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　　宏观经济新闻

　　外交部：王毅外长今天在广州同乌克兰外长库列巴举行会谈

　　毛宁介绍称，王毅外长表示，两国十几年前就建立了战略伙伴关系，彼此相互尊重，平等相待，互利合作持续推进。两国元首强调，要从长远角度看待和谋划两国关系，把中乌关系和双边合作向前推进。毛宁还表示，两国外长就乌克兰危机交换了意见，王毅指出，乌克兰危机已经进入第三个年头，冲突还在持续并存在升级外溢的风险。中方认为，所有冲突的解决最后都要回到谈判桌前，一切争端的化解总要通过政治途径实现。近期俄乌双方都不同程度地发出愿意谈判的信号，虽然条件时机还不成熟，但我们支持一切有助于和平的努力，愿意继续为停火止战，恢复和谈发挥建设性作用。(央视)

　　国务院国资委宣布聘任兵器工业集团外部董事

　　7月24日，在中国兵器工业集团有限公司外部董事调整宣布会上，国务院国资委企干一局(董事会工作局)有关负责同志宣布了国务院国资委党委的决定：聘任杨保华、王森、王义栋、吴永良为中国兵器工业集团有限公司外部董事；卢纯、田民、符志民不再担任中国兵器工业集团有限公司外部董事。(界面)

　　国家发改委环资司组织召开大规模设备更新和消费品以旧换新工作推进及政策培训会

　　据发改委消息，7月23日下午，国家发展改革委环资司司长刘德春主持召开全国发展改革环资系统“两新”工作推进及政策培训会，环资司副司长文华作政策宣贯。会议要求，全国发展改革环资系统要坚决扛起主体责任，迅速行动、攻坚克难，加快做好落实加力支持“两新”政策措施各项准备工作。要增强工作积极性、主动性、创造性，强化统筹协调，优化设备更新项目支持方式，大力推动消费品以旧换新。要切实加强资金和项目管理，制定相关实施方案和管理办法，严肃财经纪律，加强全链条监督管理，确保廉洁高效用足用好支持政策。

　　央行：2024年第4期中央国库现金管理商业银行定期存款本息按时收回

　　据央行官网，2024年4月24日进行的第4期中央国库现金管理商业银行定期存款本金700亿元，于到期日2024年7月24日收回，实收利息与应收利息一致。国库于本息款项收纳当日解除了商业银行质押的债券。

　　外交部回应《北京宣言》落实前景：只要方向正确就必须毫不动摇走下去

　　毛宁表示，巴勒斯坦14个派别举行和解对话，签署《北京宣言》，为巴勒斯坦人民带来希望与未来，也是推动解决巴勒斯坦问题、实现中东和平稳定的重要一步。巴勒斯坦内部和解的关键是坚定信心，把握方向，循序渐进。只有不断凝聚共识，并将之付诸实践，和解进程才能越走越实，内部才能更加团结统一。和平不会一蹴而就，但只要方向是正确的，就必须持之以恒、毫不动摇地走下去。毛宁指出，巴勒斯坦问题是中东问题的核心。我们看重的是道义，主张的是公正，始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利，支持中东地区国家人民将命运掌握在自己手中。中方将继续践行全球安全倡议，为中东的和平稳定作出更多贡献。(澎湃)

　　财政部河北监管局：扎实开展民生领域相关转移支付资金监管

　　近年来，河北监管局坚决落实财政部党组决策部署，紧紧围绕服务财政中心工作，坚持守土有责、守土尽责，发挥就地就近监管优势，全面加强民生领域相关转移支付资金监管，着力提升监管质效。(财政部)

　　接下来看下国内股市方面

　　交通银行将3年期定期存款执行利率由2.6%下调至2.5%

　　“降息”组合拳打出后，新一轮存款利率下调预期通道打开。7月23日，北京商报记者调查发现，已有国有大行率先行动，交通银行（601328）将3年期定期存款执行利率由2.6%下调至2.5%，其他5家国有大行暂未进行调整，3年期定期存款利率仍执行2.35%标准。执行利率指的是银行经过调整后决定的最终存款利率，与挂牌利率有所不同，分析人士预测，下一步，银行或将采取包括下调存款利率在内的更多措施，继续压降资金成本，努力保持息差基本稳定。 (北京商报)

　　工商银行下调存款利率

　　工商银行下调一年期、两年期、三年期和五年期人民币定期存款利率至1.35%、1.45%、1.75%、1.8%。(此前分别为1.45%、1.65%、1.95%、2.00%)

