同花顺财经早餐3月23日(机构版)

2024-03-23 06:02:14 来源：同花顺金融研究中心

　　【头条】

　　国常会：要进一步优化房地产政策系统谋划相关支持政策

　　李强主持召开国务院常务会议，听取关于优化房地产政策促进房地产市场平稳健康发展有关情况的汇报。会议指出，房地产产业链条长、涉及面广，事关人民群众切身利益，事关经济社会发展大局。去年以来，各地因城施策优化房地产调控，落实保交楼、降低房贷利率等一系列举措，守住了不发生系统性风险的底线。要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给，促进房地产市场平稳健康发展。要适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快完善“市场+保障”的住房供应体系，改革商品房相关基础性制度，着力构建房地产发展新模式。

　　美国众议院通过1.2万亿美元拨款法案避免政府部分“停摆”

　　据美国全国广播公司(NBC)报道，当地时间3月22日，美国国会众议院以286票赞成、134票反对的投票结果，通过了一项价值1.2万亿美元的政府拨款法案，为大约四分之三的政府部门提供资金，直至本财年结束。这项法案现已送交给参议院。据悉，若法案未获参议院通过，美国政府将在23日早上被迫陷入部分“停摆”。美国总统拜登呼吁国会迅速通过该法案，并表示他将尽快签署。

　　【宏观要闻】

　　国常会研究统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平的举措

　　李强主持召开国务院常务会议，研究统筹融资信用服务平台建设，提升中小微企业融资便利水平的举措。会议指出，建设融资信用服务平台，是提升中小微企业融资便利水平的重要基础性工作，对于发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融意义重大。要立足重要金融基础设施的定位，加强融资信用服务平台的统一规划、优化整合和信息共享，并与现有征信体系等做好衔接。要以推进平台建设为契机，加快完善数据的权属、安全、交易等基础制度，夯实数据开发开放和流通使用的制度基础。

　　李强：进一步强化责任意识和系统观念持续推进地方债务风险防范化解工作

　　国务院召开防范化解地方债务风险工作视频会议，中共中央政治局常委、国务院总理李强在会上强调，化债工作既是攻坚战，更是持久战。各地区各部门要提高政治站位，强化责任意识和系统观念，妥善化解存量债务风险，严防新增债务风险。要持续深入化解地方政府债务风险，坚决落实过紧日子要求，用足用好各类政策资源，加快化债方案推进实施。要下更大力气化解融资平台债务风险，强化配套政策支持，加快压降融资平台数量和债务规模，分类推动融资平台改革转型。要加大清理拖欠企业账款力度，分类施策推进清欠工作，切实做到实质性清偿，加力推动实现“连环清”。要坚持远近结合、堵疏并举、标本兼治，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，完善地方政府投融资体制，健全防范拖欠账款长效机制，坚决阻断违规举债、变相举债的路径。

　　李强强调，要统筹抓好化债和发展，在高质量发展中推进债务风险化解。要以化债为契机倒逼发展方式转型，在改革创新上迈出更大步伐，在化解债务风险中找到新的发展路径。经济大省要挑起大梁，为稳定全国经济作出更大贡献。各地区各部门要以只争朝夕、时不我待的紧迫感，紧抓快干、埋头苦干，努力形成更多工作成果，不断巩固和增强经济回升向好态势。

　　央行3月22日进行20亿元7天期逆回购操作

　　央行3月22日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。同花顺（300033）iFinD数据显示，3月22日有130亿元7天期逆回购到期，因此当日实现净回笼110亿元。

　　五部门发布《关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》

　　国家发改委等五部门发布关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知。通知指出，2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，基本延用2023年清单制定程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。

　　国家金融监督管理总局：银行保险机构应当落实国家大数据战略推进数据基础设施建设

　　国家金融监督管理总局就《银行保险机构数据安全管理办法》公开征求意见。意见提出，银行保险机构应当统筹发展和安全，落实国家大数据战略，推进数据基础设施建设，加大数据创新应用力度，促进以数据为关键要素的数字经济发展，提升金融服务的智能化水平，创新普惠金融服务模式，增强防范化解风险的能力。银行保险机构应当持续跟踪新兴数据开发利用和科技发展前沿动态，有效应对大数据应用与科技创新可能产生的规则冲突、社会风险、伦理道德风险，防止数据与科技被误用、滥用。银行保险机构应当建立数据安全责任制，党委(党组)、董(理)事会对本单位数据安全工作负主体责任。银行保险机构主要负责人为数据安全第一责任人，分管数据安全的领导为直接责任人，明确各层级负责人的责任，明确违规情形和责任追究事项，落实问责处置机制。银行保险机构应当制定数据分类分级保护制度，建立数据目录和分类分级规范，动态管理和维护数据目录，采取差异化安全保护措施。

