同花顺财经早餐4月10日(机构版)

2024-04-10 04:58:40 来源：同花顺金融研究中心

　　【头条】

　　工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，其中提到：加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署，鼓励工业企业内外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，建设面向特定场景的边缘计算设施，推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。鼓励大型集团企业、工业园区建立各具特色的工业互联网平台。

　　据有关人士透露，近日央行与三家政策性银行座谈，讨论了长期限利率债市场形势。受阶段性供需失衡等多重因素影响，近期长期限利率债收益率大幅走低。我国宏观经济长期向好的基本面没有改变，当前经济正在稳步恢复，长久期资产的利率风险值得关注。从近期披露的债券发行计划看，三家政策性银行拟大幅增加长期债券发行。业内人士分析认为，应是抓住时间窗口降低全年整体发行成本。(财联社)

　　【宏观要闻】

　　1、4月9日下午，国家主席习近平将在北京人民大会堂会见俄罗斯外长拉夫罗夫。(央视新闻)

　　2、工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，其中提到：加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署，鼓励工业企业内外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，建设面向特定场景的边缘计算设施，推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。鼓励大型集团企业、工业园区建立各具特色的工业互联网平台。

　　3、工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，其中提到：加快建设智能工厂。加快新一代信息技术与制造全过程、全要素深度融合，推进制造技术突破、工艺创新、精益管理、业务流程再造。推动人工智能、第五代移动通信(5G)、边缘计算等新技术在制造环节深度应用，形成一批虚拟试验与调试、工艺数字化设计、智能在线检测等典型场景。推动设备联网和生产环节数字化链接，实现生产数据贯通化、制造柔性化和管理智能化，打造数字化车间。围绕生产、管理、服务等制造全过程开展智能化升级，优化组织结构和业务流程，打造智能工厂。充分发挥工业互联网标识解析体系作用，引导龙头企业带动上下游企业同步改造，打造智慧供应链。

　　4、据有关人士透露，近日央行与三家政策性银行座谈，讨论了长期限利率债市场形势。受阶段性供需失衡等多重因素影响，近期长期限利率债收益率大幅走低。我国宏观经济长期向好的基本面没有改变，当前经济正在稳步恢复，长久期资产的利率风险值得关注。从近期披露的债券发行计划看，三家政策性银行拟大幅增加长期债券发行。业内人士分析认为，应是抓住时间窗口降低全年整体发行成本。(财联社)

　　5、工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，其中提到：针对航空、光伏、动力电池、生物发酵等生产设备整体处于中高水平的行业，鼓励企业更新一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备。重点推动航空行业全面开展大飞机、大型水陆两栖飞机及航空发动机总装集成能力、供应链配套能力等建设；光伏行业更新大热场单晶炉、高线速小轴距多线切割机、多合一镀膜设备、大尺寸多主栅组件串焊机等先进设备；动力电池行业生产设备向高精度、高速度、高可靠性升级，重点更新超声波焊接机、激光焊接机、注液机、分容柜等设备；生物发酵行业实施萃取提取工艺技改，更新蒸发器、离心机、新型干燥系统、连续离子交换设备等。

　　6、国新办举行国务院政策例行吹风会，有关负责人介绍《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》有关情况。国家网信办网络法治局负责人尤雪云介绍，经营者在提供商品或服务时，不得过度收集消费者个人信息，不得采用一次概括授权、默认授权等方式，强制或者变相强制消费者同意收集、使用与经营活动无直接关系的个人信息。“大家肯定都经历过网购，网购的基本功能服务就是购买商品，必要个人信息范围包括：注册用户的移动电话号码，也就是我们的手机号；收货人的姓名、地址、联系电话；支付时间、支付金额、支付渠道等支付信息。如果超出这些的话，比如像人脸识别，那样就是过度收集了，不是必要个人信息了。”尤雪云举例说。(财联社)

　　7、国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》有关情况，市场监管总局副局长柳军表示，《条例》针对网络消费存在的问题，为更好地保障消费者的知情权和选择权，作出了一系列新的规定。一是禁止“刷单炒信”，二是禁止“强制搭售”，三是禁止“大数据杀熟”，四是规范“自动续费”，五是保障“无理由退货”，下一步，市场监管总局将会同相关部门，针对网络消费可能会不断出现的新情况、新问题，持续优化网络消费环境，更好维护广大网络消费者的合法权益。(中国网)

