【头条】
1、近日，国务院决定任命刘浩凌为中国证券监督管理委员会副主席，刘浩凌同志同时任中国证券监督管理委员会党委委员。(证监会)
2、4月29日，外交部发言人林剑在例行记者会上就美国要求多家芯片设备公司停止向中国第二大芯片制造商华虹半导体发货一事作出回应。林剑强调，中方已多次表明了在美输华芯片问题上的原则立场，希望美方以实际行动维护全球产供链的稳定畅通。针对日本首相高市早苗称将提出新版“自由开放的印度太平洋”构想，林剑表示，国与国交往不应针对第三方或损害第三方利益，日方做法与地区国家和国际社会求和平、谋发展、促合作的共同愿景背道而驰。(综合北京日报、新华社、央视新闻)
【宏观新闻】
1、第九届数字中国建设峰会29日在福州开幕，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席开幕式并发表主旨讲话。丁薛祥表示，深入推进数字中国建设，提升数智化发展水平，是事关中国式现代化全局的战略任务。以习近平同志为核心的党中央高度重视数字中国建设，作出一系列决策部署，我国数字基础设施不断完善，数据要素潜能持续释放，新业态新模式不断涌现，绘就一幅幅向新向好的发展画卷。 丁薛祥指出，当前新一轮科技革命和产业变革加速突破，以人工智能为代表的数智技术深度重塑全球发展格局，数字经济发展正迈入智能经济新阶段。要把握人工智能发展大势，加快建设数字中国，全方位赋能经济社会发展，为中国式现代化注入强大动力。(新华社)
2、4月29日，自然资源部发布新一轮找矿突破战略行动成果。自2021年启动以来，我国新发现战略性矿产大中型矿产地(油气田)398处，铜、金、钾盐等大宗矿产勘查取得一批历史性突破，锂、氦气、高纯石英等战略新兴矿产勘查实现跨越式发展。截至“十四五”末，我国稀土、钨、锡等14种矿产储量居世界第一位，煤炭、铁、锂等9种矿产储量居世界前四位，资源自主保障能力显著增强。(央视新闻)
3、深圳市住房和建设局4月29日印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，自4月30日起施行。政策明确进一步优化调整住房限购政策。在福田区、南山区和宝安区新安街道范围内，本市户籍居民家庭可购买3套商品住房，连续缴纳社保或个税满1年及以上的非本市户籍居民家庭可购买2套商品住房。持有有效深圳经济特区居住证的非本市户籍居民家庭，可在上述区域购买1套商品住房，无需提供社保或个税证明。
4、近日，国家市场监督管理总局印发《关于开展网络食品销售虚假宣传专项整治行动的通知》，决定从现在起在全国范围内开展为期半年的专项整治行动，市场监管部门将统筹全覆盖监管与靶向治理，全力保障人民群众网络食品消费安全。(新华社)
5、4月29日，中国央行开展259亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有60亿元7天期逆回购到期。
【国内股市】
1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.71%，深证成指涨1.96%，创业板指涨2.52%，北证50涨0.48%。全市场成交额26089亿元，较上日成交额放量584亿元，全市场近4000只个股上涨。板块题材上，能源金属、稀有金属、电池、磷化工、光伏设备、猪肉、PET铜箔、旅游及酒店、房地产、工业母机、食品加工制造板块涨幅居前；电子化学品、军工电子、小家电、减肥药板块表现相对落后。
2、港股收盘，恒生指数涨1.68%，恒生科技指数涨1.72%。恒指港股通ETF银华涨1.43%，港股通科技ETF鹏华涨0.86%。板块方面，电子设备与仪器、多品类零售板块涨幅靠前；生物科技、建筑产品板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，稀有金属ETF领涨7.27%，稀有金属ETF涨6.89%，稀有金属ETF涨6.72%，标普生物科技ETF领跌1.64%，生物医药ETF跌1.59%，生物医药ETF跌1.1%。
4、截至4月28日，上交所融资余额报13734.40亿元，较前一交易日减少4.26亿元；深交所融资余额报13267.88亿元，较前一交易日增加5.82亿元；两市合计27002.28亿元，较前一交易日增加1.56亿元。
