同花顺财经早餐4月26日(机构版)

2024-04-26 05:48:33 来源：同花顺金融研究中心

　　【头条】

　　1、谷歌母公司Alphabet第一财季营收805.4亿美元，分析师预期790.4亿美元；第一财季谷歌云收入95.7亿美元，分析师预期93.7亿美元；第一财季经营利润254.7亿美元，分析师预期224亿美元；第一财季谷歌广告营收616.6亿美元，分析师预期601.8亿美元；第一财季其他业务营收4.95亿美元，分析师预期3.724亿美元；第一财季每股收益1.89美元，分析师预期1.53美元；第一财季不含流量获取成本的营收675.9亿美元，分析师预期660.7亿美元；宣布每股现金股息0.20美元；授权额外回购不超过700亿美元的股票。

　　2、英特尔第一财季营收127.2亿美元，分析师预期127.1亿美元；第一财季调整后每股收益0.18美元，分析师预期0.13美元；第一财季经调整毛利率45.1%，分析师预期44.5%；预计第二财季营收125亿美元至135亿美元，分析师预期136.3亿美元；预计第二财季整后每股收益0.10美元，分析师预期0.24美元；预计第二财季经调整毛利率43.5%，分析师预期45.3%。

　　3、微软第三财季营收619亿美元，分析师预期608.7亿美元；第三财季每股收益2.94美元；第三财季生产力业务营收195.7亿美元，分析师预期195.4亿美元；第三财季智能云业务营收267.1亿美元，分析师预期262.5亿美元；第三财季其它个人计算业务营收155.8亿美元，分析师预期150.7亿美元。

　　【宏观要闻】

　　1、据新华社，国家发展改革委国民经济综合司副司长李慧说，当前我国一些地区新型工业化和城镇化水平还比较低，下一步要把农业转移人口市民化摆在更加突出位置，加快补齐城镇建设中的短板弱项，提高潜力地区新型工业化城镇化水平，释放城镇化所蕴含的巨大内需潜力，并在这一过程中提高人民群众的生活品质。谈及未来经济走势，李慧说，我们有发展新质生产力带来的产业升级机遇，有更为坚实的高质量发展基础，有进一步全面深化改革开放激发的动力活力，有应对国内外风险挑战的政策和工作准备，随着政策举措进一步落实落地，全年经济稳中向好具有坚实基础。

　　2、工信部公开征集对《电动自行车用充电器安全技术要求》强制性国家标准第1号修改单(征求意见稿)的意见。根据工业和信息化部局简函，针对近期车载充电器大量出现，有可能会影响电动自行车安全的问题，拟禁用车载充电器，以及完善永久性标识内容。本文件起草过程中，召集主要起草单位及主要起草人进行了研讨。说明了目前形势和任务需要，落实相关政策要求，将增加耐高温永久性标识、禁用车载充电器，无重大分歧。本文件实施过渡期建议6个月。因增加耐高温永久性标识，企业在设计改进、生产设备升级等需要一定时间，建议本文件发布日期至实施日期之间的过渡期定为6个月，保证生产企业能够充分消化理解，确保该文件的落地实施。(工信部)

　　3、商务部新闻发言人表示，近期，一些西方国家频频指责中国产能过剩，这种炒作毫无道理，中方坚决反对。产能问题要在经济全球化的大背景下，充分考虑全球分工和国际市场的现实情况，要秉持客观、公正和科学的立场。(一财)

　　4、财政部、税务总局：村民委员会、村民小组按照农村集体产权制度改革要求，将国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物转移、变更到农村集体经济组织名下的，暂不征收土地增值税。(财政部网站)

　　5、中信建投（601066）报告指出，在货币政策展望方面，特别国债发行时可能会对流动性有所冲击。央行买债固然会有所对冲，但降准概率反而大幅下降。按照1997年国债发行的经验，为对冲这类冲击，降准向银行释放对应流动性是常规的解决方法。目前我国货币政策仍然维持“灵活适度、精准有效”，“保持流动性合理充裕”的基本基调，并着重强调“稳外资、稳汇率”。因此，若央行通过购买特别国债进行对冲，反而降低了降准的概率。但目前实际利率仍然偏高，包括政策利率、贷款利率LPR、存款利率在内的长端利率中枢仍然偏高，需要观察未来经济走势。