　　有大行将于7月25日下调存款挂牌利率，2年期利率下调20BP

　　据记者获悉，某大行储蓄存款利率今晚调整，明天生效。其中，活期下调5BP；1年期及以下下调10BP；2年期及以上下调20BP。该行官网显示，其最近一次挂牌利率调整是在2023年12月22日，其中活期利率0.2%，三个月为1.15%、半年为1.35%、一年为1.45%、二年为1.65%、三年为1.95%、五年为2.0%。(每日经济新闻)

　　农业银行下调存款利率

　　农业银行于7月25日下调了人民币存款利率，其中定期整存整取三个月、半年期、一年期利率均下调10个基点，分别为1.05%、1.25%、1.35%；二年期、三年期、五年期利率分别下调20个基点，至1.45%、1.75%、1.80%。零存整取、整存零取、存本取息利率下调10个基点，通知存款挂牌利率下调10个基点。

　　美国30年期抵押贷款利率降至2月以来最低水平

　　美国抵押贷款利率上周降至2月初以来最低水平，而购房申请进一步下降表明可能需要更低的借贷成本才能刺激需求。抵押贷款银行家协会(MBA)周三发布的数据显示，截至7月19日当周30年期固定利率抵押贷款的合约利率下滑5个基点至6.82%。购房抵押贷款申请指标下降4%，至5月底以来最低水平。

　　云南、广西等地中小银行开启补降存款利率，市场预计存款利率仍有下调空间

　　据中国基金报，近期，云南、广西等地中小银行开启补降存款利率。整体来看，本次调整的产品类型不仅包含3年期、5年期等中长期存款，还包含多类型中短期存款，存款利率降幅在5至40基点。市场指出，今年以来，全国多地陆续有中小银行对存款利率给予调降，此次云南、广西等地也是跟随上一轮中小银行存款“降息”的延续及补降，同时预计银行存款利率仍有下调空间。中泰证券（600918）银行业首席分析师指出，2024年以来，央行已下调两次LPR，但大行挂牌利率在2024年以来仍未下调，从以上规律看，挂牌存款利率调降或在近期可期。

　　中国银行：为沙特国家电力公司独家牵头筹组20亿美元银团贷款

　　中国银行官网消息显示，近日，中国银行作为独家全球协调行、初始委任牵头安排簿记行，成功为沙特国家电力公司牵头筹组20亿美元银团贷款项目。沙特国家电力公司是中东北非区域最大的电力供应公司，也是沙特政府控股的头部上市企业。

　　央行：2024年第4期中央国库现金管理商业银行定期存款本息按时收回

　　据央行官网，2024年4月24日进行的第4期中央国库现金管理商业银行定期存款本金700亿元，于到期日2024年7月24日收回，实收利息与应收利息一致。国库于本息款项收纳当日解除了商业银行质押的债券。

　　多地银行官宣降息 专家称存款利率仍有下行空间

　　7月24日，云南、广西等地中小银行开启补降存款利率。整体来看，本次调整的产品类型不仅包含3年期、5年期等中长期存款，还包含多类型中短期存款，存款利率降幅在5至40基点。 市场指出，今年以来，全国多地陆续有中小银行对存款利率给予调降，此次云南、广西等地也是跟随上一轮中小银行存款“降息”的延续及补降，同时预计银行存款利率仍有下调空间。(中国基金报)

　　证券时报：退市类型更加多样，市值退市将跻身主流

　　证券时报文章指出，根据市场环境的演进，以及市值退市本身具备的特点，未来市值退市也可能成为A股市场主流退市类型之一，理由包括以下三点。首先，市值退市是交易类强制退市类型的一种，交易类强制退市的一个特点是非常市场化，投资者“用脚投票”决定，上市公司难以操纵和规避。其次，相较于目前的规定，届时主板公司更易触及市值退市标准，提升了主板公司触及市值退市的概率。最后，市值退市和面值退市刚好能做到互补。未来，包括市值退市在内，A股市场退市实践会更加丰富，从而进一步形成有进有退、高效配置市场资源的格局。

　　机会方面

　　沃尔核材：已完成多款单通道224G高速通信线样品的开发

　　沃尔核材（002130）接受机构调研时表示，公司已完成了多款单通道224G高速通信线样品的开发，目前部分样品已通过客户的测试，小批量已完成交付，尚需配套客户产品进行验证；后续供货情况需视客户需求而定，暂未形成批量销售。公司主要根据产业发展趋势及实际业务需求进行产能的规划和布局。在高速通信线产能方面，乐庭智联已拥有绕包机一百多台，芯线机近二十台；仍有几十台绕包机和多台芯线机已下单。公司高速通信线的产能扩充主要依赖于关键设备的采购，需要一定的时间周期，公司已进行准备。目前公司电线业务板块产能利用率较高。

