同花顺财经早餐4月4日(机构版)

2024-04-04 05:33:07 来源：同花顺金融研究中心

　　【头条】

　　央行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，明确金融机构在依法合规、风险可控前提下，根据借款人信用状况、还款能力等自主确定自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例。自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例由金融机构自主确定；商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%；二手车贷款最高发放比例为70%。

　　【宏观要闻】

　　1、国家发展改革委等六部门发布《关于支持内蒙古绿色低碳高质量发展若干政策措施的通知》。其中提出，创新能源绿色低碳发展体制机制。支持内蒙古因地制宜探索有利于新能源高水平开发利用的差别化政策。支持煤电企业和新能源企业实质性联营，落实煤电容量电价机制相关要求，促进煤电企业可持续健康发展。创新可再生能源高比例消纳利用模式，有序推进高耗能企业绿电替代。支持内蒙古开展绿色电力交易试点，适时将内蒙古电力交易中心纳入国家绿色电力证书交易平台。推动完善内蒙古地区电力市场建设，以市场化方式促进新能源的健康发展和高效消纳。

　　2、从住房城乡建设部了解到，目前全国31个省份和新疆生产建设兵团均已建立省级房地产融资协调机制，所有地级及以上城市(不含直辖市)已建立城市房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行。目前，这项工作取得积极进展。截至3月31日，各地推送的“白名单”项目中，有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元，1247个项目已获得贷款发放1554.1亿元。 (央视新闻)

　　3、据国家发改委网站，4月3日上午，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁主持召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作推进会议，协调推进近期工作。会议指出，要进一步细化实化各领域目标任务，分类施策、有序推进，力争在重点领域和关键环节取得突破。做好回收循环利用，抓好产品设备报废、回收、再制造、资源化利用的全链条，推动大规模设备更新和消费品以旧换新形成闭环。加大中央投资等各类资金的支持力度，完善落实税收优惠，优化金融扶持，保障各项重点任务的落实。

　　4、中国3月财新服务业PMI为52.7，前值52.5。(财新)

　　5、2024年，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家统计局会同有关方面将继续开展全国粗钢产量调控工作，坚持以节能降碳为重点，区分情况、有保有压、分类指导、扶优汰劣，推动钢铁产业结构调整优化，促进钢铁行业高质量发展。为配合做好产能产量调控工作，相关部门将联合开展全国钢铁冶炼企业装备基础信息摸底工作。

　　6、记者今天(4月3日)从市场监管总局获悉：为规范指导食品添加剂生产许可工作，加强食品添加剂质量安全监管，市场监管总局组织起草了《食品添加剂生产许可审查细则(征求意见稿)》，今天起向社会公开征求意见。(央视新闻)

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.44%，创业板指跌1.08%，北证50指数跌0.95%，沪深京三市成交额9226亿元，其中沪深两市9179亿元，较上日缩量497亿元。两市超3400只个股下跌。北向资金净卖出22.75亿元。板块题材上，金属资源、油气开采、煤炭钢铁、港口航运、猪肉养殖板块涨幅居前；铜缆高速连接、AI应用、低空经济、小米汽车、CPO、算力概念跌幅居前。

　　2、港股恒生指数跌1.22%，恒生科技指数跌2.32%，有色金属板块涨幅居前，五矿资源涨超10%，中国白银集团、中国黄金（600916）国际、紫金矿业（601899）、万国国际矿业跟涨。

　　3、知情人士透露，极氪已重启美国IPO计划，最多可能融资5亿美元。极氪在回复媒体的一份声明中表示，公司已向美国证券交易委员会(SEC)备案，并正在进行准备工作。极氪已在去年11月向SEC提交了IPO招股书。(界面新闻)

　　4、据港交所权益披露，王兴于2024年3月26至28日连续三个交易日减持理想汽车，合共减持该公司416.23万股，持股比例由21.76%降至21.53%。

　　5、据深交所，本周(4月1日至3日)共对30起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对7起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

