【头条】

　　国家主席习近平会见美国国务卿布林肯时表示，中美双方应该做伙伴，而不是当对手；应该彼此成就，而不是互相伤害；应该求同存异，而不是恶性竞争。布林肯重申美方不寻求“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求遏制中国发展，不寻求同中国脱钩，否则会“损害全球经济”。

　　【宏观要闻】

　　1、财政部、税务总局：发布关于上市公司股权激励有关个人所得税政策的公告。境内上市公司授予个人的股票期权、限制性股票和股权奖励，经向主管税务机关备案，个人可自股票期权行权、限制性股票解禁或取得股权奖励(以下简称行权)之日起，在不超过36个月的期限内缴纳个人所得税。纳税人在此期间内离职的，应在离职前缴清全部税款。

　　2、央行：进一步完善宏观审慎管理体系，稳妥推进重点领域金融风险防范化解；要及时推进金融重点领域和新兴领域立法，依法将所有金融活动全部纳入监管；要进一步完善社会信用体系建设，促进形成“守信受益 失信惩戒”社会信用环境；不能搞偏离实体经济需要、规避监管的伪创新、乱创新。

　　3、移民局：预计今年“五一”假期全国口岸日均出入境人员将达176万人次，同比增长40.5%。随着港澳居民与内地居民“北上南下”热潮持续，毗邻港澳陆路口岸通关流量将明显增多。

　　4、广州天气：广州4月雨量持续刷新历史记录，截至4月26日8时，从化吕田莲麻气象观测站累计雨量1303.5毫米，刷新全市4月累计雨量极大值，同时打破全市1951年以来所有月份月雨量记录。

　　【国内股市】

　　1、周五，上证指数报3088.64点，上涨1.17%，成交额4841.60亿。深证成指报9463.91点，上涨2.15%，成交额6022.18亿。创业板指报1823.74点，上涨3.34%，成交额2635.93亿。总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨，近百股涨停或涨超10%。两市成交额10864亿，较上个交易日放量3121亿。盘面上，证券、量子科技、算力、CPO等板块涨幅居前，银行、小家电、物流、煤炭等板块跌幅居前。北向资金全天净买入224.49亿，其中沪股通净买入113.23亿元，深股通净买入111.26亿元，创陆港通开通以来新高。

　　2、周五，恒生指数涨2.12%，报17651.15点。恒生科技指数涨4.61%，报3718.27点。国企指数涨2.44%，报6269.76点。盘面上，AIGC概念股、租售同权概念股领涨；大数据概念股、基础建设概念股领跌。商汤涨超43%，国联证券（601456）涨超25%，中信证券、万科企业涨超6%。南向资金净买入11.74亿港元。其中，港股通(沪)净买入1.08亿港元，港股通(深)净买入10.65亿港元。

　　3、截至4月26日，北交所上市公司248家，当日无新增。总市值3441.30亿元，成交金额48.59亿元。

　　4、两市融资余额：截至4月25日，上交所融资余额报7845.59亿元，较前一交易日减少7.63亿元；深交所融资余额报6996.34亿元，较前一交易日增加1.98亿元；两市合计14841.93亿元，较前一交易日减少5.65亿元。

　　5、证监会主席吴清：上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观” 增强公众公司意识和回报投资者意识；中介机构要切实履行好“看门人”职责，不断提升执业质量；证监会系统要坚决整治政商“旋转门”、“逃逸式辞职”等问题。

　　6、北京证监局：对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函行政监管措施。该公司合规管理存在以下问题，聘用未取得从业资格的人员开展相关证券业务；多名员工曾存在买卖股票、出借个人证券账户的行为，公司对员工行为监测监控不到位。

　　7、上证报：4月26日，“20国债05”盘中涨停触发临时停牌机制。这是市场中并不多见的债券涨停行情。业内人士表示，突然的涨停主要与该券流动性过低有关，但这背后也反映出近期市场对于短期债券的看好。

