韩国电池和能源研究公司SNE Research近日发布的2024年全球动力电池使用数据显示，前十名依旧被中、韩、日三国企业包揽，“三国杀”竞争态势持续。全球动力电池市场持续扩容。2024年，全球动力电池装车总量为894.4GWh（吉瓦时），同比增长27.2%。

　　SNE Research分析，在2024年不包括中国的亚洲和新兴市场中，中国动力（600482）电池企业正在增加其市场份额。韩国动力电池企业通过建立地区差异化策略以应对中国企业的扩张。印度和东南亚被认为是关键市场，预计未来将扩大电动汽车的供应。

　　中企龙头保持较高增速

　　2024年全球动力电池装车量前十名中，中国企业占据六个席位。这六家中国电池厂商在全球市场的占有率进一步上涨至67.1%，与2023年的63.4%相比，提升了3.7个百分点。与此同时，来自韩系、日系的动力电池厂商份额正在缩水。

　　从装车规模看，宁德时代（300750）首次实现年度动力电池装车300GWh+，比亚迪（002594）首次实现150GWh+，中创新航首次实现年度全球前4。

　　从增速看，排名全球第10的欣旺达（300207），同比增长幅度达74.1%，为TOP10中同比增速最高的企业，紧随其后的是国轩高科（002074），同比增长幅度为73.8%。

　　比亚迪以153.7GWh的装车量位列第二名，市占率为17.2%。SNE指出，比亚迪进入包括韩国在内的亚洲和欧洲市场，迅速扩大了其在中国市场之外的市场份额。

　　中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会秘书长崔东树提醒，电池企业的竞争格局已形成宁德时代和比亚迪两家相对较强的特征，但两者差距仍较大。

　　2024年，中创新航全球动力电池装机量39.4GWh，同比增长16.6%，市占率为4.4%，同比下滑0.4个百分点，成为六家上榜中企中唯一一家市场份额下滑的公司。

　　值得一提的是，2024年全球动力电池装车量前十名中，国轩高科、亿纬锂能（300014）、欣旺达分列第八、第九、第十。得益于中国新能源汽车市场的增长，中国动力电池厂商在全球的市占率节节攀升。

　　面对愈演愈烈的行业价格战，国轩高科一方面加速研发固态电池等高附加值产品，另一方面加快动力、储能产品出海，同时推进产能本土化布局，实现了国内市场份额的增长和境外业务收入的快速提升。

　　国海证券分析，2022年底以来，电池中游产业链价格均经历了2年左右调整，2024年内随供给端扩张显著放缓，以及需求端维持强劲增长，供需关系持续好转。需求端2024年内在新能源车厂商降价提质及中央以旧换新政策持续加码下，电池产量整体维持较高增速。

　　日韩全球份额持续萎缩

　　2024年全球动力电池装车量前十名中，LG新能源、SK On、三星SDI韩国三大电池巨头持续入围，但总市场份额却有所下滑，从2023年的23.1%下降至18.5%。

　　LG新能源装车量为96.3GWh，该公司以同比增长1.3％的增速排名第三，主要用在特斯拉、大众、雪佛兰和福特等车型。

　　SK On装车量为39.0GWh，该公司以同比增长12.4％的增速排名第五，主要用在现代汽车集团、梅赛德斯-奔驰、福特、大众等车型。

　　韩国电池企业的全球份额持续萎缩。2024年前10个月，LG新能源、SK On、三星SDI的市场份额从2021年的31.7%下降至20.1%，而中国企业同期份额则从39.7%攀升至53.6%。有分析指出，韩国企业过度依赖三元锂电池技术，错失磷酸铁锂技术转型机遇，加之供应链严重依赖中国，导致成本和技术竞争力双输。亦有观点认为，若无法在高端技术或差异化市场实现突破，韩国电池产业的全球地位或将进一步削弱。

　　SNE Research在分析中建议，韩系企业应该把重点放在磷酸铁锂电池和方壳三元电池的开发和采用上，以加强竞争力。

　　松下主要为特斯拉提供电池，2024年以35.1GWh的电池装车量排名第六。在押宝欧美市场，以及北美增速不及预期的情况下，松下改注押回日本市场。松下表示，日本将成为公司的第二大增长支柱，为弥补美国市场的低迷，正考虑利用为北美客户供货的日本生产线为日本潜在客户生产电池。

　　不过，与韩系电池企业不同，松下始终专注于三元电池技术，不做更便宜的磷酸铁锂电池。目前松下正全力以赴实现4680电池的量产，后续有望在美国超级工厂生产，并将部分日本本土产能改为4680 产线。

　　SNE Research提醒，随着全球电动汽车对磷酸铁锂电池需求的持续增长，中国电池制造商正在全球市场上加速扩张。磷酸铁锂电池因其成本优势、高可靠性和低火灾风险而受到市场青睐。目前，中国公司已成为磷酸铁锂电池的主要生产者，动力电池市场正逐渐向价格更具竞争力的磷酸铁锂电池倾斜。也应看到，LG新能源已与雷诺达成磷酸铁锂电池供应协议，而三星SDI和SK On也在积极筹备大规模生产。预计到2026年，韩国电池制造商将有能力为电动汽车市场提供磷酸铁锂电池，无疑将给市场带来新的竞争态势。（记者 余娜）