Part 1【国际宏观经济】

　　【美国大选首轮辩论后特朗普支持率领先】第一财经消息，美国东部时间6月27日21时，现年81岁的美国总统拜登和78岁的前总统特朗普在亚特兰大进行了2024年总统选举第一场辩论。辩论结束后主办方的一项民意调查显示，特朗普以67%对33%的支持率赢得了辩论。预测机构Predictlt的即时押注数据显示，特朗普赢得11月大选的几率从辩论前的53%升至60%，而拜登的胜率则在下跌。另一家预测机构Polymarket数据显示，特朗普的胜率为65%，一度触及68%的历史高位，远超拜登。受此影响，美股市场中，有望受益于特朗普当选的信用卡公司和医疗保险板块上涨，可再生能源股等下跌。

　　【亚太区美元债发行热潮回归！6月底一周发行规模创17个月最高单周水平】第一财经消息，今年年初，在对美联储降息的预期下，美国、欧元区以及新兴市场普遍掀起了美元债发行热潮。随后，随着市场不断调低降息预期，这一火热趋势暂缓。进入6月后，亚太地区基准美元债券收益率与10年期美国国债收益率之间的利差持续从此前创纪录低点扩大，又助推了新一轮美元债发行热。机构汇编的数据显示，刚刚过去的一周，亚太地区美元债券发行总额接近220亿美元，飙升至2023年第一周以来的最高单周水平。亚太地区美元债重新飙升背后主要原因仍在于，亚太地区的企业和政府预计，本国与美国的利差可能进一步攀升，因而试图在扩大前锁定历史上相对较低的利差，以较低的成本筹资用于企业拓展海外市场的规划。目前，亚太地区的高评级美元债的收益率溢价已从5月创纪录低点80个基点回升，但仍处于历史相对低位。

　　【美国5月核心PCE物价指数同比升2.6%，预期升2.6%】美国5月核心PCE物价指数同比升2.6%，预期升2.6%，前值升2.8%；环比升0.1%，预期升0.1%，前值升0.2%；PCE物价指数同比升2.6%，预期升2.6%，前值升2.7%；环比持平，预期持平，前值升0.3%；个人支出环比升0.2%，预期升0.3%，前值升0.2%。

　　【经济数据】英国第一季度GDP终值同比升0.3%，预期升0.2%，初值升0.2%，2023年第四季度终值降0.2%；环比升0.7%，预期升0.6%，初值升0.6%，2023年第四季度终值降0.3%。

　　法国6月CPI初值同比升2.1%，预期升2.2%，5月终值升2.3%；环比升0.1%，预期升0.1%，5月终值持平。

　　法国6月调和CPI初值同比升2.5%，预期升2.5%，5月终值升2.6%；环比升0.1%，预期升0.1%，5月终值升0.1%。

　　西班牙6月CPI初值同比升3.4%，预期升3.3%，5月终值升3.6%；环比升0.3%，预期升0.2%，5月终值升0.3%。

　　西班牙6月调和CPI初值同比升3.5%，预期升3.4%，5月终值升3.8%；环比升0.3%，预期升0.3%，5月终值升0.2%。

　　Part 2【国内宏观经济】

　　【49.5%！6月制造业PMI与上月持平】6月30日，国家统计局服务业调查中心同中国物流与采购联合会发布6月份中国采购经理指数（PMI）运行情况。数据显示，6月中国制造业采购经理指数（PMI）保持在49.5%，与5月持平，显示出制造业整体景气度基本稳定。与此同时，6月份非制造业商务活动指数为50.5%，比上月下降0.6个百分点，仍高于临界点，显示非制造业继续保持扩张。

　　【中国汽车市场份额预计到2030年全球占33%】全球知名咨询公司艾睿铂（AlixPartners）近日发布报告预测，中国品牌汽车制造商将持续在海外扩张，预计到2030年，其全球汽车市场份额将达到33%。艾睿铂预测中国品牌汽车将在全球所有市场实现增长，尤其是中国以外的市场增长更为显著，其中在俄罗斯市场的份额可能翻倍至69%。报告指出，中国品牌汽车的优势在于成本优势、本地化生产战略以及先进的技术水平，能够满足消费者对汽车设计和新鲜感的不断变化的偏好。另外，中国品牌汽车创造新产品的时间只有传统汽车制造商的一半，拥有35%的“中国制造”成本优势。艾睿铂称，这些因素可能使得中国汽车制造商在全球市场的占比提升。

　　【财政部公布第三季度超长期特别国债发行有关安排】财政部网站6月28日信息显示，财政部公布2024年第三季度关键期限国债、短期国债、储蓄国债、超长期特别国债发行有关安排显示，7月、8月、9月将分别发行3只、4只、3只超长期特别国债。从期限来看，三季度将发行3只20年期品种、6只30年期品种和1只50年期品种。具体来看，财政部7月5日将续发30年期国债，7月19日续发20年期国债，7月24日首发30年期国债，8月2日续发30年期国债，8月9日续发50年期国债。