　　国家外汇局：2月中国外汇市场总计成交16.86万亿元人民币

　　国家外汇管理局统计数据显示，2024年2月，中国外汇市场(不含外币对市场，下同)总计成交16.86万亿元人民币(等值2.37万亿美元)。其中，银行对客户市场成交2.70万亿元人民币(等值0.38万亿美元)，银行间市场成交14.16万亿元人民币(等值1.99万亿美元)；即期市场累计成交5.21万亿元人民币(等值0.73万亿美元)，衍生品市场累计成交11.65万亿元人民币(等值1.64万亿美元)。2024年1-2月，中国外汇市场累计成交41.53万亿元人民币(等值5.84万亿美元)。

　　国家外汇局完善银行卡境外交易外汇管理

　　日前，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局综合司关于更新境内银行卡在境外使用的商户类别码分类的通知》，主要内容包括：一是适应近年来境内外各银行卡清算机构商户类别码的变化，更新银行卡在境外使用的商户类别码分类。二是优化商户类别码分类更新机制，实现新增商户类别码分类管理动态全覆盖。下一步，国家外汇管理局将持续深化外汇领域改革开放，不断完善银行卡跨境交易外汇管理，便利和保障个人经常项目下的消费支付需求，维护外汇市场健康秩序。

　　国家能源局：编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策

　　国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，其中提出，加快培育能源新业态新模式。加强新型储能试点示范跟踪评价，推动新型储能技术产业进步。编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策，有序推进氢能技术创新与产业发展，稳步开展氢能试点示范，重点发展可再生能源制氢，拓展氢能应用场景。稳步推进绿色清洁液体燃料发展，有序推动纤维素等非粮燃料乙醇技术创新和产业化，抓好生物柴油推广应用试点示范。稳步推进生物质能多元化开发利用。推动有条件的工业园区实施低碳零碳改造，推广综合能源站、源网荷储一体化等绿色高效供用能模式。因地制宜探索实施新能源微电网、微能网、发供用高比例新能源应用等示范工程。

　　国家网信办公布《促进和规范数据跨境流动规定》

　　国家互联网信息办公室3月22日公布《促进和规范数据跨境流动规定》，自公布之日起施行。《规定》明确了应当申报数据出境安全评估的两类数据出境活动条件，一是关键信息基础设施运营者向境外提供个人信息或者重要数据；二是关键信息基础设施运营者以外的数据处理者向境外提供重要数据，或者自当年1月1日起累计向境外提供100万人以上个人信息(不含敏感个人信息)或者1万人以上敏感个人信息。同时，明确了应当订立个人信息出境标准合同或者通过个人信息保护认证的数据出境活动条件，即关键信息基础设施运营者以外的数据处理者自当年1月1日起累计向境外提供10万人以上、不满100万人个人信息(不含敏感个人信息)或者不满1万人敏感个人信息。

　　上海：到2025年本市智能算力规模超过30EFlops 智算中心内先进存储容量占比达50%以上

　　上海市通信管理局等11个部门联合印发《上海市智能算力基础设施高质量发展 “算力浦江”智算行动实施方案(2024-2025年)》。到2025年，本市智能算力规模超过30EFlops，占比达到总算力的50%以上。算力网络节点间单向网络时延控制在1毫秒以内。智算中心内先进存储容量占比达到50%以上。

　　【国内股市】

　　A股收评：沪指低开低走收跌0.95% AI应用概念股逆市大涨

　　A股三大指数集体下跌，截至收盘，沪指跌0.95%报3048.03，深成指跌1.21%，创业板指跌1.47%，北证50指数跌1.92%，沪深京三市成交额11030亿元，其中沪深两市10973亿元，北交所57亿元。两市超4300只个股下跌，北向资金净卖出31.38亿元。板块题材上，铜缆高速连接、AI算力和应用方向概念股涨幅居前；有色金属、医疗医药、光伏电池、种植业板块跌幅居前。盘面上，铜缆高速连接概念股全天活跃，胜蓝股份（300843）、鼎通科技20cm涨停，华丰科技、兆龙互连（300913）等大涨。AI应用方向、算力概念股午后走强，华策影视（300133）再度涨停走出3连板，润泽科技（300442）、奥飞数据（300738）20cm涨停，中文在线（300364）、润建股份（002929）、慈文传媒（002343）等多股大涨。多个前期强势股今日大跌，咸亨国际（605056）、华菱精工（603356）、安奈儿（002875）封跌停板，永悦科技（603879）盘中走出准天地板，艾艾精工（603580）跌超8%。其他板块方面，有色金属板块跌幅居前，北方铜业（000737）、飞南资源（301500）、金贵银业（002716）等纷纷下跌。

