早上好，假期里国际市场不平静！

　　当地时间10月3日，有媒体询问美国是否会支持以色列袭击伊朗石油设施时，美国总统拜登回应道：“我们正在讨论这个问题。”

　　拜登的说法加剧了外界对冲突升级的担忧，WTI原油期货价格盘中一度涨超5.69%，刷新日高至74.09美元/桶，收盘涨幅为5.15%。布伦特原油期货涨4.98%，涨穿50日均线，为7月份以来首次。

　　前一天，以色列官员向媒体透露，将在未来数天对伊朗实施重大报复行动。当天拜登称，他不支持对“伊朗核设施”进行报复性打击，并提到七国集团(G7)认为以色列的回应应该是“适当的”。

　　据央视新闻此前消息，当地时间10月3日，半岛电视台援引一位伊朗消息人士的话报道，伊朗政府通过卡塔尔向美国方面表示，伊朗单方面自我克制的阶段已经结束。伊朗在传递给美国的消息中表示，以色列针对伊朗的任何袭击都将遭到“非常规回应”，包括伊朗将打击以色列基础设施。伊朗同时强调，不希望爆发地区战争。

　　另据国际文传电讯社报道，哈萨克斯坦能源部表示，哈萨克斯坦将在欧佩克+框架内提供最大额度的石油生产过剩补偿。哈萨克斯坦能源部称：“我们计划在10月份对欧佩克+协议内的石油生产过剩提供最大数额的补偿，这与计划中的卡沙干油田大修有关，届时它将完全停止生产。”

　　据外媒计算及消息人士透露，哈萨克斯坦在9月份的原油产量较8月份提高了10%，超过了欧佩克+的配额。

　　A50跳水，中概股大跌

　　10月3日，全球大部分市场出现回调。美股三大指数集体低开。欧股方面，英国富时100指数跌0.16%，该指数此前涨约0.5%；法国CAC40指数跌0.88%；德国DAX指数跌0.64%；意大利富时MIB指数跌1.48%。新加坡交易的富时中国A50指数期货盘中跳水，一度跌超2%。

　　美股中概股方面，纳斯达克中国金龙指数跌超3%。有道、哔哩哔哩跌超9%，金山云跌超7%，老虎证券、微博、叮咚买菜、万国数据跌超6%，百度、蔚来、爱奇艺跌超5%。

　　消息面上，美国劳工部周四报告称，美国上周初请失业金人数小幅上升，符合裁员人数有限的情况。具体来看，美国至9月28日当周初请失业金人数22.5万人，预期22万人，前值由21.8万人修正为21.9万人。美国至9月21日当周续请失业金人数182.6万人，预期183.2万人，前值由183.4万人修正为182.7万人。

　　10月3日率先交易的亚太股市方面，港股恒指一度跌超4%，收盘跌幅收窄至1.47%；韩国综合指数收跌1.22%；印度SENSEX30指数跌超2%，MSCI越南指数跌超1.5%。不过，日股表现较为强势，日经225指数收涨1.97%。

　　截至收盘，纳斯达克中国金龙指数跌2.4%，中国科技指数ETF(CQQQ)收跌2.9%，中概互联网指数ETF(KWEB)收跌3.1%，富时中国3倍做多ETF(YINN)跌7.4%，富时中国3倍做空ETF(YANG)涨超7%。富时A50期指收跌0.41%，报14928.00点。热门中概股中，阿里巴巴和腾讯ADR跌2%，百度跌超5%，B站跌8.8%，蔚来和小鹏汽车跌7%，房多多跌近14%，但老虎证券涨14%。

　　对于中国市场，汇丰研究认为，对2005年以来富时中国指数30次10%以上的历史反弹进行的分析显示，平均反弹持续76个交易日，平均升幅为38%，其中至少有四分之一的反弹涨幅接近60%。因此中国股市的估值仍然具有吸引力，与新兴市场相比，折让率为18%，而历史折让率为5%。汇丰估值模型显示，基于基本面因素，A股市场估值仍被低估15%。

　　俄法院冻结美金融机构约3.72亿美元资产

　　根据俄罗斯联邦总检察院的要求，莫斯科州仲裁法院当地时间10月2日公布的裁决书显示，该法院冻结了美国纽约梅隆银行和摩根大通总计约3.72亿美元的资产。

　　俄罗斯媒体报道称，这两家银行被冻结的相关资产归属于俄罗斯一家主要银行的分行。受美国限制措施以及乌克兰政府试图对这家分行进行清算等因素影响，这家分行的总行及其主要股东，也就是俄罗斯政府，无法获取相关资产。

　　报道称，法院冻结相关资产的决定，是为了维护俄罗斯联邦的自身利益。

　　利好消息云集，铁矿石有望冲击800元/吨大关？

　　中国房地产市场迎来一系列政策利好，大宗商品大涨，铁矿石期货涨幅居前。在9月底的最后一个交易日，铁矿石期货盘中一度涨近12%，最高触及835元/吨，创下近13周以来的新高。新加坡铁矿石期货上涨8%。

