机构论市:关注创新出海和基本面、估值修复机会
交银国际:关注创新出海和基本面、估值修复机会
交银国际研报称,新年伊始,中国创新药企业延续出海热潮,多数企业成功与MNC大药企或通过NewCo形式将创新药资产授权出海,出海仍是2025年创新药板块最大的看点之一,更多重磅交易值得期待。结合此前各类药械集采持续为创新品种医保支付创造资金空间、后续财政和医保/商保利好政策继续出台、估值仍处历史底部,板块仍有较大修复空间。建议关注:康方生物、先声药业等。
华泰证券:AI推动扫地机和眼镜创新引领消费新潮流
华泰证券发布可选消费行业报告。AI加速产品创新,看好两大投资方向。透过2025年CES展,扫地机和AI眼镜有望成为家用生活场景中最先落地的两大硬件产品。相比于2024年,今年展会期间国内家电企业试探性地推出众多AI+产品方案,如雷鸟V3AI眼镜、石头Saros Z70带仿生机械手的扫地机、TCLAI陪伴机器人等,而不仅是停留在概念层面。预计在中国家电企业的推动下,AI将从B端、工商业领域加速向C端、家用生活场景渗透,并催生一轮产品创新浪潮,新产品、新生态,引领全球新消费。具体到消费场景,扫地机和AI眼镜或是最先商业化落地的家用AI硬件。
中信建投:苹果新一轮创新周期已开启,3C设备需求有望进入上行周期
中信建投研报指出,2024年随着Vision Pro发货、AI系统发布,苹果迎来CEO库克口中的“创新之年”。对于3C设备而言,由于2024年苹果的创新以软件迭代为主,硬件迭代带动的设备需求有限,3C设备需求相对较为平稳,但新发布的AI系统及MR新系列为后续新一轮创新周期打下了良好基础。展望2025年及以后,在硬件端模块迭代加快、产线自动化改造持续推进的背景下,2025年3C设备需求值得期待,且其后新品及硬件迭代有望延续,3C设备需求或将进入上行周期。
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