【头条】

1、4月27日，穆迪（MCO）国际信用评级公司发布报告，维持中国主权信用评级为“A1”，并将展望调升至“稳定”。财政部对此表示赞赏，认为这体现了穆迪（MCO）对中国宏观经济和财政实力在外部冲击下展现出的强大韧性、以及中国经济高质量发展的新动能和新进展的高度认可。过去五年，中国GDP累计增量超过35万亿元，“十四五”期间中国经济年均增速为5.4%，对世界经济增长的贡献率稳定在30%左右。2026年一季度中国经济实现了5%的快速增长，超出市场预期。在全球复杂背景下，中国政府实施的宏观经济调控政策支撑了中国经济向新向优，彰显了超大规模市场、完备供应链体系和较强出口竞争力的优势，这也是支撑中国主权信用的基石。(财政部) 

2、4月27日，外商投资安全审查工作机制办公室(国家发展改革委)依法依规对外资收购Manus项目作出禁止投资决定，要求当事人撤销该收购交易。 

【宏观新闻】

1、商务部新闻发言人就欧盟《工业加速器法案》相关问题答记者问。问：我们注意到，近日商务部向欧委会提交了对欧盟《工业加速器法案》的评论意见。能否介绍有关情况？答：4月24日，商务部向欧委会正式提交了对欧盟《工业加速器法案》的评论意见，表达了中方正式立场和严正关切。中方认为，法案对外商投资电池、电动汽车、光伏、关键原材料四大新兴战略行业设置了诸多限制性要求，并在公共采购和公共支持政策中设置了“欧盟原产”的排他性条款，构成了严重的投资壁垒和制度性歧视。中方在评论意见中指出，法案主要存在以下问题：一是涉嫌违反最惠国待遇、国民待遇等基本原则，并违反《1994年关税与贸易总协定》《与贸易有关的投资措施协定》《与贸易有关的知识产权协定》《补贴与反补贴措施协定》等多项协定规则。二是中国投资者将遭受歧视，这有违商业自愿和公平竞争等市场经济基本原则，更有违中欧领导人关于妥处摩擦分歧的重要共识，严重影响中国企业对欧投资预期。三是将拖累欧盟绿色转型进程，损害欧盟市场的公平竞争，并给多边贸易规则带来新的冲击。在评论意见中，中方建议欧方删除法案中对外国投资者的歧视性要求、本地含量要求、强制转让知识产权和技术要求、公共采购限制政策等内容。希望欧方高度重视并认真考虑采纳中方提交的评论意见，严格遵守世贸组织规则，避免歧视性限制措施。(商务部) 

2、4月27日，外交部发言人林剑在例行记者会上回应美国制裁中国企业的相关提问。针对美国以“与伊朗有联系”为由对一家中国民营炼油企业实施制裁并将其列入黑名单，林剑表示中方一贯反对缺乏国际法依据的非法单边制裁，敦促美方停止滥施制裁和长臂管辖的错误做法，中方将坚决维护本国企业的合法权益。(综合北京日报、澎湃新闻) 

3、4月27日，国家统计局发布数据显示，1—3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额16960.4亿元，同比增长15.5%。其中，股份制企业实现利润总额13054.6亿元，增长20.9%；私营企业实现利润总额4305.3亿元，增长25.4%；国有控股企业实现利润总额6196.1亿元，增长10.1%；外商及港澳台投资企业实现利润总额3837.3亿元，增长1.2%。分门类看，制造业实现利润总额12384.3亿元，增长19.1%。(国家统计局) 

4、4月27日，国家能源局举行新闻发布会，国家能源局表示将协同国家发展改革委科学谋划氢能产业“十五五”发展目标任务。下一步将健全完善氢能政策管理体系，持续深化技术产业创新，大力推动氢能高质量发展，有力支撑新型能源体系建设和未来产业培育。(人民财讯) 

5、国家数据集管理服务平台近期将正式对外发布。该平台旨在实现数据集合规汇聚、高效检索、样例下载、质量评测等功能，绘制全国数据集资源地图，建立质量动态评价机制，促进数据集供需对接。鼓励地方建设数据集管理服务平台，并与国家级平台互联互通，促进数据集在供需主体间安全流通。(中证金牛座) 

6、4月27日，企业国有资产法修订草案提请十四届全国人大常委会第二十二次会议首次审议。草案对现行法作了全面修改，修改71条、新增32条，共九章109条。主要修改内容包括完善中国特色现代企业制度、完善企业国有资产管理监督体制、明确坚持分类管理原则、健全国有资本收益管理制度等。该法自2009年5月1日起施行，此次是施行近17年来的首次修订。(新华社) 

