碧桂园境外债重组方案出炉：最多可削减116亿美元债务

2025-01-10 10:08:42 来源：财经网

　　1月9日晚间，碧桂园发布境外债务重组及业务发展的最新情况。

　　公告称，重组提案的关键条款，及其已与由七家知名银行(均为集团长期业务伙伴)组成的协调委员会达成共识，此提案构成进一步谈判和具体文件的框架，旨在成功落实集团的境外债务重组。此进展标志着公司在成功落实重组方面的重要里程碑。

　　倘落实，重组提案将使集团实现大幅去杠杆化，目标是减少债务最多116亿美元。此亦包括将到期时间延长至最多11.5年以及降低融资成本，目标是将加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。

　　据了解，碧桂园重组提案拟给予债权人五个经济选项，包括(1)在交易的生效日(重组生效日)将债权人所持相关范围内债务通过要约回购出售予公司，以换取现金，价格较该等范围内债务的面值存在折让；(2)纯粹股权化(以强制性可转换债券(最终到期日为2025年6月30日(参考日期)后3.5年)的形式)；(3)年期延长及部份股权化(以强制性可转换债券(最终到期日为参考日期后7.5年)及票据及贷款融资的形式)；(4)年期延长并设有本金削减(以票据及贷款融资的形式，最终到期日为参考日期后9.5年)；及(5)仅延长到期日，不设本金削减(以票据及贷款融资的形式，最终到期日为参考日期后11.5年)，以配合债权人的不同偏好及需要。若干选项将设有上限。

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