同花顺财经早餐4月3日(机构版)

2024-04-03 05:55:22 来源：同花顺金融研究中心

　　【头条】

　　据新华社，4月2日晚，国家主席习近平应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方共同关心的问题坦诚深入交换了意见。两国元首认为，这次通话是坦诚、建设性的。双方同意继续保持沟通，责成双方工作团队落实好“旧金山愿景”，推进外交、经济、金融、商务等领域磋商机制以及两军沟通，在禁毒、人工智能、应对气候变化等领域开展对话合作，采取进一步措施扩大两国人文交流，就国际和地区问题加强沟通。中方欢迎耶伦财长、布林肯国务卿近期访华。

　　【宏观要闻】

　　1、央行上海等八部门印发《关于开展“上海金融支持民营经济高质量发展服务月”活动的通知》，提到，在沪金融机构要加大民营企业信贷投放；推动民营企业融资成本下降；提高民营企业贷款稳定性和便利度；加大首贷拓展，强化担保支持力度；为科技型民营企业提供全方位金融服务；加大对民营经济绿色和转型融资支持；支持民营房地产企业合理融资需求；做好民营经济供应链融资；建立健全纾困解难长效机制；加大民营企业债券融资支持力度；加大民营企业上市辅导培育力度；促进区域性股权市场更好服务民营企业；提升跨境贸易投融资便利化水平；优化跨境金融外汇特色服务；加大金融科技手段应用；优化内部业务流程和提高不良容忍度；持续推进普惠金融顾问制度，进一步扩大线下枢纽覆盖面；优化创业担保贷款和创业投资政策；健全完善优质民营企业名录；深化“政会银企”四方合作机制建设。

　　2、国务院办公厅印发《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》。方案指出，加强地方平台整合和统一管理。对功能重复或运行低效的地方融资信用服务平台进行整合，原则上一个省份只保留一个省级平台，市县设立的平台不超过一个，所有地方平台统一纳入全国一体化平台网络，实行清单式管理，减少重复建设和资源闲置浪费。国家发展改革委负责统筹融资信用服务平台建设，推动地方平台整合和统一管理。各地区要在2024年12月底前完成平台整合，有序做好资产划转、数据移交、人员安置等工作，确保整合期间平台服务功能不受影响。

　　3、国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委修订印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》。建设连锁化、标准化的居家社区养老服务网络，提供失能照护、老年食堂以及助浴助洁助医助行等服务。新建或改扩建公办养老服务机构，提升公办养老服务机构护理能力，强化对失能失智特困老年人的兜底保障。支持医疗资源富余地区的病床使用率较低的公立医疗卫生机构通过新建或改扩建医养结合服务设施，提供医养结合服务。扩大普惠性养老服务供给，支持示范项目建设，支持培训疗养机构改革转型发展养老。

　　4、在2024赛迪论坛上，工业和信息化部党组成员、副部长单忠德表示，把建设制造强国和发展数字经济、产业信息化等结合，实施制造业重点产业链高质量发展行动，加快推动制造业数字化转型和大规模设备更新，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，巩固传统产业的领先地位，加快构建新一代信息技术、人工智能、新材料、高端装备等一批新的增长引擎，促进数字技术与制造技术、数字经济与实体经济深度融合，大力推进数字产业化、制造业数字化转型，着力提升制造业的高端化、智能化、绿色化发展水平。(中证金牛座)

　　5、今天国家税务总局启动2024年“便民办税春风行动”，发布多项便民办税措施，进一步提高税费服务水平。据了解，2024年“便民办税春风行动”重点聚焦办税缴费中的高频事项和纳税人缴费人反映的突出问题。在提升税费服务诉求响应方面，着力打通办税缴费堵点卡点，推出拓展个税汇算优先退税范围、编制支持制造业发展的税费优惠政策指引等措施，提高涉税涉费诉求解决效率。同时，推出完善大病医疗专项附加扣除信息预填功能、优化人养老金税前扣除“一站式”申报功能以及加快推进铁路、民航发票电子化改革等措施。(央视新闻)

