【头条】

　　1、从小米汽车内部获悉，截至昨天下午，锁单量(不可退订的数量)达到了2万个。多家机构发布研报称，今年小米汽车的交付量预计在6万~8万辆。(第一财经)

　　2、中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心(31日)公布3月份中国采购经理指数。其中，制造业采购经理指数重回扩张区间，经济回升向好势头进一步增强。3月份中国制造业采购经理指数为50.8%，较上月上升1.7个百分点，连续5个月运行在50%以下后，重回扩张区间。在调查的21个行业中，有15个位于扩张区间，较上月增加10个，制造业景气面明显扩大。3月份，各地企业、工地全面复工开工，带动相关装备供需增长，大规模设备更新政策对相关行业需求预期有所拉动，制造业新动能呈现较快增长势头。(国家统计局)

　　【宏观要闻】

　　1、据国资委网站，3月29日，国务院国资委全面深化改革领导小组召开2024年第一次全体会议。会议指出，今年是深入实施国有企业改革深化提升行动承上启下的关键一年，要聚焦重点难点任务全力攻坚，紧盯重点任务和关键时点，全力以赴抓好各项任务落实。积极开展“两非”“两资”相关处置出清工作，强化跟踪监测和考核约束，建立健全识别预警长效机制和部门联动绿色通道；推动中央企业存量土地盘活利用，遴选试点项目，协调政策支持，提高企业存量土地盘活积极性；强化统筹谋划、优化配置资源，指导中央企业因地制宜、因企制宜发展战略性新兴产业；充分激发科技人员能动性，提高科技成果研发效率和质量，使更多科技创新者在创新中受益；压实企业主体责任，引导企业主动加大改革力度，持续深入推进“压缩管理层级、减少法人户数”工作取得积极成效；深化精准考核，树立更加鲜明的价值创造导向，深入推进“一业一策、一企一策”考核，对原创性技术、基础性技术等研究开展中长周期考核激励；推动重点领域关键核心技术攻关，以国家战略需求和产业升级需要为方向，精准施策，用好考核指挥棒，助力打通产业链堵点；突出加强外部董事队伍建设，着力完善制度体系，不断提升外部董事素质和履职能力；分层分类动态优化党委(党组)前置研究讨论重大经营管理事项清单，发挥好各治理主体的功能作用，形成治理一盘棋合力。

　　2、中国银河（601881）证券发布研究报告称，总体上，欧央行的货币政策转向可能在年中到来，同时美欧央行都会进入“边降息边缩表”的新状态。从结构上看，欧元区食品、能源与商品价格都处于进一步缓和中；制造业表现疲软，经济增长预期再下调。展望未来，通胀下降和工资延续增长将增加实际可支配收入，贸易条件在生产成本回落和外需改善下回升，2024年经济增长应逐渐加速，好于2023下半年的情况。此外，美元指数可能在未来一个季度继续因被动因素维持偏高位置(103上方)，虽然倾向于降息的美联储可能不会进行鹰派的表态。

　　3、中国人民银行公布2023年存款保险基金收支情况。截至2023年末，全国参加存款保险的银行业金融机构共计3939家。2023年共归集保费549.770亿元，基金利息收入37.454亿元，股利分红3.475亿元。为推进金融风险化解，使用存款保险基金115亿元开展风险处置，使用215.133亿元归还金融稳定再贷款。截至2023年末，存款保险基金存款余额810.123亿元。

　　【国内股市】

　　1、知情人士表示，华为计划在4月重新发布智界S7，产品细节可能会有所调整。智界是华为与奇瑞汽车合作打造的品牌，隶属于鸿蒙智行联盟。智界S7是该品牌首款车型，于2023年11月上市。(财新网)

　　2、国君国际宏观发布报告称，如市场所料，美联储在3月议息会议中给出了更加明晰的降息指引。这让市场进一步确认5月暂缓或放缓缩表，6月开始降息，年内降息三次是2024年降息路径的基准情形。在当前的降息共识下，未来降息之路注定是颠簸的，市场仍然会在美联储真正的首次降息前维持对降息的押注，从这个角度而言，“降息交易”仍然会是今年上半年的主题。短期而言，美元走强是欧元区提前布局降息以及日本央行加息效果不及预期共同作用的结果。往前看，在欧美央行降息预期时间差已基本消弭，以及日元汇率短期内进一步恶化可能性并不显著的情况下，上半年美元恐难再现近期的强力走势，区间震荡或将是基准情景。