　　6、商务部新闻发言人何亚东4月25日在例行新闻发布会上回答记者提问时表示，下一步商务部将会同各地方各部门共同抓好《关于进一步支持境外机构投资境内科技型企业的若干政策措施》的落地。具体而言，一是放大政策效应，持续做好政策宣传解读，加强部门协同，指导各地结合实际，出台配套举措。二是促进供需对应，继续发挥现有的平台作用，积极搭建新的投资合作机制，推动境外机构与境内科技型企业高效对接，深化合作。三是持续动态响应，将跟踪了解相关诉求，认真研究，及时回应，持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境。(上证报)

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.14%，创业板指跌0.04%，北证50指数跌0.86%，沪深京三市成交额7771亿元，其中沪深两市7734亿元，较上日缩量211亿元。两市超2900只个股上涨，北向资金买入3.49亿元。板块题材上，PEEK材料、钛白粉、磷化工、减肥药板块涨幅居前；厨卫电器、国防军工板块跌幅居前。盘面上，化工方向大涨，惠云钛业（300891）、鲁北化工（600727）、安纳达（002136）、金浦钛业（000545）、六国化工（600470）涨停。低空经济概念持续活跃，中衡设计（603017）7连板，万丰奥威（002085）、西藏旅游（600749）、川大智胜（002253）、海特高新（002023）涨停。创新药概念反弹，常山药业（300255）、康缘药业（600557）涨停。国防军工板块跌幅居前，北摩高科（002985）跌停，观想科技（301213）、航天长峰（600855）领跌。此外，ST宁科（600165）午后上演地天板行情。

　　2、港股收盘，恒指收涨0.48%，科指收跌0.54%。东方甄选跌超9%，长城汽车（601633）涨超5%，商汤、龙湖集团、香港交易所涨超3%。

　　3、上交所发布2024年劳动节休市安排的公告：5月1日(星期三)至5月5日(星期日)休市，5月6日(星期一)起照常开市。另外，4月28日(星期日)、5月11日(星期六)为周末休市。

　　4、深交所发布2024年劳动节休市安排的通知：5月1日(星期三)至5月5日(星期日)休市，5月6日(星期一)起照常开市。4月28日(星期日)、5月11日(星期六)为周末休市。

　　【金融】

　　1、中央金融办、中央金融工委表示，监管、对监管的监管都要“长牙带刺”，发现问题坚决亮剑。处理好加强金融监管和金融创新的关系，金融创新是要搞的，但不能乱创新，不能搞偏离实体经济需要、规避监管的“创新”。要加强对金融创新的风险评估，不行的坚决不能搞。

　　2、国家金融监督管理总局发布关于推动绿色保险高质量发展的指导意见。其中提出，针对太阳能（000591）、风电、水电、核电等能源产业生产、建设和运营期间的风险特性，提供全生命周期保险保障。探索推进新型储能、氢能、生物质能、地热能、海洋能等新能源领域的保险创新，覆盖研发、制造、运维等关键环节风险。通过保险机制为新型电力系统建设提供风险解决方案。为传统能源绿色升级改造提供保险保障。

　　3、邮储银行（601658）：自北京时间2024年5月1日起，我行将根据黄金市场情况动态调整黄金积存业务的购买起点，调整后该起点金额高于前一自然月上海黄金交易所Au99.99合约的收盘价均价，且为10元的整数倍。购买起点调整之前已生效的积存计划不受影响。(邮储银行)

　　4、A股市场低价股快速扩容，以2元以下股群体为例，该类股票数量近期正快速增加。今年3月底，A股市场2元以下股数量有90余只，但截至目前，A股市场2元以下股数量已达到146只，这意味着，在不到一个月的时间里，2元以下股数量已增加约五成。(证券时报)

　　5、汇丰表示，全球新兴市场基金已从对A股的低配仓位，转为中性，而亚洲基金对A股的敞口目前处于7个月高位。汇丰称，这一变化的代价是大幅削减对中国台湾的配置。在整体投资组合中，印度仍然是最大的低配对象。

　　6、中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会理论学习中心组25日在人民日报撰文指出，要围绕实施好稳健的货币政策，强化政策协同，支持稳预期、稳增长、稳就业，为经济社会发展营造有利的货币金融环境。围绕做好“五篇大文章”，统筹做好“加减法”，提高金融资源配置效率，优化资金供给结构，避免资金沉淀空转。围绕中国特色现代金融体系“六大支柱”建设，推动各类金融机构坚守初心、回归本源、做优主业、做精专业，切忌好高骛远、盲目跨界、无序扩张。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.97%，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.46%。Meta大跌逾10%，IBM大跌超8%。热门中概股涨跌不一，腾讯音乐、京东涨超1%，百度、阿里巴巴、网易、小鹏汽车小幅上涨。哔哩哔哩、理想汽车、富途控股、拼多多、微博跌超1%，蔚来、唯品会小幅下跌。

