精选全球要闻，传递投资机会，听众朋友们早上好，欢迎收听同花顺（300033）金融早报。
【宏观经济新闻】
1、工业和信息化部副部长柯吉欣28日在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，工信部将推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，加快推动软件和信息技术服务业创新发展。尤其是在人工智能（885728）赋能信息服务（III）业方面，开展“人工智能（885728）+软件”专项行动，加快智能编程研发应用，培育模型即服务、智能体即服务等相关新业态。进一步加强开源生态建设，推动基础软件、工业软件智能化升级。健全制造业数智化转型服务体系，分类分级培育优质的数智化转型服务商。深入实施工业互联网（885783）创新发展工程，有序推进算力布局和边缘算力建设，完善智算云服务体系。实施工业数据筑基行动，建设一批工业领域高质量数据集。着力“强软件服务、绘数智新篇”，为我国服务业高质量发展注入新的活力。
2、为扩大高水平对外开放，推动中非共同发展，根据《中华人民共和国关税法》有关规定，自2026年5月1日至2028年4月30日，对同中国建交的20个不属于最不发达国家的非洲国家实施零关税。(财政部)
3、《广东省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》正式发布。其中提到，着力打造新兴支柱产业。实施产业创新工程，优化战略性产品和技术创新组织模式，一体推进创新设施建设、技术研究开发、产品迭代升级。做大做强新能源（850101）、新材料、智能网联汽车（885736）、智能机器人、医药和医疗器械（881144）、航空航天、集成电路（885756）、低空经济（886067）、生物制造等新兴产业，培育更多新兴支柱产业，锻造更多万亿元级、千亿元级新兴产业集群。充分发挥机电一体化和软硬件协同优势，发展算力芯片、固态电池（886032）、创新药（886015）械等战略性产品，扎实推进智能驾驶技术创新，塑造发展新动能和竞争新优势。
4、工信部办公厅、国家数据局综合司联合实施2026年“模数共振”行动，重点面向钢铁（850106）、石化化工、有色金属（1B0819）、建材、工业母机（885930）、汽车、医疗装备、电力装备、船舶、航空航天、家居、医药、生物制造、历史经典、电子元器件、消费电子（881124）、新型显示、软件、信息通信、网络安全（885459）等行业或领域(以下统称“行业”)，通过行动牵引，推动产出一批推广价值高、技术可行性强的人工智能（885728）应用场景，攻关一批蕴含工业和信息化领域技术机理的行业模型、专用模型和特色智能体，构建一批行业通识和行业专识高质量数据集，培育一批攻关联合体，优化人才、标准等产业配套生态。到2026年底，基本形成“数据-模型-场景应用”良性互促的循环，推动人工智能（885728）高水平赋能新型工业化（886057）。(工信部)
5、4月27日，备受各方关注的Manus并购案靴子落地，中国外商投资安全审查工作机制办公室(国家发展改革委)依法依规对外资收购Manus项目作出禁止投资决定，要求当事人撤销该收购交易。那么，Manus并购案被禁止，释放了什么信号，禁止的又是什么？首先，禁止的是企业“洗澡式出海（885840）”的不合规做法。其次，禁止的是开放中的安全风险。扩大高水平对外开放，开创合作共赢新局面，已经被写进中国“十五五”规划纲要。依法监管是有序对外开放的必要措施，与鼓励外资在华兴业投资并不矛盾。发展和安全要动态平衡、相得益彰。越开放越要重视安全，明确安全边界，才能让合规外资吃下“定心丸”，增强长期信心，这也恰恰是高水平扩大开放的重要体现。(央视新闻)
6、近期网信部门工作中发现，“剪映”“猫箱”App及“即梦AI”网站存在未有效落实人工智能（885728）生成合成内容标识规定要求等问题，违反《网络安全（885459）法》《生成式人工智能（885728）服务管理暂行办法》《人工智能（885728）生成合成内容标识办法》等法律规定。国家互联网信息办公室指导属地互联网信息办公室，依法对上述网站平台采取约谈、责令改正、警告、从严处理责任人等处置处罚措施。国家互联网信息办公室相关负责人表示，网站平台要严守法律底线红线，严格落实人工智能（885728）生成合成内容标识相关规定要求。网信部门将深入推进依法管网治网，持续加大人工智能（885728）生成合成内容标识监督管理力度，切实维护社会公共利益，推动人工智能（885728）健康有序发展。(网信中国)
