原因将辞任公司总裁、首席技术官及其他相关职务，同时辞任集团董事，将于2024年3月31日生效。辞任后，谢振宇将担任公司顾问。此外，董事会任命公司首席财务官胡敏为集团董事，自2024年3月31日起生效。

　　饿了么新三年战略规划：距结束亏损只差一些时间，仍将以上市为目标

　　近日饿了么召开了百人团会议。在此次会议上，俞永福、新任董事长吴泽明(范禹)、新任CEO韩鎏(昊宸)均做了重要发言，传递了本轮组织调整背后的关键信息。俞永福还在百人团会议上表示，经过新的管理团队的接力，饿了么接下来三年将走过一个新周期，距离能够独立上市也会越来越近。俞永福希望饿了么能够继续改善经营质量、度过整个外部环境的一个不确定性，继续等待盈亏平衡点到来的那天。(36氪)

　　大连万达商管所持162亿元股权被冻结

　　国家企业信用信息公示系统网站显示，3月20日，大连万达商业管理集团股份有限公司新增一则股权冻结信息，冻结股权数额约162亿人民币，股权被执行的企业为大连新达盟商业管理有限公司，冻结期限自2024年3月20日至2027年3月19日，执行法院为江苏省扬州市邗江区人民法院。

　　平安管理层回应控股两家券商：将在有关监管部门的规定指引下妥善推动解决

　　中国平安3月22日举行2023年度业绩发布会，在“一参一控”监管要求下，谈及如何处理同时控股方正证券和平安证券问题，中国平安总经理、联席首席执行官谢永林表示，对于两大证券目前的想法就是深度赋能，做好经营，将在有关监管部门的规定指引下妥善推动解决，过程中将及时按照监管要求履行信息披露的义务。(证券时报)

　　龙湖董事长陈序平：楼市短期存在一定压力，新房市场真实需求规模预计在9-10亿方

　　今日举行的龙湖集团2023年业绩发布会上，龙湖集团董事长兼CEO陈序平在谈及房地产市场时表示，市场短期存在一定压力，主要受市场信心未完全恢复影响；去年以来高杠杆企业的出险影响了购房者信心，这需要时间去修复。从市场基本面来看，2010年到2015年全国新房住宅成交面积一直维持在9-10亿平方米，2016年以后市场走热，2016-2021年平均成交面积约14亿平方米。后续随着一系列调控政策，2023年新房住宅市场规模又回落到9.5亿平方米，回到了2010年到2015年状态。陈序平认为，从这个角度来看，9-10亿平方米是新房市场能承载真实居住需求的一个规模。(财联社)

　　恒大地产涉嫌欺诈发债208亿，中信建投等四头部中介或需担责

　　近日，恒大地产涉嫌债券信息披露违法违规案已由证监会调查完毕。经查明，恒大地产在5期、共208亿元债券发行文件中，分别引用了存在虚假记载的2019年、2020年年报相关数据，涉嫌欺诈发行。恒大地产5期债券的发行，中信建投（601066）为其中4期的唯一主承销商；中诚信国际作为受托资信评级机构，对5期债券及发行主体都给出了最高的AAA评级；普华永道则对恒大地产2019、2020年年报出具了标准无保留意见的审计报告；发行人律师为北京市金杜律师事务所。专业人士认为，尽管目前尚未看到证监会对相关中介责任追究的消息，但并不意味着这些机构不需要承担责任。(央广网)

　　我国网民规模达10.92亿人，互联网普及率达77.5%

　　3月22日，中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布第53次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示，截至2023年12月，我国网民规模达10.92亿人，较2022年12月新增网民2480万人，互联网普及率达77.5%。相关数据显示，我国经济总体回升向好态势持续巩固，互联网在推进新型工业化、发展新质生产力、助力经济社会发展等方面发挥重要作用。

　　公司业绩

　　中国平安：2023年归母净利润856.65亿元，同比减少22.8%

　　2023年实现归属于母公司股东的营运利润1179.89亿元，同比下降19.7%；归母净利润856.65亿元，同比减少22.8%。拟派发2023年末期股息每股现金人民币1.50元，全年股息为每股现金人民币2.43元，同比增长0.4%。

　　猫眼娱乐：2023年经调整溢利净额10.29亿元，同比增长342.2%

　　猫眼娱乐在港交所公告，2023年收益达47.57亿元，同比增加105.1%。毛利同比增加133.8%至23.85亿元。2023年年内经调整EBITDA为12.5亿元，同比增长290.4%。2023年经调整溢利净额为10.29亿元，同比增长342.2%。

