石油与化工板块营收利润双增
上市公司半年报业绩披露收官
A股2024年半年报目前已全部披露收官,568家石油化工行业个股共实现营业收入约5.34万亿元,同比上涨2.51%;实现归属于上市公司股东的净利润约0.29万亿元,同比上涨5.38%。
上半年,国际经济增长带动原油需求回暖,产油国联盟延续减产策略导致供应偏紧,叠加地缘政治冲突影响,国际油价同比上涨,布伦特与美国轻质原油现货均价同比分别上升5.5%和5.6%,达84.06美元/桶、78.95美元/桶。国内方面,随着“稳增长”政策效应逐步显现,市场积极因素集聚增多,也为石油和化工行业高质量发展创造了有利条件,行业筑底企稳态势明显。来自中国石油(601857)和化学工业联合会的数据显示,上半年,石油化工全行业实现营业收入8万亿元,同比增长5.1%。
石油和化工上市公司半年报也印证了这一点。据证监会数据显示,石油板块的48家上市企业主营收入4.18万亿元,净利润2238亿元,均实现同比增长。化工板块的520家上市企业共实现主营收入1.24万亿元,同比小幅增长;净利润738亿元,同比下降9.28%,但环比增长0.50%。
值得一提的是,中国石化(600028)、中国石油、中国海油(600938)“三桶油”合计主营业收入为3.357万亿元,同比增长2.79%;合计实现净利润约2054亿元,同比增长10.8%。其中,中国海油归母净利润创历史最好水平。
炼化方面,外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素支撑国民经济延续恢复向好态势,化纤行业运行呈现恢复增长态势,四大民营炼化企业——荣盛石化(002493)、恒逸石化(000703)、恒力石化(600346)均实现营收和利润双增长,而东方盛虹(000301)则受多重因素影响,净利同比降幅超八成。整体来看,这4家民营炼化企业合计主营收入4114.44亿元,同比增长4.37%;净利润56.25亿元,同比增长52.94%。
从化工板块的细分子行业来看,轮胎行业、氟制冷剂、磷化工、聚氨酯、氮肥及煤化工、钾肥等10个行业表现较好。得益于汽车消费持续旺盛,轮胎销量也继续走高,轮胎企业获益颇丰。上半年,10家轮胎上市公司共实现主营收入731.49亿元,同比增长16.02%;净利润实现61.57亿元,同比大幅增长79.19%。制冷剂行业今年也有明显改善,由于第三代制冷剂供给实行配额管控,加上汽车家电以旧换新政策逐步落地,第三代制冷剂行业竞争格局已发生根本变化。巨化股份(600160)、三美股份(603379)、东阳光(600673)、永和股份(605020)上半年合计主营收入233.1亿元,同比增长16.87%;合计净利润15.57亿元,同比增长163.45%。
与之形成鲜明对照的是,农药、硅化工、工业气体、钛白粉、氯碱、塑料制品、复合肥、涂料、新能源化学品等22个子行业上市公司多呈跌势。光伏行业正面临着前所未有的变革与挑战。据中国光伏行业协会统计数据显示,上半年,多晶硅、硅片价格下滑超40%。36家光伏上市企业中,19家业绩出现亏损,还有10家业绩下滑。与此同时,锂电行业上游原材料价格暴跌,使得上游环节企业经受巨亏。
此外,今年上半年,石油和化工板块还有一个亮点就是中期分红预案。
半年报显示,共有677家上市公司对外披露中期分红预案。从行业角度看,石油化工行业成为中期分红“主力军”,合计分红近1000亿元,仅次于银行业。其中,中国石油、中国海油、中国石化中期分红分别为402.65亿元、321.18亿元和177.68亿元,展示了企业良好的盈利能力和财务状况,也增强了投资者对企业的信心和投资积极性。
展望下半年,中银证券(601696)化工团队认为,可关注油气油服、新材料等景气上行子行业。华泰证券研报建议,大宗化工品关注格局优化的周期品、出口链相关品种及白马龙头价值修复的机会。
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