　　6、近日，国家发展改革委等8部门联合印发了《招标投标领域公平竞争审查规则》，作为具体领域和行业性公平竞争审查的首部部门规章，主要思路和重点内容共三点：一是细化审查标准，《规则》针对招标投标实践中易发常见的各类不合理限制，规定了审查具体要求；二是健全审查机制，《规则》明确了政策制定机关开展公平竞争审查的主体责任，并对工作机制、工作流程、审查结论等作出规定；三是强化监督管理，《规则》要求相关部门定期开展政策措施评估清理，建立招标投标市场壁垒线索征集机制。

　　【国内股市】

　　1、周二，A股三大指数集体下跌，截至收盘，沪指跌0.08%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.62%，北证50指数跌0.78%，沪深京三市成交额9727亿元，其中沪深两市9677亿元，较上日缩量317亿元。两市超2900只个股下跌。北向资金净卖出16.18亿元。板块题材上，化学化工、固态电池、石油开采、钴镍金属、港口航运板块涨幅居前；AI应用、CPO、铜缆高速连接、机器人概念跌幅居前。

　　2、港股恒生指数涨2.36%，恒生科技指数涨1.89%。金属矿业、能源板块涨幅居前。小米集团收涨近9%，华晨中国涨超25%，万科企业跌超10%。

　　3、上交所4月2日公告，沪港通下港股通标的名单发生调整，并自2024年4月2日起生效，调出山东墨龙。

　　4、据上交所网站披露信息，上交所发布关于终止对南京世和基因生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定。因南京世和基因生物技术股份有限公司及其保荐人撤回发行上市申请，根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的相关规定，本所终止其发行上市审核。

　　5、随着基金2023年年报披露完毕，中央汇金、保险机构、外资等各路长线资金的持基情况浮出水面。据统计，去年下半年，中央汇金大幅增持了包括易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF在内的多只宽基ETF。此外，保险机构及部分外资龙头也现身多只股票ETF前十大持有人名单。业内人士认为，当前A股市场处于高性价比的底部区域，预计各类中长线资金仍将借助ETF入市布局。(上证报)

　　6、同花顺（300033）iFinD数据显示，按首次公告日并剔除失败案例计，截至3月31日，今年以来A股市场共披露561单并购重组案例，其中，披露金额的有426单，交易总金额约为3101亿元，较去年同期增长10%。从进度来看，其中78单已完成，483单正在进行。一季度A股市场并购案例中，产业整合诉求强烈，围绕纵向延伸、横向扩展的并购加快节奏。从交易规模来看，大额并购频出，超10亿元以上的并购案例有30单，并涌现出超百亿元的巨额并购。从并购主体来看，行业龙头领衔积极寻求优质标的，提升整体核心竞争力；科创类公司积极进行产业链协同整合、抢占细分领域的技术高地。(证券日报)

　　【金融】

　　1、国家金融监督管理总局官网披露，同意广东南粤银行收购中山古镇南粤村镇银行股份有限公司，承接其全部资产负债、机构网点、权利义务并设立广东南粤银行股份有限公司中山分行。监管要求广东南粤银行督促中山古镇南粤村镇银行按规定办理法人机构解散等事宜。这是年内首家获批解散的村镇银行。同时，这也将是行业内首例主发起行吸收合并村镇银行后新设分行的案例，也即“村改分”。此前同类案例均为“村改支”。

　　2、据中金资本消息，近日，江苏股权交易中心私募股权和创业投资份额转让平台正式启动，江苏股权交易中心与中金私募等机构签署份额转让平台战略合作协议。前期，江苏省区域性股权市场已获批开展私募股权和创业投资份额转让业务。

　　3、4月2日，最高人民检察院、国家金融监督管理总局举行首次工作交流会商会，深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述精神，贯彻落实党的二十大精神，围绕加强金融领域执法司法合作、共同防范化解金融风险、惩治金融领域犯罪深入交流会商，进一步凝聚维护金融安全工作合力，更好服务金融高质量发展。最高检党组书记、检察长应勇，金融监管总局党委书记、局长李云泽出席会议并讲话。(高检网)

　　4、近日，多个二三线城市公告称，阶段性取消首套房商贷利率。业内人士认为，全国多地动态调整房贷利率政策，体现了政策基调宽松的方向。但在宽松延续的预期下，对商业银行的房贷经营提出了挑战。多位银行人士对记者称，当前，首套及二套房贷利率都处于历史低位，商业银行净息差将持续承压。“全国房贷利率步入‘3’时代，净息差继续走窄，银行经营压力会更大。”某股份行人士对记者说，房贷利率动态调整是房地产政策“因城施策”的重要一环，房贷利率下限取消，意味着银行、客户能自主协商房贷利率水平，给银行提出了新的挑战。(一财)

