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【宏观经济新闻】
1、中国人民银行召开经济金融专家座谈会，潘功胜表示，大家提出了很多具有建设性的意见建议。今年以来，中国人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，在存量政策接续发挥作用的基础上，又发布了涉及结构性货币政策工具的若干调整项，适度宽松的货币政策取得较好成效，有力提振市场信心、稳定社会预期。下一阶段，中国人民银行将全面贯彻落实党的二十届四中全会、中央经济工作会议精神和《政府工作报告》部署要求，构建科学稳健的货币政策体系，继续实施好适度宽松的货币政策，加大逆周期（883436）和跨周期（883436）调节力度，为经济持续向好向优创造适宜的货币金融环境。(央行)
2、司法部部长贺荣3月12日在十四届全国人大四次会议第三场“部长通道”上表示，人工智能（885728）是今年两会的“高频词”。今年将加快研究人工智能（885728）、低空经济（886067）等领域立法，修订道路交通安全法、制定空域管理条例等。 (新华社)
3、近期，OpenClaw(“小龙虾”)应用下载与使用情况火爆。香港数字政策办公室建议相关单位和个人用户在部署及应用OpenClaw时，采取充足的安全措施，具体包括：强化网络控制，对运行环境实施严格隔离，以降低权限过高的风险；加强凭证管理，避免将密钥以明文形式存储在环境变量中；严格管理插件来源，确保插件的可信性与安全性；持续关注官方发布的补丁和安全更新，及时开展版本更新并安装安全补丁。(人民财讯)
4、十四届全国人大四次会议表决通过关于政府工作报告的决议。(央视新闻)
5、3月12日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。法新社记者提问，发言人能否提供有关中方为美国总统特朗普计划访问北京所做准备工作的最新进展情况？“中美就双方元首互动保持着沟通。关于你提到的具体问题，我目前没有可以提供的信息。”郭嘉昆说。(北京日报)
6、当地时间3月12日上午，由美国担任轮值主席的联合国安理会，不顾已随着相关决议的失效而对伊核问题无审议权，强行举行有关负责监督执行对伊朗制裁的“1737委员会”的会议。美国常驻联合国代表迈克.沃尔兹还指责俄罗斯和中国试图通过阻碍该委员会运作来“保护伊朗”。对此，中国常驻联合国代表傅聪大使当场严词驳斥。傅聪大使指出，是美国单方面退出伊核全面协议，引发伊核危机。也是美国置自身信誉于不顾，与以色列两度在与伊朗谈判进程中悍然对伊朗动武，导致外交努力付诸东流。美国作为伊核危机的始作俑者，其所作所为违反国际法以及《联合国宪章》宗旨和原则，中方予以强烈谴责。(CCTV国际时讯)
7、司法部部长贺荣3月12日在十四届全国人大四次会议第三场“部长通道”上表示，今年政府立法工作将重点突出几个方面，其中之一是突出优化营商环境，制定全国统一大市场（885988）建设条例，着力解决大家关心的地方保护、不当设一些准入条件，还有“内卷式”竞争等问题。(新华社)
8、外交部发言人郭嘉昆主持3月12日例行记者会。会上有记者提问称，自中东地区冲突爆发以来，已有至少60艘船舶和油轮遭袭击。霍尔木兹海峡及其附近海域，是否有中国民用商船遭到无人机（885564）或导弹袭击？目前当地有多少中国船只？郭嘉昆表示，霍尔木兹海峡及其附近水域是重要的国际货物和能源（850101）贸易通（HK0536）道，维护这一地区的安全稳定，符合国际社会共同利益。中方敦促各方立即停止军事行动，避免紧张事态进一步升级，防止地区局势动荡对全球经济发展造成更大影响。(环球网)
9、央行公告，2026年3月12日，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了245亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，投标量与中标量均为245亿元。同花顺（300033）iFinD数据显示，今日有230亿元7天期逆回购到期。(央行)
10、当地时间11日，联合国安理会就黎以冲突局势举行紧急会议。中方在会上表示，当前中东战火升级蔓延，黎以局势骤然升温。战事持续下去不符合任何一方利益。国际社会应汇聚促和努力，尽快推动缓和紧张局势，恢复地区和平稳定。(央视新闻)
