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【宏观经济新闻】
1、近日，财政部有关负责同志就穆迪（MCO）国际信用评级公司维持我主权信用评级“A1”并上调展望至“稳定”有关问题接受了记者采访。 记者问：4月27日，穆迪（MCO）国际信用评级公司发布报告，决定维持中国主权信用评级“A1”，并将展望调升至“稳定”，请问财政部对此有何看法？ 答：对穆迪（MCO）作出维持中国主权信用评级并上调展望至“稳定”的决定表示赞赏。这次评级体现了穆迪（MCO）高度认可中国宏观经济和财政实力在外部冲击下展现出的强大韧性、以及中国经济高质量发展的新动能和新进展。 过去五年，中国GDP累计增量超过35万亿元，相当于再造一个“长三角”的经济体量。即便历经多重风险挑战，“十四五”期间中国经济仍保持了年均5.4%的增速，对世界经济增长的贡献率稳定在30%左右。2026年是中国“十五五”规划的开局之年，今年一季度中国经济实现高达5%的快速增长，超出市场预期。在全球经贸环境急剧变化、地缘政治风险持续上升的背景下，中国政府实施一揽子宏观经济调控政策，加强政策协同配合，中国经济顶住压力、向新向优，充分彰显超大规模市场、完备供应链体系和较强出口竞争力的优势，这也是支撑中国主权信用的基石。(财政部)
2、4月27日，外交部发言人林剑主持例行记者会。彭博社记者提问，美国因一家中国私营炼油企业与伊朗有联系而对其实施制裁，美国财政部上周五宣布，将该中企列入黑名单。外交部对此有何评论？林剑表示，中方一贯反对缺乏国际法依据的非法单边制裁，敦促美方停止滥施制裁和长臂管辖的错误做法，中方将坚决维护本国企业的合法权益。(北京日报)
3、外商投资安全审查工作机制办公室(国家发展改革委)依法依规对外资收购Manus项目作出禁止投资决定，要求当事人撤销该收购交易。
4、1—3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额16960.4亿元，同比增长15.5%。1—3月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额6196.1亿元，同比增长10.1%；股份制企业实现利润总额13054.6亿元，增长20.9%；外商及港澳台投资企业实现利润总额3837.3亿元，增长1.2%；私营企业实现利润总额4305.3亿元，增长25.4%。1—3月份，采矿业实现利润总额2563.3亿元，同比增长16.2%；制造业实现利润总额12384.3亿元，增长19.1%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2012.8亿元，下降3.2%。(国家统计局)
5、商务部新闻发言人就欧盟《工业加速器法案》相关问题答记者问。问：我们注意到，近日商务部向欧委会提交了对欧盟《工业加速器法案》的评论意见。能否介绍有关情况？答：4月24日，商务部向欧委会正式提交了对欧盟《工业加速器法案》的评论意见，表达了中方正式立场和严正关切。中方认为，法案对外商投资电池、电动汽车、光伏、关键原材料四大新兴战略行业设置了诸多限制性要求，并在公共采购和公共支持政策中设置了“欧盟原产”的排他性条款，构成了严重的投资壁垒和制度性歧视。中方在评论意见中指出，法案主要存在以下问题：一是涉嫌违反最惠国待遇、国民待遇等基本原则，并违反《1994年关税与贸易总协定》《与贸易有关的投资措施协定》《与贸易有关的知识产权协定》《补贴与反补贴措施协定》等多项协定规则。二是中国投资者将遭受歧视，这有违商业自愿和公平竞争等市场经济基本原则，更有违中欧领导人关于妥处摩擦分歧的重要共识，严重影响中国企业对欧投资预期。三是将拖累欧盟绿色转型进程，损害欧盟市场的公平竞争，并给多边贸易规则带来新的冲击。在评论意见中，中方建议欧方删除法案中对外国投资者的歧视性要求、本地含量要求、强制转让知识产权和技术要求、公共采购限制政策等内容。希望欧方高度重视并认真考虑采纳中方提交的评论意见，严格遵守世贸组织规则，避免歧视性限制措施。(商务部)
6、国家数据集管理服务平台近期将正式对外发布。去年8月底发布的《高质量数据集建设指引》提出，鼓励搭建“国家”和“地方/行业”两级数据集管理服务平台，实现数据集合规汇聚、高效检索、样例下载、质量评测等功能，绘制全国数据集资源地图，建立质量动态评价机制，促进数据集供需对接。鼓励地方建设数据集管理服务平台，基于地区和行业数据集提供个性化服务，并与国家级平台互联互通，促进数据集在供需主体间安全流通。(中证金牛座)