　　国际宏观

　　联合国大会通过里程碑式决议，呼吁让人工智能给人类带来“惠益”

　　联合国大会3月21日未经表决一致通过一项具有里程碑意义的决议，呼吁抓住“安全、可靠和值得信赖的”人工智能系统带来的机遇，让人工智能给人类带来“惠益”，并以此促进可持续发展。这是联合国大会首次就监管人工智能这一新兴领域通过决议。决议草案由美国提交，同时还有120多个会员国成为“共同提案国”或表达支持。

　　美国上周首次申领失业救济人数为21万人

　　美国上周首次申领失业救济人数为21万人，较上周修正后的水平减少2000人。

　　美国3月标普全球服务业PMI初值为51.7

　　美国3月标普全球服务业PMI初值为51.7，标普全球制造业PMI初值52.5。

　　英国央行维持基准利率于5.25%不变

　　英国央行维持基准利率于5.25%不变。

　　瑞士央行将基准利率下调至1.5%

　　当地时间3月21日上午，瑞士央行宣布降息25个基点，将基准利率从1.75%下调至1.5%。由于此前业内普遍预测瑞士将在一段时间内维持利率水平不变，此次降息引发外界广泛关注。瑞士央行行长在当天召开的新闻发布会上表示，此次降息是由于过去两年半对抗通胀的努力取得了成效。近几个月来，瑞士通胀率回到2%以下，处于物价稳定范围内。

　　土耳其央行宣布上调基准利率至50%

　　当地时间3月21日，土耳其央行宣布，土货币政策委员会决定加息500个基点，将基准利率从45%上调至50%。

　　俄罗斯中央选举委员会正式宣布普京赢得总统选举

　　当地时间3月21日，俄罗斯中央选举委员会召开会议，总结2024年总统选举结果。数据显示，87576075名选民参加了投票，投票率为77.49%。俄罗斯中央选举委员会主席帕姆菲洛娃当天正式宣布，根据对所有选票的初步统计，俄罗斯现任总统普京获得87.28%%的选票，赢得2024年总统选举。

　　日本2月核心CPI同比上涨2.8%

　　日本总务省3月22日发布的数据显示，日本2月剔除生鲜食品的核心消费者价格指数(CPI)同比上涨2.8%，高于1月的2%。

　　日本央行：基本立场是让市场决定长期收益率

　　日本央行行长植田和男表示，该行的基本立场是让市场参与者决定长期债券收益率。植田和男在国会回答提问时称，将密切留意近期政策转变对金融市场的影响。

　　日本与阿根廷就加强经贸关系达成共识

　　3月21日，日本外相上川阳子在东京都与阿根廷外长蒙迪诺会谈，就进一步加强推进两国经贸关系达成共识。双方磋商在太空、核能等科技领域开拓未来合作。

　　墨西哥央行三年来首次降息

　　墨西哥央行3月21日宣布，将基准利率下调25个基点至11%。这是墨央行自2021年6月开启加息周期后首次降息。墨央行发布公告说，该国通胀水平有望继续下降，但鉴于目前经济仍存在风险和挑战，央行将继续谨慎地调整货币政策。

　　巴西央行下调基准利率至10.75%

　　巴西中央银行于3月20日宣布下调该国基准利率至10.75%，这是自2023年8月以来巴西央行第六次降低基准利率，达到自2022年2月以来的最低利率水平。巴西央行声明，考虑到该国通胀形势改善，央行决定下调基准利率，该举措理论上会刺激消费和投资，有助于经济活动增长以及促进充分就业。

　　国际市场

　　欧股开盘多数下跌

　　欧股开盘多数下跌，德国DAX30指数跌0.15%，英国富时100指数涨0.15%，法国CAC40指数跌0.4%，欧洲斯托克50指数跌0.52%。

　　亚太主要股指收盘涨跌不一，日经225指数续创历史新高

　　亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数跌0.23%报2748.55点，周涨3.1%，个股方面，现代汽车、三星物产跌超3%，起亚汽车跌超2%，三星生物制剂跌2%；三星SDI涨超3%，LG化学涨超2%。日经225指数涨0.18%报40888.43点，续创历史新高，周涨5.63%，个股方面，夏普涨超5%，铃木汽车、日产汽车涨超3%，丰田汽车、三菱日联金融、日本电报电话涨近2%，迅销、本田汽车、软银公司涨超1%。澳洲标普200指数跌0.15%报7770.60点，周涨1.31%。新西兰标普50指数涨1.74%报11975.07点，周涨1.77%。