11、当地时间12日傍晚，从中国丹东站开往朝鲜平壤站的国际旅客列车抵达平壤站。 中国驻朝鲜大使王亚军等使馆部分外交官以及朝鲜铁道省对外事业局局长金勇浩在站台迎接搭乘这趟列车来朝鲜的旅客。 王亚军向搭乘本趟列车来朝鲜的旅客表示热烈欢迎。他说，此次中朝国际旅客列车双向开行是两国人民共同期盼的喜事，也是两国关系发展中的一件大事。 一位搭乘本趟列车的青年女性下车后对记者表示，此次旅行非常顺利，体验很好，希望今后再次乘坐中朝国际旅客列车。 另一位老年女性乘客说，列车运行平稳舒适，将为中朝旅客往来两国提供更多便利。 据中国国家铁路集团有限公司消息，自2026年3月12日起，中国北京、丹东至朝鲜平壤间双向开行国际旅客列车，进一步促进中朝两国人员往来、经贸合作和人文交流。北京与平壤间国际旅客列车每周一、三、四、六双向对开，丹东与平壤间国际旅客列车每日双向对开。(新华社)
12、已有银行收到监管机构下发的OpenClaw(俗称“龙虾”)风险提示。相关风险提示称，OpenClaw(俗称“龙虾”)初期版本存在多个安全漏洞，可能存在被利用的风险，攻击者可在没有获得系统授权的情况下获得系统更高级别授权，执行远程代码，获得系统敏感数据，请各部门关注相关产品使用和受影响情况，及时更新、封堵安全漏洞、消除安全隐患。此前，开源ai智能体（886099）OpenClaw凭借较低的代码门槛，灵活的部署方式、可调用多种大型语言模型以及24小时待命的自主执行能力迅速出圈。近期官方多次发布相关风险提示。(界面)
13、记者从多名银行知情人士处获悉，近期，部分成员银行参加市场利率定价自律机制会议，被要求加强自律管理，高于7天逆回购OMO政策利率(1.4%)的同业活期存款规模季度末占比不超过10%-20%。业内人士预计，超10万亿同业存款或将迎来利率下调。(财联社)
【接下来看国内股市方面】
1、A股三大指数集体下跌，截至收盘，上证指数（1A0001）跌0.1%，深成指（399001）跌0.63%，创业板指（399006）跌0.96%，北证50指数跌1.12%，沪深京三市成交额24606亿元，较上日缩量677亿元，三市超3800只个股下跌。 板块题材上，煤炭开采加工（881105）、风电设备（881280）、化学纤维（881264）、电力、煤化工（884281）、钢铁（850106）、银行、猪肉（885573）板块涨幅居前；军工装备（881166）、培育钻石（885937）、卫星导航（885574）、染料（885633）、商业航天（886078）、高速铜缆连接概念股跌幅居前。盘面上，霍尔木兹海峡通航危机持续发酵，煤炭（850105）、能源（850101）化工（850102）板块早盘走强，午后维持涨幅，华电能源（600726）3连板，郑州煤电（600121）、兖矿能源（HK1171）、陕西黑猫（601015）涨停。除传统能源（850101）板块，风电（885641）板块午后同样拉升，大金重工（002487）、双一科技（300690）、德力佳（603092）纷纷封板，市场预期能源（850101）市场动荡会推动各国风电（885641）发展。此外，化学纤维（881264）、燃气、银行等板块盘中有所异动。另一方面，商业航天（886078）板块多数调整，合众思壮（002383）、远东股份（600869）、航天发展（000547）纷纷下挫。小金属（881170）板块同样回调，章源钨业（002378）、西部材料（002149）、翔鹭钨业（002842）跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数跌0.7%，恒生科技指数跌0.54%。恒指港股通ETF银华跌0.96%，港股通科技ETF鹏华跌0.84%。板块方面，容器与包装、化学制品（881109）板块涨幅靠前；居家用品、汽车零部件（881126）板块跌幅靠前。个股方面，中国旭阳集团（HK1907）涨15.85%，轻松健康（HK2661）涨12.83%，健康160（HK2656）涨12.01%，创新实业（HK2788）涨11.29%，布鲁可（HK0325）涨8.94%；滴普科技（HK1384）跌15.6%，长风药业（603858）跌13.72%，中慧生物-B（HK2627）跌13.17%，量化派（HK2685）跌9.2%，海西新药（HK2637）跌8.92%。
3、ETF收盘涨跌不一，煤炭（850105）ETF领涨5.28%，能源（850101）化工（850102）ETF建信涨3.77%，红利国企ETF银河涨3.06%，工程机械（881268）ETF大成领跌3.84%，工程机械（881268）ETF易方达跌3.57%，工程机械（881268）ETF华夏跌3.5%。