　　5、据上证报，近期，中国银行间市场交易商会与中国证券业协会联合发布《债券市场信用评级机构联合市场化评价办法》，旨在通过市场化评价机制，加强行业自律，提升评级质量，促进信用评级行业的规范化和专业化发展。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收跌，道指跌1%，纳指跌0.95%，标普500指数跌0.72%，热门科技股普遍下跌，特斯拉跌近5%，英伟达跌超1%。贵金属、工业原材料涨幅居前，黄金矿业涨超11%，MAGSilver涨超5%，美国铝业公司、世纪铝业涨超4%，泛美白银涨超3%。

　　2、欧股收盘普跌，德国DAX30指数跌1.21%，法国CAC40指数跌0.92%，英国富时100指数跌0.23%，欧洲斯托克50指数跌1.22%。

　　3、COMEX6月黄金期货收涨1.09%，报2281.8美元/盎司，创收盘历史新高。COMEX5月白银期货收涨3.39%，报25.923美元/盎司。

　　4、WTI原油期货结算价收涨1.72%，报85.15美元/桶。布伦特原油期货结算价收涨1.72%，报88.92美元/桶。

　　5、LME金属期货多数收涨，LME期铜收涨124美元，涨幅1.4%，报8991美元/吨。LME期铝收涨43美元，涨幅1.84%，报2380美元/吨。LME期锌收涨40美元，涨幅1.64%，报2480美元/吨。LME期铅收跌34美元，跌超1.65%，报2020美元/吨。LME期镍收涨281美元，涨幅1.68%，报17030美元/吨。LME期锡收涨446美元，涨幅1.6%，报27897美元/吨。

　　【海外】

　　1、美联储戴利表示，没有调整利率的紧迫性；三月FOMC作出的决策是非常好的决策；需要考虑将利率保持在目前水平的时间多长；眼下保持政策不变是正确的决策；2024年三次降息是合理的基线预测。

　　2、美联储梅斯特表示，不对会议做出预判，不排除6月降息可能性；预计今年会降息三次；在2024年密切关注美联储的两项使命很重要。

　　3、美国食品和药物管理局的(FDA)网站显示，由于需求增加，礼来公司的四种剂量的糖尿病药物Mounjaro在2024年4月之前只能限量供应。网站显示，7.5、10、12.5和15毫克剂量的注射剂将限量供应，而低剂量的Mounjaro则显示可以供应。

　　4、特斯拉公布的数据显示，在第一季度生产超过43.3万辆汽车并交付大约38.7万辆汽车，不及市场预期，录得自新冠疫情之初以来首次同比下降。其中，Model3/Y 交付量369783辆，同比下降10%，预估426940辆。

　　5、美国疾病控制与预防中心(CDC)的最新数据显示，2024年迄今为止，美国所有州和地区共记录了582例MPOX(猴痘)病例，而2023年全年累计发现猴痘病例299例。

　　【商品期货】

　　1、欧佩克上月原油产量保持稳定，一些成员国在履行减产协议方面停滞不前。根据一项调查，欧佩克3月份每天生产2686万桶原油，与上个月相比几乎没有变化。

　　2、近日，多家船公司发布调高海运价的通知，上涨金额最高达2000美元，与当前运价相比涨幅接近70%。根据中远海运集装箱运输有限公司发出的通知，今年4月1日至4月14日，从远东(包含中国在内的亚洲东部地区)运往美国和加拿大的海运价将大幅上涨，涨幅为1000～2000美元。按目前中国对美国的平均运价约3000美元来计算，涨幅接近70%。(一财)

　　3、据欧盟委员会数据，截至3月27日，欧盟2023/2024年棕榈油进口量为253万吨，而去年同期为308万吨；豆粕进口量为1087万吨，而前一年为1201万吨；大豆进口量为911万吨，而前一年为915万吨；玉米进口量为1350万吨，而前一年为2189万吨。