　　港股收评：恒生指数跌2.16%，恒生科技指数跌3.55%

　　港股收盘，恒生指数跌2.16%，恒生科技指数跌3.55%，中国儒意、柠萌影视逆市大涨超18%，哔哩哔哩、理想汽车、圣诺医药跌幅居前。

　　上交所：本周对艾艾精工等严重异常波动股票进行重点监控

　　上交所公告，2024年3月18日至2024年3月22日，上交所对84起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对艾艾精工等严重异常波动股票进行重点监控，对53起上市公司重大事项等进行专项核查。

　　深交所：本周对“*ST左江”等涨跌异常证券进行重点监控

　　深交所：3月18日至3月22日，本所共对83起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“*ST左江（300799）”等涨跌异常证券进行重点监控；共对9起上市公司重大事项进行核查。(深交所)

　　深交所对联纲光电保荐人中信证券启动现场督导

　　据深交所消息，联纲光电首发上市申请受理后，深交所已发出三轮审核问询及监管函件，要求联纲光电及中介机构就公司治理有效性、财务内控规范性、信息披露真实准确完整性等事项进行核查说明。联纲光电及中介机构近期提交了问询回复，但回复内容不够清晰，所涉问题仍未能予以充分说明。为进一步压实保荐人“看门人”责任，从源头上把好上市入口质量关，深交所决定对联纲光电保荐人中信证券启动现场督导。

　　年内76家企业IPO“临阵脱逃” 哪家券商撤回数量最多？

　　在严把IPO准入关的基调下，A股市场正扎堆撤单。数据显示，截至3月22日，今年已有78家企业IPO项目折戟，达到同期历史高峰。其中，主动撤回申请的企业有76家，占比逾九成。从保荐机构来看，中信建投（601066）撤回9家，撤回数量最多。此外，中信证券和民生证券均撤回7家，中金公司（601995）也撤回5家，撤回量靠前。

　　中国证券投资基金业协会长期资金委员会成立暨第一次工作会议在北京举行

　　中基协长期资金委员会成立暨第一次工作会议在北京召开。证监会副主席方星海在总结讲话时指出，期待以社保基金、保险资金、银行资金、公益慈善资金等为代表的长期资金，按照市场化原则，进一步加大对股权创投基金的配置比例。(界面)

　　上交所：倡议将董监高薪酬与上市公司市值表现合理挂钩

　　上海证券交易所22日发布《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》。其中建议，上市公司加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。将董监高薪酬与上市公司经营效率、市值表现合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，与同行业情况相协调。建立绩效薪酬追索等内部追责机制。管理层股权激励条件设置引入资产收益率、投资回报等与投资者利益关系更为紧密的考核指标。努力引导“关键少数”通过承诺不减持、增持公司股份等方式，传递对公司发展前景的信心。(中新财经)

　　上交所发布开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议

　　上交所发布关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议：建议上市公司密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段；以新质生产力的培育、运用，推动公司高质量发展，引领产业转型升级。(上交所)

　　【金融】

　　京沪部分公募为何被监管异地交叉检查？接近监管人士：从严治理的落地举措

　　近期，有消息称，北京、上海均有多家公募被异地证监局实行监管突击检查。对此，接近监管人士向记者表示，此次是常规的例行检查，并非突击检查，此举也是依法从严监管市场的重要举措之一。“主要还是常规抽查，如‘基金经理手机是否在交易时间锁起来’等合规问题。”某公募人士称，“至于监管检查基金经理个人手机聊天记录等私人信息，可能有夸大的成分，没有网上传闻说的那样人心惶惶。”“但与以往不同的是，此次监管检查形式为异地交叉检查，即北京监管检查上海公募，上海监管检查北京公募。此举目的主要是防止地方干扰，提高监管的公正性与全面性。”上述公募内部人士进一步称。“目前广深公募暂未收到监管上述检查通知。”另一位华南公募市场部人士向记者表示。在业内人士看来，此次对公募行业的异地交叉监管和例行检查，正是从严治理的落地举措之一，并非突击检查，市场不必过度担心。有机构人士对记者表示，强化日常监管、现场检查，坚持“穿透式监管、全链条问责”，持续加大监管执法力度，有利于优化公募基金行业发展生态，更好夯实行业高质量发展基础。(澎湃新闻)