4、香港廉政公署今日公告称，与香港证监会在3月10日及11日展开代号“Fuse”的联合行动，打击涉嫌内幕交易及贪污行为。2家证券公司（399975）与一家对冲基金管理公司及高管均为该案的利害关系人。联合行动中，执法人员搜查了14个地点，包括两间证券公司（399975）及一间对冲基金管理公司的办公室和相关住所，共逮捕六男两女，年龄介乎35至60岁。调查显示，涉案证券公司（399975）的一名资深高管涉嫌收受对冲基金管理公司负责人提供的逾400万美元贿赂，提前泄露多家香港上市公司股票配售的机密信息。该对冲基金据此在相关股票上建立空头头寸，通过卖空及签订空头股票互换合约获利。当配售信息公布后，相关股价下跌，该对冲基金从中获取约3.15亿美元利润。今早国泰君安国际（HK1788）公告称，公司一名雇员被廉政公署拘留，该员工在家中被带走。(财联社)
5、煤炭（850105）板块盘初上冲，华电能源（600726）3连板，山西焦化（600740）、兖矿能源（HK1171）、宝泰隆（601011）、中煤能源（601898）、淮北矿业（600985）跟涨。相关ETF方面，煤炭（850105）ETF涨1.03%，成交额1.88亿元。消息面上，随着中东地区军事冲突的骤然升级，全球能源（850101）供应链正面临严峻挑战，动力煤价格受此影响已飙升至一年多以来的最高水平。
6、当前，ai智能体（886099）商业化落地进程加速，下游应用场景需求集中释放，直接带动算力需求呈爆发式增长，算力租赁（886050）热度随之显著提升。 3月12日，算力租赁（886050）概念板块表现活跃。截至当日收盘，宏景科技（301396）股份有限公司、中国能源建设（HK3996）股份有限公司等多只概念股涨停，北京国联视讯信息技术股份有限公司、北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“慧辰股份（688500）”)等个股跟涨。 “算力租赁（886050）有望成为缓解当前AI算力供给缺口的重要方案，其能快速匹配AI企业的短期算力需求，尤其是对缺乏足够资金和技术能力自建数据中心的中小企业而言，可大幅降低前期投资成本。同时，也能提升整体算力资源的利用效率，避免算力浪费。”中关村物联网（885312）产业联盟副秘书长袁帅对记者表示。 与此同时，租赁价格上涨成为市场后续发展需要关注的重点问题。(证券日报)
7、截至3月11日，上交所融资余额报13359.8亿元，较前一交易日减少7.32亿元；深交所融资余额报12982.19亿元，较前一交易日增加61.54亿元；两市合计26341.99亿元，较前一交易日增加54.22亿元。
8、3月11日共有3488只个股获融资资金买入，有543股买入金额超亿元。其中，阳光电源（300274）、华工科技（000988）、宁德时代（300750）融资买入金额排名前三，分别获买入31.84亿元、26.71亿元、19.66亿元。
【机会方面】
1、国家工业信息安全发展研究中心发布《关于工业领域OpenClaw应用的风险预警通报》：OpenClaw目前正加速在工业领域研发设计、生产制造、运维管理等环节部署应用。然而，由于OpenClaw存在信任边界模糊、多渠道统一接入、大模型灵活调用、双模持久化记忆等特点，一旦缺乏有效的权限控制策略或安全审计机制，可能因指令诱导、供应链投毒等被恶意接管，造成工控系统失控、敏感信息泄露等一系列安全风险。具体包括工业主机越权与生产失控风险；工业敏感信息泄露风险；工业企业攻击面扩展与攻击效果放大风险。因此，建议工业企业参照《工业控制系统网络安全（885459）防护指南》《工业互联网（885783）安全分类分级管理办法》等相关要求，参考工业和信息化部网络安全（885459）威胁和漏洞信息共享平台(NVDB)已发布的“六要六不要”建议，在部署和应用OpenClaw时强化安全防护措施，包括加强控制权限管理；强化网络边界隔离；做好漏洞补丁修复。
2、中国信通院正式启动智能助理智能体(Claw)系列标准编制工作，系统推进智能助力智能体相关标准体系建设。《智能助理智能体(Claw)产品可信能力要求》作为该系列标准的重要组成部分，现面向产业界公开征集该标准的参编单位与专家。该标准将围绕Claw产品的质量可控和行为可信梳理相关要求，包括用户权限可管、执行过程透明、行为风险可控、平台和工具能力可信等。(中国信通院)
3、记者获悉，中国商火长征十二号乙运载火箭计划于2026年上半年在酒泉执行首次发射任务，采用液氧煤油推进剂。(科创板日报)
4、今日，记者在2026年上海商业航天（886078）大会暨展览会上获悉，星际荣耀副总经理谢红军表示，双曲线3号可重复使用运载火箭预计于2026年底首次发射。(蓝鲸新闻)
5、记者从中国人工智能（885728）产业发展联盟获悉，针对防范OpenClaw开源ai智能体（886099）安全风险，联盟下一步将持续跟踪OpenClaw及同类ai智能体（886099）的安全风险动态，在条件允许的前提下，及时向成员单位同步风险预警与行业安全实践；按需组织人工智能（885728）安全领域的专项技术交流、专题培训活动，邀请行业专家分享不同场景下的安全防护经验与解决方案；编制企业级OpenClaw部署风险管理指南，形成自查自测清单，助力企业完善智能体合规治理体系；针对成员单位在风险排查、隐患处置过程中遇到的问题，协调行业优质安全资源，提供专业指导与技术协助。(人民财讯)