　　英伟达将开始在人工智能芯片中使用三星HBM3E内存

　　英伟达将开始在人工智能芯片中使用三星HBM3E内存。(新浪)

　　深圳锐骏半导体回应停工停产传闻：部分停工，未停产

　　7月23日，网传深圳市锐骏半导体股份有限公司(下称锐骏半导体)发布通知，宣布公司因订单减少，生产经营面临重大挑战，决定从2024年7月22日起停工停产3个月。对此，7月24日，锐骏半导体内部人士告诉记者，目前公司的实际情况是部分停工，未停产。“我们现在把工厂大概30台设备转移到海口的生产基地，设备转移过程中对应的部分生产一线员工停工，公司的其他部门、业务都是正常运转”。该人士表示，此次设备转移导致停工的员工约有40—50名，占公司总人数不到20%，并非网传的所有员工均受到影响。关于海口项目，该人士表示，公司在海口的生产基地于去年下半年启动，目前大约有13名员工主要负责后勤管理。“现阶段厂房已经建起来了，在边装修边导入设备，主要从事封测业务。”(南方都市报)

　　日本政府计划制定新法，支持下一代半导体国产化

　　7月24日，日本首相岸田文雄访问北海道千岁市，视察Rapidus半导体工厂建设。岸田文雄表示，日本政府计划秋季向特别国会提交法案，支持下一代半导体的国产化。岸田文雄称，需要扩大并继续进行人工智能和半导体领域的国内投资，“日本政府将确保必要融资，为包括量产和研发在内的优先投资提供大规模和系统性的多年支持”。(界面)

　　金龙汽车（600686）今日跌7.83% 北向资金买入1.01亿元并卖出6137.35万元

　　金龙汽车今日跌7.83%，成交额23.21亿元，换手率26.37%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入1.01亿元并卖出6137.35万元。

　　橡鹿科技：旗下AI炒菜机器人上线煤油检测功能

　　今日，AI炒菜机器人企业橡鹿科技发布公告，宣布旗下美膳狮AI炒菜机器人产品线，包括小钢炮2K、火箭炮400和中钢炮7K在内的产品，将上线食用油煤油检测功能，在这三款产品线的液体投料系统中，一经检测有煤油成分，美膳狮AI炒菜机将协助餐饮品牌合作伙伴进行食用油替换警示，并启动禁止炒制功能。据了解，美膳狮AI炒菜机器人已实现炒制过程的自动化。目前，该产品已在北京、上海、重庆、深圳等诸多城市落地应用。

　　全国航空运输行业产教融合共同体成立大会召开

　　7月24日，“全国航空运输行业产教融合共同体”成立大会在河北廊坊召开。共同体由中国高等教育学会产教融合分会、高校毕业生就业协会航空分会指导，由北京广慧金通教育科技有限公司、沈阳航空航天大学、武汉职业技术学院牵头，联合400余所高水平本科院校、职业院校、航空企业、行业协会共同组建，旨在为航空运输企业高质量发展培养高素质技术技能人才，提升航空运输服务质量，打造具有航空运输特色的中国品牌。(中国民航报)

　　监管部门要求财险领域开展短期健康险业务自查

　　记者获悉，为进一步规范短期健康险经营行为，切实维护投保人和被保险人合法权益，监管部门近日决定开展财险领域短期健康险业务自查工作，自查范围为各财产保险公司经营的短期健康险业务，重点是公司与拥有互联网医院、健康科技公司、保险经纪公司关联公司的相关业务集群合作开展的相关业务。自查内容包括：是否存在承保确定发生的保险事故，不符合保险基本原理；是否存在业务全流程被动受制，保险公司无法控制风险；是否存在通过人为调整理赔等方式营造符合保险射幸原理的假象，刻意规避监管。监管部门要求各财险公司高度重视此次自查工作，应立即停止经营不符合保险原理、失去保险或然性的短期健康险业务，进一步完善内控制度，并对相关责任人员追责处理。(券中社)

