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【宏观经济新闻】

1、3月18日，《中共中央办公厅 国务院办公厅关于做好第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作的意见》对外发布，对第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作(以下简称延包试点)作出具体部署。意见主要包括总体要求、稳妥有序开展延包试点、加强农民土地承包权益保护、加强农村土地承包合同管理、加强组织领导等5个部分，共15条具体措施。在总体要求方面，意见重点强调坚持集体所有制不动摇、坚持农户家庭承包经营、坚持农民主体地位、坚持维护农村社会稳定。第二轮土地承包到期后再延长30年，事关亿万农民切身利益。为积极稳妥做好延包试点工作，2020年以来，农业农村部、中央农办会同相关部门指导各省从村组开始逐步扩大试点范围。按照党中央部署，今年我国将在29个省(区、市)全面开展整省试点。(新华社)

2、记者18日从国家发展改革委获悉，近日，国家发展改革委推出了新一批13个标志性重大外资项目，计划投资额134亿美元。 据悉，新入选项目主要集中在制造业，包括电子制造、化工、汽车、电气机械等，促进产业集群加速发展。同时，加大对服务业支持力度，首次将物流项目纳入清单，继续支持生物医药等领域研发中心项目，推动现代服务业和先进制造业深度融合。 截至目前，标志性重大外资项目已累计完成投资1080亿美元，引资示范带动效应显著。(新华社)

3、浙江省委省政府近日印发《关于2026年深化以“千万工程”牵引城乡融合发展缩小“三大差距”推进共同富裕先行示范的工作方案》。《工作方案》提出，2026年，县城综合承载能力明显提升，诗画浙江和美乡村加快建设，城乡发展一体融合格局基本形成，居民收入稳步提高，山区海岛县内生动力显著增强。全省常住人口城镇化率达到76.5%左右，和美乡村覆盖率达到80%以上，居民收入增长与经济增长同步，城乡居民人均可支配收入比值缩小到1.8左右，设区市居民人均可支配收入最高最低倍差缩小到1.5左右。

4、3月17日，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激在中国香港主持召开“投资中国”圆桌会。香港中华厂商联合会、香港工业总会、香港中华总商会、香港总商会、中华出入口商会以及大同机械、信佳国际、信义玻璃、国际商业机器、罗氏、博枫等40余家香港本土企业及在港跨国公司代表参会。商务部外资司、台港澳司，香港贸易发展局、香港特区政府商务及经济发展局、香港引进重点企业办公室、香港投资推广署等参会并回应企业关注的问题。凌激表示，前不久“两会”结束，正式通过了“十五五”规划。“十五五”时期，中国将以新质生产力和科技创新推动高质量发展，把扩大内需作为战略基点，扩大高水平对外开放，为包括香港企业在内的国际投资者提供广阔发展空间。中国坚定维护多边主义、自由贸易，坚定维护全球产业链供应链韧性与安全，集中精力办好自己的事，为全球经济增长持续注入确定性和稳定性。(商务部)

5、记者日前获悉，关于建立财政补贴负面清单管理机制的相关文件近期有望推出。3月13日召开的国务院常务会议提出，要在前期工作基础上，对地方财政补贴实施负面清单管理，制定全国统一的地方财政补贴负面清单，进一步明确地方政府禁止实施财政补贴的具体情形。专家认为，上述机制的建立，有利于促进公平竞争，增强地方经济增长驱动力，提高财政支出效率，鼓励企业深耕主业，提升竞争力。“建立财政补贴负面清单管理机制，是要为地方财政设置‘红绿灯’加以规范，防止无序竞争，使其更好在宏观经济治理体系中发挥作用，更好推进全国统一大市场建设。”中央财经大学财税学院教授白彦锋在接受采访时表示。(中证金牛座)

6、近日，有关“3000亿港元中东资本涌入香港”的说法在市场刷屏。记者日前走访了香港多家银行、券商、金融机构及中东市场研究人士了解到，中东战事爆发后，香港市场确实出现外资流入增多的现象，其中包含部分来自中东的资金，但具体流入规模与真实流向难以精准统计和核查。可以明确的是：一方面，受中东局势动荡影响，全球资金的避险需求持续升温；另一方面，中东资本近两年来正持续布局香港与内地资本市场，香港已成为包括中东资本在内的全球资金配置的重要选择。(人民财讯)

7、央行公告，2026年3月18日，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了205亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，投标量与中标量均为205亿元。同花顺iFinD数据显示，今日有265亿元7天期逆回购到期.