7、企业国有资产法修订草案4月27日提请十四届全国人大常委会第二十二次会议首次审议。企业国有资产法修改坚持党的领导，坚持问题导向，坚持统筹发展和安全，坚持稳中求进。草案修改71条、新增32条，共九章109条，对现行法作了全面修改，主要修改内容包括完善中国特色现代企业制度、完善企业国有资产管理监督体制、明确坚持分类管理原则、健全国有资本收益管理制度等。企业国有资产法规定了我国企业国有资产管理监督的基础制度，自2009年5月1日施行以来，为国资国企改革（886021）发展提供了有力法治保障。“十五五”时期我国发展环境面临深刻复杂变化，修改完善企业国有资产法，以立法引领和保障国资国企改革（886021）发展，加强国有资产管理监督法治建设，对于保障国有经济持续健康发展意义重大。(新华社)
8、当地时间4月27日，联合国安理会举行海上安全问题高级别公开辩论会。中国常驻联合国代表傅聪大使发言指出，霍尔木兹海峡是重要的国际货物和能源（850101）贸易通（HK0536）道，维护该地区安全稳定和畅通符合国际社会共同利益。海峡受阻的根源在于美国和以色列对伊朗发动的非法军事行动。美国还在业已达成临时停火安排的情况下，加码军事部署，采取定向封锁行动，这是危险和不负责任的行为。解决海峡通航受阻的出路是尽快实现全面持久停火止战，推动海湾和中东地区恢复和平稳定。中方赞赏巴基斯坦等国发挥的斡旋作用，敦促相关方通过政治外交途径化解争端，反对任何破坏停火、升级对抗的行径。傅聪大使还就海上安全问题强调四点：政治解决热点问题，坚定捍卫国际法治，依法打击海上犯罪，持续完善全球治理。(CCTV国际时讯)
9、日前，美方以“与伊朗有联系”为由，宣布制裁一家中国民营炼油企业。4月27日，外交部发言人林剑回应称，中方敦促美方停止滥施制裁和“长臂管辖”的错误做法。(澎湃新闻)
10、中国央行：今日开展2185亿元7天逆回购操作，投标量2185亿元，中标量2185亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。同花顺（300033）iFinD数据显示，今日有5亿元7天期逆回购到期。
11、美联储周一隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为3.63亿美元。(财联社)
【接下来看国内股市方面】
1、A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数（1A0001）涨0.16%，深证成指（399001）涨0.37%，创业板指（399006）跌0.52%，北证50跌0.64%，科创50（1B0688）指数涨3.76%。全市场成交额26048亿元，较上日成交额缩量528亿元，全市场超3200只个股上涨。板块题材上，pet铜箔（886020）、半导体（881121）、电子化学品（881172）、pcb概念（885959）、免税店（885898）、零售、CPO、消费电子（881124）板块涨幅居前；白酒（881273）、小金属（881170）、贵金属（881169）、光伏设备（881279）、猪肉（885573）、化肥（885967）、中船系（885860）板块跌幅居前。盘面上，半导体设备（884229）板块午后持续走高，芯源微（688037）盘中一度“20cm”涨停，北方华创（002371）、中微公司（688012）、拓荆科技（688072）涨幅居前，据SEMI2026年4月最新数据，2025年全球半导体设备（884229）出货额达1351亿美元，同比增长15%，创历史新高（883911）。摩根大通（JPM）预警铜供应缺口，HVLP铜箔供需吃紧，日本厂商三月启动铜箔涨价等因素推动铜箔方向走强，德福科技（301511）、铜冠铜箔（301217）、欧莱新材（688530）领涨板块。此外，高纯氦气价格上涨，电子化学品（881172）板块活跃，金宏气体（688106）、广钢气体（688548）纷纷上扬。另一方面，贵州茅台（600519）上周五公布一季报后走低，盘中跌近4%。粮食、化肥（885967）等方向同样走低，赤天化（600227）、金正大（002470）等股下挫。
2、港股收盘，恒生指数跌0.2%，恒生科技指数涨0.77%。恒指港股通ETF银华跌0.37%，港股通科技ETF鹏华涨0.75%。板块方面，综合电信业务、通信设备（881129）板块涨幅靠前；海上运输、航空货运与物流板块跌幅靠前。个股方面，海西新药（HK2637）涨18.18%，鸿腾精密（HK6088）涨14.29%，澜起科技（HK6809）涨13.78%，高伟电子（HK1415）涨13.22%，鹰普精密（HK1286）涨12.61%；群核科技（HK0068）跌13.76%，华沿机器人（HK1021）跌12.39%，佳鑫国际资源（HK3858）跌11.3%，极视角（HK6636）跌10.79%，香港宽频（HK1310）跌10.38%。