　　美国司法部对苹果公司提起反垄断诉讼

　　3月21日消息，美国司法部对苹果公司提起反垄断诉讼，称苹果损害了消费者、开发者和竞争对手的利益。

　　苹果称美国司法部对公司提起的反垄断诉讼“在事实和法律上都是错误的”

　　3月21日，美国司法部宣布对苹果公司提起全面反垄断诉讼，指控这家科技巨头在智能手机领域非法垄断，排挤竞争对手并扼杀创新。对此，苹果公司称该诉讼“在事实和法律上都是错误的”，并表示“将积极应对”。

　　苹果、谷歌或将面临欧盟数字市场法案遵守情况的调查

　　苹果和Alphabet旗下的谷歌将面临欧盟的全面调查，调查内容是它们是否遵守了一项约束大科技公司权力的新法律，从而为可能的巨额罚款铺平道路。据知情人士透露，欧盟委员会正准备在未来几天宣布对这些公司遵守欧盟《数字市场法案》的情况进行调查。

　　面临美欧监管机构调查起诉，苹果市值周四蒸发近1130亿美元

　　当地时间3月21日，美国司法部和16州的总检察长起诉苹果，指控该公司利用其对苹果产品硬件和软件的控制垄断手机市场，损害消费者、开发商和竞争对手公司的利益。此外有媒体报道称，苹果或将面临欧盟数字市场法案遵守情况的调查。苹果公司股价周四下跌4.1%，市值蒸发约1130亿美元，年初至今的跌幅来到11%。

　　马斯克：Neuralink“盲视”植入物已在猴子身上产生效果

　　当地时间3月21日，埃隆.马斯克在社交平台X发文称，脑机接口公司Neuralink的“盲视”植入物已经在猴子身上产生效果。马斯克表示，“一开始分辨率会很低，就像早期的任天堂图形一样，但最终可能会超过正常人的视觉”。马斯克此前曾表示，继“心灵感应”(Telepathy)之后，Neuralink下一个产品将是能够帮助盲人恢复视觉的“盲视”(Blindsight)。

　　世界首例！美国医生将基因改造猪肾移植到重病患者体内，预计很快出院

　　根据美国马萨诸塞州总医院的声明，医生们成功将一个经过基因编辑的猪肾移植到一名重病男子体内。声明称，这位62岁的患者3月16日接受了长达4小时的移植手术，目前正在恢复期，预计很快就会出院。该病患名叫Richard Slayman，早在2018年就接受过一次肾移植，但去年该肾脏发生衰竭。

　　微软首批AI电脑来了，英特尔酷睿Ultra加持

　　微软首次将人工智能(AI)功能融入个人电脑(PC)的新品正式亮相。美东时间3月21日周四，微软推出两款PC Surface Pro 10商用版和Surface Laptop 6商用版，4月9日开始发货。它们被微软称为“第一批专为企业打造的 Surface AI PC”。

　　微软还宣布将面向商业用户提供微软自适应套件。此次推出的全新PC采用了最新的英特尔酷睿Ultra处理器。微软与英特尔紧密合作，为用户提供了强大、可靠的性能表现，以及基于Surface和Windows生态所提供的优秀AI体验。

　　三星韩国一工厂失火，三星半导体回应：与半导体业务无关

　　3月21日，有消息称位于韩国京畿道龙仁市的三星SDI大楼出现火灾。有市场分析认为火灾可能影响三星的存储芯片业务。3月22日，三星半导体相关负责人表示，此次火灾与其半导体业务无关。此次火灾起火原因是焊接工作冒出火花，现场有27名工人，所有工人都逃离现场，但无人员伤亡，火灾发生后，三星SDI消防监督员向消防部门报案，消防部门赶往现场并花了约20分钟扑灭火情。(第一财经)

　　三星将向Naver供应1万亿韩元的AI加速器芯片

　　三星将向Naver Corp.供应价值1万亿韩元的AI加速器芯片。

　　LVMH推进高层重组，CEO贝尔纳.阿尔诺的重要副手贝洛尼将卸任董事总经理

　　奢侈品巨头路威酩轩集团3月21日发布声明称，集团董事总经理兼执行委员会主席托尼.贝洛尼(Toni Belloni)将于4月18日股东大会后卸任。根据声明，贝洛尼将留在公司，继续负责董事长兼CEO贝尔纳.阿尔诺的“战略任务”，并将出任LVMH意大利总裁。LVMH腕表和珠宝部门负责人史蒂芬.比安奇将接替贝洛尼担任LVMH执行委员会主席，并监督各地区总裁以及集团的数字化和数据化转型。