　　3、COMEX黄金期货跌0.56%，报2328.90美元/盎司，23:04曾反弹至2350.90美元，全天绝大部分时间处于下跌状态；COMEX白银期货跌0.61%，报27.195美元。COMEX铜期货涨0.50%，报4.4568美元/磅。

　　4、WTI6月原油期货收涨0.76美元，涨幅0.92%，报83.57美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.99美元，涨幅1.12%，报89.01美元/桶。NYMEX5月天然气期货收跌0.85%，报1.6530美元/百万英热单位。NYMEX5月汽油期货收报2.7582美元/加仑，NYMEX5月取暖油期货收报2.5504美元/加仑。

　　5、LME期铜收涨92美元，涨幅超过0.94%，报9865美元/吨。LME期铝收跌40美元，跌跌1.53%，报2564美元/吨。LME期锌收涨43美元，涨超1.53%，报2848美元/吨。LME期铅收涨11美元，报2208美元/吨。LME期镍收涨212美元，涨约1.12%，报19157美元/吨。LME期锡收涨1036美元，涨超3.25%，报32872美元/吨。LME期钴收平，报27830美元/吨。

　　6、周四(4月25日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.63%，报37.0501点。CBOT玉米期货涨0.78%，报4.52美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨1.22%，报6.29-1/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.19%，报11.79-1/4美元/蒲式耳，豆粕期货跌0.52%，豆油期货涨0.46%。ICE原糖期货跌2.90%，报19.42美分/磅；ICE白糖期货跌2.43%，报562.60美元/吨。ICE阿拉比卡咖啡期货涨1.07%，报230.90美分/磅；罗布斯塔咖啡期货涨0.96%，报4307美元/吨，北京时间23:05涨至4338美元创历史新高。纽约可可期货跌1.89%，报10809美元/吨，一度逼近4月19日所创历史最高位11722美元。ICE棉花期货跌0.02%。

　　【海外】

　　4、Snap第一财季营收11.9亿美元，分析师预期11.2亿美元；第一财季调整后每股收益0.030美元，分析师预期每股亏损0.05美元；第一财季调整后息税前利润4,560万美元，分析师预期亏损6,760万美元；第一财季日活跃用户4.2亿，分析师预期4.2亿；预计第二财季营收12.3亿-12.6亿美元，分析师预期12.1亿美元；预计第二财季调整后息税前利润1,500万美元至4,500万美元，分析师预期1060万美元。

　　【商品期货】

　　1、USDA最新干旱报告显示，截至4月23日当周，约21%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为22%，去年同期为19%。约23%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为23%，去年同期为27%。约9%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为9%，去年同期为39%。

　　2、中国金融期货交易所召开2024年度做市商工作座谈会。中金所相关负责人表示，下一步，中金所将在证监会的坚强领导下，把落实新“国九条”与贯彻中央金融工作会议精神结合起来，持续完善金融期货市场做市商管理制度及体系，持续加强做市机构监管，着力增强金融期货市场内在稳定性，更好服务资本市场高质量发展。

　　3、巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB预估，2024/25榨季糖产量预计为4629.2万吨，2023/24榨季糖产量预计为4567.87万吨。2024/25榨季甘蔗产量预计为6.859亿吨，2023/24榨季甘蔗产量预计为7.132亿吨。

　　4、本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-61元/吨；山西准一级焦平均盈利-68元/吨，山东准一级焦平均盈利17元/吨，内蒙二级焦平均盈利-77元/吨，河北准一级焦平均盈利-11元/吨。

　　5、因通胀加剧，消费者和政府支出降温，美国经济在第一季度显著放缓。据美国政府初步估计，美国国内生产总值折合成年率增长1.6%。经济的主要增长引擎(实际个人消费支出季率初值)增长了2.5%。此外，美国经济分析局公布的报告显示，受到密切关注的潜在通胀指标(美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值)上升3.7%，增幅高于预期，为一年来首次出现季度增长。