　　【国家能源局：截至5月底全国累计发电装机容量同比增长14.1%】6月28日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底，全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦，同比增长52.2%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.5%。1-5月份，全国发电设备累计平均利用1372小时，比上年同期减少59小时。1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2578亿元，同比增长6.5%。电网工程完成投资1703亿元，同比增长21.6%。

　　【同比增长8.5%！工信部公布电子信息制造业重要数据】6月28日，工信部网站发布的《2024年1-5月电子信息制造业运行情况》显示，1-5月，我国电子信息制造业生产稳步增长，出口稳定恢复，效益逐月改善，投资增速加快，行业整体增势明显。

　　具体来看，1-5月，规模以上电子信息制造业实现营业收入5.95万亿元，同比增长8.5%，较1-4月提高0.6个百分点；营业成本5.22万亿元，同比增长7.9%；实现利润总额1946亿元，同比增长56.8%；营业收入利润率为3.3%，较1-4月增加0.2个百分点。5月份，规模以上电子信息制造业营业收入1.28万亿元，同比增长10.8%。

　　1-5月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.8%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.6个和5.1个百分点。5月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.5%。

　　1-5月，主要产品中，手机产量6.2亿台，同比增长10.6%，其中智能手机产量4.6亿台，同比增长12%；微型计算机设备产量1.28亿台，同比增长1.9%；集成电路产量1703亿块，同比增长32.7%。

　　1-5月，电子信息制造业固定资产投资同比增长14.8%，较1-4月提高1.7个百分点，比同期工业、高技术制造业投资增速分别高2.2个和4.4个百分点。

　　【我国有了农村集体经济组织法】新华社报道，十四届全国人大常委会第十次会议6月28日表决通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》，自2025年5月1日起施行。本法所称农村集体经济组织，是指以土地集体所有为基础，依法代表成员集体行使所有权，实行家庭承包经营为基础、统分结合双层经营体制的区域性经济组织，包括乡镇级农村集体经济组织、村级农村集体经济组织、组级农村集体经济组织。农村集体经济组织法明确规定，国家保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，任何组织和个人不得侵犯。国家通过财政、税收、金融、土地、人才以及产业政策等扶持措施，促进农村集体经济组织发展，壮大新型农村集体经济。

　　【三部门提高自香港澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度】财政部网站6月28日信息显示，财政部、海关总署、税务总局发布公告称，拟提高自香港澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度，对自香港、澳门进境，年满18周岁的居民旅客，携带在境外获取的个人合理自用行李物品，总值在12000元以内（含12000元）的予以免税放行。同时，在设有进境免税店的口岸，允许上述旅客在口岸进境免税店购买一定数量的免税商品，连同在境外获取的个人合理自用行李物品总值在15000元以内（含15000元）的予以免税放行。从澳门经“一线”进入横琴粤澳深度合作区时，居民旅客携带行李物品按现行规定执行；从横琴粤澳深度合作区经“二线”进入内地时，居民旅客携带行李物品免税额度，按照本公告第一条执行。

　　Part 3 【商品资讯】

　　【钢材】据中物联，中国钢铁行业6月PMI为47.8%，环比下降2个百分点，结束连续2个月环比上升态势，反映出行业承压放缓。预计7月份，市场需求或将小幅反弹，钢厂生产小幅回升，原材料价格弱势震荡，钢材价格小幅回升。

　　【锂】外媒报道，阿根廷四个新锂矿项目将在未来几周至几个月内陆续投产，这将使得阿根廷的锂年产能大幅增加79%，达到20.2万公吨当量。阿根廷是全球锂矿资源储量大国，探明锂资源储量近1900万吨，约占全球总储量的21%。对全球锂市场而言，阿根廷大举扩产的时间点，恰逢全球需求前景不明朗，锂库存正在积压，价格持续下跌。

　　【石油】美国截至6月28日当周石油钻井总数479口，前值485口。贝克休斯油服报告显示，美国石油和天然气钻井连续第四周减少；本周美国石油和天然气钻井数量降至2021年12月以来的最低水平；美国石油钻井平台数量降至自2021年12月以来最低水平，天然气钻井平台数量降至自2021年8月以来最低水平；美国天然气钻井平台数量自2020年7月以来首次连续第4个月下降。

　　【农产品】美国农业部USDA报告显示，美国二季度大豆库存9.70亿蒲式耳，预计2024年种植面积8610万英亩；玉米库存49.93亿蒲式耳，预计2024年种植面积9150万英亩；小麦总库存7.02亿蒲式耳，预计2024年种植面积4720万英亩。

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