　　3、深交所3月31日公告，因道尔道科技股份有限公司、保荐人撤回发行上市申请，根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条，深交所决定终止对其首次公开发行股票并在主板上市的审核。

　　4、去年下半年，中央汇金“官宣”买入ETF成为全市场的焦点，如今随着年报披露，中央汇金加仓的品种正式揭晓。天相投顾数据统计，截至2023年末，中央汇金投资及中央汇金资产合计持有包括华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达沪深300ETF等12只宽基ETF，合计持有份额为438.12亿份，持仓市值达到1176.95亿元。除了中央汇金之外，其他“国家队”资金中，国新投资在下半年大举加仓三只央企ETF，期末持有份额超过17亿份。外资方面，全球最大对冲基金——桥水基金继续坚定持有多只黄金ETF，仓位保持不变。私募领域，但斌管理的东方港湾买入多只美股ETF，周应波管理的运舟资本“现身”多只科创板ETF前十大持有人名单。(证券时报)

　　5、第十二届北外滩财富与文化论坛3月31日在上海虹口北外滩举办。上海市副市长解冬致辞时表示，2023年上海金融业增加值达到8646亿元，占上海全市GDP的比重是18.3%，占全国金融业比重是8.6%。在沪各类金融市场交易额达到了3373万亿元，同比增长15%。2021年5月，上海率先在全国提出了“打造全球资产管理中心”的目标，经过近三年的努力，上海资管规模已占全国近30%，其中公募、私募和保险资管位居全国首位。(上证报)

　　6、记者查阅沪深交易所网站，发现部分首发在审企业进入中止审核状态，还有少量在审企业恢复审核，原因显示均与更新财务资料有关。(证券时报)

　　【金融】

　　1、应莹通过其个人公众号发表每周市场点评称，本周市场震荡整理走势，目前在欧美股市创历史新高后，上市公司估值已明显高于国内A股，未来必使北上资金继续流入A股市场。在A股破3000点后出现多个热点行情，激发了巿场人气。从小米汽车大定量，到黄金创历史新高，到低空经济维持相对高热度，表明目前行情仍是反弹的中途，4月A股市场在北上资金继续流入情况下仍将延续之前的反弹行情。

　　2、据中国基金报，伴随着基金2023年年报集中披露，过去一年基金公司受到监管处罚的情况曝光。 据不完全统计，目前共有20家基金公司在2023年接到来自监管的警示函或者责令改正的通知。其中，内控管理不完善是多数基金公司被集中警示的“重灾区”。 多位业内人士表示，对于公募基金行业而言，应树立合规创造价值的理念，合规经营也是基金公司发展的生命线。此前，证监会主席吴清也指出，下一步监管工作重点是突出“两强两严”，严监严管也有利于促进基金行业高质量发展。

　　3、第十二届北外滩财富与文化论坛3月31日在上海虹口北外滩举办。上海市副市长解冬致辞时表示，2023年上海金融业增加值达到8646亿元，占上海全市GDP的比重是18.3%，占全国金融业比重是8.6%。在沪各类金融市场交易额达到了3373万亿元，同比增长15%。2021年5月，上海率先在全国提出了“打造全球资产管理中心”的目标，经过近三年的努力，上海资管规模已占全国近30%，其中公募、私募和保险资管位居全国首位。(上证报)

　　【全球市场】

　　1、国际贵金属期货收盘：COMEX 6月黄金期货收涨1.16%，报2238.40美元/盎司。 COMEX 5月白银期货收涨0.66%，报24.916美元/盎司

　　2、国际油价：WTI 5月原油期货收涨1.82美元，涨幅2.24%，报83.17美元/桶。 NYMEX 4月汽油期货收报2.7611美元/加仑，NYMEX 4月取暖油期货收报2.6156美元/加仑。布伦特5月原油期货收涨1.39美元，涨幅1.61%，报87.48美元/桶。 NYMEX 5月天然气期货收涨近2.62%，报1.7630美元/百万英热单位

　　3、伦敦金：LME期铜收跌12美元，报8850美元/吨。 LME期铝收跌5美元，报2298美元/吨。 LME期锌收跌5美元，报2437美元/吨。 LME期铅收跌17美元，报2003美元/吨。 LME期镍收跌20美元，报16620美元/吨。 LME期锡收涨78美元，报27524美元/吨