3、ETF收盘涨跌不一，中韩半导体（881121）ETF领涨7.72%，半导体（881121）ETF涨6.59%，半导体设备（884229）ETF涨6.50%，酒ETF领跌1.83%，标普油气ETF跌1.6%，矿业ETF跌1.54%。
4、A股一季报披露进入倒计时，QFII(合格境外机构投资者)一季度的重仓布局路线图正徐徐展开，由此可窥见外资机构的投资偏好与调仓动作。据证券时报.数据宝统计，截至目前，已披露2026年一季报的股票中，一季度末获得QFII持仓的股票合计589只，合计持仓市值1279.45亿元。从持仓变动来看，与上个季度末相比，今年一季度期间QFII新进增持的股票有443只。这443只股票中，一季度末QFII持仓市值规模超10亿元的有6只，分别为紫金矿业（HK2899）、天孚通信（300394）、中际旭创（300308）、中天科技（600522）、万华化学（600309）、东方雨虹（002271），这6只股票均为细分行业龙头（883917）股。QFII持仓市值最高的是紫金矿业（HK2899），一季度末该股获得阿布达比投资局新进且重仓，持仓市值达到46.26亿元，位列公司第6大流通股东。(人民财讯)
5、麦趣尔（002719）公告称，因公司连续三年(2023年-2025年)扣非前后净利润孰低者均为负值，且2025年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，公司股票交易将被实施其他风险警示。公司股票于4月28日停牌一天，4月29日开市起复牌并实施其他风险警示，股票简称由“麦趣尔（002719）”变更为“ST麦趣”，日涨跌幅限制由10%变为5%。董事会表示认可审计意见，将通过优化流动性、化解债务风险、强化应收账款管理、聚焦主业及降本增效等措施，努力消除影响，争取改善持续经营能力。
6、4月24日共有3499只个股获融资资金买入，有495股买入金额超亿元。其中，新易盛（300502）、中际旭创（300308）、东山精密（002384）融资买入金额排名前三，分别获买入76.94亿元、46.42亿元、31.04亿元。
【机会方面】
1、当前，以大模型为代表的人工智能（885728）已成为引领科技变革与产业升级的核心力量，国产大模型迭代速度持续加快，对人工智能（885728）软硬件协同创新的要求日益增强。日前，DeepSeek全新一代模型DeepSeek V4正式发布并同步开源。发布当日，多家国产硬件厂商开展“0day适配”，国产AI软硬件进入“同频迭代、无缝衔接”的新阶段，也进一步凸显了软硬件协同优化的重要性。为推动DeepSeek V4与国产软硬件的深度适配，加速技术协同优化及产业应用落地，中国信息通信研究院(简称“中国信通院”)联合人工智能（885728）软硬件协同创新与适配验证中心(位于北京经开区国家信创（886013）园)，正式启动DeepSeek V4国产化适配测试工作。(中国信通院)
2、4月21日，工业和信息化部党组成员、副部长，国家航天局局长单忠德主持召开商业航天（886078）高质量发展企业圆桌会议。会上，来自火箭研制、卫星制造、商业发射、卫星测控、星座建设及卫星应用等领域的14家企业负责人，围绕科研生产、许可准入、发射申请、频率协调、在轨运行、应用推广等方面的发展思路、面临难题和意见建议进行研讨交流。工业和信息化部、国家航天局相关司局和所属事业单位对企业问题诉求和意见建议现场予以回应。
3、国家能源（850101）局4月27日举行新闻发布会，介绍2026年一季度全国能源（850101）形势及发展成效等。国家能源（850101）局能源（850101）节约和科技装备司副司长边广琦表示，下一步，国家能源（850101）局将认真贯彻落实党的二十届四中全会精神，协同国家发展改革委科学谋划氢能产业“十五五”发展目标任务，健全完善氢能政策管理体系，持续深化技术产业创新，大力推动氢能高质量发展，有力支撑新型能源（850101）体系建设和未来产业培育。(人民财讯)
4、知名分析师郭明錤发文称，OpenAI计划自研手机，正与联发科、高通（QCOM）合作开发手机处理器，预计2028年量产。唯有完全掌控系统与硬件，才能提供全面性的AI Agent(代理)服务。(科创板日报)
5、2026年3月，国内市场手机出货量2115万部，同比下降7.1%，其中，5g（885556）手机1966.7万部，同比增长1.3%，占同期手机出货量的93.0%。2026年1-3月，国内市场手机出货量6080.5万部，同比下降12.7%，其中，5g（885556）手机5546.8万部，同比下降9.1%，占同期手机出货量的91.2%。(中国信通院)
【公司方面】
1、阳光电源：一季度净利润22.91亿元，同比下降40.12%
2、协创数据：一季度净利润7.5亿元，同比增长343.45%