7、4月12日，中共中央台办受权发布十项促进两岸交流合作的政策措施。记者从福建发改委获悉，福建省将紧扣“十项政策”部署，重点推进两岸经贸产业合作平台升级、台农台渔产业便利化发展、对台小额交易市场提质扩容等；同时积极推进一批、谋划一批闽台融合发展重点项目，聚焦台胞台企所感所盼储备一批先行先试政策，持续深化各领域融合发展，让更多两岸同胞共享融合发展成果。同时，目前福建已实现向金门稳定供水、向马祖船运供水，已具备向金门通电和船运供气条件，厦金、福马通桥大陆侧工程已列入《国家公路网规划》，正在全力加快项目建设。下一步将秉持民生优先原则，积极与金门、马祖方面沟通协商，成熟一项、推进一项。另外，关于服务两岸融合发展示范区建设，福建将立足两岸融合发展示范区定位，聚焦基础设施互联互通、经贸往来畅通、民生服务共享，主动先行先试，优化涉台营商环境，保障台资台企台胞同等待遇，推动两岸融合发展示范区建设取得实效。(人民财讯)
8、中共中央政治局召开会议，会议强调，要加快建设现代化产业体系，保持制造业合理比重。纵深推进全国统一大市场（885988）建设，深入整治“内卷式”竞争。全面实施“人工智能（885728）+”行动，发展智能经济新形态，完善人工智能（885728）治理。进一步深化国资国企改革（886021）。系统应对外部冲击挑战，提高能源（850101）资源安全保障水平，以高质量发展的确定性应对各种不确定性。(新华社)
9、中共中央政治局召开会议，会议指出，要深入挖掘内需潜力。扩大优质商品和服务供给，推动消费（883434）升级。深入实施服务业扩能提质行动。加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网（885692）、物流网等规划建设。推动条件成熟的重大工程项目开工。(新华社)
10、中共中央政治局召开会议，会议强调，要强化就业优先政策导向，加强教育、医疗、托育等民生建设。抓好农业生产，稳定生猪等农产品价格。完善常态化帮扶机制，确保不发生规模性返贫致贫。做好安全生产、防灾减灾、食品药品安全等工作。要深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，把学习教育的成效转化为推动高质量发展的实效。(新华社)
11、中共中央政治局召开会议，会议指出，要有效防范化解重点领域风险。努力稳定房地产（881153）市场，扎实推进城市更新（885991）。有序化解地方政府债务风险，着力解决拖欠企业账款问题。推动中小金融机构改革，稳定和增强资本市场信心。(新华社)
12、中共中央政治局召开会议，会议强调，要用好用足宏观政策。持续优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线。增强货币政策前瞻性灵活性针对性，保持流动性充裕。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。做好宏观政策取向一致性评估。(新华社)
13、4月28日，外交部发言人林剑主持例行记者会。法新社记者提问，中方禁止外资收购Manus，中国官方反对该交易继续进行。中方对此交易有何评论？以及对于出口禁令有何评论？林剑表示：“具体问题请向中方主管部门了解。作为原则我想强调，中国政府依法依规对外商投资进行审查，并作出有关的决定。”(澎湃新闻)
14、《广东省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》正式发布。其中提到，航空航天。依托广州、深圳、珠海（883419）、阳江等地打造火箭、卫星、地面站、终端设备产业链，支持规划建设商业航天（886078）产业园区，提升航空航天器研发制造、通用航空装备生产运营维修全链条发展水平。推动星箭等重点产品低成本批量化生产，加速北斗系统创新应用场景开发，积极拓展卫星应用。
15、《广东省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》正式发布。其中提到，推动未来产业成形成势。实施未来产业梯度化培育行动，立足技术优势、产业基础、资源票赋，前瞻布局并推动未来产业加快发展，争创国家未来产业研究院和概念验证中心，积极争取在科教资源优势突出、产业基础雄厚的地区建设未来产业先导区。围绕未来网络、通用智能、生命与健康、低碳能源（850101）、未来空间等重点领域，大力发展第六代移动通信、具身智能、细胞与基因治疗、脑科学与脑机接口（886047）、氢能、先进核能、深海探测、量子科技（885730）等重点产业，积极打造新的经济增长点。完善培育发展未来产业新赛道政策体系，探索多元技术路线、可行商业模式、市场监管规则，更好牵引新技术新产品加速落地、迭代升级。
【接下来看国内股市方面】