　　【海外】

　　1、特斯拉宣布正式下线第600万辆汽车

　　2、微软和OpenAI计划投资1000亿美元建造“星际之门”(Stargate)AI超级计算机；OpenAI的下一版重大人工智能升级预计将在明年初落地；微软高管希望最早在2028年发布“星际之门”(Stargate)AI超级计算机。

　　3、美联储主席鲍威尔表示，PCE通胀报告符合我们的预期；过早降息将会带来极大的干扰；但等待太久可能对经济和劳动力市场造成不必要的损害；需要更多“好的”通胀数据，类似于去年；我们在抗通胀上已经取得进展；我们不需要急于削减利率；在降息之前，我们可以等待，并变得更有信心；美联储可以而且将会对降息决策持谨慎态度。

　　【商品期货】

　　1. 交通运输部29日发布数据显示，1—2月我国客运、货运、全国港口吞吐量等交通运输行业多项统计指标实现正增长。货运方面，1—2月我国公路货运量为54.54亿吨，同比增长7.8%；水路货运量为13.99亿万吨，同比增长10.2%。全国港口吞吐量方面，1—2月我国港口货物吞吐量为26.15万吨，同比增长8.1%；港口集装箱吞吐量为4951万标箱，同比增长12.1%。

　　2.2023-24市场年度以来，印度棉花公司(CottonCorporationofIndia)已按最低支持价格(MSP)采购了约328.5万包(每包170公斤)棉花。CCI董事长LalitKumarGupta表示：“其中约240万包是从特伦甘纳邦采购的，其余从其他邦采购。”

　　3.美联储偏爱的通胀指标上月有所降温。公布的数据显示，核心PCE较上月上涨0.3%，1月份该指数为0.5%，创下一年来最大连续涨幅。而与一年前相比，核心PCE上涨了2.8%，与上月持平。

　　4.美国能源信息署(EIA)数据显示，1月份美国国内原油铁路运输总量为每日14万桶。加拿大1月份通过铁路向美国运送原油9.3万桶/日。1月份，美国/加拿大运往东海岸的铁路原油运输量增加到33000桶/日(去年12月为32000桶/日)。美国1月原油产量下降76.2万桶/日，至1253.3万桶/日(12月修正后为1329.5万桶/日)。

　　5.乘联会秘书长崔东树发文称，2024年1-2月的汽车行业收入13715亿元，同比增8%；成本11991亿元，增8%；利润587亿元，同比增50%；汽车行业利润率4.3%，相对于整个工业企业利润率4.7%的平均水平，汽车行业仍偏低。由于燃油车盈利，但萎缩较快；新能源车高增长，但亏损较大，矛盾压力较大。因此中央及各级政府稳定汽车生产，积极稳定燃油车消费，汽车行业总体形势稳中向好。

　　6.马来西亚棕榈油公司MKH油棕(东加里曼丹)公司周五将在MainMarket进行IPO，预计在政府推动生物燃料的背景下，几乎所有的毛棕榈油都将被印尼炼油厂吸收。在印尼，印度要求棕榈油和柴油的掺混比例为35%。

　　债券 1、开年以来，债券市场持续走强下，债基产品稳健的收益表现使其备受资金青睐，不少产品也频频限购、“闭门谢客”。拉长时间看，进入3月以来，已有逾410只债券型基金(份额合并计算，下同)采取了暂停申购或暂停大额申购措施。数据显示，截至3月30日，市场上仍有近1600只债基处于限购状态，其中暂停大额申购的额度最低为10元。(中国基金报)

　　2、据“中指研究院”公众号消息，2024年1-3月，TOP100企业拿地总额2217亿元，同比增长14.9%，较1-2月同比增速有所下降。2月，北京、深圳等一线城市拍地，土地出让金额较高，抬高了拿地总额。3月，虽然部分一二线城市依旧有土地推出，但推地数量和质量均不如2月，加之当前房企拿地更加谨慎，导致1-3月房企拿地同比增速有所下降。

　　【外汇夜盘】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2572元，较周四纽约尾盘涨51点，盘中整体交投于7.2643-7.2536元区间

　　2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2215，较上一交易日夜盘收盘涨41点。成交量277.12亿美元

　　【行业快讯】

　　1、从小米汽车内部获悉，截至昨天下午，锁单量(不可退订的数量)达到了2万个。多家机构发布研报称，今年小米汽车的交付量预计在6万~8万辆。(第一财经)