　　方星海：期待以社保基金、保险资金、银行资金、公益慈善资金等为代表的长期资金进一步加大对股权创投基金的配置比例

　　中基协长期资金委员会成立暨第一次工作会议在北京召开。证监会副主席方星海在总结讲话时指出，长期资金对资本市场长期健康发展具有重要意义。期待以社保基金、保险资金、银行资金、公益慈善资金等为代表的长期资金，按照市场化原则，进一步加大对股权创投基金的配置比例。希望通过长期资金委员会这一创新机制，合作研究、共定标准，实现长期资金管理机构与私募基金行业的良性互动，共同为服务国家科技高水平自立自强和经济高质量发展贡献力量。

　　监管密集调研量化私募重点关注DMA、类雪球等场外金融衍生品潜在风险

　　监管近期对量化私募进行了密集摸底调研，记者获悉，目前监管已经完成对上海、北京等多家量化私募的调研，调研的主要方向是关注场外金融衍生品，也就是关注当前存量DMA产品和类雪球产品潜在的风险。业内指出，此番调研或为《衍生品交易监督管理办法》的正式推出，向业内机构咨询专业意见。(财联社)

　　多家一线量化曝出人员调整消息

　　近期量化私募行业出现了“多家一线量化私募机构出现一定规模人员裁撤”的传闻。业内人士表示，回顾2016年以来国内量化私募行业逐步发展壮大的近7年历史，本轮头部量化私募在主流策略线上的回撤，几乎堪称行业性翻车，部分资管端、自营端受伤较重的机构在公司运营上可能因此出现较大压力。最新了解到，上海某规模在30亿到50亿元规模的中型量化私募，已经将其IT团队由十几人压缩至3人。上海某百亿私募知情人士向记者证实了这一消息。该消息人士还表示，IT团队是一家量化管理人最为核心的团队之一，人员出现压缩，可能与这家中型量化前期的亏损或资管端的萎缩有关。此外，据其了解，近期上海量化私募行业同样还有其他私募在进行幅度不等的人员优化。业内人士表示，经过本轮行业性波动的洗礼之后，量化行业或将进入真正的高质量发展阶段。监管的良性引导和管理人之间的良性竞争，将有助于这一行业行稳致远，并与资本市场共同健康成长。(中国证券报)

　　监管摸底头部量化私募交易所调研、协会举办座谈会频繁

　　“近期，监管主要摸底了头部量化的dma规模、策略类型、交易情况等，还有量化对当前市场、流动性的看法。”一位头部量化管理人表示。一位北京量化私募负责人表示，摸底量化策略和规模的监管机构是交易所。经多方了解，基金业协会近期也举办了座谈会，多家量化机构均有参与。 “其实和监管的沟通我们一直在进行，我觉的常规摸底也正常。”上述量化管理人说。他认为，监管本质还是希望量化行业健康发展，询问业务开展情况，并听取量化人士的建议。 3月22日早间，一则关于“近期监管部门实地摸底国内头部量化私募”的消息在业内传播。多家私募量化机构对记者表示，“监管近期的确已来摸底”。(第一财经)

　　私募量化指增选股要对标成分股60%？私募人士：还在讨论，不影响存量产品

　　近几日，量化私募圈又有市场消息传出。有市场消息称，“监管要求量化指增选股需要对标成分股的60%”。对此，记者求证了多家量化私募基金。有量化私募人士向记者表示：“目前还在讨论中，存量产品不受影响。受影响的也只有增量产品。”(每经)

　　证券类私募新增登记骤减，今年以来已528家私募注销

　　证券类私募的登记仍处于迟缓状态。3月以来暂无新登记的私募证券投资基金，2月也有且仅有1家新登记。较过去三年同期数据，今年以来新登记私募公司、新备案私募产品均在明显减少，尤其是私募证券产品。经粗算，过去三年同期新备案产品数量均是今年以来的约三倍；今年来新备案的私募证券基金产品均约为过去三年的1/4。今年以来，已有528家私募完成注销，其中私募证券投资基金，私募股权、创投基金，其他私募投资基金分别有134家、377家、17家；从注销类型看，由协会注销、主动注销、依公告注销的私募分别有432家、90家、6家。(财联社)