5、2026年4月底，多家A股上市公司因2025年度财务或内部控制问题被实施风险警示或面临终止上市。海王生物因内部控制被出具否定意见，股票自2026年5月6日起被实施其他风险警示，简称变更为“ST海王”。威领股份因净资产为负且内部控制被出具否定意见，自2026年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示，简称变更为“*ST威领”。万邦德同样因内部控制被出具否定意见，自2026年5月6日起被实施其他风险警示，简称变更为“ST万邦”。*ST沪科和*ST国化则因触及多项财务指标和审计意见问题，收到上交所拟终止公司股票上市的事先告知书，股票自2026年4月30日起停牌。
6、2026年第一季度，部分A股上市公司业绩表现突出。ST洲际公告称，2026年第一季度净利润为1.11亿元，同比增长160.38%，主要得益于国际油价上涨及销量增加。
7、截至2026年4月29日，多家上市券商或其母公司披露了2026年一季报，业绩出现分化。中信证券一季度归母净利润历史上首次突破百亿元，中信证券一季度归母净利润为102.16亿元，同比增长54.60%。中信建投、中金公司、广发证券等增幅显著，中信建投归母净利润同比增长99.03%。财通证券、东北证券一季度归母净利润同比增长超100%，而国信证券等则出现下滑。分析认为，自营业务是影响券商一季度业绩的关键因素。
【全球市场】
1、上一交易日，美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.04%，道指跌0.57%，标普500指数跌0.04%，热门科技股涨跌不一，亚马逊、博通涨超1%，微软、英伟达跌超1%。存储概念股、氢能源、苹果概念股、计算机硬件涨幅居前，恩智浦涨超25%，英特尔涨超12%，希捷科技涨超11%，闪迪涨超6%，西部数据涨超5%，高通涨超4%，惠普、美光科技涨超2%。加密货币概念股、贵金属跌幅居前，Robinhood跌超13%，Coinbase、黄金资源跌超6%，泛美白银跌超2%。
2、WTI原油上涨8.57%,报108.49美元/桶；布伦特原油上涨8.55%,报113.33美元/桶
3、截至发稿，现货黄金下跌1.14%,报4542.8美元/盎司；截至发稿，现货白银下跌2.73%,报71.27美元/盎司
【海外新闻】
1、美联储在2026年4月30日的议息会议上决定维持基准利率区间在3.5%-3.75%不变，符合市场预期，这是今年连续第三次宣布维持利率不变。美联储维持基准利率区间在3.5%-3.75%不变。该水平自2025年12月最后一次降息后持续维持至今，2026年1月、3月、4月议息会议均维持该利率不变。美联储主席鲍威尔表示，如果我们需要加息，我们肯定会发出信号，目前没有人呼吁加息，如果降息是合适的，我们也会发出信号。他认为目前的政策立场非常适合等待，或许适度具有限制性是合适的位置，但未能为对点阵图进行重大调整找到广泛支持。
2、美国总统特朗普在2026年4月28日至30日期间就伊朗问题发表了一系列言论。据美国媒体28日报道，特朗普告诉助手，要准备好长期封锁伊朗。29日，特朗普表示美国同伊朗正在通过电话进行谈判，强调伊朗方面必须明确承诺彻底放弃核武器，否则双方绝无可能达成任何协议。同时，特朗普称将继续对伊朗实施海上封锁，直至伊方同意达成一项能打消美方对伊核计划担忧的协议。
【债券新闻】
1、深交所披露，肇庆国鑫产业投资有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券的项目状态更新为“终止”，申报规模11亿元，品种为私募，受理日期为2025年10月01日，更新日期为2026年4月28日。
2、深交所披露，楚雄州晋恒产业发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券的项目状态更新为“终止”，申报规模10亿元，品种为私募，受理日期为2025年09月22日，更新日期为2026年4月28日。据DM终端显示，发行人非发债主体。
3、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.20%报113.4元，10年期主力合约涨0.06%报108.675元，5年期主力合约涨0.05%报106.245元，2年期主力合约涨0.02%报102.586元。
4、杭州高新金投控股集团有限公司公告，新世纪评级将公司主体信用等级由AA调整为AA+，评级展望为稳定。公司目前经营情况正常，财务状况稳健，本次评级调整是对公司资信水平的正面肯定，预计不会对生产经营及偿债能力造成重大不利影响。
5、陕西交通控股集团有限公司公告，鉴于近期市场波动较大，决定取消原定于2026年4月28日发行的总额为20亿元的2026年度第五期中期票据。公司将另择时机重新发行，并及时披露新的进展。
【行业新闻】