7、4月27日，中国央行开展2185亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。同花顺（300033）iFinD数据显示，当日有5亿元7天期逆回购到期。 

8、当地时间4月27日，联合国安理会举行海上安全问题高级别公开辩论会。中国常驻联合国代表傅聪大使发言指出，霍尔木兹海峡受阻的根源在于美国和以色列对伊朗发动的非法军事行动。解决海峡通航受阻的出路是尽快实现全面持久停火止战，推动海湾和中东地区恢复和平稳定。中方敦促相关方通过政治外交途径化解争端，反对任何破坏停火、升级对抗的行径。(CCTV国际时讯) 

【国内股市】

1、A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数（1A0001）涨0.16%，深证成指（399001）涨0.37%，创业板指（399006）跌0.52%，北证50跌0.64%，科创50（1B0688）指数涨3.76%。全市场成交额26048亿元，较上日成交额缩量528亿元，全市场超3200只个股上涨。板块题材上，pet铜箔（886020）、半导体（885756）、电子化学品（881172）、pcb概念（885959）、免税店（885898）、零售、CPO、消费电子（881124）板块涨幅居前；白酒（881273）、小金属（881170）、贵金属（881169）、光伏设备（881279）、猪肉（885573）、化肥（885967）、中船系（885860）板块跌幅居前。 

2、港股收盘，恒生指数跌0.2%，恒生科技指数涨0.77%。恒指港股通ETF银华跌0.37%，港股通科技ETF鹏华涨0.75%。板块方面，综合电信业务、通信设备（881129）板块涨幅靠前；海上运输、航空货运与物流板块跌幅靠前。 

3、ETF收盘涨跌不一，中韩半导体（885756）ETF领涨7.72%，半导体（885756）ETF涨6.59%，半导体设备（884229）ETF涨6.50%，酒ETF领跌1.83%，标普油气ETF跌1.6%，矿业ETF跌1.54%。 

4、截至4月24日，上交所融资余额报13645.40亿元，较前一交易日减少30.72亿元；深交所融资余额报13199.90亿元，较前一交易日减少81.66亿元；两市合计26845.30亿元，较前一交易日减少112.38亿元。 

5、2026年一季度，QFII(合格境外机构投资者)持仓情况与A股融资交易数据公布。已披露2026年一季报的股票中，一季度末获得QFII持仓的股票合计589只，合计持仓市值1279.45亿元。其中，一季度期间QFII新进增持的股票有443只，持仓市值超10亿元的有紫金矿业（HK2899）、天孚通信（300394）、中际旭创（300308）、天孚通信（300394）、万华化学（600309）、东方雨虹（002271）6只行业龙头股，紫金矿业（HK2899）获得阿布达比投资局新进重仓，持仓市值达46.26亿元。此外，4月24日共有3499只个股获融资资金买入，有495股买入金额超亿元，融资买入金额前三名分别为新易盛（300502）获买入76.94亿元、中际旭创（300308）获买入46.42亿元和东山精密（002384）。 

6、两家A股上市公司因财务问题被实施风险警示。麦趣尔（002719）公告称，因连续三年(2023年-2025年)扣非前后净利润孰低者均为负值，且2025年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，公司股票交易将被实施其他风险警示。股票简称由“麦趣尔（002719）”变更为“ST麦趣”，日涨跌幅限制由10%变为5%。ST开元（300338）公告称，因2025年度经审计期末净资产为负值，触及退市风险警示情形，同时最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值，触及其他风险警示。股票简称由“ST开元（300338）”变更为“*ST开元（300338）”。若公司2026年度净资产为负等，深交所将决定终止其股票上市交易。 

【全球市场】

1、上一交易日，美股三大指数收盘涨跌不一，道指（DJI）跌0.13%，纳指（IXIC）涨0.2%，标普500（SPX）指数涨0.12%，纳指（IXIC）、标普500（SPX）指数再创收盘新高，热门科技股多数收涨，英伟达（NVDA）涨4%创新高，谷歌（GOOG）涨超1%，苹果（AAPL）、亚马、博通（AVGO）逊跌超1%。存储概念、锂矿概念股涨幅居前，Lithium（LAC） Americas涨超13%，闪迪（SNDK）涨超8%，美国雅保（ALB）涨近6%，美光科技（MU）涨超5%。半导体设备（884229）与材料、贵金属（881169）板块走低，康特科技（CAMT）跌近6%，皇家黄金（RGLD）、科尔黛伦矿业（CDE）跌超2%，泛美白银（PAAS）、科磊（KLAC）、阿斯麦（ASML）跌超1%。 

