碧桂园公布境外债务重组条款拟化债116亿美元

2025-01-10 12:33:34 来源：新京报

　　新京报贝壳财经讯1月9日，碧桂园控股有限公司发布公告(简称“碧桂园”)，披露了境外债务重组及业务发展的最新情况。

　　根据公告，碧桂园宣布了重组提案的关键条款，并且其已与由七家知名银行(均为集团长期业务伙伴)组成的协调委员会达成共识，此提案构成进一步谈判和具体文件的框架，旨在落实集团的境外债务重组。倘若落实，重组提案将使碧桂园实现大幅去杠杆化，目标是减少债务最多116亿美元，这也包括将到期时间延长至最多11.5年以及降低融资成本，目标是将加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。同时，碧桂园控股股东正在考虑将集团未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为公司或附属公司的股份，具体条款有待协定。

　　公告称，协调委员会由共同持有或控制碧桂园三笔银团贷款(未偿还本金总额为36亿美元)未偿还本金额约48%的贷款人组成，其支持碧桂园持续努力落实重组。

　　此次重组提案的关键条款显示，重组提案拟给予范围内债务的持有人/贷款人(统称债权人)五个经济选项，以将其范围内债务转换为现金(通过要约回购)、强制性可转换债券、不同票据及/或贷款融资。

　　碧桂园向债权人提供以下架构：一是在交易的生效日将债权人所持相关范围内债务通过要约回购出售予公司，以换取现金，价格较债务面值存在折让；二是纯粹股权化；三是年期延长及部份股权化；四是年期延长并设有本金削减；五是仅延长到期日，不设本金削减，以配合债权人的不同偏好及需要。

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