　　8、中证报：截至4月25日，已有2家A股上市公司披露了2024年一季度分红预案，预计分红总额超15亿元。部分上市公司在“提质增效重回报”行动方案中明确，将增加现金分红频次。市场人士预计，在年报季“红包”外，投资者后续还有望收获更多来自上市公司的“真金白银”。建议关注现金流充裕、分红稳定的蓝筹板块，以及受益以旧换新政策和高股息率的消费品。

　　9、上证报：近期多家上市券商披露2024年一季报。自营业务仍为业绩的重要增长点，经纪、投行等业务则出现不同程度的下滑。分析师表示由于权益市场的结构性行情，投资管理的难度较大，预计各家券商的投资类业务因股债配置、权益投资风格和仓位变动将出现较大分化。

　　10、证券日报：截至4月25日，A股锂电池板块32家企业中，已有22家披露了2023年业绩，其中12家企业实现营业收入同比增长，9家企业净利润同比增长。其中，宁德时代（300750）、亿纬锂能（300014）、国轩高科（002074）三家头部企业的营业收入合计4858.1亿元，占比达78.97%。

　　11、中证报：今年以来，近四成QDII基金净值出现回撤，甚至有20只QDII基金的跌幅超20%。QDII基金业绩出现两极分化，大力配置资源周期股的产品位居涨幅前列，重仓科技赛道的产品已悄然“让位”。QDII基金已逐渐成为投资者“出海”实现全球资产配置的重要途径之一。

　　12、证券日报：截至4月25日，已有8家啤酒上市公司揭晓2023年业绩，8家合计实现营收1574.88亿元，同比增长8.51%；净利润合计181.61亿元，同比增长9.59%。其中6家啤酒企业去年实现营收、净利润双增长。当前啤酒市场呈现寡头化格局，各企业错位竞争，差异化优势显著，高端化成绩亮眼。

　　13、贵州茅台（600519）：一季度营收457.76亿元，同比增长18.11%；净利润240.65亿元，同比增长15.73%。

　　14、中国人寿（601628）：一季度实现总保费3376.38亿元，同比增长3.2%，成为增速最高的A股上市险企。续期保费为2251.94亿元，同比增长7.5%。

　　15、比亚迪（002594）：4月26日，斥资1.99亿元回购91.71万股A股，每股回购价格为210.7-219.58元。

　　16、天齐锂业（002466）：公司产品第一季度销售均价的环比波动与同期市场情况相符，经营情况变动符合行业变动趋势。同时，联营公司SQM后续计提矿业税(如有)对公司净利润的影响将逐步减弱。

　　17、韦尔股份（603501）：第一季度营收56.44亿元，同比增长30.18%；净利润5.58亿元，同比增长180.50%，单季净利润超去年全年水平。

　　18、中信证券：第一季度实现营业收入137.55亿元，同比下降10.38%；净利润49.59亿元，同比下降8.47%。

　　19、北京利尔（002392）：全资子公司洛阳利尔拟向国联证券出售所持民生证券1.47亿股股份，占其总股本的1.29%。并以该等股份认购国联证券发行的A股股份。

　　20、迈瑞医疗（300760）：一季度净利润31.6亿元，同比增长22.90%；2023年净利润115.82亿元，同比增长20.56%，拟10派15元。

　　21、金晶科技（600586）：第一季度实现营业收入17.75亿元，同比下降6.79%；净利润1.7亿元，同比增长94.02%，主要系浮法玻璃及光伏玻璃产品制造成本同比下降、毛利率提高所致。

　　22、上海洗霸（603200）：一季度实现营业收入1.25亿元，同比增长6.40%；净利润2022.02万元，同比增长84.66%。2024年1月至4月20日，公司锂离子电池固态电解质粉体材料完成18个批次、约170kg送货，覆盖13 家客户，其中采购订单超过60kg。

　　23、西藏旅游（600749）(3连板)：经自查、核实，公司景区内经营的热气球为旅游项目，不涉及低空经济。除此以外，未发现其他需要澄清或回应的涉及市场热点概念的媒体报道或市场传闻。

