大摩:上调中石油、中海油目标价 均予“增持”评级

2024-04-17 17:42:59 来源: 金融界

  摩根士丹利发表研究报告指,目前对今明两年油油价预测已上调至每桶89及81.3美元,因此相应将中石油2024至2026年每股盈利预测上调2%至10%,至1、0.9及0.9元,当中已计及近期地缘政治局势紧张等因素。大摩并将中石油炼化业务估值从预测市账率0.4倍上调至0.6倍,与国内下游同业目前估值相符,将目标价从7港元上调至7.9港元,予“增持”评级,预期随着以市场为导向的天然气定价机制形成,天然气业务估值将可提升,同时进口天然气的损失受控。大摩同时上调中海油中期产量预测,以反映集团最新的进取资本开支预算,目标价从18.18港元调升至19.8港元,对应预测今年每股账面价值(BVPS)的约1.1倍,评级“增持”。

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