9月22日午后，消费电子（881124）板块持续拉升！消费电子50ETF（159779）盘中涨超5%，盘中价格最高达1.206元，创上市以来新高！成分股方面，立讯精密（002475）10cm涨停封板，领益智造（002600）、蓝思科技（HK6613）、歌尔股份（002241）涨超7%，工业富联（601138）涨近6%。

近期，消费电子（881124）行业迎来“金九银十”焕新旺季。据界面新闻，Meta（META）于当地时间9月18日举办年度开发者大会Meta（META） Connect，正式推出与Ray-Ban联名的智能眼镜（886085）Meta（META） Ray-Ban Display，并同步发布通过肌电信号操控的神经腕带Neural Band。

国内方面，据Canalys数据显示，2025年上半年，中国大陆可穿戴腕带设备出货量达3390万台，同比增长36%，这一增长态势创中国大陆可穿戴腕带设备市场上半年度出货量的历史新高。其中，华为、小米（K81810）两家厂商的出货量均首次在上半年实现出货量突破千万台的里程碑。

华福证券表示，当前市场火热，预计2025年全球AI带拍摄眼镜销量达1450万台（中国150万台），2025-2029年复合增长率超50%，2029年销量或达6000万副。

此外，苹果（AAPL）产业链迎来最新消息，据澎湃新闻转载相关报道称，由于标准版iPhone 17的需求超出预期，苹果（AAPL）公司正加大该设备的生产力度。在预售首周表现强劲后，苹果（AAPL）已通知两家供应商，将iPhone 17的日产量至少提升30%。

同时，澎湃新闻援引外媒消息，近日，OpenAI已与苹果（AAPL）公司的设备组装商立讯精密（002475）签署协议，共同打造一款消费（883434）级设备。据悉，该款设备目前仍处于原型开发阶段，预计能与OpenAI的人工智能（885728）模型深度协作。根据报道，OpenAI正在考虑智能眼镜（886085）、可穿戴设备等，计划在2026年年底或者2027年年初推出首批产品。

2025年三季度以来，消费电子（881124）板块相关公司密集迎来机构调研。据数据显示，截至9月19日，水晶光电（002273）、蓝思科技（HK6613）、华勤技术（603296）、安克创新（300866）、立讯精密（002475）在三季度均迎来200家以上机构调研。其中，共231机构调研了蓝思科技（HK6613），立讯精密（002475）获得201家机构调研，工业富联（601138）获得126家机构调研。

华泰证券（601688）认为，硬件是OpenAI“核心AI订阅+开源端侧生态”布局中的重要一环，而目前大部分硬件的量产仍需依赖中国供应商全球布局的生产资源。看好未来2年中国硬件生产商在AI基础设施、机器人、AI端侧新品带动下景气度向上。

资料显示，消费电子50ETF（159779）追踪中证消费电子（881124）主题指数（931494.CSI），选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子（881124）相关的上市公司证券作为指数样本。中证指数官网数据显示，截至最新，前十大权重股为：寒武纪（688256）、立讯精密（002475）、工业富联（601138）、中芯国际（688981）、京东方A（000725）、澜起科技（688008）、兆易创新（603986）、豪威集团（603501）、东山精密（002384）、华工科技（000988）。

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