　　6、美国上周首次申请失业救济人数意外下降，表明劳动力市场状况依然紧张。在新冠疫情期间和之后，企业因难以找到劳动力而囤积工人，并因强大的定价权而获得更高的利润。低失业率使工资增长保持在较高水平，维持了消费支出，消费支出占经济活动的三分之二以上。所谓的续请失业金人数涵盖了政府调查4月份家庭失业率的时期。

　　7、据美国农业部数据，截至4月18日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为21.1万吨，前一周为48.6万吨；2024/2025年度大豆净销售12万吨，前一周为26.3万吨；美国2023/2024年度玉米出口净销售为130万吨，前一周为50.1万吨；2024/2025年度玉米净销售26.2万吨，前一周为6.5万吨。

　　8、中国钢铁工业协会党委副书记、副会长兼秘书长姜维在第20届钢铁产业发展战略会议上表示，2000年以来，国内表观消费量首次连续3年下降，且首次跌破前期高点。当前，我国钢铁行业呈现高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益的“三高三低”特征，原因主要在于供给端产量弹性释放过大，对上游原料端价格形成支撑，对钢材价格形成抑制。当前，钢企库存处于历史同期高位，尽快降库存是行业保效益的首要任务。

　　9、欧盟正在与成员国讨论制裁俄罗斯关键液化天然气项目的提议，并禁止利用欧盟港口将运往第三国的天然气再出口，这是限制俄罗斯从化石燃料中获得收入的能力的努力的一部分。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘涨跌互现，30年期主力合约跌0.35%，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.04%。

　　2、中证转债指数收盘涨0.14%，报390.90，成交额为413.8亿元。聚隆转债涨超19%，“中装转2”涨超7%，科顺转债涨超5%，起步转债涨近5%，冠盛转债涨超4%；伟24转债跌超9%，晶瑞转债跌近8%，海波转债、声迅转债跌超7%。

　　3、据新华财经，保利发展（600048）召开2023年度业绩发布会。公司管理层表示，企业财务状况方面，目前公司不存在偿债压力，所有境外债券已清偿完毕，境内债券等均如期付息兑付。2023年在合理区域布局、准确市场定位的支持下，公司实现经营资金的动态平衡。同时，公司各种融资渠道畅通，2023年新增融资1371亿元，综合成本3.14%，公司有信心能够保持持续发展的能力。

　　4、华为投资控股有限公司公告，公司于2024年4月23日至2024年4月24日发行了“24华为SCP003”，计划发行总额为30亿元，合规申购金额为150亿元，获5倍认购。票息1.84%创发行人存续债新低。

　　5、金科地产集团股份有限公司公告，根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条规定，未到期的债权在破产申请受理时视为到期，附利息的债权自破产申请受理时停止计息。因此，金科地产集团股份有限公司2021年度第三期超短期融资券于2024年4月22日到期并停止计息。截止本公告披露日，公司未能足额兑付本期超短期融资券应付本息。此前公告，“21金科地产MTN001”于2024年4月22日到期并停止计息，发行人无法足额兑付以上债券的本金及利息。

　　6、据财政部官网，财政部决定发行2024年记账式贴现(二十三期)国债(91天)。竞争性招标面值总额500亿元，进行甲类成员追加投标。2024年4月26日招标，4月29日开始计息，招标结束至4月29日进行分销，5月6日起上市交易。

　　7、4月25日，河北省5期地方债中标结果出炉，投标倍数均超22倍。具体来看，10年期“24河北债16”中标利率2.3500%，全场倍数22.7，边际倍数1.06；10年期“24河北债17”中标利率2.3500%，全场倍数26.87，边际倍数1.07；15年期“24河北债18”中标利率2.5100%，全场倍数24.2，边际倍数28.8；20年期“24河北债19”中标利率2.5300%，全场倍数23.69，边际倍数1.65；30年期“24河北债20”中标利率2.5900%，全场倍数24.24，边际倍数3.02。

　　8、金科地产集团股份有限公司公告，“21金科地产MTN001”于2024年4月22日到期并停止计息，发行人无法足额兑付以上债券的本金及利息。

　　【外汇】

　　1、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2396，较上一交易日夜盘收盘涨65点。成交量327.46亿美元。

　　【行业快讯】

　　1、在2024北京车展上，从小鹏汽车展台获悉，小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车将于2024年Q4开启预售，全新品牌MONA将于6月正式推出。 (凤凰网)

