中铝集团时隔两年重返国际资本市场，成功发行3年期8亿美元境外债券

2026年4月15日，农银国际担任联席全球协调人协助中国铝业（601600）集团有限公司成功发行3年期8亿美元境外债券。此次债项评级为惠誉BBB+，初始价格指引设立在T+75bps区间，最终价格指引大幅收窄53个基点至T+22bps，票面利率为3.90%。本次发行为中铝集团时隔两年重返国际资本市场。本次发行吸引了来自中国内地、中国香港、新加坡、英国、日本、韩国、马来西亚等地的众多优质机构投资者参与，市场反应热烈，订单账簿峰值超43亿美元，认购倍数超5倍，最终发行利率较最初价格指引大幅收窄53个基点。