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.58%，创业板指涨1.14%，北证50指数涨2.15%，沪深京三市成交额7999亿元，其中沪深两市7963亿元，较上日缩量1350亿元。两市超4100只个股上涨。北向资金净买入10.55亿元。板块题材上，固态电池、景点旅游、稀土永磁、造纸、生物医药板块涨幅居前；油气开采、汽车拆解、黄金金属、汽车整车板块跌幅居前。盘面上，固态电池概念今日全线爆发，德福科技（301511）、翔丰华（300890）、三祥新材（603663）、丰元股份（002805）等10余股封板，嘉元科技、当升科技（300073）、容百科技、利元亨等多股涨超10%。创新药概念午后持续走强，键凯科技20cm涨停，昭衍新药（603127）涨停，普蕊斯（301257）、泰格医药（300347）、皓元医药、药石科技（300725）等纷纷走强。油气开采板块今日调整，准油股份（002207）跌停，贝肯能源（002828）跌超7%，通源石油（300164）、潜能恒信（300191）、海油工程（600583）、中曼石油（603619）等跟跌。黄金概念部分调整，恒邦股份（002237）、中润资源（000506）、西部黄金（601069）、湖南黄金（002155）、晓程科技（300139）等有不同程度下跌。

　　2、港股收盘，恒生指数涨0.57%，恒生科技指数涨0.98%，医药股、新能源汽车股走强，康希诺生物、君实生物、昭衍新药涨超10%。恒大汽车、长城汽车（601633）等涨幅居前。

　　3、记者今日以投资者身份就高新发展（000628）收购华鲲振宇70%股权进展向高新发展证券部致电，公司人士称“有可能需要重新召开董事会审议此次事项，再次召开的话就要以这次董事会的决议公告日作为发行股份(购买资产)的定价基准日，所以可能会对发行股份的定价有影响。”该人士称，公司昨晚公告仅披露了目前进展和相关风险提示，并非指交易失败。(财联社)

　　4、针对网络上“士兰微（600460）爆雷！大亏损，原因：买芯片股票”等类似说法，士兰微董秘陈越发文称，如果公司在二级市场买卖有价证券，一般要作为交易性金融资产列报，而不是作为其他非流动金融资产列报。公司账面持有的其他非金融资产，系公司长期股权投资取得的权益性资产，因该资产对应的被投企业上市，公司根据有关规定，在报告期末采用活跃市场价格(二级市场股价)厘定其公允价值。公司期末持有的安路科技、昱能科技股票就是属于这种情形。公司对安路科技、昱能科技的原始投资成本总计2000万元。陈越表示，2023年，公司净利润为-3579万元，扣非后净利润为5890万元，比2022年减少90.67%。报告期内公司业绩下降有多个原因。希望投资者能根据事实做出理性判断。(证券时报)

　　5、宁波银行公告，2023年实现营业收入615.85亿元，同比增长6.40%；归母净利润255.35亿元，同比增长10.66%。拟每10股派发现金红利6元(含税)。截至2023年末，公司资本充足率为15.01%，核心一级资本充足率为9.64；不良贷款率为0.76%，拨备覆盖率达到461.04%。

　　6、深交所公告，双登集团股份有限公司撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件，深交所决定终止对双登股份首次公开发行股票并在创业板上市审核。

　　7、经历了2月份快速反弹后，A股各大股指3月以来虽然整体维持震荡走势，但百亿私募业绩继续“回血”。私募排排网数据显示，截至3月底，有业绩展示的83家百亿私募3月份平均收益为1.92%，延续了2月份的回血势头，其中71家百亿私募实现正收益，占比高达85.84%。在3月份业绩继续“回血”的基础上，一季度百亿私募进一步收复年内跌幅，截至3月末，有业绩展示的83家百亿私募一季度平均收益为-0.63%，其中35家百亿私募实现正收益，占比为42.17%。(证券时报)

　　【金融】

　　1、近日，包括渤海证券、东莞证券、爱建证券、开源证券等在内的券商纷纷宣布，从3月或者4月起，将客户保证金活期存款年利率调整为0.2%。据悉，受市场利率影响，近两年券商已经多次“降息”，从更高利率降至0.25%再降至0.2%。“券商降息对个人投资者影响不大，但对券商自身有一定影响。”业内人士称，部分券商客户保证金规模庞大，有的高达数百亿元，“降息”能保障券商的保证金利差收入。有券商2023年年报显示，保证金利差等收入占营收比例达5%。(券商中国)