　　私募资金积极布局 34家机构重仓年内新成立ETF

　　私募机构成为配置ETF(交易型开放式指数基金)的积极力量。今年以来，新成立的29只ETF中，有23只前十大基金份额持有人中出现了私募机构的身影。受访业内人士表示，私募机构积极配置ETF，或因其具有投资分散化、交易成本相对较低、买卖便捷等特点。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.16%，续创收盘新高，本周累涨2.85%；道指跌0.77%，本周累涨1.96%；标普500指数跌0.14%，本周累涨2.29%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超3%，再创历史收盘新高；谷歌涨超2%，亚马逊、Meta、奈飞、英特尔小幅上涨；特斯拉跌超1%，微软小幅下跌。

　　2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.18%报18212.63点，法国CAC40指数跌0.34%报8151.92点，英国富时100指数涨0.61%报7930.92点。本周，德国DAX指数涨1.54%，法国CAC40指数跌0.15%，英国富时100指数涨2.63%。

　　3、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数跌0.23%报2748.56点，周涨3.06%，个股方面，现代汽车、三星物产跌超3%；三星SDI涨超3%，LG化学涨超2%。日经225指数涨0.18%报40888.43点，续创历史新高，周涨5.63%，个股方面，夏普涨超5%，铃木汽车、日产汽车涨超3%。澳洲标普200指数跌0.15%报7770.60点，周涨1.31%。新西兰标普50指数涨0.53%报11978.62点，周涨1.8%。

　　4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货收跌0.83%报2166.5美元/盎司，当周累计涨0.23%，COMEX白银期货收跌0.67%报24.84美元/盎司，当周累计跌2.13%。

　　5、国际油价小幅下跌，美油5月合约跌0.31%报80.82美元/桶，周跌0.27%；布油6月合约跌0.29%报84.99美元/桶，周跌0.41%。

　　6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.16%报8847美元/吨，周跌2.48%；LME期锌跌1.66%报2482.5美元/吨，周跌3.07%；LME期镍跌2.23%报17150美元/吨，周跌5.11%；LME期铝涨0.33%报2309美元/吨，周涨1.52%；LME期锡跌0.53%报27725美元/吨，周跌3.31%；LME期铅跌0.66%报2037美元/吨，周跌4.34%。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.65%报1192美分/蒲式耳，周跌0.52%；玉米期货跌0.28%报439.5美分/蒲式耳，周涨0.63%；小麦期货涨1.74%报556.25美分/蒲式耳，周涨5.25%。

　　【海外】

　　1、美联储Barr：正设法就资本计划达成广泛的共识。

　　2、苹果在中国寻找本土生成式AI提供方，苹果讨论了在中国的设备中使用百度的人工智能技术。

　　3、联合国安理会未通过美国提出的涉加沙地带局势决议草案。

　　4、美国众议院通过1.2万亿美元政府注资法案，将送交至参议院。参议院计划投票批准，以期避免美国政府在周六遭遇部分地停摆。

　　5、欧洲央行管委Edward Scicluna表示，央行最快于4月降息可能是有理由的，不应当被排除。

　　6、美国2年期国债和10年期国债收益率曲线倒挂现象自2022年7月初持续至今，已超过1978年创下的624天反转纪录。

　　7、英国3月CBI工业订单差值 -18，预期-20，前值-20。英国3月CBI工业物价预期差值 21，预期19，前值17。英国3月CBI工业产出预期差值 8，前值4。

　　8、欧盟拟对来自俄罗斯和白俄罗斯的谷物进口征收关税。

　　9、俄罗斯联邦安全局表示，莫斯科近郊音乐厅发生的枪击事件已造成40人死亡，超过100人受伤。

　　10、俄罗斯宣布将对56名加拿大公民实施制裁。

　　11、乌官员否认美国要求乌克兰停止袭击俄炼油厂。

　　12、俄央行将基准利率维持在16%不变。

　　13、哥伦比亚央行将贷款利率从12.75%降至12.25%。

　　14、突尼斯央行将基准利率维持在8%不变。

　　【商品期货】

　　1、上期所公告，自2024年3月26日交易(即3月25日晚夜盘)起，天然橡胶期货RU2405合约日内平今仓交易手续费调整为9元/手。

　　2、根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第12周(3月16日至3月22日)125家油厂大豆实际压榨量为153.52万吨，开机率为44%；较预估低7.33万吨。