1、2026年4月29日，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长姜维表示，受中东地区局势影响，石油价格上涨导致采矿成本和运费增加、通胀预期上升。尽管铁矿石港口库存4月份已处1.7亿吨历史高位，进口铁矿石价格仍在105美元/吨—110美元/吨高位震荡。炼焦煤、焦炭、铁合金、废钢等原燃料价格均受影响维持高位运行，钢铁企业成本压力加大。
2、世界黄金协会发布的2026年一季度《全球黄金需求趋势报告》显示，一季度中国市场黄金投资与消费需求总量达362吨，同比增长24%，为有纪录以来同期最高。黄金投资的爆发式增长充分抵消了金饰消费的疲软。按金额计，一季度中国黄金消费总额达3,949亿元人民币，同样创下一季度历史新高。
3、《全国数据资源调查报告(2025年)》在第九届数字中国建设峰会上发布。2025年，全国日均词元调用量从年初的超万亿增长到年末的100万亿，呈现指数级增长；全年词元累计调用量达到约2.11亿亿。数据资源正以更大力度赋能人工智能创新发展。
【隔夜期货市场行情】
| 外盘商品市场 | 名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 能源化工 | 美原油 | 108.49 | +8.56 | +8.57% |
| 贵金属 | 纽约金 | 4557.3 | -51.1 | -1.11% |
| 纽约银 | 71.78 | -1.96 | -2.66% | |
| 油脂油料 | 美大豆 | 1197.75 | +8.5 | +0.71% |
| 农产品 | 美玉米 | 478 | +2.5 | +0.53% |
| 糖11 | 14.75 | +0.52 | +3.65% | |
| 2号棉花 | 79.11 | -0.56 | -0.7% | |
| 有色金属 | 伦铝 | 3492 | -47 | -1.33% |
| 伦锌 | 3329 | -30.5 | -0.91% | |
| 伦铜 | 12989 | -45.5 | -0.35% |
| 国内商品合约 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 低硫燃油主连 | 5080 | +203 | +4.16% | 2.67万 |
| 燃油主连 | 4460 | +146 | +3.38% | 18.04万 |
| 原油主连 | 684 | +16 | +2.4% | 2.61万 |
| 焦煤主连 | 1287 | +21.5 | +1.7% | 38.10万 |
| 合成橡胶主连 | 16310 | +230 | +1.43% | 17.19万 |
| 纯碱主连 | 1228 | -13 | -1.05% | 22.81万 |
| 沪锌主连 | 23595 | -265 | -1.11% | 5.02万 |
| 沪镍主连 | 148720 | -1850 | -1.23% | 19.76万 |
| 烧碱主连 | 2010 | -37 | -1.81% | 14.07万 |
| 沪银主连 | 17622 | -365 | -2.03% | 32.49万 |
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 寒武纪 | 一季度净利润10.13亿元，同比增长185.04% |
| 闻泰科技 | 2025年净利润亏损87.48亿元 |
| 国晟科技 | 2026年一季度净亏损3483.52万元 |
| 长飞光纤 | 2026年第一季度净利润4.95亿元，同比增长226.40% |
| 闻泰科技 | 公司股票将于5月6日被实施退市风险警示并叠加其他风险警示 |
| 兆易创新 | 第一季度净利润14.61亿元，同比增长522.79% |
| 长江电力 | 第一季度净利润67.61亿元，同比增长30.50% |
| 宝馨科技 | 公司股票自5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示 |
| 沐曦股份 | 2026年第一季度净亏损9884.24万元 |
| 根据寒武纪2026年第一季度报 章建平退出十大股东行列 | |
| 航天发展 | 2026年第一季度净亏损1.1亿元 |
| 通富微电 | 第一季度净利润同比增长225% 中高端产品营业收入明显增加 |
| 中信建投 | 第一季度净利润36.67亿元，同比增长99.03% |
| 德明利 | 第一季度净利润33.46亿元，同比增长4,943.39% |