　　2、据21财经，近日，河南、陕西、山西、云南等地多家农商行等中小银行密集调低定期存款利率，无形间激发他们更高的配债热情。一位东部地区农商行资产配置部人士向记者透露，在3年期存款利率下调20个基点后，本周以来他们进一步增持国债。记者多方了解到，今年以来多家农商行调低定期存款产品，与他们大幅加仓国债资产存在正相关性。

　　3、世界黄金协会数据显示，3月份，全球黄金ETF资金继续流出，流出额为8.23亿美元，但流出速度较前几个月放缓，因为北美(增加3.6亿美元)和亚洲(增加2.17亿美元)的资金流入缓冲了欧洲(减少14亿美元)的损失。3月份，虽然全球黄金ETF持有量进一步下降，但由于金价走强，全球黄金ETF的总资产管理规模上升了8%。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.02%，纳指涨0.32%，标普500指数涨0.15%，热门科技股涨跌不一，特斯拉涨超2%，英伟达跌超2%。

　　2、欧股收盘普跌，德国DAX30指数跌1.3%，英国富时100指数跌0.1%，法国CAC40指数跌0.86%，欧洲斯托克50指数跌0.76%。

　　3、亚太主要股指收盘涨跌参半，韩国综合指数跌0.46%报2705.16点，个股方面，赛尔群跌近4%，三星SDI跌超2%，现代汽车跌近2%，三星电子、三星生物制剂等多股跌超1%，SK海力士涨近1%。日经225指数收涨1.08%报39773.13点，连涨2日，个股方面，信越化学工业涨超4%，东京电子涨近4%，三菱商事、三井物产涨超3%，日立涨近3%，丰田汽车涨超2%。澳洲标普200指数涨0.45%报7824.20点。新西兰标普50指数跌0.49%报11915.37点，连跌6日。

　　4、WTI 5月原油期货收跌1.20美元，跌幅1.39%，报85.23美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.96美元，跌幅1.06%，报89.42美元/桶。 NYMEX 5月天然气期货收涨1.52%，报1.872美元/百万英热单位 NYMEX 5月汽油期货收报2.7556美元/加仑，NYMEX 5月取暖油期货收报2.6770美元/加仑。

　　5、LME期铜收涨6美元，报9418美元/吨。 LME期铝收平，报2460美元/吨。 LME期锌收涨46美元，涨幅超过1.72%，报2710美元/吨。 LME期铅收涨17美元，报2161美元/吨。 LME期镍收涨371美元，涨约2.08%，报18219美元/吨。 LME期锡收涨1311美元，涨超4.39%，报31159美元/吨。

　　6、COMEX黄金期货收涨0.89%，报2372美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.7%，报28.28美元/盎司。

　　【海外】

　　1、美国至4月5日当周API原油库存 303.4万桶，预期241.5万桶，前值-228.6万桶。

　　2、美联储博斯蒂克：可能需要进一步推迟降息；如果通胀回落的速度恢复，可能会提前进行降息。

　　3、据冰岛国家广播公司9日报道，冰岛独立党主席比亚德尼.贝内迪克松将成为冰岛新任总理，接替日前宣布辞去总理职务的雅各布斯多蒂尔。(新华社)

　　4、欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯在欧盟制裁效果研讨会上发言时表示，2022年2月俄乌冲突开始至今，欧盟机构以及欧盟成员国已向乌克兰提供了超过880亿欧元的援助。(财联社)

　　5、以色列国防部对美国国防部长表示，以色列还没有确定在拉法采取行动的日期。(新浪财经)

　　6、波音股价一度下跌2.5%，至五个月最低水平，此前报道称美国联邦航空管理局(FAA)正在调查波音一位工程师关于787梦想飞机安全问题的举报。该举报人声称787机身的各个部分没有正确地固定在一起，随着时间的推移，这个问题可能削弱飞机的性能。此外，飞机的维修和测试也采取的是错误方式。波音回应称，有关787结构完整性的说法是不准确的。举报人Sam Salehpour的律师表示，波音在解决787的维修工作时显示出公司的质控流程存在重大失误。根据给FAA负责人的信，Salehpour提到的问题包括在工程和测试阶段走捷径。(新浪财经)