　　3、据Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为14365.81万吨，环比增80.36万吨；日均疏港量295.90万吨降4.85万吨。

　　4、据隆众资讯最新数据显示，截至3月21日当周，中国苯乙烯工厂整体产量在24.83万吨，环比降0.26万吨，环比降1.04%；工厂产能利用率57.01%，环比降0.6%。

　　5、据上海航运交易所数据，截至2024年3月22日，上海出口集装箱运价指数(综合指数)报1732.57点，与上期相比跌40.35点；中国出口集装箱运价综合指数报1244.83点，与上期相比跌2.6%。

　　6、据中钢协，3月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存1413万吨，环比减少9万吨，下降0.6%，库存连续8旬上升后转为下降；比年初增加684万吨，上升93.8%；比上年同期增加141万吨，上升11.1%。

　　7、据国家棉花市场监测系统对14省区46县市900户农户调查数据显示，截至2024年3月21日，全国新棉采摘已结束；全国交售率为99.8%，同比增长0.1个百分点，较过去四年均值提高0.1个百分点。

　　8、美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告向墨西哥出口销售26.3万吨玉米，其中17.3万吨于2023/2024市场年度交货，9万吨于2024/2025市场年度交货。

　　9、据世界钢铁协会，2024年2月全球粗钢产量为1.488亿吨，同比增加3.7%。中国2月粗钢产量为8120万吨，同比增加3.5%，中国1-2月粗钢产量为1.68亿吨，同比增加1.6%。

　　【债券】

　　国债期货集体收跌

　　国债期货集体收跌，30年期主力合约跌0.76%，10年期主力合约跌0.25%，5年期主力合约跌0.17%，2年期主力合约跌0.02%。

　　中证转债指数收跌0.33%

　　中证转债指数收跌0.33%，报389.53，成交额为428.4亿元。中富转债跌超13%，东时转债跌超6%；翔港转债涨20%，奥飞转债涨超8%。

　　交易所债券市场收盘，地产债多数上涨

　　交易所债券市场收盘，地产债多数上涨，“22旭辉01”涨超11%，“21龙湖06”、“22龙湖02”涨超6%，“21龙湖04”涨超4%，“16龙湖04”涨超3%。跌幅方面，“20万科02”跌超4%，“21旭辉02”跌超2%。

　　华晨汽车集团：沈阳汽车董事长刘延辉担任公司执行董事，不设董事会、监事会

　　华晨汽车公告，2024年3月，经华晨汽车集团控股有限公司股东决定，公司不设董事会，设执行董事。不设监事会，设监事。沈铁冬同志不再担任华晨汽车集团控股有限公司党委书记、董事长和公司法定代表人职务。刘延辉同志担任华晨汽车集团控股有限公司执行董事并担任公司法定代表人。此前，华晨汽车集团100%股权已过户至沈阳汽车名下。

　　融信集团：公司逾期银行贷款金额29.5亿元，逾期商票金额2.5亿元

　　融信(福建)投资集团有限公司公告，截止2024年2月29日，公司及下属子公司未能如期偿还银行贷款金额合计为人民币295095.49万元。截止2024年2月29日，公司及下属子公司未能如期兑付商票金额合计为人民币25196万元。面对逾期债务，公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。按照市场化、法治化的原则，公司成立债务风险化解委员会，积极与债权人进行沟通、协商，目前各项逾期债务的化解工作均在有序推进中。

　　龙湖CFO赵轶：今年会提前规划偿还2025年到期债务

　　龙湖首席财务官赵轶在业绩会上表示，龙湖2024年内行权或刚性到期的境内公开债券存续规模约为60亿元，会在5月、7月、8月、12月到期，目前已全额备妥5月到期境内公司债兑付资金。同时，今年龙湖还会提前规划偿还2025年到期的债务。