　　【金融】

　　1、《学习时报》刊发中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会《奋力开拓中国特色金融发展之路》文章指出，以系统协同改革构建现代金融体系。我国经济发展虽然有周期性、总量性问题，但结构性问题最突出，矛盾的主要方面在供给侧。推动金融高质量发展关键是深化金融供给侧结构性改革，加快构建科学稳健的金融调控体系、结构合理的金融市场体系、分工协作的金融机构体系、完备有效的金融监管体系、多样化专业性的金融产品和服务体系、自主可控安全高效的金融基础设施体系，提高供给结构适应性和灵活性，全面提升金融体系适应性、竞争力和普惠性。

　　2、“我想当中国农业发展银行行长。”近日，一段小男孩讲述自己梦想的视频，引发热议。对此，农发行相关工作人员回应称：“这是某支行行长的孩子，并不像视频里讲的那样，家里都是行长。他的爷爷是支行的普通员工，已经退休近20年了，他的妈妈是普通的科级干部。我们目前正紧锣密鼓地核实情况。” (中证金牛座)

　　3、中国人民银行货币政策委员会召开2024年第一季度例会。会议指出，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度，着力构建房地产发展新模式。落实促进平台经济健康发展的金融政策措施。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

　　4、央行货币政策委员会召开2024年第一季度例会，会议指出，要深化金融供给侧结构性改革，构建金融有效支持实体经济的体制机制。引导大银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，继续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，推动加快发展新质生产力。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.11%，纳指涨0.23%，标普500指数涨0.11%，热门科技股涨跌不一，Meta涨近2%，特斯拉涨超1%，苹果、谷歌、亚马逊涨幅不足1%。热门中概股多数下跌，理想汽车、小鹏汽车跌超2%，京东、哔哩哔哩、爱奇艺跌超1%。

　　2、欧股收盘普涨，德国DAX30指数涨0.44%，英国富时100指数涨0.02%，法国CAC40指数涨0.29%，欧洲斯托克50指数涨0.3%。

　　3、COMEX 6月黄金期货收涨1.45%，报2315.00美元/盎司，续创收盘历史新高，COMEX 5月白银期货收涨4.39%，报27.060美元/盎司。

　　4、WTI原油期货结算价涨0.33%，报85.43美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨0.48%，报89.35美元/桶。

　　5、LME金属期货收盘普涨，LME期铜收涨272美元，涨幅超3%，报9262美元/吨。LME期铝收涨49美元，涨幅超2%，报2429美元/吨。LME期锌收涨68美元，涨幅2.74%，报2548美元/吨。LME期铅收涨62美元，涨约3.07%，报2082美元/吨。LME期镍收涨309美元，涨超1.81%，报17339美元/吨。LME期锡收涨498美元，涨超1.78%，报28395美元/吨。

　　【海外】

　　1、谷歌考虑对基于人工智能的搜索收费，这对其商业模式来说是一次重大变革。谷歌正在考虑各种选择，包括将某些基于人工智能的搜索功能添加到其高级订阅服务中。

　　2、SK海力士计划斥资38.7亿美元在印第安纳州建设先进封装厂和人工智能产品研究中心。这家全球第二大存储芯片制造商表示，将在West Lafayette建立其首家美国工厂，计划于2028年下半年开始量产。该工厂将重点建设下一代高带宽存储芯片生产线，这些芯片是训练人工智能(AI)系统的图形处理器的关键组件。

　　3、据知情人士透露，苹果公司的团队正在研究推进个人机器人技术，该领域可能成为该公司不断变化的“下个重大项目”之一。苹果的工程师在开发一种可以跟随用户在家中走动的移动机器人。苹果还开发了一种先进的桌面家用设备，利用机器人来将显示屏四处移动。尽管研发仍处于起步阶段，而且尚不清楚这些产品最终会发布，但苹果寻找新收入来源的压力越来越大。