2、日经225（N225）指数收涨1.38%，报60537.36点。韩国综指收涨2.15%，报6615.03点。均刷新历史收盘高位。 

3、WTI原油上涨2.42%,报96.68美元/桶；布伦特原油上涨2.84%,报101.95美元/桶 

4、截至发稿，现货黄金上涨0.03%,报4680.98美元/盎司；截至发稿，现货白银上涨0.81%,报75.48美元/盎司 

【海外新闻】

1、微软（MSFT）与OpenAI公布了合作的下一阶段安排。微软（MSFT）公司将不再向OpenAI支付收入分成。OpenAI向微软（MSFT）的收入分成支付将持续到2030年，并受总额上限限制。微软（MSFT）将继续持有OpenAI的IP授权，适用于模型和产品，直到2032年，该授权将转为非独占。微软（MSFT）仍然是OpenAI的主要云合作伙伴，OpenAI产品将优先在Azure上发布。 

2、关于美伊谈判动态，美国已收到伊朗通过巴基斯坦转交的新谈判方案。伊朗谈判新方案首先聚焦于解决霍尔木兹海峡危机和美国对伊海上封锁。作为该方案的一部分，停火将长期延长，或者各方同意永久结束战事。核谈判只会在霍尔木兹海峡重新开放、美国解除封锁后才开始。美国总统特朗普及其国家安全团队于27日开会讨论了此方案。伊朗外长阿拉格齐表示，美方的不当做法和过分要求导致上一轮谈判未能实现预期目标，伊方目前正在考虑美方提出的谈判选项。 

【债券新闻】

1、上交所披露，兴业国信资产管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券的项目状态更新为“终止”，拟发行金额70亿元，品种为小公募，受理日期为2025年10月24日，更新日期为2026年04月24日。 

2、上交所披露，天津天保商业保理有限公司2025年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券的项目状态更新为“终止”，拟发行金额2.9亿元，品种为私募，更新日期为2026年04月24日，受理日期为2025年08月18日。 

3、国债期货收盘集体下跌，30年期主力合约跌0.52%报112.8元，10年期主力合约跌0.22%报108.5元，5年期主力合约跌0.14%报106.1元，2年期主力合约跌0.05%报102.548元。 

4、截止至发稿，今日股份制商业银行1月期同业存单加权发行利率为1.29%，实际发行总量为3.5亿元；3月期同业存单加权发行利率为1.33%，实际发行总量为1.5亿元；6月期同业存单加权发行利率为1.40%，实际发行总量为5.7亿元；9月期同业存单加权发行利率为1.43%，实际发行总量为54.0亿元；1年期同业存单加权发行利率为1.44%，实际发行总量为146.2亿元。 

5、4月27日，国债期货午盘集体下跌，30年期主力合约下跌0.32%，10年期主力合约下跌0.1%，5年期主力合约下跌0.06%，2年期主力合约下跌0.03%。公开市场方面，中国央行：今日开展2185亿元7天逆回购操作，投标量2185亿元，中标量2185亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。同花顺（300033）iFinD数据显示，今日有5亿元7天期逆回购到期。资金面方面，隔夜shibor报1.2400%，上涨2.10个基点；7天shibor报1.3580%，上涨3.40个基点；14天shibor报1.3690%，上涨1.40个基点；1月shibor报1.4015%，下跌0.35个基点；3月shibor报1.4290%，上涨0.15个基点。 

【行业新闻】

1、商业航天（886078）领域，国家航天局召开商业航天（886078）高质量发展企业圆桌会议，工业和信息化部、国家航天局相关司局和所属事业单位对来自火箭研制、卫星制造等14家企业的诉求和意见现场予以回应。 

2、人工智能（885728）与国产化适配方面，中国信息通信研究院正式启动DeepSeek V4国产化适配测试工作，旨在推动该模型与国产软硬件的深度适配，加速技术协同优化及产业应用落地。手机行业动态方面，2026年3月国内市场手机出货量2115万部，同比下降7.1%，其中5g（885556）手机1966.7万部，同比增长1.3%，占同期手机出货量的93.0%。 

3、AI企业动态方面，OpenAI计划自研手机，正与联发科、高通（QCOM）合作开发手机处理器，预计2028年量产。 

【隔夜期货市场行情】

【公司公告】

【券商观点】

【今日重点关注的财经数据与事件】

.07:30 日本失业率

.21:00 美国FHFA房价指数同比(%)