2026年4月10日，广州金融控股集团有限公司（下称“广州金控集团”）簿记并成功发行1.5亿美元3年期高级无抵押固息担保债券。本次交易采用跨境担保发行结构，由广盈投资有限公司发行，广州金控集团提供担保，债券票息及发行收益率均为4.05%，成功创下近3年广东省中资企业美元债券发行的最低利率。

本次债券发行面临全球资本市场严峻复杂的关键时期：中东地缘政治冲突持续发酵，引发全球金融市场大幅震荡，叠加美国3月通胀压力加剧、全球流动性收紧等多重挑战。面临复杂多变的市场环境，广州金控集团提前紧盯市场趋势，缜密筹备，依托多年深耕资本市场的专业实力，科学研判市场走势，迎难而上抓住了发行窗口，最终圆满定价。

在簿记过程中，广州金控集团紧扣美元国债利率走势及中资机构存量美元债交易价格波动趋势，精准制定簿记建档和价格策略，依托多年深度合作积累的众多优质的基石投资者资源，引导并吸引了境外市场知名投资机构踊跃参与。本次簿记建档受到热烈追捧，账簿峰值超过10亿美元，实现约6.6倍覆盖，最终成功将价格下压65个基点，实现4.05%的低票息定价，创下近期高评级发行人发行定价的最大收窄幅度，体现境外市场对集团主体信用、综合实力及发展前景的高度认可。

此次美元债券的成功发行，对广州金控集团意义重大：一方面有效夯实了集团公司多元化融资基础，进一步优化集团整体债务结构，降低了中长期融资成本；另一方面进一步夯实了境外资金渠道，拓宽了集团跨境融资版图，为集团后续深耕粤港澳大湾区（885521）金融业务、实现集团高质量发展提供了坚实的资金保障与资本支撑。