　　【金融】

　　1、金融监管总局联合央行发布《关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》。根据《通知》，简化提取账户限额由最低1万元统一提高至5万元，同时，丧葬费、抚恤金不计入5万元账户限额，可以全额简化提取。黄金积存产品以及国债、银行代销理财产品此次也被纳入到简化提取范围中。此外，《通知》还明确了查询账户交易明细有关要求，银行可以应第一顺序继承人要求，提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。除农村中小银行外，银行业金融机构将自6月1日起施行《通知》有关规定。

　　2、中基协披露，3月证券期货经营机构共备案私募资管产品754只，环比增长51.71%，同比减少29.86%；设立规模534.25亿元，环比增长127.51%，同比减少9.73%；截至3月底，证券公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模558亿元。

　　3、央行召开2024年征信工作会议，要求不断深化对征信工作本质和规律的认识，主动融入数字经济发展大局，为做好“五篇大文章”提供更加有力的征信支持；深化供给侧改革，培育和发展征信市场；落实强监管严监管要求，构建严密有效的征信监管体系。

　　4、国务院集中力量打造金融业“国家队”，根据市场动作来看，除了国联证券与民生证券的重组外，“浙商+国都”“华创+太平洋”“方正+平安”等组合都在持续推进中。

　　5、央行上海总部数据显示，2月份，长三角地区人民币贷款增加5262亿元，同比少增778亿元。分部门看，住户部门贷款减少1958亿元，同比多减2152亿元；企(事)业单位贷款增加6521亿元，同比多增725亿元；非银行业金融机构贷款增加501亿元，同比多增529亿元。

　　6、个人养老金基金首次下调管理费率。富国基金决定，自4月29日起降低富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF基金管理费率和托管费率。具体来看，该基金A份额年管理费率由1.00%调整至0.60%，年托管费率由0.20%调整至0.15%；该基金Y份额年管理费率由0.50%调整至0.30%，年托管费率由0.10%调整至0.075%。

　　7、香港金融管理局推出FiNETech系列，汇集约100家银行、证券公司、保险公司以及科技企业，共同发掘在财富科技、保险科技、绿色科技、人工智能和分布式分类帐技术的进阶合作安排。

　　【全球市场】

　　1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.4%报38239.66点，标普500指数涨1.02%报5099.96点，纳指涨2.03%报15927.9点。微软涨1.82%，高盛涨1.73%，领涨道指。谷歌涨10.22%，英伟达涨6.18%，特斯拉跌1.11%。中概股普遍上涨，小鹏汽车涨10.81%，金山云涨10.1%。本周，道指涨0.67%，标普500指数涨2.67%，纳指涨4.23%。

　　2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.39%报18166.91点，法国CAC40指数涨0.89%报8088.24点，英国富时100指数涨0.75%报8139.83点。本周，德国DAX指数涨2.42%，法国CAC40指数涨0.82%，英国富时100指数涨3.09%。

　　3、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数涨1.05%报2656.33点，周涨2.49%；日经225指数涨0.81%报37934.76点，周涨2.34%；澳洲标普200指数跌1.39%报7575.90点，周涨0.11%；新西兰标普50指数跌1.18%报11805.09点，周涨0.08%；富时新加坡海峡指数跌0.23%报3280.1点，周涨3.26%；富时马来西亚综指涨0.38%报1575.16点，周涨1.78%；印度SENSEX30指数跌0.82%报73730.16点，周涨0.88%。

　　4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收涨0.3%报2349.6美元/盎司，当周累计跌2.66%，COMEX白银期货收跌0.47%报27.225美元/盎司，当周累计跌5.61%。

　　5、国际油价小幅上涨，美油6月合约涨0.11%报83.66美元/桶，周涨1.75%；布油7月合约涨0.33%报88.06美元/桶，周涨0.88%。 　 　

　　6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.96%报9960美元/吨，周涨0.87%；LME期锌涨0.19%报2853.5美元/吨，周涨0.05%；LME期镍涨0.49%报19250美元/吨，周跌0.39%；LME期铝跌0.12%报2560.5美元/吨，周跌4.07%；LME期锡跌2.2%报32150美元/吨，周跌9.65%；LME期铅跌0.16%报2204美元/吨，周跌0.65%。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.23%报1177美分/蒲式耳，周涨0.97%；玉米期货跌0.39%报450.25美分/蒲式耳，周涨1.64%；小麦期货涨0.32%报622.5美分/蒲式耳，周涨9.84%。

