嘉实财富总经理助理张吉华：客户全球理财配置在需求、工具以及顾问服务三方面都有显著变化
2024-12-20 21:40:25
来源：
北京商报
北京商报讯(记者郝彦)12月20日，由中外企业文化、北京商报社主办的2024年度(第十届)北京金融论坛暨北京金融业十大品牌揭晓活动在北京召开，在“低利率下财富管理新方向”的圆桌论坛环节，嘉实财富总经理助理张吉华表示，近期客户在全球理财配置时，在需求、工具以及顾问服务三方面，都有非常显著的变化。
低利率环境下，家庭个人理财由关注复利增长，转变为更加注重流动性安全和落袋为安，注重实现全家庭生命周期的目标达成。
工具方面，客户对于跨地域、跨资产、多币种的解决方案接受度变得更高，认为这些工具和方案能够帮助分散风险，降低不确定性的冲击。
此外，客户对理财师或者投资顾问所提供服务的要求也在提升。低利率环境下，资产波动加大，客户对理财方案达成自己目标的概率更加关注。客户逐渐从关注单一产品，转变为要求在投顾服务的过程中体现综合使用多种工具达成自身财富目标的可能性。
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
机器狗赛道入局者增多 有望促进应用落地
多晶硅期货上市交易 服务光伏产业更好发展
- 人形机器人最新发布！杠杆资金出手
- 证监会：立案！影响超8万股民，涉嫌信息披露违法违规被立案
- “宁王”重磅！将赴港上市，推进全球化战略布局
- 《制造业企业数字化转型实施指南》出台 政策鼓励开发“人工智能+”研发设计软件 （附概念股）
- "宁王"将赴港上市 推进全球化布局
- 2只科创板新股即将发行（附股）
- 天风证券：把握电子、人形机器人等行业应运而生的新材料成长机会
- 机构策略：股指预计保持震荡上行格局 关注汽车、通信设备等板块
- 各界拥抱AI规模化产业应用契机
中国大模型狂飙又一年：“大浪淘沙”后“由有到专”
药企积极布局新赛道 聚焦三大研发方向
理想汽车在运城成立销售服务公司 含二手车经纪业务
聚焦主业夯实内生增长动力 神州控股有望量价齐升