　　中辉期货铁矿石研究员李海蓉告诉记者，9月下旬央行降准、降息，降低存量房贷利率政策打包出台，随后中央政治局会议再添助力，大幅提振市场信心。地产行业迎来重磅利好，黑色商品价格应声大涨。

　　“国内财政货币政策与海外政策同向而行，国内政策基调全面转向积极，市场情绪显著转暖对产业基本面偏弱黑色板块形成提振作用。”中钢期货铁矿石研究员程鹏说，但钢铁产业长期过剩的基本面并不会发生根本性转变，价格短期受宏观情绪扰动加剧，预计黑色商品后期价格会呈现宽幅震荡走势。

　　铁矿石方面，需求端，上周247家钢厂高炉开工率78.23%，与上上周持平，同比减少5.94% ；高炉炼铁产能利用率84.45%，环比增加0.39%，同比减少8.63%；钢厂盈利率18.61%，环比增加8.65% ，同比减少15.59%；日均铁水产量224.86万吨，环比增加1.03万吨，同比减少24.13万吨。长流程钢厂继续复产。

　　期货日报记者注意到，库存端全国45个港口进口铁矿石库存总量为15052.92万吨，环比下降258.93万吨，45个港口日均疏港量326.30万吨，环比增加24.15万吨。钢厂进口铁矿石库存总量为9509.52万吨，环比增加476.86万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为278.72万吨，环比增加1.91万吨，库存消费比34.12天 ，环比增加1.49天。钢厂在长假前适当补库，阶段性需求增加。供应端来看，最新一期澳巴发运总量2785.9万吨，环比减少116.6万吨。

　　“综合铁矿石供需结构来看，基本面阶段性好转。下游上周五大材去库速度加快，螺纹表需环比明显增加，成材基本面亦有好转。整体来看，在宏观及基本面共振下，铁矿石价格短期可能继续走强。中长期来看，铁矿石仍为供应过剩格局，后期还需持续关注政策落地情况。”李海蓉说。

　　程鹏告诉记者，当前铁矿石供需边际改善，四季度铁矿石供需维持宽松态势且存在进一步恶化预期。短期供需改善主要来自国内钢厂利润水平低位回升下的实际需求增长以及国庆假期前集中补库。中期来看，当前财政政策力度虽尚不明确，但政策发布到政策落实存在较长的传导周期，四季度很难看到政策效用传导至黑色产业下游并转化为实物增量，从当前钢厂偏低的利润水平、终端需求改善力度以及钢厂检修情况来看，四季度铁水恢复高度环比会低于三季度；供给端持续处于高供应状态，供应随着价格持续回升，国产矿和非主流等高成本矿收缩预期被削弱，主流矿发运维持季节性高位。

　　在利好消息不断的背景下，四季度铁矿石价格将如何演绎？

　　李海蓉认为，供应方面，外矿四大矿四季度铁矿石发运量预计环比增加1817万吨。非主流矿山预计四季度发运1.31亿吨，环比减少800万吨。国产矿方面，预计四季度产量5780万吨，环比减少190万吨。综合来看，四季度全球铁矿石的供给将增加，预估环比增量约827万吨。需求方面，国内按钢联口径测算三季度铁水产量2.11亿吨，预估四季度铁水产量1.96亿吨，环比减少1500万吨。折算61%品位铁矿石需求将减少2460万吨。四季度逐渐进入成材消费淡季，钢厂生产节奏放缓。海外方面预估全球除中国外粗钢产量区间低位运行。季度粗钢产量环比减少480万吨左右，折算生铁产量285万吨，即铁矿石需求环比减少470万吨。综合来看，四季度全球铁矿石需求量环比将减少2930万吨左右。库存方面，四季度铁矿石供需关系仍偏宽松，整体或继续累库；钢厂四季度后期为传统的冬储期，有一定累库预期，但力度恐打折扣。

　　“四季度铁矿石供需延续宽松态势，但供应端边际影响减弱，国内需求整体环同比下降，需求端对价格更多起到支撑作用，难以提供向上驱动，在供需面充分计价的情况下宏观预期权重将会增加。铁矿石整体价格以区间震荡为主，需求韧性支撑价格，价格贴近下区间附近时，建议产业客户可以考虑套期保值；价格在宏观预期作用下触及上边沿时，建议偏空对待。预计外盘铁矿石期货整体价格波动区间在85～105美元/吨，对应内盘铁矿石主力合约区间在650～780元/吨。”程鹏说。

　　李海蓉认为，铁矿石供需过剩格局延续，铁矿石价格恐承压运行，价格中枢下移至85～90美元/吨。节奏上看，10月份在宏观政策刺激及成材消费旺季的加持下，矿价有望坚挺，后期由于现实需求的拖累，矿价或走弱。

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