　　4、印度糖业协会(ISMA)发布的数据显示，截至2024年3月31日，当前2023-24榨季糖产量达到3020.2万吨，上年同期为3007.7万吨。总的来看，截至3月底，全国有322家糖厂收榨，去年同期为346家。正在运营的糖厂数量为210家，去年同期为187家。天气预报机构预计，2024年西南部季风降雨将正常或高于正常水平。因此，预计2024-25年度将是一个温和的压榨季，ISMA已要求政府允许在当前榨季出口100万吨糖。

　　【债券】

　　1、中证转债指数收涨0.05%，报390.07，成交额568.5亿元。福新转债涨20%，海泰转债涨超10%，翔丰转债涨超8%，泰坦转债涨超7%，利元转债涨近6%，冠盛转债涨超5%；华体转债跌超6%，金钟转债跌近10%，商络转债跌超8%，贵轮转债跌超6%。

　　2、交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。“21旭辉02”“20旭辉02”涨近4%，“20金地01”涨超2%，“21龙湖05”涨超1%；“21万科02”跌超1%，“22万科05”跌超1%。

　　3、银存间1天质押式回购(DR001)开盘报1.7%，上日加权平均价报1.7204%；银存间7天质押式回购(DR007)开盘报1.8%，上日加权平均价报1.8734%。

　　4、隔夜shibor报1.7040%，下跌2.40个基点；7天shibor报1.8330%，下跌2.40个基点；14天shibor报1.9170%，下跌7.40个基点；1月shibor报2.1100%，下跌1.80个基点；3月shibor报2.1510%，下跌0.60个基点。

　　5、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.22%，10年期主力合约涨0.12%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.03%。

　　【外汇】

　　1、人民币兑美元中间价较上日调降19点至7.0957。

　　2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2320，较上一交易日夜盘收盘跌12点。成交量238.53亿美元。

　　3、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2546元，较周一纽约尾盘涨49点，盘中整体交投于7.2662-7.2522元区间。

　　【行业资讯】

　　1、国家数据局向社会公开征求《深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》。指导意见提出，深入实施城市云网强基行动，加快建设新型广播电视网络，推进千兆城市建设，探索发展数字低空基础设施。

　　2、从知情人士处获悉，小米汽车近日要求供应商增加产能至月产1万辆，其中，高配版车型被要求重点增加产能。按照原生产计划，小米汽车到今年3月月产超3000辆，到4月该数值爬坡到4000~5000辆，此后月产能到年底稳定到6000辆的水平。(一财)

　　3、中国物资再生协会4月2日透露，我国首个废弃电器电子产品回收利用碳减排项目在浙江杭州落地，项目预估每年可实现碳减排量超过3万吨。据介绍，该项目是通过拆解处理废弃电器电子产品获得再生资源，从而形成相应的碳减排量，再由电器电子产品的生产企业进行购买，以抵消其生产过程中的碳排放量。该项目预估每年可实现碳减排量33380吨。

　　4、深圳公安局罗湖分局下辖翠竹派出所发出紧急通知称，鉴于当前电诈违法犯罪形势十分严峻，要求严格落实交易实名登记制度：当日总额在2万元人民币以上的黄金等贵金属交易人员应实名登记。

　　5、近日，多家船公司发布调高海运价的通知，上涨金额最高达2000美元，与当前运价相比涨幅接近70%。根据中远海运集装箱运输有限公司发出的通知，今年4月1日至4月14日，从远东(包含中国在内的亚洲东部地区)运往美国和加拿大的海运价将大幅上涨，涨幅为1000~2000美元。

　　【国内公司新闻】

　　1、贵州茅台（600519）：2023年净利润同比增长19.16%拟10派308.76元；

　　2、宁科生物（600165）：4月8日起A股股票简称变更为“ST宁科”；

　　3、阿里巴巴：一季度公司以48亿美元的总价回购了总计5.24亿股普通股；

　　4、9连板华生科技（605180）：近期公司股价涨幅较大，可能存在非理性炒作风险；

　　5、6连板联明股份（603006）：公司主营业务未涉及机器人零部件产品，公司客户中没有小米汽车；

　　6、6天5板三祥新材（603663）：锆系列材料领域业务收入占公司主营收入比例较小；

　　7、5连板华体科技（603679）：目前不涉及通感一体化、低空经济相关业务。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　①待定欧佩克+产油国部长级监督委员会举行会议