4月15日晚间，欧菲光（002456）（002456）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买欧菲微电子28.2461%的股份，拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。欧菲光称，交易完成后，欧菲微电子将成为公司的全资子公司，公司对欧菲微电子的控制力增强，将有利于公司整体的战略布局和实施。

　　欧菲光公告称，经向深交所申请，公司证券将于4月16日开市起复牌。

　　预计构成重大资产重组

　　4月15日晚间，欧菲光公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权、南昌高投建筑工程有限公司持有的江西晶浩光学有限公司48.9281%股权，并募集配套资金。根据深交所的相关规定，经公司申请，公司证券自4月1日开市起开始停牌。停牌期间，因未就江西晶浩48.9281%股权的交易对价等达成一致意见，故经友好协商，不再推进江西晶浩48.9281%股权收购事宜。公司拟继续推进发行股份及支付现金购买欧菲微电子28.2461%股权及募集配套资金事宜。

　　4月15日晚间，欧菲光还发布公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。根据交易方案，欧菲光拟通过发行股份及支付现金的方式购买欧菲微电子的28.2461%股份，同时公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

　　根据公告，经交易各方协商，欧菲光确定本次发行股份购买资产的发行价格为10.63元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%。

　　欧菲光公告称，截至预案签署日，此次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。根据《重组管理办法》第十二条规定，以公司及标的公司财务数据初步判断，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不构成关联交易。本次交易完成后，公司实际控制人将仍然为蔡荣军，本次交易不会导致公司控制权发生变更，本次交易不构成重组上市。

　　增强公司对重要业务控制力

　　根据公告，本次交易前欧菲光聚焦光学光电领域，拥有智能手机、智能汽车、新领域三大业务体系，主营业务为光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组、光学传感模组、智能驾驶、智能座舱、车身电子和智能门锁等相关产品的设计、研发、生产和销售。

　　据欧菲光年报显示，2024年，公司实现营业总收入204.37亿元，同比增长21.19%，归属于上市公司股东的净利润为0.58亿元。公司2024年研发投入15.91亿元，同比增长10.08%，占营业收入比重为7.79%，布局领域涉及智能手机、智能汽车和新领域等。

　　欧菲微电子主营业务为指纹识别模组、光学传感模组、PC触控板的研发、生产及销售。本次交易前，欧菲光已持有欧菲微电子71.75%的股权，并将欧菲微电子资产纳入合并报表范围。欧菲微电子的盈利能力较强，2023年及2024年，净利润分别为2.38亿元和2.80亿元。

　　本次交易将提高欧菲光对重要业务的控制力。欧菲光称，本次重组完成后，公司将实现对欧菲微电子100%的控制，有利于欧菲光整体战略布局和实施。同时，欧菲微电子在指纹识别模组、光学传感模组、PC 触控板等领域拥有深厚的技术能力，本次交易有利于强化公司与欧菲微电子的战略目标协同效应。