　　中信银行：已经置换地方债务155.8亿元，隐性债务贷款余额2099亿元

　　中信银行副行长胡罡在2023年度业绩发布会上表示，地方债务化解风险总体可控，主要是短期局部承压。总体的风险可控主要是由于中国整体宏观债务杠杆率不高。局部承压的主要是现在经济的恢复还有待稳定，房地产有待企稳。胡罡表示，针对地方债务化解，中信银行下一步将两个坚持市场化和法制化的原则，在业务上将坚持合规经营，同时要择优支持。其中，合规经营主要是严禁以任何形式新增隐性债务，择优支持则是支持好的区域、主体、项目；在风控上加强集中度管控和进行差异化的管理；对出险的客户加大化险力度。胡罡介绍，中信银行目前已经置换地方债务155.8亿元，其中退出了高风险资产55亿元，减值回拨16.6亿元，这对中信银行的资产质量和利润有正向的影响。目前，隐性债务贷款余额仅为2099亿元。在结构上，华东、华南、华中等经济发展的地区占比达70%，省级和地市级的平台占比是55%。从总体来看，地方债务中问题资产余额为22亿元，问题贷款率在1.05%。

　　招商租赁：取消发行“24招商租赁MTN001”

　　招商局融资租赁公告，，因市场波动较大，取消发行“24招商租赁MTN001”。本期债券发行金额为10亿元，发行期限为3年，原发行日为3月20日至3月21日，缴款日为3月22日。

　　穆迪：下调金辉控股企业家族评级至“Ca”，展望维持“负面”

　　穆迪报告称，将金辉控股(集团)有限公司(Radiance Holdings (Group) Company Limited)的企业家族评级(CFR)从“Caa1”下调至“Ca”，并将该公司的高级无抵押评级从“Caa2”下调至“C”。穆迪还维持其负面评级展望。

　　英国央行二季度将卖出80亿英镑英国国债

　　英国央行发布2024年二季度量化紧缩(QT)相关的债券出售计划，央行二季度将卖出80亿英镑英国国债。

　　美债收益率全线收跌

　　美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌4.1个基点报4.604%，3年期美债收益率跌6.1个基点报4.36%，5年期美债收益率跌7.1个基点报4.189%，10年期美债收益率跌6.8个基点报4.206%，30年期美债收益率跌6个基点报4.38%。

　　欧债收益率集体收跌

　　欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌6.4个基点报3.931%，法国10年期国债收益率跌5.2个基点报2.796%，德国10年期国债收益率跌8.2个基点报2.323%，意大利10年期国债收益率跌3.9个基点报3.637%，西班牙10年期国债收益率跌5.5个基点报3.156%。

　　【外汇】

　　纽约尾盘，美元指数涨0.4%报104.4332，周涨0.95%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.48%报1.0808，周跌0.73%；英镑兑美元跌0.43%报1.26，周跌1.0678%；澳元兑美元跌0.85%报0.6515，周跌0.69%；美元兑日元跌0.12%报151.447，周涨1.6%；美元兑加元涨0.53%报1.3603，周涨0.43%；美元兑瑞郎涨0.01%报0.8976，周涨1.58%；离岸人民币对美元跌544个基点报7.2762，本周累计跌698个基点。上午 5:03 2024/3/23

　　3月22日，离岸人民币兑美元跌破7.27，日内跌近500点。

　　3月23日，在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7.2290元，较周四夜盘收盘跌296点。成交量585.18亿美元。

　　【行业资讯】

　　北京：多项房地产政策调整优化二手房成交量回升

　　数据显示，截至3月20日，北京全市二手房网签量已达到8217套，超过2月份全月成交量。记者发现，政策调整带来市场活跃度的提升，不仅有效增加了二手房的成交量，也带动了新房销售。(央视财经)

　　绿城张亚东：房地产市场今年筑底

　　绿城管理控股举行2023年度业绩发布会，对房地产行业未来的发展，绿城管理董事会联席主席张亚东表示，今年应该是房地产市场的筑底。张亚东还表示，行业最困难的时候也有好企业，行业好的时候也会出现烂企业，未来的几年，绿城管理会有更大的成长空间。

　　中信银行：房地产风险暴露高峰期已过将继续全面落实房地产融资协调机制

　　在中信银行2023年度业绩发布会上，中信银行副行长胡罡表示，在房地产方面，中信银行房地产对公贷款占比较低，另外，风险处置比较早，目前看，房地产风险暴露高峰期已过，未来对中信银行资产质量的影响将小于很多可比同业。就房地产整体趋势来看，风险在逐步出清的过程中，至于什么时候真正企稳，还要看销售的量和价的结果。