　　腾讯考虑在中东扩大云业务，瞄准该地区AI发展

　　腾讯集团高级执行副总裁汤道生在沙特利雅得接受采访称，腾讯在中东地区的投资“仍处于起步阶段”，但势将快速增长。汤道生称：“我们将在今年宣布更多消息。我们在这个市场看到许多潜力，所以会增加投资。”汤道生透露，腾讯最初会关注向娱乐和游戏公司提供云存储。

　　德国国家男子足球队同耐克签约7年，将结束与阿迪达斯长达77年合作

　　当地时间3月21日，德国国家男子足球队宣布同耐克签订2027年生效、为期7年的球衣赞助合约。届时，德国国家男子足球队将结束与阿迪达斯长达77年的合作。德国足协在一份声明中表示，耐克公司给出了“迄今为止经济层面最好的报价”。该协议还承诺支持德国足协的业余体育活动，并促进女足运动发展。

　　比特币ETF遭遇最大三日净流出，币价单周表现或为今年最差之一

　　随着市场对现货比特币交易所交易基金(ETF)的热情降温，比特币价格已从纪录高位回落逾10%。摩根大通策略师们警告称，价格还有进一步下跌的空间。从周一到周三，10只现货比特币ETF总计流出资金7.42亿美元，创1月11日推出以来的最大三日净流出。与此同时，这一全球最大加密货币在价格下跌4%后，单周表现或为今年最差之一。截至新加坡时间周五06:57，该代币交易价格为65,415美元。

　　公司业绩

　　耐克第三财季净利润同比减少5%，大中华区销售走强

　　当地时间3月21日，耐克公司公布2024财年第三季度财报。财报显示，截至2024年2月29日的季度营收为124亿美元，上年同期为123.9亿美元；净利润为11.72亿美元，同比减少5%；毛利率同比增加150个基点至44.8%；摊薄后每股收益为0.77美元，同比减少3%。其中，耐克大中华区营收为20.84亿美元，同比增长5%；北美地区营收为50.70亿美元，同比增长3%。耐克首席执行官唐若修(John Donahoe)表示，“我们正在进行必要的调整，以推动耐克的下一个增长篇章。”

　　期货

　　国内期货收盘多数下跌 橡胶跌超4%

　　3月22日，国内期货收盘多数下跌，橡胶跌超4%，20号胶(NR)跌超3%，碳酸锂跌超2%，沪银、沪镍、豆二、豆粕、菜粕、红枣、工业硅跌超1.5%，焦煤涨超2%，铁矿石涨超1%。

　　债券

　　中证转债指数收跌0.33%

　　3月22日，中证转债指数收跌0.33%，报389.53，成交额为428.4亿元。中富转债跌超13%，东时转债跌超6%；翔港转债涨20%，奥飞转债涨超8%。

　　国债期货集体收跌

　　3月22日，国债期货集体收跌，30年期主力合约跌0.76%，10年期主力合约跌0.25%，5年期主力合约跌0.17%，2年期主力合约跌0.02%。

　　交易所债券市场收盘，地产债多数上涨

　　3月22日，交易所债券市场收盘，地产债多数上涨，“22旭辉01”涨超11%，“21龙湖06”、“22龙湖02”涨超6%，“21龙湖04”涨超4%，“16龙湖04”涨超3%。跌幅方面，“20万科02”跌超4%，“21旭辉02”跌超2%。

　　上海银行间同业拆放利率(Shibor)集体上涨

　　3月22日，隔夜shibor报1.7720%，上涨0.10个基点；7天shibor报1.8450%，上涨1.10个基点；14天shibor报2.1370%，上涨1.40个基点；1月shibor报2.1300%，上涨0.40个基点；3月shibor报2.1630%，上涨0.10个基点。

　　财政部发行3只国债招标结果，50年期“24国债07”边际利率2.65%，边际倍数6.8602倍

　　政部发行3只国债招标结果，50年期“24国债07”边际利率2.65%，边际倍数6.8602倍。(财政部)