1、A股三大指数集体下挫，截至收盘，上证指数（1A0001）跌0.19%，深证成指（399001）跌1.1%，创业板指（399006）跌1.43%，北证50跌2.65%。全市场成交额25505亿元，较上日成交额缩量543亿元，全市场超3600只个股下跌。板块题材上，旅游及酒店（881160）、贵金属（881169）、军工电子（881276）、华为昇腾（886058）、新股及次新股、教育、时空大数据（886036）板块跌幅居前；煤炭开采加工（881105）、燃气、油气开采及服务（881107）、环氧丙烷（885903）、证券、猪肉（885573）、公路铁路运输（881149）、中船系（885860）板块涨幅居前。盘面上，三大指数震荡调整，煤炭、油气资源等防守板块震荡上扬，华电能源（600726）、昊华能源（601101）收获涨停。猪肉（885573）股午后拉升，牧原股份（002714）、天康生物（002100）等股上涨，政治局会议强调稳定生猪等农产品价格。此外，CRO、证券、航运等板块一度冲高。另一方面，人形机器人（886069）概念股多数走低，骏亚科技（603386）、捷昌驱动（603583）、联创电子（002036）等股跌停。CPO、光纤等算力硬件股午后回落，仕佳光子（688313）、永鼎股份（600105）跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数跌0.95%，恒生科技指数跌2.28%。恒指港股通ETF银华跌0.82%，港股通科技ETF鹏华跌1.7%。板块方面，居家用品、独立电力生产商板块涨幅靠前；汽车、通信设备（881129）板块跌幅靠前。个股方面，曦智科技-P（HK1879）涨383.62%，药明康德（603259）涨13.57%，昭衍新药（HK6127）涨9.26%，中国旭阳集团（HK1907）涨7.74%，中国星集团（HK0326）涨7.52%；海西新药（HK2637）跌21.01%，361度（HK1361）跌20.52%，剑桥科技（603083）跌16.45%，迅策（HK3317）跌14.75%，智谱（HK2513）跌12.52%。
3、ETF收盘涨跌不一，煤炭ETF领涨3.51%，生物医药ETF涨3.42%，生物医药ETF涨2.92%，航天ETF领跌3.69%，航空航天ETF跌3.6%，通用航空ETF跌3.56%。
4、利源股份（002501）公告，公司股票于2026年4月29日开市起停牌一天，并于4月30日开市起复牌。自4月30日起，公司股票被实施退市风险警示，股票简称变更为“*ST利源”，日涨跌幅限制由10%变更为5%。主要原因为公司2025年度经审计的利润总额、净利润、扣非净利润三者孰低为负值，且扣除后营收低于3亿元。
5、雅博股份（002323）公告称，公司2025年度经审计的利润总额、净利润、扣非净利润均为负值，且扣除后营收低于3亿元，触及退市风险警示情形。公司股票于4月29日停牌一天，4月30日起复牌并实施退市风险警示，股票简称变更为“*st雅博（300294）”，日涨跌幅限制为5%。
6、能特科技（002102）公告称，因2025年度内部控制被出具否定意见审计报告，公司股票自2026年4月29日开市起停牌一天，于4月30日开市起复牌并被实施其他风险警示，股票简称由“能特科技（002102）”变更为“ST能特”，日涨跌幅限制由10%变为5%。
7、广农糖业（000911）公告称，公司股票自2026年4月30日起被实施退市风险警示和其他风险警示，股票简称变更为“*ST广糖”，日涨跌幅限制为5%。
8、瑞茂通（600180）公告，因中审众环会计师事务所对公司2025年度财务会计报告出具无法表示意见的审计报告，且对财务报告内部控制出具否定意见的审计报告，公司股票于4月29日停牌一天，自2026年4月30日起复牌并被实施退市风险警示，股票简称变更为“*ST瑞茂”，日涨跌幅限制为5%。
【机会方面】
1、英伟达（NVDA）推出NEMOTRON3NANOOMNI模型，实现视觉、音频和语言的统一，使ai智能体（886099）的效率提高至9倍，4月28日起在多个平台上发售。(财联社)
2、核聚变能被写入国家“十五五”规划纲要，并被列入未来产业重点方向。它的基本原理与太阳的能量来源相同，因此被称为“人造太阳”。“十五五”时期是中国聚变技术从科学实验全面转向工程化、产业化的战略关键期，当前聚变产业最新的进度如何？在四川成都的国家聚变产业试验平台，“人造太阳”的核心部件第一壁就像铠甲一样，直接面对中心等离子体极高温的挑战和粒子的轰击。它的核心原材料包含三种金属，钨、铜和不锈钢。(央视新闻)
【公司方面】
1、宏景科技：一季度净利润3025.74万元，同比增长39.75%
2、工业富联：第一季度净利润105.95亿元，同比增长102.55%
3、五粮液：延期披露2025年度报告及2026年第一季度报告
4、胜宏科技：第一季度净利润12.88亿元，同比增长39.95%
5、美丽生态：公司股票将于4月30日起被实施退市风险警示
6、易华录：公司因涉嫌信息披露违法违规被立案
7、江淮汽车：2026年第一季度净亏损6.06亿元