　　8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌3.8个基点报4.322%，法国10年期国债收益率跌6.2个基点报3.064%，德国10年期国债收益率跌5.4个基点报2.573%，意大利10年期国债收益率跌10.8个基点报3.914%，西班牙10年期国债收益率跌7.1个基点报3.356%。

　　9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌0.4个基点报5.002%，3年期美债收益率跌1.5个基点报4.846%，5年期美债收益率跌2.7个基点报4.695%，10年期美债收益率跌3.8个基点报4.669%，30年期美债收益率跌3.5个基点报4.779%。

　　10、纽约尾盘，美元指数涨0.49%报106.0902，周跌0.02%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.34%报1.0693，周涨0.35%；英镑兑美元跌0.16%报1.2495，周涨1.01%；澳元兑美元涨0.25%报0.6535，周涨1.79%；美元兑日元涨1.72%报158.3255，周涨2.39%；美元兑加元涨0.09%报1.367，周跌0.58%；美元兑瑞郎涨0.26%报0.9145，周涨0.43%；离岸人民币对美元跌133个基点报7.2688，本周累计跌179个基点。

　　【海外】

　　1、美国3月核心PCE物价指数同比升2.8%，预期升2.7%，前值升2.8%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.3%。PCE物价指数同比升2.7%，预期升2.6%，前值升2.5%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.3%。

　　2、美国3月个人支出环比升0.8%，预期升0.6%，前值升0.8%；个人收入环比升0.5%，预期升0.5%，前值升0.3%；实际个人消费支出环比升0.5%，预期升0.3%，前值升0.4%。

　　3、美国4月密歇根大学消费者信心指数终值77.2，预期77.9，前值77.9。

　　4、美国4月一年期通胀率预期为3.2%，前值3.10%。

　　5、欧元区3月欧洲央行1年期CPI预期为3%，前值3.1%；3年期CPI预期为2.5%，预期2.4%，前值升2.5%。

　　6、英国4月Gfk消费者信心指数-19，预期-20，前值-21。

　　7、俄罗斯央行将4月基准利率维持在16.00%不变，符合预期。俄罗斯央行称，由于国内需求仍然高企，超过了扩大供应的能力，通胀将比2月份的预测稍微慢一些回归目标水平；在基准情景下，预计2024年平均油价为每桶85美元(之前预测为每桶80美元)；俄罗斯国内生产总值增速超出预期，将持续增长。

　　8、日本央行维持利率在0%-0.1%不变，并在利率决策声明中删除了关于购买与之前相同数量国债的措辞。

　　9、日本央行表示，2024财年物价风险偏向上行，价格仍存在高度不确定性；预计目前宽松的金融环境将继续；若价格趋势上升，将调整货币宽松程度；预计日本经济将以高于潜在增长率的速度持续增长，因收入到支出的良性循环逐渐加强。具体而言，日本央行将2024财年核心CPI预期中值从1月的2.4%调高至2.8%，但把2024财年国内生产总值(GDP)预期从1月的1.2%调低至0.8%。

　　【商品期货】

　　1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，20号胶涨1.14%，低硫燃料油涨1.09%，原油涨1.07%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，棕榈油涨1.77%，菜油涨1.41%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.4%，沪镍跌0.87%，不锈钢跌0.42%，沪锌跌0.09%，沪铜涨0.22%，沪铅涨0.38%，沪铝涨0.85%。沪金涨0.59%，沪银涨0.31%。

　　2、中国黄金（600916）协会发布统计数据，2024年一季度，国内原料黄金产量为85.959吨，同比增长1.16%；黄金消费量308.905吨，同比增长5.94%。