　　【商品期货】

　　1. 美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2024年4月4日当周，美国大豆出口检验量为484328吨，前一周修正后为547351吨，初值为414484吨。

　　2. 波罗的海干散货运价指数下跌34点或2.1%，至1594点，为2月15日以来最低水平。

　　3. 截至2024年4月8日，全国进口大豆港口库存为758.013万吨，4月1日为770.588万吨，环比减少12.575万吨。

　　4. 以色列高级官员说，有关加沙停火的谈判取得了进展，谈判内容包括释放人质和巴勒斯坦囚犯。

　　5. 咨询公司AgRural周一表示，截至上周四，巴西2023/24年度大豆收割率为78%，较前一周增加4个百分点。这一数字低于去年同期的82%。

　　【债券】

　　1、4月9日，国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.17%，10年期主力合约涨0.12%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.01%。

　　2、4月9日，中证转债指数收涨0.39%，报391.01，成交额为438.4亿元。翔丰转债涨超18%，利民转债涨超9%，华锋转债涨超8%，溢利转债涨超6%，翔港转债、天赐转债涨超4%；福蓉转债、“卡倍转02”跌超4%，金钟转债跌超3%，华体转债跌超2%。

　　3、万科公告，将于4月30日(星期二)14:30起召开召开2023年度股东大会。现场会议地点为深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心。会议审议表决《2023年度利润分配方案》、《关于提请股东大会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的议案》等9项议案。

　　4、据第一财经，西南地区最大规模房地产集团破产重整案件进入关键节点。最新公告披露，重庆协信远创实业公司的破产重整案中，有5115家债权人申报债权，申报金额合计接近929亿元，经管理人初步审查确认的债权达到近624亿元，该案或将引入重整服务信托作为债务解决方案。根据公告披露，上海领域基业企业发展公司、国民信托、东龙集团三家投资方亮相，并各自提出投资方案。在上述三个投资方案之外，剩余资产和负债将纳入协信远创重整服务信托，债权人有权按照信托合同约定获得信托利益分配，也有权通过转让信托受益权份额的方式实现退出。

　　5、远洋资本有限公司公告，因公司存在债券募集资金使用违规，信息披露存在不准确、不及时、不完整，债券相关制度制定和修订不及时等问题，北京证监局决定对公司、王洪辉、朱晓星、郑凡明采取出具警示函的行政监管措施。因公司未能按时披露2022年年度报告，上交所对远洋资本及王洪辉、朱晓星、唐润江、郑凡明予以通报批评。目前正组织公司相关部门及相关人员进行专项学习及整改。

　　6、淄博市城市资产运营集团有限公司公告，已向香港联合交易所申请，发行人民币15.33亿元票息5.80%、于2027年到期债券上市并获准交易。债券的上市和交易许可预计将于2024年4月10日生效。

　　7、甘肃省财政厅公告，决定发行2024年第二批甘肃省政府债券，招标总量105.5453亿元，4月16日招标，4月17日开始计息，采用单一价格荷兰式招标方式。

　　【外汇】

　　1、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2329，较上一交易日夜盘收盘跌24点。成交量364.51亿美元。

　　2、离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2383元，较周一纽约尾盘涨39点，盘中整体交投于7.2478-7.2358元区间。

　　【行业快讯】

　　1、乘联会数据显示，3月新能源乘用车批发销量达到81.0万辆，同比增长31.1%，环比增长81.3%。3月新能源车市场零售70.9万辆，同比增长29.5%，环比增长82.5%。3月新能源车出口12.0万辆，同比增长70.9%，环比增长52.8%。

　　2、英特尔发布Gaudi 3 AI芯片，将在第三季度广泛上市。该公司称，新款Gaudi 3产品的性能超过了英伟达的H100芯片。(财联社)

　　3、据中证报，今天上午，景点旅游板块大涨。市场人士表示，刚刚过去的清明节假期，国内旅游消费呈现出稳健增长态势，其中尤为显著的是人均旅游支出的提升。随着五一假期临近，景点旅游板块有望再迎催化。峨眉山A、莱茵体育（000558）大涨，可能与最近很火的“成都迪士尼”有关联。据报道，说唱歌手诺米在参加某综艺选秀被评委谢帝淘汰出局后很不服气，于是在成都市武侯区玉林七巷拍摄了一段视频――他坐在一部健身器材上唱出了“谢帝谢帝我要DISS你”的歌词。视频拍摄地因歌词爆火而走红，被网友称为“成都迪士尼”，也吸引络绎不绝的旅客前来“打卡”。之前的淄博烧烤、哈尔滨冰雪旅游、甘肃天水麻辣烫大火时，都引发市场对本地股的关注。