　　2、中证金牛座记者从知情人士处独家获悉，北京国际车展开幕当天，东风汽车（600006）与大疆车载签署战略合作协议，将在智能驾驶系统开发、集成、测试等方面深入合作，并在“东风”品牌多个车型上进行量产搭载。通过此次合作，双方将抢占智能化先机，以优秀的消费者体验为本，一同倾力打造技术先进，且契合消费者出行核心需求的智能驾驶方案，共同推动智能驾驶技术的革新与发展。

　　3、雷军透露，截止4月24日小米汽车锁单量超过75723台，发布28天已交付5781台。

　　4、北京：对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业，按照投资额的一定比例给予支持，加速实现智算资源供给自主可控。对主动进行绿色节能改造的存量数据中心，按照投资额的一定比例给予支持。提升人工智能算力券政策效能，鼓励企业用好智能算力资源，加快推动大模型赋能行业应用。(北京经信局)

　　5、IDC刚刚发布的手机季度跟踪报告显示，2024年第一季度，中国智能手机市场出货量约6,926万台，同比增长6.5%。其中，荣耀出货量市场份额17.1%，同比增幅达13.2%，排名第一。IDC报告认为，得益于AI功能的增加，以及影像，屏幕等全方位的升级，Magic 6系列首销第一季度出货量超过上一代产品首销前两个季度出货量之和，与折叠屏产品帮助Honor在600美金以上高端市场出货量同比增幅达123.3%。

　　6、常州日报消息，近日，《常州市推进跨境电商高质量发展三年行动计划(2024―2026年)》发布，常州将依托跨境电商综试区建设，大力推动“跨境电商+产业带”融合发展，着力引进一批专业跨境电商平台，构建跨境电商产业园、产业基地、平台企业、服务商、海外仓联动发展的生态圈。到2026年，重点培育具有一定国际影响力的跨境电商品牌10个以上，打造跨境电商特色产业带5个以上，建成跨境电商产业基地3个以上，跨境电商规模每年增长50%以上，占进出口比重超8%。全市跨境电商高质量发展水平显著提升，对外贸创新发展的支撑作用显著增强。

　　7、据上证报，4月25日，2024(第十八届)北京国际汽车展览会正式拉开开幕。东风汽车集团有限公司党委常委、副总经理尤峥对记者表示，东风和华为的合作模式，采取共同定义汽车，在车机的鸿蒙系统和智驾方面合作，同时开放合作和全栈式自研要一起推进。对于入股华为车BU，尤峥表示，东风会密切跟踪相关状态。

　　8、4月25日，长城汽车宣布正式进入摩托车市场，旗下摩托车品牌“长城灵魂摩托”官微现已开通。据介绍，长城灵魂将搭载“全球唯一”的水平对置8缸发动机。

　　9、4月24日晚，针对网上用户反应的小米SU7翼子板脱落问题，小米汽车官微发文回应称，经核实，目前仅个例车辆出现了翼子板脱落的问题，且问题车辆均有过高速涉水的行驶工况。小米汽车表示，在小米SU7设计之初，已充分考虑到雨天涉水的问题，并经过了严苛的高速涉水工况测试。包括60km/h通过潮湿路面、20km/h通过中高水位，甚至也进行过300mm高水位的低速缓行工况，所有测试小米SU7均车身完好、无任何零部件损伤情况发生。“目前我们还无法确认，事故车辆当时的具体涉水深度、通过速度、行驶转向姿态，以及路面是否有局部深坑或者有刮蹭。”

　　10、据上汽集团（600104）消息，第十八届北京国际汽车展览会今日揭幕，E2展馆内全球首款氢燃料增程汽车――荣威iMAX8氢燃料增程式混合动力MPV惊艳亮相，以“中国智慧”为全球行业转型发展积极赋能。

　　【国内公司新闻】

　　1、安迪苏（600299）：2024年第一季度净利润2.77亿元同比增加18512.09%。

　　2、4月25日午间公告一览：海峡股份（002320）股东可以以优惠价格乘坐公司“祥龙岛”轮游览三亚至西沙旅游航线。

　　3、鲁信创投（600783）：全资子公司拟将持有的民生证券3.83%股份出售给国联证券（601456）。

　　4、中科曙光（603019）：2024年一季度净利润同比增长8.86%。

　　5、掌趣科技（300315）：2023年净利润1.87亿元同比增加94.37%。

　　6、中信海直（000099）：第一季度归母净利润8354.22万元，同比增长21.69%。

　　7、中国铝业（601600）：2024年第一季度净利润同比增长23.01%。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 待定日本央行公布利率决议和前景展望报告

　　② 07:01 英国4月Gfk消费者信心指数