5月28日晚间，保利发展（600048）(SH600048，股价8.08元，市值967.2亿元)发布向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书。

公告提到，公司完成向特定对象发行8500万张可转换公司债券，募集资金总额为85亿元，扣除保荐承销费用(含增值税)2125万元后，实际募集资金净额约84.79亿元。

此次发行的可转换债期限为6年，票面利率采用阶梯式利率，首年2.20%，次年起每年递增0.05%。具体而言，第二年2.25%、第三年2.30%、第四年2.35%、第五年2.40%、第六年2.45%。

本次向特定对象发行可转换公司债券的募集资金将用于北京、上海、佛山（883403）等城市的15个房地产开发项目。

公告还提到，假设其他财务数据不变的情况下，债券持有人完成转股后，公司的净资产将有所增加，资产负债率将有所下降，公司的资本实力将进一步提升，偿债风险也随之降低。

据保利发展（600048）此前披露的销售简报，2025年1～4月，保利发展（600048）实现签约面积430.79万平方米，同比减少22.17%；签约金额876.49亿元，同比减少8.71%。