　　4、美联储主席鲍威尔表示，最近的数据没有实质性改变整体情况；在对降通胀信心增强之前不打算降息；美联储有时间让将发布的经济数据来指导决策；美联储正逐次会议地决定FOMC的货币政策；风险仍然朝着更加平衡的状态靠拢；美联储尚未完成“持续地重塑2%通胀”这一目标。

　　5、美联储理事库格勒表示，今年利率有所下调可能是适宜的；预计在没有全面经济放缓的情况下，会出现更多的通胀放缓；准备在情况发生变化时改变政策前景；应该避免对近期通胀数据做出判断。

　　【商品期货】

　　1、现货黄金向上触及2300美元/盎司，续创历史新高，今年迄今涨超200美元。

　　2、巴西全国谷物出口商协会(Anec)预计，巴西4月大豆出口料为1065万吨，而去年同期为1405万吨。巴西4月豆粕出口料为213万吨，而去年同期为174万吨。巴西4月玉米出口料为25000吨，而去年同期为166552吨。巴西4月小麦出口料为80582吨，而去年同期为176556吨。

　　3、中钢协数据显示，2024年3月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2334.02万吨、生铁2052.73万吨、钢材2329.47万吨。其中，粗钢日产212.18万吨，环比增长3.63%，同口径比去年同期下降6.14%，同口径比前年同期下降1.77%；生铁日产186.61万吨，环比增长1.63%，同口径比去年同期下降6.96%，同口径比前年同期增长0.40%；钢材日产211.77万吨，环比增长7.76%(受部分会员企业月底集中结算入库影响，本旬钢材日产波动与铁、钢日产波动幅度差异较大，剔除集中结算入库这一影响因素，本旬会员企业钢材日产环比增长2.37%)，同口径比去年同期下降6.53%，同口径比前年同期增长0.05%。

　　4、据EIA报告，03月29日当周美国原油出口减少15.9万桶/日至402.2万桶/日；除却战略储备的商业原油库存增加321.0万桶至4.51亿桶，增幅0.72%；3月29日当周美国原油出口减少15.9万桶/日至402.2万桶/日；当周美国战略石油储备(SPR)库存增加59.1万桶至3.636亿桶，增幅0.16%。

　　【债券】

　　1、国债期货多数收涨，30年期主力合约涨0.41%，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约跌0.01%。

　　2、中证转债指数收涨0.13%，报390.59，成交额530.3亿元。耐普转债涨超9%，中旗转债涨超6%；华体转债跌20%，海泰转债跌超8%，商络转债跌超6%。

　　3、上海金融法院公开开庭审理某农村商业银行以第三人某国际集团有限公司发行债券过程中存在虚假陈述行为为由，起诉债券主承销商、律师事务所、会计师事务所、评级机构等中介机构承担赔偿责任的证券虚假陈述责任纠纷一案。该案是该院审理的首例银行间债券市场证券虚假陈述责任纠纷。案涉发行人于2014年到2017年发行公司债、银行间债券等系列债券，发行总金额400亿余元。目前，上海金融法院已经受理相关系列案件40余件，总诉讼标的额达17亿元。(澎湃新闻)

　　4、4月3日，金科地产集团股份有限公司发布公告，披露了公司重整事项的最新进展。重庆第五中级人民法院(简称“五中院”)已接收金科股份（000656）提交的正式重整申请材料。然而，截至2024年4月3日，金科股份尚未收到任何债权人申请撤回对公司重整材料的通知。目前，金科股份递交的重整申请是否能够被法院受理，仍存在不确定性。

　　5、据证监会北京监管局披露，4月1日，远洋资本有限公司及王洪辉、朱晓星、郑凡明等个人被中国证监会北京监管局采取出具警示函的行政监管措施。经查，远洋资本存在以下问题： 1.公司债券募集资金使用违规。 2.信息披露存在不准确、不及时、不完整等情形。 3.公司债券相关制度制定和修订不及时。