　　逾期2年未完成建筑，宝能汽车再被收回地块使用权被收回地块涉及抵押

　　7月24日，记者获悉，深圳市规划和自然资源局已收回宝能汽车在深圳市龙华区相关地块的土地使用权。此前，该局已向深圳市宝能汽车有限公司发出收回地块的听证通知书，其中内容显示，因宝能汽车位于深圳市龙华区A932-0834号宗地涉嫌逾期两年未完成地上建筑物，根据《深圳经济特区土地使用权出让条例》相关规定，拟无偿收回上述地块的土地使用权，并没收地上建筑物、附着物12栋的行政处罚。记者还了解到，上述地块已向广州科学城开发区进行质押换取资金。此次，深圳市相关部门收回土地使用权，也意味着宝能汽车在广州的项目已宣告终结。上述地块后续或将面对质押物归属权问题。(第一财经)

　　中国海洋石油当日耗资约3632.56万港元回购176.9万股股份

　　中国海洋石油当日耗资约3632.56万港元回购176.9万股股份。

　　公司方面

　　*ST深天：公司股票将被终止上市 明起停牌

　　*ST深天（000023）公告，公司股票2024年6月27日至今已连续20个交易日收盘市值均低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票收盘总市值连续二十个交易日低于3亿元，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易，并自2024年7月25日(周四)开市起停牌。

　　时空科技：股东解除婚姻关系 杨耀华拟分割4.8%股份至周蕾

　　时空科技（605178）公告，公司持股5%以上股东杨耀华先生与周蕾女士已通过协议方式办理解除婚姻关系手续，导致公司股东权益发生变动。杨耀华先生拟将其持有的公司4.8%股份分割至周蕾女士名下。本次权益变动后，杨耀华先生持股比例为7.2%，周蕾女士持股比例为4.8%。本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　永泰能源：拟筹划重大资产重组事项 股票明日起停牌

　　永泰能源（600157）公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买储能公司、优质煤炭资源等资产控股权事项。由于相关事项存在不确定性，公司股票自2024年7月25日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　华策影视（300133）：全资子公司拟出资1亿元参与设立投资基金 该基金将投资于北京智谱华章科技有限公司

　　华策影视公告，全资子公司华策投资拟与海南智桥共同设立盐城智华创业投资基金，规模为1.001亿元。华策投资将出资1亿元，占比99.99%。该基金将直接或间接投资于北京智谱华章科技有限公司，北京智谱华章是国内领先的通用人工智能大模型公司。

　　片仔癀业绩快报：2024年半年度净利润同比增长11.61%

　　片仔癀（600436）发布业绩快报，公司2024年半年度营业收入56.5亿元，同比增长11.99%；归属于上市公司股东的净利润17.2亿元，同比增长11.61%。业绩增长主要得益于核心产品销售增长，但原材料成本上涨对利润空间造成一定压力。

　　闻泰科技：股东无锡国联集成电路投资中心拟减持不超过1%股份

　　闻泰科技（600745）公告，持股5%以上股东无锡国联集成电路投资中心计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1%，减持价格将根据市场情况确定。减持计划将于公告之日起15个交易日后3个月内实施。

　　杭钢股份：子公司拟投资37436万元建设算力集群

　　杭钢股份（600126）公告，公司全资子公司数据公司近期中标算力服务采购项目，拟投资37436万元采购AI服务器、网络存储等设备，搭建整体算力不低于68 Pflops的算力集群。项目建成后将对外提供算力服务，服务期为四年，税后内部收益率约为6.89%。

　　永泰能源：公司高度重视股价维护工作

　　永泰能源公告，公司正在实施5亿元至10亿元的股票回购计划并用于注销。后续，公司将视市场情况，加大回购金额，促使公司股价回归至合理水平。公司高度重视股价维护工作，将本着对全体股东、对公司认真负责的态度，全力采取各项措施，全力维护好公司股价，推动公司股价不断提升。

　　三连板国中水务：公司股票存在市场情绪过热的风险

　　三连板国中水务（600187）发布股票交易风险提示公告，公司股票于2024年7月19日、7月22日、7月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上；2024年7月24日，公司股票再次涨停，存在市场情绪过热的风险，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。

　　2连板申通地铁（600834）：接管上海申铁与久事城开属于申通地铁集团相关业务 与本公司并不存在直接关系

　　2连板申通地铁发布股票交易异常波动公告，2024年7月19日，申通地铁集团正式接管上海申铁和久事城开。接管上海申铁与久事城开属于申通地铁集团相关业务，与本公司并不存在直接关系，截至目前，没有注入本公司的计划。股权结构方面，久事集团系申通地铁集团的控股股东，控股比例66.62%；申通地铁集团系本公司的控股股东，控股比例为58.43%。

　　隔夜全球市场走势

　　今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。

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