　　济南调整住房公积金贷款政策二套房最高贷款额度与首套房一致

　　济南住房公积金中心发布关于调整住房公积金贷款政策的通知，一、二套房最高贷款额度与首套房一致。在济南市行政区域内购买普通自住住房申请住房公积金贷款的，统一最高贷款限额为：一人缴存住房公积金的职工家庭最高贷款额度50万元，两人及以上缴存住房公积金的职工家庭最高贷款额度80万元。二、二孩及以上家庭(至少一个子女未成年)在我市购买普通自住住房申请公积金贷款的，最高贷款额度按家庭当期最高贷款限额上浮25%。三、购买高品质住宅申请公积金贷款的，最高贷款额度按家庭当期最高贷款限额上浮20%。高品质住宅以住建部门认定为准。四、生育支持政策、“青春聚济，筑梦泉城”政策和高品质住宅政策等按贷款额度就高原则，不重复享受。五、以上政策的实施以房屋网签时间为准，2024年3月23日(含)之后网签的按新政策执行。本次调整未涉及的住房公积金贷款政策按原规定执行。

　　美团2023年营收2767亿元净利润139亿元

　　美团今日发布了截至12月31日的2023年第四季度及全年财报。第四季度，营收737亿元，同比增长22.6%。净利润22亿元，而2022年同期亏损11亿元。调整后净利润43.7亿元，而去年同期为8.3亿元。2023年全年，营收2767亿元，同比增长25.8%。净利润139亿元，而2022年亏损67亿元。经调净利润为232.5亿元，而去年同期为28.3亿元。

　　中通快递与峰飞航空签订V2000CG大型eVTOL航空器购机协议订单量30架

　　中通快递与峰飞航空签订V2000CG大型eVTOL航空器购机协议，订单量为30架。峰飞航空高级副总裁谢嘉在接受财联社记者采访时表示，随着订单量的扩升，eVTOL的制造成本、物料成本都会相应降低，待实现一定规模后，单价将趋于稳定。

　　农夫山泉浙江子公司已注销？相关人士：“去年就已申请注销，属正常变动”

　　据天眼查，浙江农夫山泉饮用水有限公司已于3月21日依法注销营业执照，注销原因为“因公司合并或分立”。有接近农夫山泉公司的人士22日下午回应称：“去年，农夫山泉就在申请注销该子公司，应属农夫正常业务变动。”杭州市市场监管局一位人士对财联社记者分析称，“正常情况下，企业工商注销不需要太长时间，农夫山泉花费相当长时间注销该子公司，可能是当时存在一些历史遗留事项未完全解决，今年解决完相关事项后，刚好在这个时间点就注销成功了。”注：浙江农夫山泉饮用水有限公司成立于1998年12月，由农夫山泉股份有限公司全资持股。

　　继放弃造车后苹果据悉又将终止内部研发手表显示屏并裁员

　　苹果公司正在关闭一个设计和开发其智能手表显示屏的长期项目，从而为另一项耗资巨大的研发计划画上句号。该公司近几周已停止内部开发用microLED技术制造屏幕。这种具有更明亮、更生动视觉效果的显示屏本来会被运用到未来版本的苹果智能手表中，然后还可能用于其他产品。但事实证明这项工作的成本和复杂性太大。苹果在重组负责显示屏工程的团队，并裁剪美国和亚洲的几十个职位。关闭该项目前不久该公司还决定取消自动驾驶汽车研发。

　　【国内公司新闻】

　　1、华策影视公告，目前公司与月之暗面公司保持着密切的沟通，但暂无任何书面协议落地。

　　2、中国神华（601088）公告，2023年净利润同比下降14.3%，拟10派22.6元。

　　3、新亚电子（605277）公告，公司不存在包括高速连接器在内的连接器产品，公司产品也不用于生产连接器。

　　4、华生科技（605180）公告，公司未涉及低空经济、降落伞等相关业务。

　　5、ST贵人（603555）公告，上交所决定终止公司股票上市。

　　6、宏昌电子（603002）公告，目前公司不生产销售HBM存储芯片材料。

　　7、海天瑞声公告，未与北京月之暗面科技有限公司开展业务合作。

　　8、博信股份（600083）公告，公司属于传统、非高科技行业不涉及人工智能等市场热点概念。

　　9、天下秀（600556）公告，终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。

　　10、道森股份（603800）公告，华昇晖投资拟减持不超过2%。

　　11、天龙股份（603266）公告，张益华拟减持不超过3%。