　　4、4月9日早间，“暴雪国服本周官宣回归”的消息冲上微博热搜，玩家们的心弦再次被轻易波动。新京报贝壳财经记者从多个独立信源独家获悉，暴雪娱乐和网易公司确实在2023年底就开始接触，春节过后位于广州的网易互娱运营中心已经组建了暴雪国服的封闭基地，主要负责日常运营、客服等工作，总负责人为网易游戏副总裁张丰翼，他早年间曾负责过《魔兽世界》项目。

　　5、智己汽车再发文称，我们在4月8日智己L6发布会过程中，有一处对小米SU7参数的错误标注，再次诚恳道歉。这里，我们还是想诚恳地说明，智己汽车在该事件中，主观上不存在蓄意抹黑的意图。我们想再次强调，我们主观上真的没有蓄意抹黑的意图，我们无意也更无力挑战小米汽车的泼天流量。

　　6、晶合集成今日宣布，继90纳米CIS和55纳米堆栈式CIS实现量产之后，该公司CIS再添新产品。晶合集成55纳米单芯片、高像素背照式图像传感器(BSI)近期迎来批量量产，实现赋能智能手机的不同应用场景，并由中低端向中高端应用跨越式迈进。晶合集成方面表示，公司规划CIS产能将在今年内迎来倍速增长，出货量占比将显著提升，成为显示驱动芯片之外的第二大产品主轴。(科创板日报)

　　7、据市场监管总局消息，自2024年4月至11月在全国范围内组织开展民生领域广告监管专项行动。专项行动保持对医疗美容广告违法行为高压严打态势，严格规范医疗美容广告发布行为，严厉打击未经广告审查发布医疗美容广告以及制造容貌焦虑、夸大医美功效等违法行为。严肃查处平台、直播间以及美妆类主播、达人在直播营销中发布违法医疗美容广告的行为。从严查处“神医”“神药”广告，严惩借健康科普等形式变相发布医疗、药品、医疗器械、保健食品广告，严厉整治在广告中冒充专家或者名医开展宣传、未经审核发布相关广告等违法行为。依法查处近视防控类产品虚假违法广告，持续整治混淆真性与假性近视，使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”“度数修复”等表述误导消费者的广告。从严处置伪造统计数据或者科学实验数据宣传近视防控效果等虚假违法广告。

　　8、据央视新闻，记者从上海市商务委了解到，4月9日，上海市发布《2024年上海市老旧汽车“以旧换新”补贴实施细则》(以下简称实施细则)的通知。通知明确，为贯彻落实《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，促进上海汽车更新消费，结合上海市实际，制定该细则。实施细则明确，自2024年1月1日至2024年12月31日(以下日期均含当日)，个人用户购买国六b排放标准的燃油小客车新车，注册使用性质为非营运的，且在规定期限内，报废或转让(不含变更登记)本人名下在上海市注册登记的国五及以下排放标准非营业性燃油小客车，上海市给予个人用户一次性2800元购车补贴。符合条件的个人用户可以通过“上海商务”微信公众号等指定平台提交相关信息，向市商务委提出购车补贴申请，签署《补贴申请承诺书》。

　　【国内公司新闻】

　　1、6连板莱绅通灵（603900）：股东王丽丽的一致行动人克复荣光于4月3日和4月9日分别减持公司股份185.12万股和10万股

　　2、德明利（001309）：2024年第一季度净利润预增524.81%-616.17%

　　3、湖南黄金：2024年第一季度净利润预增40%-60%

　　4、恒力石化（600346）：2023年净利润69.05亿元同比增加197.83%

　　5、安德利（605198）：不参与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司果胶产品生产

　　6、四连板中电电机（603988）：公司产品覆盖工业领域的大部分行业不涉及机器人等领域

　　7、浔兴股份（002098）：公司股票可能被终止上市

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 04:30 美国至4月5日当周API原油库存

　　② 10:00 新西兰联储公布利率决议和货币政策报告

　　③ 14:00 日本央行行长植田和男发表讲话