房地产市场成交活跃 机构对水泥供给侧改革高度关注(附概念股)
近期房地产市场成交大幅活跃,让产业链上下游受益匪浅。
当前国内水泥价格指数比去年同期已经上涨20%,国内多家大型钢厂已经大幅上调了11月份出厂价,期货市场建材品种以及资本市场房地产板块,成为市场反弹的领头羊。
国信证券发布研报称,近期政策持续释放利好,政策基调明显转向积极且力度空前,后续政策仍有发力空间,关注增量政策出台和落地。
短期政策引导预期转向,市场信心有望逐步修复,随着各项政策不断落地,政策效果逐步显现,有望进一步促进地产止跌回稳。
目前,建材板块整体仍处于底部缓慢修复阶段,估值和持仓亦处于低位,短期政策持续落地有望带来估值修复。
机构对水泥供给侧改革高度关注,预期11月生环部即将出台超产产能置换办法(执行相对扎实)。
虽然行业短期提价,但大部分机构认为以量换价去实现,且需求恢复力度尚不明朗,如若能够实现产能有效控制(短期限制超产产能异地置换+长期纳入碳市场),对于行业新的供求平衡可以更乐观。
水泥相关企业:
海螺水泥(600585)(00914)、华润建材科技(01313)、亚洲水泥(00743)、西部水泥(02233)、 中国建材(03323)等。
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