【接下来看国内股市方面】

1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.32%，深成指涨1.05%，创业板指涨2.02%，北证50指数涨0.69%，沪深京三市成交额20610亿元，较上日缩量1635亿元，三市超3500只个股上涨。 板块题材上，算力租赁、CPO、存储芯片、液冷服务器、元件、铜缆高速连接、PCB等算力硬件股涨幅居前；油气开采及服务、白酒、粮食、煤炭开采加工、化肥、房地产、风电设备板块跌幅居前。盘面上，CPO、存储芯片等算力硬件股早盘走高，午间阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%的消息进一步提振AI产业链情绪，数据港午后直线涨停，佰维存储盘中涨超10%创历史新高，天孚通信、新易盛等多股大涨。商业航天板块亦盘中拉升，广联航空涨超10%，电科蓝天、顺灏股份涨幅居前。另一方面，石油、化工等资源周期股多数回调，六国化工、泸天化盘中跌停，通源石油、洲际油气等跟跌。

2、港股收盘，恒生指数涨0.61%，恒生科技指数涨0.01%。恒指港股通ETF银华涨0.59%，港股通科技ETF鹏华涨0.42%。板块方面，电气设备、半导体产品与设备板块涨幅靠前；汽车、医疗保健技术板块跌幅靠前。个股方面，MINIMAX-W涨19.85%，智谱涨19.47%，金山云涨18.17%，万国数据-SW涨15.24%，云迹涨13.82%；健康160跌31.52%，腾讯音乐-SW跌21.82%，思摩尔国际跌19.16%，俄铝跌15.58%，挚达科技跌15.24%。

3、ETF收盘涨跌不一，创业板人工智能ETF招商领涨6.12%，云计算50ETF新华涨5.90%，创业板人工智能ETF华宝涨5.60%，创业板综ETF博时领跌16.84%，港股通汽车ETF华宝跌2.15%，港股通汽车ETF易方达跌2.09%。

4、3月17日，中国证监会召开2026年全面从严治党暨纪检监察工作会议。会议对全面贯彻落实二十届中央纪委五次全会精神、做好证监会系统纪检监察工作进行了部署。一是聚焦习近平总书记重要指示批示和“十五五”对资本市场的重要部署，围绕重点改革任务实施全程监督、跟进监督、精准监督，保障党中央重大决策部署落地见效。二是扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，全面梳理证监会系统履职用权情况，坚决纠治贯彻落实党中央重大决策部署、服务实体经济等方面存在的政绩观偏差问题。三是巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，持续深入纠治违规吃喝、违规收礼、官僚主义、乱作为、不作为等“四风”突出问题，推动完善定期研究作风建设机制。四是进一步深化重点领域腐败问题专项治理，突出重点人员、重点问题，加大案件查办力度，特别是严肃查处破坏资本市场秩序、侵害中小投资者利益的人和事，坚决清除影响资本市场改革发展的“拦路虎”“绊脚石”。五是加强公权力监督制约，督促证监会系统健全授权用权制权相统一、清晰透明可追溯的制度机制，着力消除权力运行漏洞、监管盲区、制度空白，维护制度刚性，真正把权力关进制度笼子。六是深化推动“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，锚定提升办案质效、加强队伍建设、加强教育培训接续发力，着力锻造“四个过硬”铁军队伍。(证监会)

5、为推动资本市场对外开放迈向更深层次、更高水平，便利国际投资者深化了解中国经济和资本市场新政策、新动向，3月16日，上交所举办今年“吸引中长期资金”系列线上路演首场活动。本次活动聚焦全国“两会”，通过加强与国际投资者沟通交流，分享对宏观经济与资本市场的最新展望。活动主要面向中长期配置型外资，来自欧美、亚太、中东等地的代表性资管机构、托管行、券商等近40家外资机构积极参与。近期国际形势复杂多变，中国经济韧性凸显，中国资产投资吸引力、安全性持续提升。在此背景下，上交所举办“两会”专题国际路演活动，及时向国际投资者传递全国“两会”释放的积极信号，展现中国宏观经济的向好表现与资本市场投资机遇，助力进一步吸引更多境外中长期资金入市。(上交所发布)

