指数突破阶段性高点 怕踏空就买相关ETF>>>

A股三大指数集体收涨，截至午盘，沪指涨1.18%，深成指（399001）涨2.25%，创业板指（399006）涨3.63%，北证50指数涨4.59%，沪深京三市半日成交额17467亿元，较上日放量4196亿元。全市场超4400只个股上涨。

ETF午间收盘涨跌不一，创业板人工智能ETF南方(159382)领涨6.43%，创业板人工智能ETF大成(159242)涨6.40%，影视ETF(159855)涨6.36%，科创板成长ETF(588070)领跌4.18%，30年国债ETF博时(511130)跌1.2%，30年国债ETF(511090)跌1.16%。

消息面上，据财联社消息，OpenAI首席执行官希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能（885728）服务所需的基础设施建设。

今年7月，OpenAI已同意从甲骨文（ORCL）租赁45亿瓦的算力资源，该交易价值约每年价值300亿美元，这是迄今为止AI领域最大的云服务协议之一。这笔交易标志着OpenAI“Stargate”数据中心项目的大规模扩张。

Stargate(星际之门)项目计划在未来四年投资5000亿美元，在美国及全球为OpenAI构建新的AI基础设施，旨在获取大量计算能力，以开发其强大的人工智能（885728）模型，并满足消费（883434）者对ChatGPT等产品的需求。今年5月英伟达（NVDA）宣布携手G42、OpenAI、Oracle、软银集团及思科（CSCO）等合作伙伴，在阿联酋阿布扎比共同推出新一代AI基础设施集群StargateUAE，第一期工程或将于2026年上线，可能配备10万块Nvidia芯片（159813）。

信达证券（601059）认为 OpenAI 与甲骨文（ORCL）的数据中心协议反映了对 AI 基础设施建设的预期，同时 Stargate 项目的持续推进也将进一步扩大基建投资规模，在这一过程中，AI 算力产业链受益于订单增长和资本开支的扩张，业绩或将持续释放。

国信证券（002736）指出从海内外大厂 CAPEX 支出情况看，AIDC 基建投资成为资本开支核心方向，AI 基建景气上行周期（883436）确立。AI 基建资本开支处于爆发拐点，产业长景气周期（883436）确定，供配电系统和制冷系统作为价值量高、技术关键环节将深度受益。