9月30日，五矿资源（HK1208）宣布，拟发行5亿美元于2030年到期的零息可换股债券。待债券发行完成后，公司拟将所得款项净额4.94亿美元，用于为集团境外债务进行再融资。公告称，债券初始转换价为每股8.4港元，较9月29日收市价6.24港元溢价34.62%，可悉数转换为4.63亿股，相当于扩大后股本3.67%。美银证券、中信证券（600030）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。