6、标普：人工智能（885728）扰动不会引发软件行业评级下调潮。
【公司方面】
1、胜宏科技：2025年净利润43.12亿元，同比增长273.52%
2、寒武纪：2025年净利润20.59亿元 上年同期亏损4.52亿元
3、深南电路：2025年净利润32.76亿元，同比增长74.47%
4、胜宏科技：2026年度投资总额不超过人民币200亿元
5、中信证券（600030）：香港子公司一名员工曾被廉署问话 本公司及香港子公司经营情况正常
6、胜宏科技：拟向全体股东每10股派20元
7、宁波建工：目前公司及中经云均不从事算力租赁业务
8、宝丰能源：2025年净利润113.5亿元，同比增长79.09%
9、ST京蓝（000711）：公司股票将于3月13日开市起停牌核查 预计停牌时间不超过5个交易日
10、北京科锐（002350）：拟通过三级控股子公司投资建设罗马尼亚瓦尔恰99MW/198MWh储能（885921）项目
11、中国电建：签署139.62亿元阿联酋阿布扎比光储项目EPC合同
12、*ST长药（300391）：股票自2026年3月20日起进入退市整理期，预计最后交易日期为2026年4月10日
13、生益电子（688183）：拟发行股票募集资金总额不超过人民币25.3亿元用于人工智能（885728）计算HDI生产基地建设项目等
14、飞凯材料（300398）：拟在安徽东至经济开发区购置约300亩化工（850102）用地投资新建飞凯材料（300398）(池州)生产基地项目
15、理想汽车（LI）：本公司预计2026年第一季度车辆交付量为85000至90000辆，同比减少8.5%至3.1%
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数集体收跌，道指跌1.56%，纳指跌1.78%，标普500（SPX）指数跌1.52%。银行板块大跌，德意志银行（DB）跌超6%，巴克莱银行（BCS）跌近6%，摩根士丹利（MS）、高盛（GS）跌超4%；芯片股多数下跌，英特尔（INTC）跌超5%，闪迪（SNDK）跌超5%，台积电（TSM）跌5%。
2、CBOT玉米（885811）主力合约上涨0.38%，报462美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约上涨0.09%，报67.22美分/磅；CBOT大豆（885810）主力合约上涨0.97%，报1225.75美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约上涨0.5%，报597.75美分/蒲式耳
3、LME铝主力合约上涨2.2%，报3533美元/吨；LME铜主力合约下跌0.77%，报12948.5美元/吨；LME镍主力合约上涨0.25%，报17765美元/吨；LME铅主力合约下跌0.15%，报1935.5美元/吨；LME锡主力合约下跌1.35%，报49230美元/吨；LME锌主力合约下跌0.03%，报3314.5美元/吨
4、COMEX黄金期货下跌0.68%，报5091.2美元/盎司；COMEX铜期货下跌0.64%，报5.83美元/磅；COMEX白银期货下跌1.07%，报84.2美元/盎司
5、WTI原油上涨0.86%，报95.24；布伦特原油上涨10.62%，报101.75美元/桶
6、现货黄金下跌0.9%，报5087.57美元/盎司；现货白银下跌0.8%，报83.92美元/盎司
7、3月12日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。路透社记者提问，美国政府周三表示，将对包括中国在内的16个主要贸易伙伴的“过剩工业产能”启动两项新的贸易调查。根据美国贸易代表办公室官员的说法，这可能导致新的关税。对于这项调查以及美国贸易代表办公室将中国汽车行业列为所谓“产能过剩”行业，中国外交部有何评论？郭嘉昆表示，中方在处理中美经贸问题上的立场是一贯、明确的，反对各种形式的单边关税措施。关税战、贸易战不符合任何一方的利益，双方应该在平等、尊重、互惠的基础上协商解决有关问题。“所谓产能过剩是一个伪命题，中方反对以此为借口进行政治操弄。”郭嘉昆说。(北京日报)
8、伊朗新任最高领袖穆杰塔巴.哈梅内伊：霍尔木兹海峡必须保持关闭。受此影响，美、布两油短线上涨1美元。现货黄金短线下挫12美元，美元指数DXY上扬十余点。
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