　　【外汇】

　　1、人民币兑美元中间价较上日调升8点至7.0949。

　　2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2320，与上一交易日夜盘收盘持平。成交量243.93亿美元。

　　3、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2488元，较周二纽约尾盘涨58点，盘中整体交投于7.2633-7.2481元区间。

　　【行业快讯】

　　1、有消息称，近日比亚迪（002594）已开始给负极头部厂商的超低价订单涨价，预计涨幅10%左右。记者多方采访获悉，涨价源于年前招标订单价格过低，企业面临亏本生产，多数订单难以执行。对于涨价幅度，有业内人士表示：“本来亏的，涨一点，不亏而已”。(财联社)

　　2、乘联会表示，虽然部分车企连续降价带来短期的严重观望现象，但终归降价周期逐步完成，因此新能源车市场消费信心在逐步恢复。在国家促消费政策推动下，很多省市出台了相应的促消费政策，车展等线下活动的全面恢复也将加速聚拢人气。由于近期的碳酸锂等价格处于低位，有利于厂商推出更具性价比的新款新能源车型，车市关注度也将持续升温。(乘联会网站)

　　3、据科创板日报，今日中国台湾地区突发7.3级地震，根据TrendForce第一时间调查各厂受损及运作状况，DRAM、代工等行业各厂已陆续进行停机检查，目前各厂没有发现重大机台损害。产线破片和炉管破损都在统计中，估计厂商后续皆能透过赶工将产能补回，基本上无重大灾情发生。英伟达芯片采用的4nm制程都在台积电南科生产，尽管该厂人员未进行疏散，但有部分机台需停机检查，预估经调校后能尽速恢复运作，影响可控。

　　4、小米集团创始人雷军在小米SU7首批交付仪式上宣布，小米SU7开售短短几天时间，就有了超过10万人大定，锁单量已经超过 4万单。雷军表示，“这是一份沉甸甸的信任，我们一定要把产品做好、品质做好、服务做好，不辜负大家的信任。很多很多年以后，我们一定都还会一直记得今天：小米汽车正式登场，智能汽车真正的变革正式开始，中国必将诞生像特斯拉一样伟大的公司。”

　　5、中国物流与采购联合会今天(3日)发布3月份中国电商物流指数。3月份中国电商物流指数回升明显，尤其是需求端表现十分活跃，总业务量指数升至近两年新高。3月份中国电商物流指数为112.5点，较上月提高1.1点。从分项指数来看，电商物流总业务量指数明显提高。3月份，电商物流总业务量指数为126.4点，比上月提高4.2点。分地区来看，全国所有地区总业务量指数均有所提高，东部和中部地区提升幅度最大。另外，农村电商物流业务量指数止跌回升。3月份，农村电商物流业务量指数为127.7点，比上月提高3.4点。从供给端看，电商消费需求的上升并未对供给端造成大的压力，物流企业的供给服务能力储备较为充足。3月份物流时效指数和满意率指数均有所提高。(央视新闻)

　　【国内公司新闻】

　　1、万科A：2024年3月合同销售金额245.1亿元；

　　2、深交所对北方铜业（000737）下发关注函；

　　3、中海油服（601808）：中东地区客户暂停4座钻井平台作业；

　　4、利元亨：公司与清陶能源确认的收入约占2022年营业收入的2%，占比较小；

　　5、中创物流（603967）：公司不涉及低空无人机运输物流；

　　6、环旭电子（601231）：本次地震未造成人员受伤，设备有短暂停线，经校验后已恢复生产；

　　7、太极实业（600667）：子公司组成的联合体中标98.8亿元项目工程。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 待定美国财长耶伦访华

　　② 14:30 瑞士3月CPI月率

　　③ 15:50 法国3月服务业PMI终值