　　山东财金集团：取消发行“24财金02”“24财金03”

　　山东省财金投资集团有限公司公告，因市场波动较大，经发行人、主承销商协商一致，决定取消发行山东省财金投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(简称“24财金02”、“24财金03”)，后续发行计划将另行公告。本期债券原定于2024年3月22日至3月25日发行。

　　龙湖管理层：今年继续压降负债，将提前偿还部分2025年到期债务

　　今日举行的龙湖集团2023年业绩发布会上，龙湖集团首席财务官赵轶表示，今年龙湖将继续压降负债，今年年内到期的债务只有100多亿元，其中国内信用债券约60亿元，龙湖都已做了有序安排。同时，龙湖今年还将有序提前归还2025年到期部分债务，令债务结构更加合理。(财联社)

　　基金

　　股票型ETF日报

　　3月22日，iFinD数据显示，场内合计639只股票型ETF中，29只当日上涨。

　　涨幅靠前：影视ETF涨3.71%，影视ETF涨2.73%，传媒ETF涨2.18%，传媒ETF涨1.76%，云50ETF涨1.1%。

　　成交额靠前：沪深300ETF为51.27亿元，上证50ETF为35.7亿元，沪深300ETF易方达为29.23亿元，创业板ETF为19.44亿元，沪深300ETF为18.99亿元。

　　多家公募基金被异地证监局驻场检查

　　3月21日，多个公募基金获监管部门现场检查的消息在业内传播。经记者了解求证，有被传机构否认了被检查的消息，但亦有多位公募人士均向记者证实了近期监管驻场一事属实。其中，华北某中型公募基金人士表示，近期公司被外地证监局驻场检查过相关业务。“风格比较凌厉，几乎没有提前通知，调阅材料也要得很急，和之前的感觉不太一样。”另一家华北大型公募基金人士同样向记者称，其公司不久前同样接受了监管检查，“但具体项目上应该是抽查，没有对公司有特别指向，属于正常例行检查范畴。”(21世纪经济报道)

　　监管求证：对公募属例行检查，体现严字当头监管定调

　　昨日，多则监管部门驻场公募进行检查的传闻散播，并引发市场猜测。从监管部门了解到，近期确有对公募的例行检查，包括交叉异地检查等形式。这体现了对证券基金行业监管“严”字当头的监管定调，强化日常监管、现场检查和执法问责，落实全面风险管理与全员合规管理，是当前监管的基本要求。(财联社)

　　监管层摸底头部量化机构，或要求对超过一定交易频率的机构加收报单费

　　据业内人士处消息，近期多家头部量化私募接待了监管方面的调研，调研方向包括DMA(多空收益互换)业务存量情况，以及机构的策略模型、交易行为等。深圳一位业内人士称，3月以来市场企稳反弹，但监管层对于DMA的存量风险仍较关注，因此近期通过座谈、调研等方式摸底各家量化私募的DMA规模及其他情况。上海某百亿级私募高管透露，监管方面去年以来与多家头部量化机构进行沟通，研究差异化收费机制，后续或要求对超过一定交易频率的机构加收报单费。(上证报)

　　农业银行：存金通2号定投交易起点金额将调整为550元

　　3月22日，中国农业银行在官网公告，根据中国人民银行《黄金积存业务管理暂行办法》(银办发[2018]222号)关于最小业务单位为1克的交易起点要求，该行存金通2号按金额定投的购买起点将调整为550元，交易递增单位维持不变(10元)。该调整将于2024年3月29日交易闭市(15：30)后生效。交易起点调整之前已生效的定投合约不受影响。未来，该行将继续参考市场金价调整定投起点金额。

　　佣金下调成推手，券结基金需警惕走回“以佣金换销售”老路

　　近日，有人在社交媒体群聊中“吐槽”某头部券商销售的券结基金业绩不佳，销售困难时甚至鼓动员工购买，该事件引发市场关注。但经过统计发现，券结基金与普通基金在业绩上并未有显著差异。事实上，近几年券结基金整体规模持续扩张，越来越多的公募管理人开始试水券结模式。截至3月19日，全市场已有近千只券结基金，总规模约6800亿元。其中，中小型公募基金参与券结模式积极性愈加高涨。业内人士认为，在基金下调佣金的大趋势下，券结基金正在迎来发展的“第二春”，但需警惕走回“以佣金换销售”的老路。(中证报)

　　外汇

　　在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报7.2283，较上一交易日官方收盘价跌289点。