　　2、小米汽车在微博表示，因拦截到异常订单，小米SU7创始版将于明日中午12点开启第二轮追加开售，定金20000元，下定即锁单。

　　3、中机认检（301508）近日在互动易表示，目前公司与小米汽车存在汽车设计业务领域合作，小米汽车的热卖也会提升公司收入和利润。公司也围绕装备制造业电动化、网联化、智能化等新方向，加快技术研发步伐，2022 年公司新增无人机检测资质，并已在民航设备领域实现收入。

　　4、3月31日，苹果App Store应用商店显示，小米汽车App目前已登顶苹果App Store免费榜第一。该应用有在线购车、远程车控、互动社区、周边好物等选项。目前其有2108个评分，评分4.3。(新京报)

　　5、小米汽车App显示，小米汽车SU7交付时间延长，部分订单已排到半年左右。标准版锁定订单后预计13-16周交付，Pro版预计16-19周交付。Max版则需24-27周交付。据了解，小米SU7标准版和Max版预计从4月底开始陆续启动交付，Pro版预计从5月底开始陆续启动交付。

　　6、常熟市发布促进房地产市场平稳健康发展11条工作措施。对购买首套住房实行契税补贴。补贴时间：2024年4月1日至2024年12月31日。补贴范围：144平方米(含)以下首套住房。补贴标准：契税缴纳标准的50%。 执行“卖旧买新”。在2023年1月1日～2023年12月31日出售自有住房后，并在2023年12月1日～2024年3月31日、4月1日～6月30日、7月1日～12月31日期间购置新建商品住房的购房家庭，分别给予新房契税缴纳份额100%、80%、50%的购房补贴。在2024年1月1日～2024年12月31日期间出售自有住房，并在出售后3个月内、3～6个月内、6～12个月内购置新建商品住房的购房家庭，分别给予新房契税缴纳份额100%、80%、50%的购房补贴。具体政策由住建局负责解释。

　　7、3月30日晚间，新东方创始人俞敏洪在其抖音账号发文，回应提前去河南直播是为抢董宇辉风头的传言。俞敏洪表示，从未有过要去河南直播的计划，“早在一个月前，东方甄选就已经安排了我4月1日要到武夷山直播”。俞敏洪称，新东方文旅在每个省都有子公司，都有一个专门传播当地文旅的直播平台，由当地新东方主播进行文旅直播。河南新东方所宣传的直播，是当地直播，并不是他去直播。为消除大家的误解，他已要求河南新东方文旅全面停止直播，并进行整顿。(界面)

　　8、小米汽车上市开售后风头不减。3月30日，在SU7上市后的首个周末，记者实地走访了多家上海小米汽车门店，有店长向记者透露了最近的“日程表”。记者现场看到，几乎所有门店的都挤满了大量观众，门口则排起长龙，有店员坦言，试驾排到凌晨2、3点是常态，“从来没见过这么多人。”浦东新区世纪汇门店的工作人员告诉记者，现场主要还是试驾、体验的多，但现场下单的人数并不多，“这和汽车消费的性质有关，一般人需要考虑2-3周时间才会决定买不买，除非本来就是小米的铁杆粉丝。”(澎湃)

　　9、极氪官微消息，全新极氪001今日大定再创单日新高，突破2500台。

　　10、小米汽车副总裁李肖爽发布微博称，不少假借米粉名义搅动舆论的现象背后，有一些不怀好意的人一直在挑弄是非。有人在公然向KOL派发抹黑小米SU7的商单。这些行为实在令人不齿，公司已初步掌握部分证据，将坚决追究其法律责任。

　　【国内公司新闻】

　　1、润和软件（300339）：控股子公司拟增资扩股引入南网数研院

　　2、太和水（605081）：已购买房产涉及被查封

　　3、万丰奥威（002085）：合计持有公司股份188,311,270股(占公司总股本比例8.87%)的股东百年人寿保险股份有限公司计划在自本公告披露之日起15个交易日后的一个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过9,000,000股(不超过公司总股本比例0.42%)，该股份通过大宗交易方式取得。

　　4、聚和材料：2023年实现营业收入102.9亿元，同比增长58.21%；净利润4.42亿元，同比增长13%；基本每股收益2.67元。公司拟每10股转增4.8股并派发现金红利10.87元(含税)。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 待定 国内成品油将开启新一轮调价窗口

　　② 09:45 中国3月财新制造业PMI

　　③ 21:45 美国3月标普全球制造业PMI终值

　　④ 22:00 美国3月ISM制造业PMI

　　⑤ 22:00 美国2月营建支出月率

关注同花顺财经（ths518），获取更多机会