　　3、农业农村部印发《2024年农垦“两大行动”工作方案》，要求继续组织实施农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动和“农垦社会化服务+地方”行动，持续提升农垦粮油等主要作物生产能力，带动地方提单产增总产，进一步发挥农垦国家队作用和“头雁效应”。

　　4、上海航运交易所公布数据显示，中国出口集装箱指数报1193.64点，较上期上涨0.6%；上海出口集装箱指数报1940.63点，较上期上涨9.7%。当日波罗的海干散货指数报1721点，较前一交易日上涨1.26%，连跌五日，周跌10.3%。

　　5、上海有色网最新报价显示，4月26日，国产电池级碳酸锂价格跌630元报11.13万元/吨，近5日累计跌80元，近30日累计涨200元。

　　6、美国至4月26日当周石油钻井总数为506口，前值511口。

　　【债券】

　　1、【债市综述】债市继续回调，银行间市场30年国债收益率重返2.5%上方。现券方面，2-7年期国债活跃券收益率上行5-7bp，10年期及30年期上行4bp左右。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.46%，10年期跌0.26%。同业存单利率进一步反弹，银行间市场资金面略显收敛，主要回购加权利率小幅走高。

　　2、中证转债指数收盘涨0.53%，其中，文灿转债涨11.35%涨幅居首，聚隆转债跌8.88%跌幅最大。

　　3、泰国央行将于5月发行价值3700亿泰铢的债券。

　　4、【债券重大事件】“H鹏博债”本金再次展期至10月25日；惠誉授予佛山交通集团“BBB+”长期本外币发行人评级，展望“稳定”；穆迪确认山东高速（600350）“A3”发行人评级，展望“稳定”；绿城房地产集团之关联方合计购买公司债券11.2亿元；碧桂园地产集团预计无法按时披露2023年年度报告；安居集团上诉，要求撤销向山东高速方支付股权转让款80亿元及利息的裁决。

　　【外汇】

　　1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2463，较上一交易日涨8个基点，本周跌62个基点。人民币对美元中间价报7.1056，调升2个基点，本周累计调贬10个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2465。

　　【行业资讯】

　　1、商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》。自《细则》印发之日至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者，可享受一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。

　　2、国家新闻出版署发布4月国产网络游戏审批信息，共95款游戏获批，网易旗下《破碎之地》在列。

　　3、国家能源局对网民反映新能源汽车在高速公路上充电难、收费高等进行回应称，能源局将会同交通运输等部门加强公路沿线充电设施建设，提升设备可靠性和利用水平，改善新能源车主充电体验，助力绿色出行。

　　4、Canalys发布报告显示，一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达6770万台。其中，华为经历13个季度重夺中国大陆市场第一，出货量达1170万台，市场份额达17%。

　　5、Sensor Tower商店情报平台显示， 3月共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21.3亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.4%。

　　6、杭州印发推进数字贸易强市三年行动计划(2024-2026年)，到2026年，数字自贸区和新电商之都辨识度充分彰显，市全球数字贸易创新引领策源地、前沿趋势发布地、要素资源配置地和开放提升国际枢纽功能更加凸显。

　　7、国家医保局指出，要持续深化挂网药品价格治理，消除省际间不公平高价、歧视性高价，并向纵深推进；要认真研究药品价格形成机制，充分发挥市场决定性作用，更好发挥政府作用，建立健全药品全生命周期价格形成机制，加强不同渠道价格监督管理，引导企业自主合理制定价格，促进医药行业高质量创新发展。

　　【国内公司新闻】

　　贵州茅台：第一季度归母净利润240.65亿元，同比增长15.73%。

　　中国船舶：第一季度归母净利润4.01亿元，同比增长821.12%。

　　中信证券：一季度净利润49.59亿元，同比下降8.47%。

　　格林美（002340）：2024年一季度净利润4.56亿元，同比增加164.48%。

　　牧原股份（002714）：2023年净亏损42.63亿元，同比转亏。

　　北京利尔：子公司出售民生证券股权并认购国联证券发行股份。

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