知情人士表示,日本数字钱包运营商PayPay(PAYP) Corp.计划将其在美国的首次公开募股(IPO)定价为每股16美元,低于此前向投资者推介的区间。尽管当前市场受到地缘政治冲突影响出现波动,这笔交易仍在推进中。
消息人士称,这家由软银集团支持的公司计划发行约5500万份美国存托凭证(ADR),预计筹资约8.8亿美元。此前,PayPay(PAYP)向投资者推介的发行价格区间为每股17美元至20美元。每份ADR代表公司的一股普通股。
根据交易文件,公司计划于周三正式确定IPO发行价。知情人士表示,此次发行获得机构投资者的认购需求,认购规模达到可发行ADR数量的数倍。PayPay(PAYP)方面在东京正常办公时间之外未回应置评请求。
PayPay(PAYP)推进IPO之际,全球市场正受到中东冲突升级带来的波动影响。事实上,在伊朗局势恶化之前,美国金融科技(885456)企业的IPO市场就已面临挑战,一些相关公司上市表现不佳。
若按16美元发行价计算,PayPay(PAYP)的市值约为107亿美元。此前公司希望实现超过100亿美元的估值,而软银创始人孙正义曾推动将估值目标提高至200亿美元。
PayPay(PAYP)成立于2018年,最初是软银与印度支付公司Paytm(软银愿景基金投资企业)共同发起的合资项目。凭借大规模营销、激进补贴以及软银在日本商户网络中的资源支持,PayPay(PAYP)迅速扩大市场份额,在用户规模上超过了乐天集团的Rakuten Pay。
截至去年12月,PayPay(PAYP)用户数量已达到约7200万,而日本全国人口约为1.23亿,显示其在本土移动支付(885333)市场中的领先地位。
此次IPO由高盛(GS)、摩根大通(JPM)、瑞穗金融(MFG)集团和摩根士丹利(MS)担任承销商。PayPay(PAYP)预计将在纳斯达克(NDAQ)全球精选市场挂牌交易,股票代码为“PAYP”。