【机会方面】

1、据韩国方面18日消息，由超过6.6万名韩国三星电子工会成员参与表决的投票结果显示，93.1%的工会成员赞成罢工。若无重大变化，三星电子工会成员将于5月21日至6月7日全面罢工。三星电子作为全球重要的存储芯片制造商，一旦发生罢工，可能进一步加剧由全球人工智能数据中心建设持续升温带来的全球半导体供应趋紧局面，其影响或波及汽车、计算机及智能手机等多个行业。(央视新闻)

2、全球化工巨头巴斯夫：将欧洲地区所有家用护理、工业及机构清洁和工业配方产品的价格上调30%或以上。

3、植物营养生产及供应商雅苒(Yara)：由于天然气供应有限，已减少在印度的部分氨和尿素产量。

【公司方面】

1、腾讯控股：第四季度营业收入1943.71亿元，同比增长13%

2、锋龙股份：优必选科技要约收购公司13.02%股份，要约价格17.72元/股

3、和顺石油：拟5.4亿元收购高速接口IP公司奎芯科技51.11%表决权并取得控制权

4、协鑫集成：股东前海东方创业已减持0.9914%

5、*ST辉丰：收到江苏证监局警示函

6、沃森生物：向特定对象发行A股股票募资不超20.03亿元

7、长飞光纤：股东长江通信拟减持不超过0.12%

8、道氏技术：股东贾自强拟减持不超过1%

9、东百集团：控股股东及其一致行动人持股比例降至55.00%

10、航天动力：子公司航天元新拟投资8100万元建设零部组件精密加工能力建设项目

11、世纪恒通：董事长杨兴海先生所持有公司32.81%股份被司法冻结

12、大胜达：拟5.5亿元投资高性能图形处理器公司芯瞳半导体

13、ST易购：拟8元出售四家子公司100%股权 预计增加公司归母净利润约1.17亿元

14、恒为科技：公司对外投资设立投资基金的进展

15、盈方微：联合无线香港拟与上海肖克利共同投资1000万元设立子公司

【隔夜全球市场走势】

1、美股三大指数集体收跌，标普500指数跌1.37%，道指跌1.64%，纳指跌1.47%。大型科技股方面，英特尔涨2.20%，超威半导体涨1.60%，谷歌A跌1.04%，Meta跌1.12%，特斯拉跌1.63%，苹果跌1.69%，微软跌1.91%，阿斯麦跌2.45%，亚马逊跌2.48%。中概股方面，京东跌1.19%，阿里巴巴跌1.46%，网易跌1.57%，小鹏汽车跌2.09%，蔚来跌2.35%，拼多多跌3.50%，哔哩哔哩跌4.71%，理想汽车跌5.12%。

2、CBOT玉米主力合约上涨2.09%，报463.5美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约下跌0.71%，报65.5美分/磅；CBOT大豆主力合约上涨0.58%，报1163.75美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约上涨2.67%，报605.5美分/蒲式耳

3、LME铝主力合约上涨1.63%，报3419.5美元/吨；LME铜主力合约下跌3.44%，报12340.5美元/吨；LME镍主力合约下跌0.55%，报17160美元/吨；LME铅主力合约下跌0.68%，报1913美元/吨；LME锡主力合约下跌3.21%，报45345美元/吨；LME锌主力合约下跌3.11%，报3132.5美元/吨

4、COMEX黄金期货下跌1.44%，报4825.8美元/盎司；COMEX铜期货下跌1.75%，报5.5美元/磅；COMEX白银期货下跌2.72%，报75.48美元/盎司

5、WTI原油上涨2.74%，报98.08；布伦特原油上涨6.02%，报109.65美元/桶

6、现货黄金下跌3.39%，报4832.75美元/盎司；现货白银下跌4.41%，报75.7美元/盎司

7、美联储维持此前预测，将在2026年和2027年各降息一次。

8、美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间，符合市场普遍预期。

今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。