| 赣锋锂业 | 一季度净利润18.37亿元，同比增长616.34% |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 西部证券 | 2025年上市险企投资端呈现“固收打底、权益增强、标准为主、久期优化”的清晰趋势。资产配置主线由非标转向标准化资产，权益端迎来全面增配周期，规模与占比大幅提升。净投资收益率整体承压，总投资收益率随权益市场上行显著改善，收益弹性充分释放，新华保险因高权益敞口领跑。行业普遍以长久期利率债构筑稳健收益基底，以高股息蓝筹与优质权益资产增强收益弹性，成为应对利率下行、把握市场机遇的核心策略。【聚焦领域：保险】 |
| 中金公司 | 生鲜是重要的流量入口级品类，连锁化、近场化是行业演进大势。居民生鲜采买近场化趋势明确，社区连锁凭借强场景粘性有望作为供给基座提升份额。当前社区生鲜四种业态(社区连锁、店仓一体、前置仓、社区团购)需在SKU丰富度、质价比、便利度的“不可能三角”中取舍，或将协同互补。参照日本，近场小店具备稳固生态位，融合便利与到家化的综合型生鲜超市或成未来方向，社区店有望与平台型零售商分庭抗礼。投资建议关注已盈利、资产负债表健康且具备供应链延伸能力的头部企业，如锅圈、叮咚买菜。【聚焦领域：商贸零售】 |
| 长江证券 | 《商业航天标准体系(1.0版)》发布，标志着我国商业航天产业或进入规模化发展新阶段。其将解决标准间通用性、兼容性不足等问题，推动产业标准化建设。预计将带来成本下降、创新加速和产业能级提升。2025年我国商业航天市场规模达2.83万亿元，同比增长21.7%，预计2026年将达3.5万亿元，下游应用场景持续拓展。投资建议关注商业航天产业链各环节核心供应商，包括龙头企业供应商、卫星组装企业及核心零部件供应商、卫星应用相关标的。【聚焦领域：计算机】 |
| 天风证券 | 我国是全球染料生产、出口和消费第一大国，2024年产量94万吨，占全球约70%，行业集中度高(分散染料CR5=70%，活性染料CR5=73%)。分散染料是最大品种，下游主要用于涤纶；活性染料产量居第二位。染料主要出口至东南亚地区。中间体是关键原材料，其供应受环保、安全影响易引发价格波动。印染行业稳步发展，但集中度低，染料行业对下游议价能力强，能将成本压力传导至下游。相关标的包括浙江龙盛、闰土股份、锦鸡股份、吉华集团、福莱蒽特。【聚焦领域：基础化工】 |
| 中信证券 | 复盘信息安全行业发展，历次IT技术变迁均重塑行业并带来市场需求井喷。大模型与AIAgent显著提升代码理解、漏洞挖掘等环节的自动化能力，加速安全攻防节奏，同时使风险暴露面扩展至运行全链路。预测漏洞管理、代码审计等偏分析、异步能力更易被AI方案重构；而边界安全、运行时安全、身份治理、最小权限授权与数据访问控制等强调逻辑确定性执行的能力，则将大概率受益于企业安全预算提升。投资建议持续推荐CrowdStrike、PaloAltoNetworks、Cloudflare等平台型厂商。【聚焦领域：前瞻研究】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
.02:00 美联储利率决议(%)
.07:50 日本零售销售同比(%)
.07:50 日本大型零售商销售环比(%)
.09:30 中国官方综合PMI
.09:30 中国官方制造业PMI
.09:30 中国官方非制造业PMI
.09:45 中国财新制造业PMI
.14:00 德国实际零售销售同比(%)
.14:45 法国CPI同比(%)
.15:55 德国季调后失业率
.16:00 意大利GDP当季环比(%)
.16:00 意大利GDP同比(%)
.17:00 意大利CPI同比(%)
.17:00 欧元区CPI同比(%)
.17:00 欧元区GDP当季环比(%)
.17:00 欧元区季调后GDP同比(%)
.17:00 欧元区不包括能源和食品HICP同比(%)
.17:00 欧元区失业率
.17:00 欧元区未季调核心CPI同比(%)
.17:00 欧元区核心CPI环比(%)
.17:00 欧元区CPI环比(%)
.17:00 欧元区不包括能源和食品HICP环比(%)
.19:00 英国央行货币政策委员会支持加息票数
.19:00 英国央行利率决议
.20:15 欧洲央行利率决议
.20:15 欧元区存款便利利率(%)
.20:30 美国GDP平减指数当季环比(%)
.20:30 美国核心PCE物价指数同比(%)
.20:30 美国实际GDP年化当季环比(%)
.20:30 美国核心PCE物价指数环比(%)
.20:30 美国PCE物价指数环比(%)
.20:30 美国PCE物价指数同比(%)