8、深康佳A（000016）：4月30日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示 股票简称由“深康佳A（000016）”变更为“*ST康佳A”
9、中国长城：2026年第一季度净亏损8361.7万元
10、晶科科技：第一季度净亏损1.29亿元
11、华天科技：2026年一季度净利润8678.64万元，同比扭亏为盈
12、天际股份：第一季度净利润1.97亿元，同比增长1,001.93%
13、再升科技：三名副总拟减持股份
14、金安国纪（002636）：2026年一季度净利润2.02亿元，同比增长763.91%
15、四川金顶（600678）：公司股票将于4月29日停牌一日，复牌后将被实施其他风险警示
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数集体收跌，道指（DJI）跌0.06%，纳指跌0.9%，标普500（SPX）指数跌0.49%，热门科技股多数下跌，博通（AVGO）跌超4%，英伟达（NVDA）、Meta（META）跌超1%，苹果（AAPL）、微软（MSFT）涨超1%。贵金属（881169）、半导体设备（884229）与材料、存储概念股跌幅居前，Arm跌近8%，闪迪（SNDK）跌超6%，科尔黛伦矿业（CDE）、泛美白银（PAAS）跌超5%，戴尔科技（DELL）跌超4%，阿斯麦（ASML）、美光科技（MU）、AMD跌超3%。油气、煤炭板块走高，雪佛龙（CVX）、埃克森美孚（XOM）涨超1%，西方石油（OXY）涨超2%。
2、CBOT玉米（885811）主力合约上涨1.33%，报475.5美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约上涨1.06%，报72.43美分/磅；CBOT大豆（885810）主力合约下跌0.15%，报1190.25美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约上涨4.53%，报658.25美分/蒲式耳
3、LME铝主力合约下跌0.95%，报3539美元/吨；LME铜主力合约下跌1.45%，报13034.5美元/吨；LME镍主力合约上涨1.52%，报19430美元/吨；LME铅主力合约下跌0.61%，报1951.5美元/吨；LME锡主力合约下跌0.68%，报49105美元/吨；LME锌主力合约下跌1.05%，报3359.5美元/吨
4、COMEX黄金期货上涨0.07%，报4611.5美元/盎司；COMEX铜期货上涨0.01%，报5.97美元/磅；COMEX白银期货下跌0.1%，报73.67美元/盎司
5、WTI原油下跌0.47%，报99.46；布伦特原油上涨2.74%，报104.48美元/桶
6、现货黄金下跌2.1%，报4593.12美元/盎司；现货白银下跌3.69%，报73.14美元/盎司
7、阿联酋发表声明称，自5月1日起退出欧佩克及欧佩克+，将逐步提高石油产量。阿联酋能源（850101）部长表示，这一决定是在仔细审视本国在能源（850101）领域、石油行业及其他相关领域的战略后作出的。阿联酋表示，这一决定符合阿联酋的长期战略和经济愿景，以及其能源（850101）行业的发展，包括加快对国内能源（850101）生产的投资，并重申了其作为负责任、可靠生产者、展望全球能源（850101）市场未来的承诺。阿联酋对OPEC和“OPEC+”联盟的努力表示感谢，因为该国在该组织中的存在为所有人做出了巨大贡献和更大牺牲。(财联社)
8、据美国彭博新闻社28日报道，阿拉伯联合酋长国一家国营石油企业已通知其部分长期客户，5月份可在波斯湾外的富查伊拉港以船对船转运方式提取货物。这表明已有阿联酋油轮突破伊朗和美国的“双重封锁”，穿过霍尔木兹海峡。报道说，阿布扎比国家石油公司的部分长期客户接到通知，可以在富查伊拉港提取包括上扎库姆原油在内的货物。上扎库姆原油产自上扎库姆海上油田，通常从位于波斯湾深处的泽尔库岛港口装运，没有通往陆地的输油管道。彭博新闻社认为，这一消息意味着运载这些原油的油轮已经通过霍尔木兹海峡。目前，尚不清楚阿联酋是否与伊朗谈妥相关安排，伊朗方面也没有作出回应。富查伊拉港有一条通往阿联酋内陆的输油管道，但其主要输送穆尔班原油。这条管道西起阿联酋石油主产区哈卜善油田，东至富查伊拉港，总长420公里，2012年7月正式投入使用。这条管道由陆路连通波斯湾和阿曼湾，从而避开霍尔木兹海峡。彭博新闻社报道，一些阿联酋油轮似乎正在陆续通过霍尔木兹海峡。阿联酋一艘液化天然气（885430）船上月一度被困在波斯湾内，但目前已经航行至印度最南端附近海域。多方数据显示，阿联酋高度依赖霍尔木兹海峡出口原油，在伊朗战事爆发前每天经由这一咽喉要道运出150万至200万桶原油。(新华社)
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