3、天齐锂业：一季度净利润18.76亿元，同比增长1,699.12%
4、源杰科技（688498）：2026年第一季度净利润1.79亿元，同比增长1,153.07%
5、剑桥科技（603083）：2026年第一季度净利润1.18亿元，同比增长276.44%
6、中微公司：第一季度净利润同比增长197%
7、博云新材：一季度净利润1.32亿元，同比增长13362.43%
8、神剑股份：2025年净利润1329.82万元，同比下降60.48%
9、天赐材料：第一季度净利润16.54亿元，同比增长1,005.75%
10、东山精密：2026年第一季度净利润同比增长143.47%
11、拓维信息：第一季度净利润6145.5万元，同比下降5.96%
12、西部材料（002149）：2026年一季度净利润919.68万元，同比下降71.40%
13、顺灏股份：一季度净利润1998.33万元，同比增长49.94%
14、天通股份：2026年第一季度净亏损4184.47万元
15、神剑股份：一季度净亏损526.79万元
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指（DJI）跌0.13%，纳指涨0.2%，标普500（SPX）指数涨0.12%，纳指、标普500（SPX）指数再创收盘新高，热门科技股多数收涨，英伟达（NVDA）涨4%创新高，谷歌（GOOG）涨超1%，苹果（AAPL）、亚马、博通（AVGO）逊跌超1%。存储概念、锂矿概念股涨幅居前，Lithium（LAC） Americas涨超13%，闪迪（SNDK）涨超8%，美国雅保（ALB）涨近6%，美光科技（MU）涨超5%。半导体设备（884229）与材料、贵金属（881169）板块走低，康特科技（CAMT）跌近6%，皇家黄金（RGLD）、科尔黛伦矿业（CDE）跌超2%，泛美白银（PAAS）、科磊（KLAC）、阿斯麦（ASML）跌超1%。
2、CBOT玉米（885811）主力合约上涨1.29%，报469.5美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约上涨0.53%，报71.71美分/磅；CBOT大豆（885810）主力合约上涨1.08%，报1191.25美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约上涨2.27%，报630.75美分/蒲式耳
3、LME铝主力合约下跌0.5%，报3573美元/吨；LME铜主力合约下跌0.47%，报13226.5美元/吨；LME镍主力合约上涨0.08%，报19140美元/吨；LME铅主力合约上涨0.15%，报1963.5美元/吨；LME锡主力合约下跌1.8%，报49440美元/吨；LME锌主力合约下跌1.95%，报3395美元/吨
4、COMEX黄金期货上涨0.18%，报4702.3美元/盎司；COMEX铜期货上涨0.1%，报6.08美元/磅；COMEX白银期货上涨1.13%，报76.42美元/盎司
5、WTI原油上涨0.05%，报96.43；布伦特原油上涨2.86%，报101.97美元/桶
6、现货黄金上涨0.15%，报4686.59美元/盎司；现货白银上涨1.32%，报75.86美元/盎司
7、美国白宫新闻秘书莱维特27日在记者会上证实，总统特朗普及其国家安全团队当天开会讨论伊朗提出的谈判新方案。莱维特说，不确定会议是否已经结束，但相关方案确实在讨论中。不过，她“不想抢在总统或其国家安全团队之前发表言论”。据美国阿克西奥斯新闻网站26日报道，一名美国官员和两名知情人士表示，美国已收到伊朗通过巴基斯坦转交的谈判新方案。伊朗谈判新方案首先聚焦于解决霍尔木兹海峡危机和美国对伊海上封锁。作为该方案的一部分，停火将长期延长，或者各方同意永久结束战事。核谈判只会在霍尔木兹海峡重新开放、美国解除封锁后才开始。(新华社)
8、微软（MSFT）和OpenAI公布合作的下一阶段安排，微软（MSFT）公司称，将不再向OpenAI支付收入分成。OpenAI向Microsoft的收入分成支付将持续到2030年，与OpenAI的技术进步无关，按相同比例支付，但受总额上限限制。Microsoft将继续持有OpenAI的IP授权，适用于模型和产品，直到2032年。Microsoft的许可将成为非独占的。 Microsoft仍然是OpenAI的主要云合作伙伴，OpenAI产品将优先在Azure上发布，除非Microsoft无法支持或选择不支持必要的功能。Microsoft作为主要股东，继续直接参与OpenAI的成长。
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
